OpenAI tombe dans le piège du matériel IA : procès Apple, licenciements pour rajeunir les effectifs et gamme de produits hors de contrôle
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OpenAI tombe dans le piège du matériel IA : procès Apple, licenciements pour rajeunir les effectifs et gamme de produits hors de contrôle
Pour les investisseurs, cela révèle des problèmes systémiques dans la gestion, la conformité et l'exécution des produits d'une entreprise valorisée à mille milliards de dollars, tandis que ses deux principaux alliés, Microsoft et Apple, ont tous deux été trahis.
Dédié à des analyses Web3 approfondies作者：Michael Spencer from AI Supremacy
编译：深潮 TechFlow
深潮导读：OpenAI 正在经历一场前所未有的信任危机：苹果指控其有组织地窃取商业机密，高管接连出走，产品接连关停。这不仅事关一场诉讼，而是关系到 2027 年 AI 可穿戴设备大战的入场券。对投资者而言，这揭示了一个万亿美元估值公司在管理、合规和产品执行上的系统性问题，而它的两大盟友微软和苹果都已被背叛。
AI 正在加剧职场年龄歧视吗？
正当 2027 年消费 AI 经济即将开启"物理 AI"和可穿戴设备竞赛之际，OpenAI 参赛的可能性正面临严重威胁——法律纠纷和越来越多的审查扑面而来。周末传来的苹果诉讼对 OpenAI 本就严重受损的品牌形象和商业伙伴关系能力造成了进一步打击。在 2026 年的当下，我不确定还有哪家企业客户会想跟他们做生意。但 ChatGPT 用户呢？
OpenAI 的过去 24 小时（7 月 11 日周六）:
高管意外离职（声称健康原因）
关闭运营 9 个月的浏览器工具 Atlas——又一个失败产品
被苹果起诉窃取商业机密
被曝违反制裁向中国销售产品
最后：安全系统负责人 Johannes Heidecke 离职
苹果的起诉书指控 OpenAI 精心策划了一场系统性窃取和利用苹果机密信息及商业秘密的行动，性质非常严重。证据看起来确凿无疑。
这要怎么挽回？我预计微软也会在未来几个月对他们提起诉讼，理由是 OpenAI 违反微软条款转投亚马逊。
苹果正在寻求（Ed Ludlow 解释）:
陪审团审判
要求 OpenAI 停止滥用苹果商业秘密的法院令
销毁 OpenAI 持有的所有苹果专有材料
重新设计即将推出的 OpenAI 硬件产品，确保不包含苹果技术
事件时间线
把 41 页的法律文件浓缩一下：
我是 Chang Liu
苹果高级系统电气工程师
在 iPhone 团队干了 8 年
2026 年 1 月：离开苹果加入 OpenAI
苹果要求归还电脑
我无视了
哈哈这是我的电脑了
离职几小时内
给还在苹果的朋友 Yu-Ting "Alyssa" Peng 发消息：
用她的账号访问苹果机密信息
几周内，借用她的苹果工作电脑
2 月 9 日：尝试访问苹果的网络存储
那是机密工程文件的云端仓库
认证有 bug，居然还能用！
给 Peng 发消息："哈哈，我发现我还能访问[网络存储]，太搞笑了"
在为 OpenAI 开发硬件期间
下载了几十个机密文件
包括一份 1000 多页的技术文件合集
包括 MLB（主逻辑板）制造和测试报告
发给 Peng 苹果专有文件夹的链接
指引她去看具体的项目数据
教她怎么复制文件"避免被安全团队发现"
告诉她在 OpenAI 面试前应该研究哪些苹果机密材料
警告她另一个人在回答 Tang Tan 关于苹果秘密项目的问题时"搞砸了"
让她"下载一些资料"提前看
跟她说：换用 LINE 通讯软件，别让人看到这些对话
