Décrypter l'écosystème Sonic : de ses origines à son avenir, le déploiement ultime de la feuille de route écologique
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Décrypter l'écosystème Sonic : de ses origines à son avenir, le déploiement ultime de la feuille de route écologique
La chaîne Sonic, ce n'est pas une petite affaire pour l'avenir, c'est quelque chose de grand qui va tout bouleverser.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Zephyr
Introduction : La déconstruction ultime de l'écosystème Sonic
Sonic est une blockchain Layer-1 haute performance qui refait surface sur le marché grâce à son débit de 10 000 TPS et sa compatibilité EVM. Le retour d'@AndreCronjeTech, combiné à un airdrop transparent de 200 millions de $S, a immédiatement enflammé l'enthousiasme de la communauté. J'ai étudié les articles d'experts tels que @0xAlexon, @Foxi_xyz, @DaPangDunCrypto, @y_cryptoanalyst, @CyberPhilos et @rich_adul, intégrant mes propres expériences, pour produire cet article systématique et complet.
Cet article partira des origines techniques de Fantom, analysera la prospérité actuelle de l'écosystème impulsée par des actifs comme $S et $Shadow, décortiquera les opportunités Alpha au sein de l'écosystème Sonic, exposant clairement la totalité du paysage Sonic ainsi que les analyses les plus pointues disponibles, afin d’aider chacun à comprendre le passé, le présent et le potentiel futur de Sonic !
(Pour trouver les CA, passez directement à la section II. Et surtout, lisez jusqu'à la section V.)
I. Décryptage des origines
Sonic n’est pas apparu de nulle part. Il faut remonter à l’époque de Fantom. En 2018, Fantom a fait son entrée avec Lachesis et la technologie DAG, cherchant à innover.
Fantom a utilisé le modèle ve(3,3) pour créer un « flywheel » DeFi, presque réussissant brillamment, posant ainsi les bases du futur x(3,3). À cette époque, @AndreCronjeTech, considéré comme le père fondateur du DeFi, lançait $YFI en 2020 — passant de 6 à 95 000 dollars, soit un gain de 2900x — puis $FTM en 2021, accompagné d’un airdrop massif de 800 millions de dollars, réalisant une hausse de 180x et poussant la TVL à 7 milliards de dollars. Ceux qui ont testé le réseau Fantom se souviennent de sa fluidité remarquable. Malheureusement, la concurrence féroce de Solana et Avalanche, suivie par l’effondrement du pont Multichain, a fait chuter la TVL à seulement 90 millions de dollars. Avec l’arrivée du marché baissier, @AndreCronjeTech annonça son retrait en 2022, laissant la communauté croire que tout était terminé.
Jusqu’à ce que @AndreCronjeTech revienne en 2023, lançant en 2024 le réseau principal Sonic basé sur une mise à niveau technique de Fantom. Lancé le 18 décembre, listé sur les grandes bourses en janvier, le $S a triplé en quinze jours, tandis que la TVL a explosé de 500 % en un mois, atteignant 730 millions de dollars. Comme l’avait affirmé @0xAlexon dès octobre dernier, il ne s’agissait pas d’un simple rebranding, mais d’une transformation radicale. Pendant quelques jours, X (ex-Twitter) s’est empli de cris de « Renaissance de Fantom », attirant une attention massive. Cette pierre angulaire appelée Sonic a été forgée par la passion technologique inébranlable d’@AndreCronjeTech.
Mais ce n’est pas tout. Il faut aussi compter sur l’appui de @danielesesta, le « dieu des cycles ». En 2021, il s’est lancé à fond dans Fantom avec Popsicle Finance et Solid Swap, collaborant avec @AndreCronjeTech pour faire passer la TVL de 5 millions à plus de 6 milliards de dollars. L’optimisation de liquidité interchaîne de Popsicle et le modèle ve(3,3) de Solid Swap ont directement alimenté le flywheel de l’écosystème, ouvrant la voie au futur x(3,3) de Sonic. Quand il déclare sur X : « Fantom est mon point de départ », il réitère aujourd’hui sa vision en injectant une nouvelle vitalité à l’écosystème Sonic via ses innovations WAGMI et HeyAnon.
