Binance Research - Revue du marché de novembre : la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies atteint un nouveau sommet historique de 3,4 billions de dollars, avec une reprise collective des altcoins
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Binance Research - Revue du marché de novembre : la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies atteint un nouveau sommet historique de 3,4 billions de dollars, avec une reprise collective des altcoins
En novembre 2024, le marché des cryptomonnaies a atteint des sommets sans précédent, avec une capitalisation boursière totale grimpant à un niveau record de 3 470 milliards de dollars.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Binance Research
Traduction : TechFlow
Ce contenu explore les principaux développements du Web3 en novembre 2024 afin de dresser un aperçu de l'état actuel de l'écosystème. Avant d'examiner les événements majeurs à surveiller en décembre 2024, nous analysons la performance des marchés des cryptomonnaies, de la finance décentralisée (DeFi) et des NFT.
Performance du marché des cryptomonnaies en novembre 2024
En novembre 2024, le marché des cryptomonnaies a atteint des sommets inédits, avec une capitalisation boursière totale grimpant à un niveau record de 3 470 milliards de dollars. Cette croissance a été portée par une forte hausse du bitcoin, dépassant les 100 000 dollars, ainsi que par une participation massive des institutions, comme en témoigne l'afflux continu de plus de 6,5 milliards de dollars en fonds négociés sur le marché au comptant (ETF), répartis sur sept semaines consécutives. La décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) du 7 novembre de réduire ses taux directeurs à 4,5 % - 4,75 % a renforcé la confiance dans les actifs à risque, tandis que l'annonce de la démission de Gary Gensler, président de la SEC, a alimenté les spéculations sur une réforme réglementaire potentiellement favorable aux actifs numériques.
Les ETF au comptant sur BTC et ETH ont mené la croissance, battant des records d'afflux, avec respectivement plus de 30 milliards de dollars et 577 millions de dollars d'entrées nettes cumulées. Le iShares Bitcoin Trust de BlackRock et l'ETF Ether de Grayscale se sont imposés comme leaders du marché, soulignant l'intérêt croissant des institutions pour les cryptomonnaies.
Les altcoins ont également connu un rebond, l'indice « Altcoin Season » de CoinMarketCap passant de 27 à 70, et leur capitalisation totale augmentant de 470 milliards de dollars sur un mois. Solana a dépassé Ethereum en frais journaliers, stimulée par une activité explosive sur les DEX dépassant 120 milliards de dollars, bien que certains controverses aient entaché l'engouement autour des memecoins. Ethereum a quant à elle reconquis la première place en termes de liquidité des stablecoins, dépassant Tron comme réseau principal pour USDT, dont l'offre a augmenté de 31,4 % pour atteindre 61,8 milliards de dollars.
La capitalisation mensuelle des cryptomonnaies a augmenté de 39,9 % en novembre
Source : CoinGecko, au 30 novembre 2024
Performance mensuelle des prix des 10 principales cryptomonnaies par capitalisation
Source : CoinMarketCap, au 30 novembre 2024
En novembre 2024, XRP a dominé le marché des cryptomonnaies avec une hausse spectaculaire de 362,3 %, portée par la démission de Gary Gensler à la tête de la SEC et un regain d'optimisme concernant son cadre réglementaire. La soumission par WisdomTree d'un produit négocié en bourse (ETP) sur XRP a encore renforcé la confiance des investisseurs.
ADA a suivi de près avec une envolée de 216 %, tirée par le lancement du jeton $NIGHT via le « Glacier Airdrop » aux détenteurs d'ADA, ainsi que par la collaboration entre Cardano et BitcoinOS pour exploiter la liquidité du bitcoin. Les rumeurs selon lesquelles Charles Hoskinson aurait discuté avec l'administration Trump ont également amplifié la dynamique autour d'ADA.
DOGE a progressé de 160,4 %, soutenu par l'initiative « Department of Government Efficiency » (DOGE) d'Elon Musk et Vivek Ramaswamy, ainsi que par des spéculations sur son intégration dans des plateformes sociales. SHIB s'est également illustré, gagnant 70,7 %, grâce à l'optimisme réglementaire croissant et à l'enthousiasme persistant autour des memecoins.
