Dou Bao n'a pas de vivres à offrir
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Dou Bao n'a pas de vivres à offrir
Le grand modèle de raisonnement développé en interne tarde à sortir malgré les nombreuses attentes.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Ma Shuye, Zimu Bang
Source de l'image : générée par Wujie AI
Le Yuanbao de Tencent, qui a récemment dépassé ses concurrents après s'être associé à DeepSeek, exerce désormais une pression accrue sur ByteDance.
Dix jours après avoir intégré DeepSeek, l'application IA « Yuanbao de Tencent », appartenant au groupe Tencent, a dépassé Doudou (Douba), l'application IA de ByteDance, pour atteindre la deuxième place du classement des téléchargements gratuits sur l'App Store chinois à partir du 22 février, et maintient cette position depuis.
Légende : Le volume de téléchargements de Yuanbao de Tencent dépasse celui de Doudou de ByteDance
Source : capture d'écran par Zimu Bang
« On a entendu dès le retour après le Nouvel An que tous les chefs de produit des services grand public de Tencent allaient se reconvertir en chefs de produit spécialisés en IA. Mais on ne pensait pas que Tencent agirait aussi vite », a confié Chen Ming (nom fictif), un employé du département grands modèles de ByteDance, à Zimu Bang (ID : wujicaijing). Alors qu'ils travaillaient tard après leurs vacances pour développer intensivement un modèle de raisonnement, personne n'imaginait que Tencent, habituellement si détaché, passerait à l'action aussi brusquement.
Toutefois, comparé au vaste débat suscité par DeepSeek R1 au sein de ByteDance, le modèle de raisonnement T1 de Tencent semble encore « insignifiant ». L'équipe de Tencent n'est guère évoquée dans les conversations informelles autour de la machine à café. Ils restent convaincus que « s'il devait y avoir en Chine un modèle de raisonnement capable de rattraper, voire surpasser DeepSeek R1, ce serait forcément celui de ByteDance ».
L'objectif de ByteDance est clairement fixé sur « la supériorité ».
Des sources ont indiqué à Zimu Bang que le modèle de raisonnement développé en interne par ByteDance devrait être lancé fin mars. Par ailleurs, Doudou, qui avait auparavant utilisé massivement le trafic TikTok puis étendu sa diffusion vers Bilibili et d'autres plateformes, a décidé de suspendre temporairement ces campagnes publicitaires.
À ce sujet, Zimu Bang a cherché confirmation auprès de ByteDance, qui n'a pas confirmé la date exacte de sortie du modèle de raisonnement interne, mais a précisé qu'il n'était pas vrai que Doudou ait épuisé le trafic TikTok.
Par ailleurs, l'ensemble des applications de Tencent intègrent progressivement DeepSeek. Même WeChat, habituellement discret, fait activement la promotion de Yuanbao. Des publicités pour Yuanbao apparaissent désormais sur le fil d'actualité de WeChat, sur la page d'accueil de Bilibili, voire sur la page principale de Tencent Meeting.
« La meilleure expérience DeepSeek disponible chez Tencent se trouve dans Yuanbao », est ainsi devenu le nouveau slogan des services grand public de Tencent en matière de grands modèles. Selon les données de DataEye, avant le 15 février, le volume de supports publicitaires de Doudou et Kimi dépassait celui de Yuanbao de 2 à 3 fois. Ensuite, entre le 18 et le 23 février, le volume de supports publicitaires de Yuanbao a augmenté de 345,1 % en glissement mensuel. Tencent a pris la relève de ByteDance, fonçant à toute vitesse vers le prochain grand acteur technologique à dépenser massivement en publicité.
ByteDance est progressivement acculé au mur par un Tencent qui adopte DeepSeek à grande vitesse. Avant l'essor de DeepSeek, Doudou était incontestablement la star des applications grand public de l'année écoulée. Aujourd'hui, Yuanbao, arrivé en retard, commence à lui ravir une partie de son éclat.