她拿到了 OpenAI 的 offer，4 月 16 日离开苹果
与此同时每一条消息都留在了苹果配发的工作电脑上
7 月 10 日：苹果公司诉 Chang Liu
被告名单第一个就是他，在 OpenAI 和 Tang Tan 之前
利害关系
OpenAI 在跟上 Anthropic 方面真的捉襟见肘，它的很多操作手法正在暴露。产品接连失败、项目延期、法律麻烦、战略失误和合作破裂，都给 OpenAI 增加了额外风险——而它正准备与 SpaceX 和 Anthropic 一起，在明年某个时候进行一场重磅 IPO。那时公司的势头可能已经停滞甚至相对竞争对手（Meta、Google、Anthropic、SpaceXAI、阿里巴巴、字节跳动等）出现下滑。从观感上看，这完全盖过了 GPT-5.6 的风头。
即使你看空 OpenAI（像我一样），看着这一幕也很痛苦。毕竟美国政府主要资助 OpenAI 和 Anthropic（超过其他所有公司和项目），让它们成为未来的 AI 领导者。但这些不是战略失误——这个 AI 设备项目是 OpenAI 的重大登月计划之一，却被反竞争的不当行为摧毁。他们这是自己作死！他们甚至可能连参赛资格都拿不到，因为作弊曾是他们桌上的选项。OpenAI 内部文化不太诚实的迹象早就有了，但这场法律战很难否认。
接下来会怎样
OpenAI 很可能必须重新设计他们的可穿戴设备和 AI 硬件，这会耗费大量时间和金钱。而与此同时，竞争对手的 AI 眼镜将在 2027 年上市，包括苹果在内的其他公司都有激进的产品线。
苹果起诉 OpenAI 窃取商业机密，指控这家人工智能初创公司及其硬件负责人参与了一场有组织的窃取即将推出产品信息的行动。
2025 年 5 月，OpenAI 宣布以 65 亿美元收购 io。但他们的秘密硬件项目已经延期，现在加上诉讼，可能会错过 2027 年这个关键窗口期——届时各种酷炫的 AI 可穿戴设备将会发布，包括几款 AI 眼镜产品。
Tang Tan（苹果 25 年老兵）——也在起诉书中被提及——是前苹果高管，曾参与 iPhone 和 Apple Watch 项目，现任 OpenAI 首席硬件官，也是 io 的联合创始人。这对 OpenAI 的道德和领导力形象非常糟糕。这不是 Tan 面临的第一起诉讼。一家不太知名的科技初创公司 iyO Inc。曾起诉 Ive 和 OpenAI CEO Sam Altman 商标侵权，因为名字发音相似且双方有过往交集。该初创公司还起诉了自己的一名前员工涉嫌泄露 iyO 未发布产品的机密图纸，后来又在诉讼中追加了对 Tan 的商业机密盗窃指控。
苹果寻求损害赔偿、禁令，以及强制要求 OpenAI 停止使用其商业机密的法院令。而 OpenAI 在产品上看起来毫无方向，诉讼从四面八方涌来。OpenAI 不断发布现有功能的"新"功能和产品，大多数公司这时候都不会理会。
OpenAI 正在混乱中
这场诉讼真的为传统巨头赢得 AI 可穿戴和设备竞赛敞开了大门。OpenAI 从一开始对抗苹果等公司就有多少胜算？
OpenAI 的内部戏码没有尽头
在 OpenAI 收购 io 之前，OpenAI Startup Fund 已经在 2024 年底以 15 亿美元拿下了该公司 23%的股份，抢占了先机。那时 OpenAI Startup Fund 只不过是 Sam Altman 个人投资的别名。所以 OpenAI 的 AI 可穿戴项目实际上是 Sam Altman 试图对抗苹果这样的公司。这不是我愿意下的注。OpenAI 以超过 60 亿美元收购 io，引入了 55 名硬件和制造专家。OpenAI 大约有 400 名前苹果员工。
OpenAI 搞砸了与微软和苹果这两个关键合作伙伴关系，这对公司未来真的很严重。如果你在高管、功能、产品和合作伙伴上都不断流失——这指向你公司内部的结构性问题。
传闻中的产品
OpenAI 的旗舰 AI 可穿戴设备是他们的"Sweetpea" AI 耳机。Sweetpea 设计为无屏幕、环境式的 ChatGPT 交互界面，现在大概也包括与 Codex 统一的 app。根据所谓的泄露，与传统入耳式耳机（比如苹果 AirPods）不同，Sweetpea 采用了独特的耳后式设计。
至于设计，我不确定这是否准确，据称该设备由一个金属蛋形充电盒组成，内置两个药丸形模块，舒适地挂在耳后，类似高端现代助听器或开放式运动耳机。