À ce jour, la TVL d’@SonicLabs reste stable autour de 700 millions de dollars, montant de 27 millions au début de l’année. Tout cela mérite réflexion : cette ascension spectaculaire et technique de l’écosystème Sonic vaut-elle vraiment le coup d’y plonger ?
II. Anatomie de l’écosystème
Si vous souhaitez être informé rapidement des nouveaux projets et identifier les soutiens officiels, suivez absolument les membres de l’équipe officielle. Pour les comptes dont le nom d’utilisateur a changé, rendez-vous sur la page @SonicLabs pour trouver leurs comptes associés. Personnellement, je recommande également de suivre @insider_Sonic et @Sonichub_, qui regroupent régulièrement des projets et informations de qualité. Attention, cette partie est la plus longue — soyez patients !
Sur la base des Dapps récompensant des AP listées par @SonicLabs et des projets les plus populaires actuellement dans l’écosystème, cette section sera divisée en cinq parties : Spot Dex, Lending & Yield, GameFi, Meme et NFT.
Pour découvrir d'autres projets de l'écosystème, visitez https://my.Soniclabs.com/apps. Ce site permet aussi de consulter vos Points ; cliquez en haut à droite pour filtrer les projets offrant des AP.
Spot Dex
@ShadowOnSonic, basé sur le modèle CLM (Concentrated Liquidity Model), affiche aujourd'hui une TVL supérieure à 100 millions de dollars, représentant environ un septième de la TVL totale de Sonic, avec des frais cumulés dépassant 9 millions de dollars. Son jeton $SHADOW a grimpé de 33x en 20 jours après son lancement, avec une capitalisation flottante d’environ 26 millions de dollars. Le mécanisme central repose sur le modèle x(3,3) : en mettant en gage $SHADOW, les utilisateurs génèrent Shadow, obtenant ainsi des droits de gouvernance et des dividendes sur les frais de transaction, avec un APR maximal atteignant 5500 %. Le jeton $x33, utilisé comme jeton de mise en gage liquide, maintient un ratio stable d’environ 80 % par rapport à $SHADOW, grâce à une structure de frais de sortie instantanée et à une conception de composition automatique assurant une valorisation constante. Le mécanisme de sortie permet de trader $x33, mais une pénalité de 50 % est appliquée en cas de rachat anticipé, incitant à une participation à long terme. Fin février, le volume moyen quotidien dépassait régulièrement 50 millions de dollars.
@MetropolisDEX, basé sur le modèle DLMM (Dynamic Liquidity Market Making), présente aujourd’hui une TVL de 10,42 millions de dollars et des frais cumulés de 500 000 dollars. Son jeton $METRO a une capitalisation flottante de 10,9 millions de dollars et une FDV atteignant 220 millions de dollars. Les utilisateurs qui mettent $METRO en gage obtiennent des droits de vote et des récompenses APR, avec un verrouillage minimum de 90 jours, offrant un APR maximal d’environ 30 %. Le mécanisme principal utilise des tranches de prix segmentées (Bins), permettant des transactions quasi sans glissement, ajuste dynamiquement les frais pour contrer les pertes impermanentes, et supporte l’injection unilatérale de liquidités. Les fournisseurs de liquidité peuvent choisir un mode simple (dépôt d’actifs) ou avancé (ajustement de la plage de prix et forme de distribution : égale, courbe, Bid-Ask). Fin février, le volume quotidien moyen était d’environ 1,5 million de dollars.
@SwapXfi, fonctionnant selon le modèle V4 AMM (Algebra Finance V4), affiche une TVL de 55,59 millions de dollars. Le jeton $SWPx a une capitalisation flottante de 9,1 millions de dollars, avec un volume de 1,33 million de dollars sur 24 heures. Après son lancement, le pool WBTC/scBTC a grimpé de 58,7 %, avec un APR maximal dépassant 80 %. Le modèle V4 AMM assure des transactions à faible glissement, optimise l’efficacité du capital via des pools de liquidité concentrée et une gestion automatisée, et prend en charge le dépôt unilatéral de jetons (ICHI ALM) ainsi que divers types de pools (Classique Volatile, Stable, CLAMM). En mettant $SWPx en gage, les utilisateurs obtiennent des droits de vote et des récompenses, avec un système d’incitation basé sur le modèle VE(3,3). Fin février, le volume moyen quotidien était d’environ 2 millions de dollars.