Si le dépassement précédent par DeepSeek pouvait encore être perçu comme un incident isolé par ByteDance, désormais, lorsque Tencent, profitant de l'élan de DeepSeek, repasse devant Doudou, la compétition autour des grands modèles passe officiellement au niveau d'un affrontement entre géants technologiques en termes d'applications. Depuis l'ère de l'internet mobile, Tencent et ByteDance, deux entreprises ayant toutes deux conquis leur notoriété grâce à leurs produits, se sont déjà affrontées à plusieurs reprises au niveau applicatif.
Il est facile d'imaginer que la nouvelle du dépassement de Doudou par Yuanbao continuera d'agiter profondément l'entreprise ByteDance.
L'émergence de DeepSeek revient à sortir Zhang Yiming et ByteDance de leur rêve de victoire nourri pendant l'année passée grâce à Doudou. À présent, avec Liang Wenfeng derrière lui, Ma Huateng met complètement Zhang Yiming au pied du mur, et ByteDance pourrait bien devoir passer à l'action sans plus attendre.
I
Faire face à l'offensive de Yuanbao de Tencent, la riposte la plus directe et efficace pour ByteDance consiste à sortir rapidement un nouveau modèle de raisonnement développé en interne.
« Yuanbao de Tencent a sorti 5 versions en une semaine. Passant d'une approche passive à une progression rapide, Tencent cherche non seulement à capter le trafic généré par la recherche IA sur WeChat, mais mise également sur l'idée que ByteDance ne pourra pas produire rapidement un nouveau modèle de raisonnement. » Un ingénieur algorithmicien d'une grande entreprise internet a expliqué à Zimu Bang que Tencent avait clairement repéré le vide temporel avant la sortie du modèle de raisonnement interne de ByteDance. En investissant massivement pour promouvoir Yuanbao et pousser fortement son propre modèle T1, Tencent joue sur cet écart temporel.
Les résultats montrent que la stratégie basée sur cet écart temporel a eu un certain effet.
Selon les données de Feifan Yanjiu, après avoir annoncé l'intégration de DeepSeek le 13 février, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) de Yuanbao sur le web a constamment augmenté jusqu'au 21 février, atteignant 500 000 utilisateurs ce jour-là. En moins de 10 jours, le DAU de Yuanbao a atteint près de la moitié du DAU moyen de Doudou de ByteDance. Sur le classement des téléchargements gratuits de l'App Store, il a même réussi à dépasser Doudou pour grimper à la deuxième place.
Légende : évolution du DAU web de Doudou vs Yuanbao de Tencent
Source : Feifan Yanjiu
Tandis que le modèle de raisonnement T1 de Tencent est déjà en phase de test interne, et que Yuanbao attire rapidement du trafic grâce à DeepSeek, Baidu a annoncé la sortie prochaine d'un nouveau grand modèle dans les 4 à 5 mois à venir, tandis qu'Alibaba a déclaré investir plus de 380 milliards de yuans au cours des trois prochaines années pour réaliser son rêve d'AGI.
Une nouvelle course aux armements s'est lancée parmi les géants technologiques, et ByteDance reste le seul à n'avoir encore annoncé aucun nouveau plan.
« Depuis notre retour après le Nouvel An chinois, nous travaillons sans relâche au développement interne d'un modèle de raisonnement », affirme Chen Ming. Le siège de ByteDance à Dazhongsi à Pékin, où sont regroupées les équipes de TikTok et de Volcano Engine, reste illuminé tard le soir, même le week-end après 22 heures.
Pour ce qui est de l'apparence du futur modèle de raisonnement développé en interne par ByteDance, une chose est sûre : les exigences internes visent à égaler, voire dépasser, DeepSeek R1.
Récemment, l'équipe du modèle Doudou de ByteDance a également pris des mesures concrètes.
Selon des informations divulguées, Seed, le département central de recherche avancée de ByteDance, ajuste rapidement sa stratégie et vient d'accueillir Wu Yonghui, une figure importante ayant participé au développement de Gemini chez Google. Wu Yonghui deviendra le nouveau responsable technique de Seed, tandis que Zhu Wenjia, ancien responsable général de Seed, supervisera désormais le volet applicatif. Outre cet ajustement organisationnel, ByteDance a également présenté une nouvelle architecture de modèle creux appelée UltraMem.