考虑到 Meta 的 AI 眼镜很受欢迎，加上苹果自己的 AI 可穿戴设备即将到来，OpenAI 在硬件上竞争本来就很困难。Meta 自己花了好多年才做出一款能用的硬件。OpenAI 传统上是个 LLM 研究实验室，到目前为止在推出产品、app 和浏览器方面都不成功。而这些产品说白了比硬件容易多了，更别说 AI 硬件，更别说一整套多个不同的 AI 设备。他们的野心显然不现实。
泄露的供应链报告显示，OpenAI 已经要求制造合作伙伴富士康准备一条流水线，在 2028 年底前生产至少 5 款不同的 AI 设备。我们说的是至少 100 亿美元的投资。等产品上市时，即使是 ChatGPT 最狂热的粉丝可能也不怎么用它了。现在谁知道它们何时能上市，法律问题还没解决呢。
Jony Ive，苹果前首席设计官，2023 年开始与 OpenAI 合作。现在快四年过去了，产品连公布的影子都没有，而且可能必须完全重新设计。但 2027 年是与苹果、Meta、Google 等公司在 AI 设备和可穿戴领域竞争的关键时间点。对于像 OpenAI 这样每季度都在烧大把现金的非盈利公司来说，时间就是金钱。信任和信誉就是未来销售。
云服务商积压订单的大头是 Anthropic + OpenAI
如果 OpenAI 难以竞争，配不上近 1 万亿美元估值，最终会伤害所有云服务商。照 Google、Meta 等公司的走势，行业整合很可能会继续伤害 OpenAI。Anthropic 在 10 月份 IPO 时运营利润将达到约 10 亿美元，到 2027 年 ARR 可能超过 1000 亿美元。
OpenAI 在这样的生态系统中实现盈利和生存的路径，每个季度都看起来更弱、更不确定。
OpenAI 的不当行为模式不断扩大
如果 OpenAI 想要 IPO，必须抛弃 Sam Altman。没有别的办法能救这家公司。当 Meta 在 2025 年 6 月/7 月从 OpenAI 大肆挖人（相当成功）时，OpenAI 对苹果 AI 团队也很残酷。但看起来这些做法一直延续到现在。
OpenAI 的信誉和消费硬件登月计划的到来，似乎都处于严重危险之中。
OpenAI 和 ChatGPT 可能没有光明未来
根据诉讼，io 似乎有商标和知识产权盗窃的惯例。苹果作为一家相当保密的公司是有原因的，而 OpenAI 对此的无视，在任何理性的陪审团面前可能都会一目了然。
Alex 知道什么？
我们能为山姆·奥特曼先生开多少次绿灯？Palantir 知道这起诉讼吗？Palantir CEO Alex Karp 上周表示，基础模型公司正在窃取你的知识产权，这就是为什么你需要数据主权。如果苹果的指控属实，OpenAI 从一家市值 4 万亿美元的公司窃取了商业机密……你能理解为什么企业可能会对把数据交给它们有些犹豫。你能理解为什么 OpenAI 在企业 AI 或 B2B 领域进展不大。ChatGPT 有让人上瘾的产品声誉。随着 Meta 推出新模型，以及 ChatGPT 被迫做广告，你必须想象 OpenAI 的直接竞争对手不是 Anthropic，而是 Meta、SpaceX，在较小程度上还有谷歌。
我把山姆·奥特曼描述为"AI 界的 Sam Bankman-Fried"，这个说法开始变得越来越准确。问题在于生态系统中太多部分需要依赖 OpenAI 才能繁荣发展。OpenAI 提议向特朗普政府移交 5%股权，显然对其长期竞争可持续性和诚信来说是个糟糕信号。但当 AI 泡沫中如此多部分基于循环融资时，这使 OpenAI 成为其中黑帮动态的重要部分。
通常像这样带有"失败者心态"的公司无法挺过我们正快速接近的新技术浪潮的"整合阶段"。从像 Ed Zitron 这样直言不讳的 OpenAI 批评者变得多受欢迎来看，这对 OpenAI 的财务状况不是好兆头。这让一切变得更加令人不安。但说实话，如果美国有法治，这家公司甚至不会被允许有上市的机会。但已经有太多资本投入其中，Azure 和 AWS 等云超大规模服务商过度依赖它们的业务。与此同时，无论它们做什么，2026 年都将大幅失去市场份额给谷歌和 Anthropic 等竞争对手，ARR 显著放缓，2027 年很可能更糟。