@wagmicom, reposant sur le modèle GMI (multi-layer pool), a une TVL de 17,5 millions de dollars. Le jeton $WAGMI a une capitalisation flottante de 33 millions de dollars, avec un volume de 950 000 dollars sur 24 heures, ayant augmenté de plus de 95 % depuis son lancement, et un APR maximal d’environ 50 %. Le mécanisme GMI optimise la liquidité grâce à une structure de pools imbriqués à plusieurs niveaux, rééquilibrant automatiquement face aux fluctuations du marché. Les LP peuvent déposer un seul actif, les profits étant distribués selon la proportion de détention de $WAGMI, 80 % des nouveaux jetons étant utilisés pour inciter au trading à effet de levier et aux pools GMI. En mettant $WAGMI en gage, les utilisateurs génèrent sWAGMI, percevant 20 % des frais du protocole, avec une période de verrouillage flexible, actuellement dépassant 60 %. Fin février, le volume moyen quotidien était d’environ 3 millions de dollars.
Lending et Yield
@SiloFinance, basé sur un modèle de prêt isolé, affiche une TVL impressionnante de 200 millions de dollars, devenant ainsi le protocole le plus élevé en TVL sur le réseau Sonic, représentant près d’un tiers du total. Le mécanisme central permet des prêts circulaires à fort effet de levier via des pools isolés, limitant ainsi la propagation du risque lié à un actif unique. Les utilisateurs peuvent déposer $S ou des stablecoins comme $ScUSD pour amplifier leurs rendements via des prêts répétés. Déposer $ScUSD donne un bonus de 18x en SonicPoints, tandis que déposer USDE offre un APR de 12 %. Cependant, la TVL est fortement gonflée : j'estime qu’en retirant les effets des prêts circulaires, la valeur réelle serait autour de 20 millions de dollars, soit environ un dixième de la valeur actuelle. Ce protocole convient particulièrement aux utilisateurs cherchant à maximiser leurs Points, car ces prêts circulaires consistent essentiellement à supporter un différentiel d’intérêt contre des Points.
@eulerfinance permet aux utilisateurs de déposer des actifs (comme scETH, stS, scUSD, wstkscUSD, etc.) pour gagner des intérêts, ou d’emprunter d’autres jetons en les utilisant comme collatéral. Il prend en charge dès le premier jour des stratégies circulaires (looping strategies), permettant de maximiser les rendements via des cycles répétés d’emprunt et de dépôt. En résumé, c’est une plateforme de prêt circulaire « one-click », mais son interface et son optimisation sont très mauvaises — non recommandé. Pour des besoins similaires, mieux vaut utiliser manuellement @SiloFinance.
@OriginProtocol et @beets_fi permettent respectivement de miser $S pour obtenir $OS (APR 12 %) et de miser $S pour obtenir $Sts (APR 4,75 %). Ces deux jetons sont entièrement liquides et peuvent être utilisés librement dans DeFi, notamment sur les marchés de prêt ou de liquidité. Toutefois, leur ratio par rapport à $S n’est pas stable à 1:1, ce qui implique un risque de liquidation lorsqu’ils sont utilisés dans d’autres protocoles.
@Rings_Protocol crée des actifs synthétiques indexés sur le dollar, l’Ethereum et le Bitcoin (comme $ScUSD, $ScETH, $ScBTC), permettant aux utilisateurs d’utiliser des stablecoins comme collatéral pour participer à des stratégies de yield farming gérées par Veda Labs, générant des rendements élevés. Le protocole propose également des options de revenus passifs, de taux fixes et d’effet de levier sur les rendements. Les actifs synthétiques générés bénéficient de bonus de points Sonic, particulièrement $ScUSD.