ETH a augmenté de 45,1 %, soutenue par les afflux institutionnels, la baisse des taux de la Fed et l'adoption accrue des solutions de couche 2 visant à améliorer sa scalabilité. Le bitcoin a grimpé de 36,9 %, stimulé par des entrées hebdomadaires moyennes solides de 180 millions de dollars dans les ETF et par l'optimisme post-élection présidentielle américaine concernant d'éventuels changements réglementaires. TON (+33,3 %), TRX (+24,7 %) et BNB (+10,8 %) ont enregistré des gains plus modérés, mais ont bénéficié eux aussi de l'optimisme réglementaire et de développements spécifiques à leurs plateformes. Notamment, la croissance de BNB est liée au succès de son projet BNB Greenfield, qui a attiré de grands projets tels que Limewire.
Finance décentralisée (DeFi)
En novembre 2024, la valeur totale verrouillée (TVL) dans la DeFi a bondi de 33,7 %, reflétant une dynamique haussière continue sur chaîne et des attentes accrues en matière de clarté réglementaire. Solana, Base et Sui ont pris la tête, avec des taux de croissance de TVL atteignant respectivement 43,4 %, 32,9 % et 54,0 %. Portée par des flux de capitaux institutionnels et de détail, la TVL de Solana a atteint un niveau record de 8,8 milliards de dollars. Parmi les principaux contributeurs figurent des protocoles de mise en jeu liquide comme Jito, Sanctum et Binance Staked Sol (BNSOL), ainsi que des fournisseurs de liquidités tels que Drift et Raydium, qui ont soutenu le volume croissant des transactions sur chaîne. L'émergence des actifs du monde réel (RWA) a également stimulé la croissance, avec une activité développeur en hausse fulgurante de 14 450 %, grâce à l'infrastructure de Chainlink reliant les réseaux blockchain aux données du monde réel.
Le TVL DeFi de Base a grimpé à 3,4 milliards de dollars, en hausse de 33,4 %, tiré par une forte participation des utilisateurs aux marchés de prêt. Grâce à une intégration fluide avec Base et Arbitrum, le TVL d'Uniswap a bondi de 55,4 %, consolidant son leadership en tant que fournisseur de liquidités. Le réseau a également établi un record de plus de 9,2 millions de transactions quotidiennes, mettant en lumière sa scalabilité. Par ailleurs, la rotation vigoureuse de capitaux sur Sui a permis à son TVL d'atteindre un sommet historique de 160 millions de dollars. Les protocoles performants incluent Suilend, dont le TVL a augmenté de 86,5 %, ainsi que Navi Protocol, Cetus AMM et Scallop Lend, indiquant un attrait croissant de ce réseau pour l'innovation en DeFi.
Part de marché de la TVL par blockchain majeure
Source : DeFiLlama, au 30 novembre 2024
NFT
Volume mensuel des transactions NFT
En novembre, le volume total des ventes sur le marché des NFT a bondi de 57,6 %, avec les NFT sur Ethereum dépassant 500 millions de dollars. Toutefois, le nombre d'acheteurs et de vendeurs uniques a chuté de 24,7 %, suggérant une consolidation vers des transactions moins nombreuses mais de plus grande valeur. La saturation du marché persiste, environ 98 % des projets NFT lancés cette année n'étant pas encore rentables, ce qui souligne les défis en matière de rentabilité et de participation durable. Les collections sur Ethereum ont obtenu des résultats mitigés : CryptoPunks a mené la croissance avec +141,4 %, tandis que Doodles a rebondi de manière impressionnante avec +584,0 %. Des projets innovants comme Courtyard.io maintiennent une activité stable, avec une moyenne de 3 500 ventes quotidiennes.
Portés par l'enthousiasme autour des Ordinals et du protocole BRC-20, les NFT sur Bitcoin ont vu leur volume de transactions augmenter de 220 %, avec des collections phares telles qu'ArtBlock et NodeMonkes réalisant des performances notables. D'autres blockchains, notamment Solana (+19,3 %), Polygon (+28,6 %) et BNB Chain (+48,1 %), ont également enregistré des hausses significatives. Ces tendances reflètent un regain d'optimisme généralisé sur le marché des cryptomonnaies, même si les défis liés à la participation large et à la rentabilité persistent.
Événements à venir et déblocages de jetons
Pour aider les utilisateurs à rester informés des dernières actualités Web3, l'équipe de Binance Research a résumé les principaux événements et déblocages de jetons prévus au cours du mois à venir. Restez attentifs aux développements à venir dans le domaine blockchain.
Source : Itez, Binance Research
Les plus importants déblocages de jetons en dollars américains
Source : CryptoRank, Binance Research
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