Selon les données publiques, l'architecture récemment proposée par l'équipe Doudou permet d'accélérer le traitement de 2 à 6 fois par rapport à l'architecture MoE, et de réduire les coûts de traitement jusqu'à 83 %. Plus rapide et moins coûteuse, ByteDance semble vouloir cibler directement la zone de confort de DeepSeek.
Cependant, même si le lancement rapide d'un nouveau modèle de raisonnement développé en interne, à l'image de Musk, constitue la meilleure stratégie de réponse pour ByteDance, outre l'innovation technologique comme levier d'acquisition, ByteDance dispose d'une autre voie pour rattraper Yuanbao : continuer à investir massivement en publicité.
Jusqu'ici, Doudou a bénéficié exclusivement de la publicité sur TikTok et a dominé le marché pendant près de six mois. Grâce à des investissements sans limites, ByteDance a réussi à faire de Doudou une application IA nationale de premier plan avec 70 millions d'utilisateurs actifs mensuels.
Cependant, la poursuite d'une telle intensité de campagne publicitaire en 2025 est assurément douteuse.
Après tout, bien que la publicité porte rapidement ses fruits, elle est très coûteuse. Selon les données d'AppGrowing, Kimi, le plus généreux en publicité au second semestre dernier, a dépensé plus de 500 millions de yuans au total, dont plus de 200 millions rien qu'en octobre. Doudou, son principal poursuivant, a dépensé plus de 400 millions de yuans durant la même période. Même pour ByteDance, fort de ses moyens financiers, cela signifie faire face à un ralentissement de la croissance et à une hausse continue des coûts publicitaires.
Selon des rapports, Moonshot AI, un influenceur spécialisé dans la publicité, a récemment décidé de réduire fortement le budget publicitaire de Kimi. Faut-il continuer à brûler de l'argent sans compter ou ajuster rapidement la politique de diffusion ? Face à cette urgence de contre-attaque, ByteDance se retrouve confronté à un nouveau dilemme.
II
Comparé à la gloire de Tencent dopé par DeepSeek, les succès passés de ByteDance se transforment aujourd'hui en entraves à l'intégration de DeepSeek — plus ByteDance a misé sur Doudou par le passé, plus l'intégration de DeepSeek aujourd'hui s'avère difficile.
Alors que l'ensemble des applications de Tencent intègrent progressivement DeepSeek, ByteDance semble préférer adopter DeepSeek principalement dans ses services orientés B2B.
Récemment, Volcano Engine de ByteDance a annoncé offrir gratuitement l'API R1, encourageant les utilisateurs à inviter davantage d'amis à s'inscrire via cette API DeepSeek R1, avec des bons d'achat allant jusqu'à 145 yuans, pouvant couvrir gratuitement 36,25 millions de tokens.
Mais malgré ses efforts financiers pour attirer de nouveaux clients côté B, aucune information n'a filtré concernant l'intégration de DeepSeek dans ses principales applications grand public, ni TikTok ni Doudou.
Contrairement à Tencent, jusque-là assez détaché dans le développement des grands modèles d'IA et n'ayant jamais promu d'applications grand public via son vivier de trafic WeChat, ByteDance a adopté une posture très offensive dans l'IA, en d'autres termes, le fardeau de ByteDance est trop lourd.
Auparavant, afin de prendre une longueur d'avance dans la course aux grands modèles, ByteDance recrutait massivement tout en lançant une campagne de promotion massive autour de Doudou.
Prenons l'exemple de Wu Yonghui, dont on a récemment annoncé l'arrivée imminente au sein du département central d'IA de ByteDance, Seed. Bien que les conditions de recrutement n'aient pas été révélées, selon Xing Ze, fondateur de Jiaming, une société de chasseurs de tête spécialisée dans les grandes entreprises, « son salaire annuel dépasse certainement les dix millions de yuans, dont une grande part sera sous forme d'actions ».
Par ailleurs, pour alimenter Doudou, ByteDance a presque transformé TikTok en terrain exclusif de trafic pour Doudou.