@HandofGodSonic s'inspire de Tomb Finance, utilisant une IA @GodSonic_AI qui optimise toutes les 6 heures l’émission, les obligations et l’offre, cherchant un équilibre écologique sans émotions. Son écosystème inclut $HOG (ancré), $gHOG (gouvernance/récompense) et $bHOG (obligations). Actuellement dans le top 10 des TVL sur Sonic, $gHOG devrait être listé la semaine prochaine. (Semble prometteur, mais ce ponzi n’est pas parfait — voir section V.)
@spectra_finance tokenise les rendements futurs d’un actif en Principal Tokens (PTs, droit sur le principal) et Yield Tokens (YTs, droit sur les rendements futurs), permettant aux utilisateurs de vendre leurs rendements à l’avance ou de sécuriser leur capital. Les PTs peuvent garantir un taux fixe pour éviter la volatilité, tandis que les YTs servent à spéculer ou à monétiser les rendements futurs. Une AMM intégrée permet d’échanger les YTs, les utilisateurs pouvant spéculer sur les taux et recevoir les distributions à chaque cycle. Conçu sans autorisation, n’importe qui peut créer un pool de rendement à partir d’un jeton ERC-4626, et les rendements ne peuvent pas être retirés prématurément, renforçant la composable avec d'autres protocoles. (Complexe à utiliser, risque de confusion — conseillé d’essayer avec peu de fonds et de lire attentivement la documentation.)
@eggsonSonic vise à faire de $EGGS une monnaie de réserve, similaire à OHM dans le dernier cycle. Les utilisateurs peuvent frapper $EGGS en déposant $S, racheter $EGGS contre $S, ou emprunter $S avec effet de levier. À ce jour, 13,86 milliards de $EGGS ont été brûlés, 662 800 dollars de $S empruntés, et la TVL atteint 73,95 millions de dollars.
@HeyAnonai est un protocole DeFi piloté par l’IA, simplifiant les interactions DeFi sur Sonic via une IA conversationnelle et une agrégation de données en temps réel. Les utilisateurs peuvent interagir naturellement avec HeyAnon pour exécuter des opérations complexes comme le bridging, l’échange, la mise en gage ou l’emprunt. Le développeur n’est autre que le célèbre @danielesesta. $Anon est disponible sur les principales blockchains populaires.
GameFi
@sacra_fi a démarré en avril 2022, après trois phases de tests BETA, et a été officiellement lancé au Q2 2024. En partenariat avec @SonicLabs, il a lancé un programme de récompense de 500 000 $S. Pour plus de détails, voir la vidéo de @rich_adul. $SA a atteint un maximum de 24U, maintenant retombé autour de 0,08U.
@FateAdventure : l’un des personnages utilisés comme avatar par @AndreCronjeTech provenait de ce jeu, qui a reçu un investissement en seed round de @SonicLabs — un véritable « projet favori ». Il s’agit d’un jeu blockchain explicite avec des éléments P2E, où les joueurs accomplissent des missions, combattent ou consomment des NFT pour gagner $FA. $FA a atteint un pic de 2U, actuellement à 0,76U.
Meme
Avertissement : @AndreCronjeTech a publiquement exprimé son aversion pour les Meme coins.
@GOGLZ_Sonic, le leader des Meme coins, concept « lunettes de protection », mais a failli être hacké à plusieurs reprises.
@TinHat_Cat, le « chat conspirateur », dont le cours est extrêmement volatile. Son NFT maintient un plancher élevé avec un volume stable — clairement une Cabal.
@derpedewdz : Derp est le jeton associé au NFT ; les détenteurs de NFT peuvent le recevoir gratuitement ou via airdrop. Uppies est un projet communautaire Derp participant à des concours Meme.
@MIMonSonic, jeton lancé sur @wagmicom, a récemment fait un airdrop aux détenteurs de Dero, d'une valeur de plus de 10U, thème « sorciers ».
