Qu'est-ce que la monnaie stable ANZ sur la blockchain Base ?
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Qu'est-ce que la monnaie stable ANZ sur la blockchain Base ?
De la décote à une hausse de 4 fois, ANZ est-elle une opportunité d'alpha ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Shaofaye123, Foresight News
Le secteur des stablecoins attire constamment l'attention. Avant son entrée en cotation, Usual a connu une hausse allant de 0,25 U à 0,8 U. Le projet cryptographique de la famille Trump, World Liberty, a choisi d'investir dans ENA, tandis que Binance mise sur Perena, infrastructure de stablecoin sur la blockchain Solana. En revanche, les stablecoins de la chaîne Base semblent jusqu’ici peiner à décoller. Cet article vous propose un tour d’horizon d’ANZ, passant d’un décrochage initial à une multiplication par quatre de sa valeur : s'agit-il d'une nouvelle opportunité Alpha ou simplement d'un projet éphémère ?
À partir de l'effet de richesse de FJO
Mi-novembre, le marché général s’est redressé et la liquidité sur chaîne a progressivement augmenté, incitant les capitaux à rechercher de nouveaux actifs spéculatifs. L’effet de débordement du plateau de lancement Fjord est particulièrement visible, surtout dans les secteurs très prisés comme celui des agents IA, où les projets lancés offrent des rendements extrêmement élevés, pouvant atteindre jusqu’à 33 fois leur valeur initiale. Les projets listés se vendent souvent en quelques minutes, au point que certains scientifiques ont réservé la totalité des allocations disponibles. Grâce à cet effet de richesse croissant, ainsi qu’aux avantages liés au staking ouvert et aux airdrops potentiels, le token de la plateforme FJO est passé de 0,5 U à 1 U.
Le secteur des stablecoins restant un sujet récurrent d'intérêt, le 2 décembre, Fjord a lancé Anzen, un projet de stablecoin (USDz) sur la chaîne Base, qui a immédiatement attiré l'attention. Son jeton a été entièrement écoulé dès son lancement. Cependant, après son entrée en bourse, il a subi un fort décrochage, tombant de 0,01 U à 0,005 U. S'agit-il encore d'un projet "Rug" ou bien d'une opportunité cachée ?
Informations générales sur Anzen Finance
Anzen est l’émetteur d’USDz, actif ancré au sein du secteur RWA (Real World Assets). Il est actuellement disponible sur quatre blockchains et prévoit de s’étendre à davantage de chaînes en 2025, notamment sur Movement, Berachain, Plume, Mantra, Monad et Initia. Les détenteurs d’USDz peuvent percevoir des rendements durables issus d’actifs réels, similaires à ceux proposés par Usual, dont les fonds proviennent également de titres d’État. En plaçant leurs jetons USDz, les utilisateurs obtiennent des sUSDz, permettant aux utilisateurs DeFi de bénéficier de retours réguliers et de diversifier leur portefeuille, avec un taux annuel actuel de 14,8 %.
Le portefeuille de crédit privé garanti d’Anzen
ANZ adopte un modèle ve (vote-escrow), utilisé pour gérer et développer le protocole et l’écosystème Anzen, notamment via des incitations à la liquidité, des fonctionnalités pour les détenteurs d’ANZ, des récompenses de base, des frais de protocole et des pools de vote. La vente publique d’ANZ a débuté le 2 décembre via la plateforme FJO Launchpad, au prix fixe de 0,006 U. L’offre totale de jetons s’élève à 10 000 000 000, dont 6,7 % sur Launchpad, 5 % en airdrop communautaire et 2,7 % en récompenses écologiques. Actuellement, sa circulation représente environ 11,6 %.
Compétences globales
Selon The Block, Anzen Finance a levé 4 millions de dollars lors d’un tour de financement initial afin de soutenir le développement de son stablecoin adossé à des actifs réels. Ce tour a réuni Mechanism Capital, Circle Ventures, Frax, Arca, Infinity Ventures, Cherubic Ventures, Palm Drive Ventures, M31 Capital et Kraynos Capital.
L’équipe d’Anzen Finance vient de Taïwan et regroupe des professionnels expérimentés ayant plus de dix ans d’expérience conjointe dans le crédit collectif. Depuis 2018, cette équipe travaille sur les mécanismes permettant de porter des actifs de crédit sur blockchain. Son partenaire en souscription et en custody est Percent, qui a réalisé, au cours des sept dernières années, un volume de transactions de 1,6 milliard de dollars, avec un rendement annuel (APY) de 16 % et un taux de défaut de 2 %.
Le projet ANZ ne manque visiblement pas de ressources en matière de partenariats et entretient également de bonnes relations avec de nombreux influenceurs (KOL) et communautés NFT. On retrouve sa présence chez Doodles, PudgyPenguins, etc. Le projet semble maîtriser parfaitement les stratégies de communication, allant jusqu’à modifier son avatar officiel le 16 décembre pour adopter celui du « gros pingouin ».
Par ailleurs, selon mes observations, depuis son lancement, de petits montants continuent progressivement d’alimenter ses pools, et des « smart money » achètent régulièrement. Le prix du jeton ANZ a déjà quadruplé depuis son plus bas niveau.
Le volume total verrouillé (TVL) du secteur des stablecoins est passé de 130 milliards au début de l’année à 203 milliards aujourd’hui. Avec l’arrivée de Trump au pouvoir et l’accélération du processus de conformité réglementaire, ce secteur dispose encore d’un fort potentiel de croissance. Actuellement, sur la chaîne Base, USDC domine largement le marché (avec un TVL de 3,3 milliards), tandis que DOLA, troisième stablecoin, a connu plusieurs épisodes de désancrage dépassant 2 %. USDz a désormais dépassé DOLA pour devenir le deuxième stablecoin de Base. Toutefois, tant son TVL (90 millions) que la capitalisation actuelle d’ANZ (20 millions) restent faibles, ce qui implique un risque élevé pour les participants.
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