Le 18 mars dernier, Pipo Ads de TikTok a publié une annonce limitant la diffusion des logiciels AIGC. Du 2 avril jusqu'à la fin de l'année, aucun produit extérieur à ByteDance n'a pu utiliser le vaste vivier de trafic de TikTok et Toutiao. Depuis août dernier, bien que l'échelle de publicité de Doudou soit inférieure à celle de Kimi, Zhipu ou Xingye, son téléchargement mensuel moyen frôle les 6 millions, faisant rapidement de Doudou une application phare avec 70 millions d'utilisateurs actifs mensuels.
Dans le domaine du commerce électronique, TikTok peut simultanément servir ses propres produits tout en gagnant de l'argent avec ses concurrents. Pourtant, afin de permettre à Doudou de rattraper son retard, ByteDance est devenu la première plateforme à interdire la publicité aux autres produits similaires.
Face à un tel niveau d'investissement, il devient d'autant plus difficile pour cet « éléphant » qu'est ByteDance de changer de direction.
Alors même que Baidu, un autre géant technologique, fidèle à son développement autonome et rarement investisseur dans d'autres grands modèles d'IA, a commencé à intégrer DeepSeek dans ses principales applications grand public, la décision de ByteDance de ne pas intégrer DeepSeek suscite de plus en plus de critiques externes, ajoutant ainsi davantage de pression sur ByteDance et Zhang Yiming.
III
Cependant, il convient de noter que cette guerre de l'AGI est loin d'être terminée, et une avance temporaire ne garantit pas la victoire finale. Que ce soit Tencent ou ByteDance, chacun dispose de ses propres opportunités et défis.
Bien que Tencent ait montré des signes de rattrapage dans la conquête des utilisateurs grand public grâce à DeepSeek, il est important de souligner que ByteDance conserve un certain avantage technologique dans le domaine multimodal.
Comme premier produit IA de Tencent à intégrer le modèle DeepSeek R1, Yuanbao propose notamment une recherche IA, un traitement intelligent de documents, des recommandations musicales IA, une navigation cartographique IA et des fonctions d'assistant intelligent.
En comparaison, ByteDance a approfondi pendant un an entier le domaine de la génération vidéo à partir de texte. Non seulement il a lancé Ji Meng AI pour rivaliser avec Kuaishou Keli, mais il a aussi récemment introduit VideoWorld (un grand modèle vidéo open source), capable d'exécuter des tâches sans dépendre de mécanismes d'apprentissage par renforcement ou de fonctions de récompense, atteignant par exemple un niveau professionnel de 5 dan au jeu de go sur une grille 9x9.
Sans parler du fait que ByteDance s'est déjà solidement implanté sur le marché B2B grâce à CapCut, conservant ainsi un avantage temporel face à DeepSeek et Tencent.
Par ailleurs, selon un article de Bloomberg daté du 21 février, compte tenu du potentiel de Doudou, le SoftBank Vision Fund a réévalué la valorisation de ByteDance à plus de 400 milliards de dollars en décembre 2024. Passant d'une valorisation de 300 milliards l'année dernière à 400 milliards cette année, malgré les assauts des nouveaux venus comme DeepSeek, les investisseurs extérieurs continuent manifestement de croire au potentiel de gains de ByteDance à l'ère de l'IA.
Pour DeepSeek, maintenir son avance technologique implique de poursuivre activement l'itération, une tâche dont la difficulté augmentera exponentiellement. Quant à savoir si les futurs modèles pourront continuer à offrir une expérience aussi impressionnante que R1, tout reste incertain.
Pour Tencent, qui développe déjà ses propres grands modèles multimodaux, faire en sorte que le trafic généré par DeepSeek soit durable nécessite de rattraper rapidement ByteDance en termes de rythme de développement, et de parvenir à un niveau de performance comparable à DeepSeek.
Dans cette guerre centrée sur la révolution cognitive qu'est l'IA, il n'y a pour l'instant aucun vainqueur absolu, mais cette bataille redéfinira inévitablement la prochaine décennie des grands groupes technologiques. Pour les 800 millions d'utilisateurs quotidiens de TikTok, ils sont sur le point de vivre probablement le transfert de paradigme le plus intense de l'histoire.
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