@PassThe_JOINT, concept « joint-404 », initialement vendu sous forme de boîte mystère sur le marché NFT, ouverte aléatoirement pour obtenir un nombre variable de jetons. Immédiatement épuisé dès la mise en ligne, mais sa capitalisation reste autour de 200k.
@haunted_ice et @Memetoona ont tous deux été achetés personnellement par @danielesesta via @HeyAnonai, et leurs capitalisations restent très basses.
NFT
Le marché NFT de la chaîne Sonic est :
@derpedewdz est le NFT phare de l’écosystème Sonic. Les membres de l’équipe officielle portent fièrement ce NFT comme avatar, et @AndreCronjeTech a lui-même adopté l’avatar « derp » il y a quelques jours. Sa position de leader est incontestable. Limité à 2000 unités, certains membres de la communauté en possèdent des dizaines. Les détenteurs reçoivent continuellement des airdrops, certains dépassant même les 10 000 dollars. De nombreux projets accordent directement des WL aux détenteurs de Derp. En résumé, tout joueur souhaitant s’impliquer profondément dans l’écosystème Sonic devrait posséder au moins un NFT — c’est une preuve d’identité OG et une appartenance culturelle. (Vous ne voyez pas que moi aussi j’ai un Derp ?)
@MetropolisDEX est l’un des NFT avec volume et plancher élevés. Initialement lancé pour un fairlaunch, les détenteurs obtiennent des quotas d’achat de jetons, cumulables selon la quantité détenue. Les premiers Metro NFT étaient accessibles en accomplissant de simples tâches. Aujourd’hui, le plancher est à 1400s. L’équipe continue d’ajouter de la valeur aux NFT, avec de futures opportunités d’airdrop et d’accès privilégié à d’autres projets.
@LazyBearSonic est un NFT à mint équitable, coûtant moins de 1s, accessible via WL en rejoignant le DC. Le mint a duré quatre heures, atteignant un plancher maximum proche de 500s, actuellement à 300s. De nombreux participants malins et précurseurs ont profité de cette opportunité cachée, mintant sur plusieurs comptes ou ramassant les floor, générant des gains allant de milliers à dizaines de milliers de S.
III. Opportunités d’airdrop
@SonicLabs a annoncé clairement un airdrop de 200 millions de $S. L’article de DaPangDunCrypto analyse très précisément cet airdrop, donc je n’y reviendrai pas. Ici, je me concentre uniquement sur la maximisation des gains.
Analyse de l’airdrop Sonic
Pour un utilisateur cherchant à farm des airdrops, existe-t-il des opportunités sur Sonic ?
Bien sûr !…
Ici, j’utilise les données d’airdrop de @JupiterExchange comme référence, car @SonicLabs n’a pas encore publié l’algorithme ni le classement des Points. Par conséquent, aucune stratégie concrète ne peut être formée pour l’instant. Si des données sont publiées ultérieurement, je partagerai une mise à jour.
@JupiterExchange divise les adresses de transaction en huit niveaux. L’analyse montre que les niveaux 7 et 8 reçoivent 5 % des airdrops par rapport au volume, le niveau 6 obtient 2 %, le niveau 5 seulement 1 %, et plus on monte, moins on reçoit — le niveau 1 n’obtient que 0,2 % du volume. Cela indique clairement que plus votre volume est élevé, moins la proportion d’airdrop reçue est importante. Autrement dit, il est optimal de trouver une valeur proche du seuil entre niveaux, et de répartir le volume d’un seul compte sur plusieurs adresses. Bien que les données ne soient pas publiques et que l’algorithme des Points ne soit pas connu (les AP ne sont même pas visibles sur le dashboard), un petit indice existe : sur le tableau de bord de @ShadowOnSonic, on peut voir le classement des points. Par exemple, 510 000 points correspondent au rang 14 000. Actuellement, une stratégie multi-adresses pourrait viser environ 20 000e place par adresse, permettant aux comptes principaux d’atteindre 10 000e ou 5 000e place, évitant ainsi un classement trop élevé où le poids des points diminue.
