Décryptage de Bittensor (Tao) : le jeu du pouvoir sur le trône de fer de l'IA
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Décryptage de Bittensor (Tao) : le jeu du pouvoir sur le trône de fer de l'IA
TAO a participé avec une attitude de régulateur.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : IOSG Ventures
Introduction
L’intelligence artificielle a connu d’importantes avancées ces dernières années grâce aux progrès réalisés en matière de données, de puissance de calcul et de recherche algorithmique. L’apparition du modèle fondamental GPT-4 d’OpenAI symbolise l’arrivée des grands modèles linguistiques (LLM), stimulant ainsi une hausse significative de la productivité et une transformation de l'efficacité sociale.
Cependant, les limites inhérentes à ces grands modèles fermés, tels que GPT-4, sont également apparues : centralisés, ils imposent souvent des restrictions aux intégrations tierces, ce qui nuit à l’extensibilité et à l’interopérabilité des agents IA basés sur ces modèles.
C’est pourquoi des modèles ouverts comme la série Llama gagnent de plus en plus en popularité auprès des chercheurs. Toutefois, « open source » ne signifie pas nécessairement « transparence totale », et ces projets font face à de nombreux défis.
L’un des principaux obstacles réside dans le manque total d’incitations économiques pour la majorité des contributeurs au développement d’IA open source. Bien qu’il existe parfois des récompenses ponctuelles via des concours, ces gains restent uniques. Le travail continu d’amélioration repose alors sur l’engagement bénévole, sauf si un projet atteint une certaine échelle avec une communauté suffisamment nombreuse, permettant ainsi des revenus stables et attirant davantage de contributeurs.
C’est ici que Bittensor entre en jeu : ce projet d’IA s’appuie sur le minage de jetons web3 pour rendre le développement open source d’IA plus durable, vérifiable et efficace. Grâce au consensus Yuma, il aligne les ressources entre les mineurs (chercheurs), les validateurs (vérificateurs) et les créateurs de sous-réseaux (Subnet Creator), rendant ainsi la recherche en IA plus transparente et décentralisée. N’importe qui peut désormais contribuer au développement de l’IA et recevoir une récompense adéquate.
La performance du jeton sur le marché secondaire reflète également cet engouement : son prix est passé de plus de 50 dollars en septembre 2023 à plus de 500 dollars en décembre 2024, soit une multiplication par 10 !
Récemment, l’investisseur de Bittensor et fondateur de Digital Currency Group a lancé un accélérateur dédié, nommé Yuma, destiné à soutenir les projets de sous-réseaux au sein de l’écosystème Bittensor, dont il assume la direction générale. Cela témoigne clairement de sa confiance dans le potentiel de Bittensor.
Source : Coindesk
Bien sûr, aucun projet n’échappe aux critiques. Depuis sa création, Bittensor a fait face à de nombreuses rumeurs infondées (FUD). Dans cet article, nous recensons plusieurs interrogations encore sans réponse complète, et tentons, à travers une analyse approfondie, de comprendre la position et le potentiel futur de Bittensor dans la course à l’IA décentralisée.
Qu’est-ce que Bittensor ?
Bittensor a été fondé en 2021 par une équipe canadienne de Toronto composée de Jacob Robert Steeves, Ala Shaabana et Garrett Oetken.
Il s’agit d’une infrastructure d’IA décentralisée utilisée par les développeurs d’IA pour y construire et déployer des modèles d’apprentissage automatique ou d’autres applications liées à l’IA. De nombreux projets Web3 d’IA, même ceux disposant déjà de leur propre blockchain, peuvent se connecter à la blockchain « subtensor » de Bittensor et devenir un sous-réseau (subnet) au sein de celui-ci.
Qu’est-ce qu’un subnet ?
Les sous-réseaux constituent le cœur de l’écosystème Bittensor. Chaque subnet représente un marché compétitif indépendant basé sur des incitations. N’importe qui peut créer un subnet, définir les tâches qu’il doit exécuter et concevoir un mécanisme d’incitation (par analogie avec l’apprentissage machine, ce mécanisme correspond à une fonction de perte cible, guidant l’entraînement du modèle vers des résultats optimaux). En payant simplement des frais d’enregistrement (en TAO), on obtient un identifiant netuid pour le subnet. Notons qu’un créateur de subnet n’a pas besoin d’exécuter lui-même les opérations du subnet ; il délègue cette responsabilité à d’autres participants.
Cette délégation offre une autre manière de participer : rejoindre un subnet existant. Dans ce cas, deux rôles sont possibles : mineur (miner) ou validateur (validator). Outre le paiement des frais d’enregistrement en TAO (les validateurs doivent également mettre en gage des TAO), il suffit de disposer d’un ordinateur doté de ressources de calcul suffisantes, d’enregistrer cet appareil ainsi que son portefeuille dans un subnet, puis d’exécuter sur cet ordinateur le module de mineur ou de validateur fourni par le créateur du subnet (ces modules étant des codes Python intégrés à l’API Bittensor).
Comment fonctionne le marché concurrentiel du subnet ?
Le fonctionnement concurrentiel du subnet est le suivant : supposons que vous deveniez mineur d’un subnet. Les validateurs du subnet vous assignent alors certaines tâches. D’autres mineurs reçoivent les mêmes tâches. Une fois les tâches accomplies, tous les mineurs soumettent leurs résultats aux validateurs.
Les validateurs évaluent ensuite individuellement la qualité des résultats soumis par les mineurs et établissent un classement. En tant que mineur, vous êtes récompensé selon la qualité de votre travail (en TAO). De même, chaque mineur reçoit une récompense proportionnelle à sa performance. Par ailleurs, les validateurs sont eux aussi récompensés s’ils favorisent les mineurs de haute qualité, ce qui pousse continuellement la qualité globale du subnet vers le haut. L’ensemble de ce processus compétitif est automatisé selon le mécanisme d’incitation codé par le créateur du subnet.
Source : Étapes de définition du mécanisme d’incitation par le créateur de subnet
Le mécanisme d’incitation sert finalement à évaluer la performance des mineurs. S’il est bien calibré, il crée un cercle vertueux où les mineurs améliorent constamment leurs performances. À l’inverse, un mécanisme mal conçu peut encourager les abus ou les raccourcis, nuisant à la qualité globale du subnet et décourageant les mineurs honnêtes.
Les tâches précises des mineurs varient selon les objectifs fixés initialement par le créateur du subnet. Par exemple, dans le subnet 1, les mineurs doivent répondre aux prompts textuels envoyés par les validateurs en fournissant les meilleures complétions possibles. Dans le subnet 47, les mineurs fournissent du stockage.
Chaque sous-réseau suit également une orientation spécifique, que ce soit technique ou commerciale : résoudre des problèmes complexes en IA décentralisée (comme l’entraînement distribué ou le raisonnement vérifiable), fournir des infrastructures nécessaires (marché de GPU ou service d’annotation de données), ou encore détecter les deepfakes générés par l’IA, comme c’est le cas pour Subnet 34 - BitMind.
À ce jour, Bittensor compte plus de 55 sous-réseaux, et ce nombre continue de croître !
Source : IOSG Ventures
Rôle de la blockchain Subtensor
Il est clair que la blockchain et le jeton TAO jouent un rôle central dans ce système compétitif.
La blockchain Subtensor enregistre toutes les activités clés des sous-réseaux dans son grand livre. Plus important encore, elle détermine la distribution des récompenses entre mineurs et validateurs. Un algorithme appelé consensus Yuma (YC) s’exécute en continu sur Subtensor. Chaque validateur établit un classement de la qualité du travail de tous les mineurs, et tous ces classements sont collectés comme entrées groupées pour l’algorithme YC. Bien que les classements arrivent à différents moments, l’algorithme YC attend généralement que tous soient reçus — environ toutes les 12 secondes — avant de calculer les récompenses basées sur l’ensemble des classements. Ces récompenses (en TAO) sont ensuite versées aux portefeuilles des mineurs et validateurs. L’algorithme YC s’exécute indépendamment et en continu pour chaque subnet sur Subtensor.
Le consensus YC prend en compte deux facteurs principaux : premièrement, chaque validateur maintient un vecteur de poids, dont chaque élément représente le poids attribué à un mineur. Ce poids reflète la performance historique du mineur selon le point de vue du validateur. Deuxièmement, la quantité de TAO mise en gage par chaque validateur et mineur. Le consensus Yuma utilise ce vecteur de poids et la quantité de mise en gage pour calculer et distribuer les récompenses entre mineurs et validateurs.
L’API Bittensor assure la transmission et la connexion entre les avis des validateurs sur le subnet et le consensus Yuma sur la blockchain Subtensor. En outre, les validateurs d’un même subnet ne communiquent qu’avec les mineurs de ce même subnet, sans interaction croisée entre sous-réseaux.