Bien sûr, ce n’est qu’une hypothèse personnelle. Pour les petits portefeuilles, l’opportunité sur Sonic réside surtout dans la découverte précoce d’Alpha. Mais en tant que chaîne DeFi, les points sur Sonic peuvent être grattés très haut, offrant une vraie possibilité d’enrichissement.
IV. Feuille de route future
Voici la vision ultime de Grok concernant Sonic :
Sonic n’est pas là pour de petites choses — c’est pour bouleverser complètement le jeu.
L’étincelle technologique d’@AndreCronjeTech brûle toujours. Les gains de 2900x sur $YFI et 180x sur $FTM ne sont que des hors-d’œuvre. Sur Sonic, il prépare un gros coup. Sonic détient le TPS le plus élevé parmi toutes les blockchains. Grâce aux mises à jour hard-core du FVM (Fantom Virtual Machine) et de la DB (LiveDB + ArchiveDB), les performances sont boostées.
Sonic introduit un concept L1.5, divisant les nœuds complets en Validateurs et Nœuds d’Archivage, permettant une légèreté accrue. Cette base technique permettra à Sonic de dominer sur DeFi et GameFi, et toute la communauté attend qu’il terrasse les blockchains lentes.
Gardez un œil sur Sonic Gateway, ce pont inter-chaînes ultra-rapide qui vient concurrencer Ethereum. En revitalisant des actifs comme stETH et wBTC, la TVL de Sonic explosera prochainement.
Côté écosystème, $Shadow et Metropolis ne sont que les amuse-bouches. La base haute performance de Sonic permettra aux DEX de se transformer, et les modèles comme x(3,3) et DLMM deviendront de plus en plus puissants. La TVL de $Shadow dépassera 150 millions, celle de Metropolis exploitera pleinement l’efficacité des pools unilatéraux. D’autres projets hardcore arriveront. Avec 140 millions de dollars d’incitations déjà annoncés, et 200 millions de $S à distribuer en juin, les développeurs vont affluer. Sonic Labs détient encore un Innovator Fund de 200 millions de $S, ouvrant la porte à des projets AAA. Je pense qu’AC a encore plus en réserve : les technologies avancées qu’il mentionne (marché monétaire, options, levier) finiront par se matérialiser sur Sonic, faisant exploser l’écosystème.
Côté communauté, les moteurs Points et Gems tournent à plein régime. Ceux qui farment des airdrops gagnent sûrement des PP, les LP empochent des AP, les mineurs de première heure tentent des rendements élevés. Même en jouant occasionnellement, les gains doublent facilement. À l’avenir, Sonic liera étroitement utilisateurs et développeurs — Points et Gems ne seront plus seulement des récompenses, mais les véritables moteurs de l’écosystème.
Sonic comptera sur un Killer Dapp pour se différencier. La communauté devra s’impliquer davantage, combinant LP, mise en gage, NFT, etc. Une fois le flywheel lancé, Sonic aspirera la liquidité des autres chaînes.
Et ce n’est pas tout. L’ambition de Sonic va au-delà du simple statut de L1. AC a mûri pendant 8 ans un design technique comprenant un AMM pour devises, un spot à effet de levier, un mining d’options. Avec la mise à niveau de Sonic Gateway, en attirant la TVL d’Ethereum, $S deviendra une monnaie forte incontestable.
La haute performance de Sonic permettra un renversement de situation. À l’avenir, Sonic ne se contentera pas de dominer le DeFi, mais englobera aussi GameFi et NFT, créant un tout nouveau monde. Toute la communauté observe. Si Sonic réussit son comeback, il bouleversera entièrement l’univers Web3.
V. Analyse pratique
À mon avis, @SonicLabs correspond exactement à ce que @CyberPhilos décrit : un écosystème ayant grandi progressivement depuis une petite capitalisation, offrant des opportunités d’airdrop précoces à faible coût, doté de valeur réelle, d’applications ou d’une communauté solide, où investir tôt permet de grandir ensemble.