Source : Bittensor
Théorie des jeux des validateurs
Pour participer en tant que validateur ou mineur, il faut d’abord s’enregistrer et mettre en gage des TAO. L’enregistrement consiste à inscrire une clé dans le subnet choisi, obtenant ainsi un emplacement UID. Cet emplacement donne droit à la fonction de validation. Un validateur peut posséder plusieurs emplacements UID et valider plusieurs subnets simultanément, sans avoir besoin d’augmenter sa mise en gage — une seule mise suffit pour plusieurs UID (concept similaire au restaking).
Ainsi, pour maximiser ses récompenses, un validateur aura tendance à vouloir valider tous les subnets. Toutefois, tous les validateurs mis en gage n’ont pas le droit effectif de valider. Seuls les 64 validateurs ayant la plus grande mise en gage par subnet sont considérés comme légitimes pour exercer cette fonction. Cela limite les risques de comportements malveillants, car la mise en gage constitue une barrière élevée et augmente le coût de la fraude (au moins 1000 TAO requis pour définir des poids dans un subnet). Pour augmenter leur mise, les validateurs cherchent à bâtir une bonne réputation afin d’attirer davantage de mises déléguées, visant ainsi à figurer parmi les 64 premiers validateurs du subnet.
Une fois les clés enregistrées sur le subnet (les mineurs n’ont pas besoin de mise en gage), les participants peuvent commencer à miner.
Économie de jeton unique
Toutes les récompenses en TAO sont nouvellement créées, à l’instar du Bitcoin. Le jeton $TAO de Bittensor suit une courbe d’émission et une économie similaire à celle du Bitcoin : offre maximale de 21 millions, division par deux tous les quatre ans.
Bittensor a démarré selon un modèle de lancement équitable, sans pré-minage ni ICO. Actuellement, le réseau génère 7 200 TAO par jour, soit 1 TAO par bloc, produit environ toutes les 12 secondes. L’offre totale est plafonnée à 21 millions, suivant un calendrier d’émission programmé semblable à celui du Bitcoin.
Cependant, Bittensor introduit un mécanisme original : dès que la moitié de l’offre totale est distribuée, le taux d’émission est divisé par deux. Cette halving intervient environ tous les 4 ans, à chaque moitié restante, jusqu’à ce que les 21 millions de TAO soient entièrement en circulation.
Bien que TAO adopte la courbe d’émission du Bitcoin, son mécanisme de récupération rend cette courbe dynamique et positive, contrairement à la fixité absolue du Bitcoin.
Mécanisme de récupération :
Le volume quotidien actuel d’émission est de 7 200 TAO (identique à la première période du Bitcoin, de janvier 2009 à novembre 2012).
Cependant, une quantité dynamique de TAO est récupérée quotidiennement via l’(enregistrement) de clés.
Pour devenir mineur ou validateur, il faut enregistrer une clé sur le réseau et satisfaire aux exigences matérielles (GPU, puissance de calcul). Cet enregistrement implique de brûler des TAO, c’est-à-dire de payer une certaine quantité de TAO remise au réseau.
Chaque (ré)enregistrement retire ces TAO de la circulation et les renvoie au pool d’émission du protocole, où ils peuvent être regagnés ultérieurement.
Ce mécanisme retarde le halving prévu tous les 4 ans, car la quantité récupérée est dynamique. Lorsque de nouvelles clés sont (ré)enregistrées, lorsque le coût de récupération augmente ou que de nouveaux subnets sont lancés, la quantité de TAO récupérée peut fortement croître.
De plus, cet enregistrement concerne non seulement les nouveaux arrivants, mais aussi ceux qui ont été désinscrits pour les raisons suivantes :
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Pour les mineurs : leur modèle ou inférence n’était pas assez compétitif par rapport aux autres mineurs ;
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Pour les validateurs : ils n’ont pas correctement défini leurs poids, maintenu leur activité, ou n’avaient pas assez de TAO dans leur clé (auto-délégation + délégations externes).
Ces facteurs accentuent encore la demande d’enregistrement.
Quantité de TAO récupérée = Somme (nombre de clés (ré)enregistrées par subnet) × (coût moyen d’enregistrement ou de réenregistrement)
Ainsi, le premier halving, initialement prévu 4 ans après le lancement, pourrait être reporté à 5, 6 ans, voire plus, selon l’équilibre entre émission et récupération.
Le réseau Bittensor a été lancé le 3 janvier 2021. Selon les données de récupération de taostats, la date prévue du halving devrait être repoussée à novembre 2025.