Rétrospectivement, le NFT Derp, minté à 100s, vaut désormais 2000s. Les détenteurs ont reçu un airdrop de $xshadow valant plus de 10 000 dollars au sommet, et continuent de recevoir des airdrops réguliers de divers projets. Récemment, le LazyBear, mint gratuit en rejoignant le DC et remplissant un formulaire, a culminé à près de 500s. Même le Metro NFT, donné gratuitement après accomplissement d’une tâche, vaut désormais plus de 1000s. Je suis convaincu que l’écosystème Sonic en est encore à ses débuts, regorgeant d’opportunités Alpha. Je suis prêt à suivre les experts et à construire ensemble !
Lecture recommandée : Pourquoi je pense que SONIC est encore au début ?
Lecture recommandée : Pourquoi être bullish sur l’écosystème Sonic ?
Comment un petit investisseur peut-il participer à l’écosystème Sonic ?
Tout d’abord, la sécurité est primordiale sur chaîne. Les fonds peuvent être perdus ou volés pour diverses raisons. L’infrastructure de Sonic n’est pas encore mature. Acheter des jetons non validés par l’équipe officielle ne garantit en rien que les permissions du contrat n’aient pas été compromises. Personnellement, j’ai une fois acheté un jeton piégé («貔貅币»), $Sonicxbt. Un membre du groupe l’avait posté, j’ai vu une faible capitalisation, pensé au précédent $bnbxbt, et acheté sans réfléchir 800 S. J’ai ainsi gracieusement contribué aux profits du fraudeur.
Soyez vigilants en participant à divers protocoles. Commencez toujours avec peu de fonds pour comprendre le processus et les mécanismes. Beaucoup de projets DeFi ne favorisent pas les entrées/sorties rapides, entraînant des glissements ou taxes importantes. C’est particulièrement vrai pour les plateformes de mise en gage. Prenez @spectra_finance : j’y suis entré joyeusement avec scu, et au retrait, me suis retrouvé avec des jetons incompréhensibles comme wstkscu ou sw-wstksc. L’interface officielle n’est pas claire, il faut chercher longtemps ou lire minutieusement la documentation interminable. Voilà pourquoi je conseille de tester avec peu de fonds. Dans de telles situations, c’est extrêmement frustrant.
Pour un petit investisseur souhaitant devenir un ancien ou un gros poisson à l’avenir, jouer au DeFi pur n’est pas très rentable. Il faut donc chercher activement les opportunités Alpha dans l’écosystème, agrandir progressivement son capital, et explorer de nouveaux projets. Mais restez vigilant : évaluez le risque de rug pull, et lisez attentivement la documentation de chaque projet. (Si vous êtes trop paresseux pour lire, suivez-moi — je posterai les meilleurs nouveaux projets.)
Prenons @HandofGodSonic comme exemple. Au premier cycle, tout le monde dépose pour miner $hOG. Mais le prix a été artificiellement gonflé à des milliers de dollars dès le départ, puis s’est effondré quand la distribution a commencé. Or, selon l’équipe, $hOG est soft-ancré à $os, ce qui signifie que son prix doit converger vers 1 dollar. J’ai aussitôt alerté ma communauté : le prix de $hOG était surestimé, il fallait miner, vendre et sortir. De plus, un impôt de 1 % est prélevé sur les dépôts. Avant la distribution, avec un prix élevé, l’APR atteignait des centaines de milliers de pourcents par jour, puis a lentement baissé jusqu’à 0,1 % par jour pour certaines paires — nécessitant 10 jours pour rentrer dans ses frais. Certains amis ont ajouté des LP dont ils ne pouvaient pas retirer, équivalent à un verrouillage forcé.
En y repensant, d’un point de vue conspirationniste : le projet a configuré les paires os\hOG sans taxe et avec le rendement journalier le plus élevé, mais impossibles à retirer. Les projets les mieux rémunérés sont ceux en partenariat officiel : utilisation de $os comme paire, et $Swpx comme DEX partenaire. Ces projets reçoivent quotidiennement jusqu’à près de 30 000 $hOG, au minimum 10 000, tandis que les paires les moins favorisées n’en obtiennent que 2000.
Donc, avant de sauter sur un nouveau projet, lisez attentivement la documentation. Souvent, un simple décalage d’information peut tout changer.
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