Source : https://taostats.io/tokenomics
Qu’est-ce que dTAO ?
dTAO est un mécanisme incitatif innovant proposé par Opentensor/Bittensor, conçu pour résoudre les inefficacités dans l’allocation des ressources au sein des réseaux décentralisés. Contrairement aux systèmes traditionnels où les validateurs votent manuellement pour allouer les ressources, dTAO introduit un ajustement dynamique basé sur le marché, liant directement l’allocation des ressources à la performance du réseau de sous-réseaux, optimisant ainsi l’équité et l’efficacité de la distribution des récompenses.
Mécanisme central
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Allocation dynamique des ressources basée sur le marché
Le mécanisme d’allocation de TAO dynamique repose sur la performance du marché des jetons des sous-réseaux. Chaque subnet dispose de son propre jeton, dont le prix relatif détermine la proportion de TAO émis allouée à ce subnet. Cette allocation s’ajuste dynamiquement selon l’évolution des informations du marché, dirigeant ainsi les ressources vers les sous-réseaux les plus efficaces et prometteurs.
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Conception de pools de liquidité intégrés
Chaque subnet dispose d’un pool de liquidité composé de TAO et du jeton du subnet (paire subnet/TAO). Les utilisateurs peuvent miser des TAO dans ce pool en échange du jeton du subnet. Ce dispositif incite les utilisateurs à investir dans les subnets performants, soutenant indirectement le développement global du réseau.
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Mécanisme d’attribution équitable des jetons
Les jetons des subnets sont distribués progressivement selon un modèle de « lancement équitable » (Fair Launch), garantissant que les équipes doivent contribuer durablement pour acquérir progressivement leurs parts. Ce mécanisme évite les ventes massives prématurées et encourage les équipes à se concentrer sur l’amélioration technique et la construction d’écosystème.
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Équilibre entre utilisateurs et validateurs
L’allocation des ressources dTAO est influencée à la fois par le marché, les validateurs et les utilisateurs. Les validateurs doivent agir comme des investisseurs en capital-risque, évaluant rigoureusement la compétence technique, le potentiel de marché et la performance réelle des équipes. Les utilisateurs, en misant des TAO et en participant aux échanges, contribuent également à la formation de la valeur de marché du subnet.
Analyse du modèle économique
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Soutien financier actuel
Actuellement, chaque subnet reçoit en moyenne environ 47 000 dollars par jour, soit près de 17 millions de dollars par an. Ce montant dépasse largement les financements médians des rondes de départ (seed round, ~3 millions) et série A (~14 millions) des startups IA traditionnelles, offrant ainsi un soutien puissant à la croissance rapide des subnets.
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Potentiel futur
Le budget annuel de Bittensor devrait atteindre 1,3 milliard de dollars, comparable aux budgets d’organismes de recherche IA centralisés comme OpenAI ou Anthropic. Avec le lancement de dTAO, la nouvelle émission de TAO sera principalement dirigée vers les pools de liquidité des jetons de subnet, renforçant davantage la circulation du capital et de la valeur au sein de l’écosystème.
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Incentives à long terme
En liant l’émission au succès sur le marché, dTAO motive fortement les équipes à améliorer continuellement leurs technologies et applications. Ce mécanisme décourage également les comportements spéculatifs à court terme (comme les ventes OTC rapides), posant les bases d’un développement durable du réseau.
Impact et signification
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Optimisation de l’allocation des ressources
dTAO ajuste dynamiquement l’allocation des ressources selon le marché, assurant que les subnets à forte utilité et fort potentiel de croissance reçoivent davantage de ressources. Ce mécanisme améliore l’efficacité globale du réseau tout en stimulant la compétition et l’innovation.
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Construction d’un écosystème d’IA décentralisé
Bittensor n’est pas seulement un réseau d’IA décentralisé, mais aussi une plateforme d’incubation grâce à dTAO. La compétition et la collaboration entre subnets poussent davantage le développement d’un écosystème d’IA décentralisé.
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Incentives pour les participants de l’écosystème
dTAO équilibre les intérêts des utilisateurs, validateurs et équipes, assurant par des incitations économiques que tous contribuent à la croissance du réseau.
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Renforcement du rôle des validateurs
Les validateurs prennent un rôle accru : en évaluant les subnets comme des VC, ils garantissent une allocation rationnelle et scientifique des ressources du réseau.
Le lancement de dTAO marque une avancée majeure dans les mécanismes d’allocation des ressources des réseaux décentralisés. Grâce à son ajustement dynamique, ses pools de liquidité intégrés et son modèle d’émission équitable, dTAO réalise une allocation efficace et juste des ressources. En tant que plateforme d’incubation d’IA, il non seulement booste les subnets, mais ouvre aussi de nouvelles voies pour l’avenir des réseaux d’IA décentralisés.
Applications Agents sur Bittensor
Beaucoup affirment que Bittensor est une « crypto-monnaie d’IA pour élites capitalistes », désormais dépassée par l’explosion d’applications dans les frameworks modernes d’agents IA. Avec la récente vague d’enthousiasme autour des Agents IA, et la capitalisation cumulée des jetons associés dépassant 10 milliards de dollars — notamment l’écosystème Virtuals, dominant à hauteur de 5 milliards — Bittensor semble, pour certains, laissé en arrière.
Pourtant, Bittensor conserve de nombreux atouts stratégiques. Peu réalisent que le succès de Virtuals/ai16z dans le domaine des agents IA grand public complète parfaitement les efforts de Bittensor sur l’infrastructure d’IA décentralisée.
A mesure que le TVL (Total Value Locked) et l’influence des agents croissent, une infrastructure robuste de formation et d’inférence devient cruciale.
À ce jour, Virtuals et Bittensor collaborent étroitement.
De nombreux agents grand public du protocole Virtuals sont alimentés par des sous-réseaux Bittensor, exploitant l’écosystème de calcul et de données de TAO pour ouvrir de nouvelles possibilités, par exemple :
$TAOCAT
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TAOCAT est un agent d’intelligence artificielle créé par Masa au sein de l’écosystème Virtuals. Son rôle principal est de défendre activement TAO, en participant aux discussions sur X et en amplifiant l’influence de TAO.
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TAOCAT s’appuie sur l’infrastructure de données en temps réel du subnet 42 (Masa) et sur le modèle LLM avancé du subnet 19, et participe à la compétition d’attribution de jetons TAO sur l’Agent Arena du subnet 59. Il instaure ainsi un nouveau paradigme de capture de valeur IA tokenisée, où toute interaction d’un utilisateur sur X devient une donnée d’entraînement pour TAO Cat.
Autres projets soutenus par les subnets Bittensor :
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$AION : Premier agent capable de prédire des résultats et de parier sur les marchés prédictifs ; une fonction de copy-trading sera bientôt disponible.
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$SERAPH : Premier projet spécialisé dans la certification des infrastructures, visant à authentifier la vague d’agents IA qui va transformer notre monde numérique.
La collaboration entre Virtuals et Bittensor prouve que d’immenses valeurs pratiques peuvent être créées sur l’infrastructure Bittensor. Avec le lancement officiel d’AgenTAO (SN62), un jalon majeur pour les agents d’ingénierie logicielle automatisés sur Bittensor, tous les sous-réseaux seront progressivement développés par des agents issus de Bittensor. À l’avenir, de plus en plus d’agents IA applicatifs émergeront de l’écosystème Bittensor !
Source : taogod
Conclusion
L’avenir de Bittensor est passionnant. Des institutions spécialisées dans la recherche et l’investissement autour de Bittensor commencent à apparaître, à l’image de celles autour d’Ethereum. Avec la participation active du fondateur de DCG, des podcasts, blogs, et des firmes comme OSS Capital entièrement dédiées à l’investissement dans Bittensor — une organisation de recherche qui est elle-même un subnet — un véritable réseau d’influence à la « PayPal Mafia » se forme autour de Bittensor. Des experts du domaine Crypto x AI comme Contango, Canonical, Delphi Labs et DCG se rassemblent régulièrement. Il n’est donc pas surprenant que Bittensor ait récemment surpassé Virtuals en notoriété sur Kaito.
Source : BitMind Bittensor Subnet 34
En avril 2025, à Austin, Texas, Bittensor organisera un sommet et un hackathon « The Endgame Summit » réunissant plus de 300 personnes, spécialement conçu pour attirer davantage de subnets, validateurs et mineurs, et élargir son écosystème.
Endgame Summit
Qu’il s’agisse de projets d’IA centralisés ou décentralisés, le critère final reste la qualité du produit. À ce jour, l’écosystème Bittensor est déjà florissant et diversifié.
Source : Outpost AI Research
Récemment, le fondateur de Bittensor a résumé sur son compte X les principales réalisations des différents subnets au cours de l’année écoulée :
Source : https://x.com/const_reborn/status/1873359385373909008
Restons donc pleinement confiants dans Bittensor, et voyons quelles nouvelles applications et cas d’usage émergeront, faisant de Bittensor la destination incontournable pour résoudre des problèmes spécifiques d’IA !
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