在对 AGI 的空洞承诺和大量人才流失到新创公司之间，这也是 AI 的历史。一场接一场的诉讼。Sora 的失败已经够尴尬了，但当浏览器 Atlas 被撤下时，大多数人甚至没注意到，也忘了它是干什么的。在过去十八个月里，谷歌每个月都从 OpenAI 手中夺走更多 B2C 市场份额，Anthropic 则夺走更多 B2B 市场份额。当 Meta 的 Musespark 1.1 获得的关注度超过 GPT-5.6 的发布时，你就知道 OpenAI 正变得像 2022 年的遗物。回到那时候，你确实觉得必须听山姆·奥特曼说什么，或者 ChatGPT 是一个真实存在的产品。几年后，我们现在更清楚了。
AI 正把年长员工直接推出劳动力市场
在过去一年半里，我们听到很多关于 AI 对新大学毕业生、入门级职位、更紧张劳动力市场中职业阶梯的影响。但另一端的情况呢？
生成式 AI 可能正在加速职场年龄歧视，而我不确定媒体对此的报道是否足够。
劳动律师注意到，越来越多公司使用"缺乏 AI 适应能力"作为听起来中性的代名词来裁减年长员工。
越来越多数据显示，年长工作者离职人数相对增幅更高，特别是转向失业状态。
- （来源：Futurism）在波士顿学院退休研究中心的一项最新研究中，经济学教授 Geoffrey Sanzenbacher 仔细研究了劳动数据，以绘制 AI 对美国年长工作者的影响。
- 波士顿学院退休研究中心 2026 年 6 月发布的题为"年长工作者的职业生涯是否被 AI 缩短？"的简报由 Geoffrey T。 Sanzenbacher 撰写，探讨了人工智能的崛起是否正在影响职业生涯后期工作者的就业寿命。
- 他们得出结论，总体而言，在 AI 暴露度更高的工作中，自 ChatGPT 推出以来，年长工作者的离职率出现了相对较大的增长。
- 离职人数的显著增加威胁着暴露岗位上的年长工作者，如果他们无法找到新工作，职业生涯会缩短。
恐怕生成式 AI 开始从两端挤压劳动力市场：年轻毕业生入门级招聘减少+接近退休专业人士更快离职。这可能侵蚀资本主义，并加剧 K 型美国经济，其中正发生严重的负担能力危机。
Sanzenbacher 观察到，在 ChatGPT 发布后，55 岁及以上离开白领工作的工作者比例激增。
换句话说，越来越多年长白领工作者被解雇或被迫提前退休。
AI 对年长工作者的不利影响可能远超主流媒体承认的程度。
生成式 AI 正在压缩、合并和改变技术角色，而近年来 AI 的快速进步和日益增长的复杂性促使教育培训提供者和雇主重新思考职场角色，思考什么是做好工作准备。但也要思考离开劳动力市场意味着什么，何时退休，以及为采用 AI 而付出的成本效率如何减少处于职业生涯最后四分之一的工作者的机会。
我不喜欢这可能走向的方向：这种职业生涯后期的 AI 压力是相当人为的。
可以想象，AI 给年长工作者带来的一些挑战包括：关于他们学习新技能意愿和对技术舒适度的负面刻板印象，获得雇主提供的或相关培训的机会有限，以及缺乏数字访问和基础数字技能——利用技术的基本能力，比如浏览网页，正如退休研究中心所指出的。
一个从两端被挤压的劳动力市场，只是为了能够负担得起 AI 基础设施和快速的 agentic AI，这听起来对社会或美国消费者和工作者的健康都不是好事。
AI 与年长工作者
与入门级劳动力观察到的类似模式一样，这似乎特别影响年长白领工作者。
55 岁以上的工作者在其职业中对生成式 AI 的暴露度与中年工作者一样高。年长工作者往往比年轻人更少使用 AI，有些人更多地将其视为威胁，这很正常存在采用差距。
关于生成式 AI 如何影响年长工作者的研究似乎存在关键空白。
巨大挤压：过度炒作不成熟技术对人口结构的双重困境
我认为 Geoff 是对的，他的底线是：当许多政策专家敦促延长工作寿命时，AI 可能正在把一些年长工作者推向相反方向。如果这个工具是真实的，我们需要确保它促进我们的福祉和财务健康，而不是相反。随着大量人才离开劳动力市场，一些白领工作者接受提前退休方案，而生成式 AI 使我们其他人去技能化，在一些相当关键的行业中将出现真正的人才成本。
从历史上看，高暴露工作（通常是白领且体力要求较低）中的工作者离职率要低得多，职业寿命比低暴露、体力工作中的工作者长得多。有更多理由相信这种叙述已经完全颠倒。当然我们只是进入这个生成式 AI 实验 3.5 年，在一个更紧张的美国劳动力市场中，有很多因素需要考虑。
鉴于生成式 AI、token 使用甚至 agent 的投资回报率不确定，看到许多年轻人和年长工作者在一个不那么精英制的劳动力市场中挣扎，这个市场屈服于垄断资本主义的一些令人不快的一面，这是一种遗憾。这种大规模数据中心推出和这些 AI 公司上市实际上可能并不符合美国的最佳利益。这个论点开始变得更加突出，对真实人们的影响显示出令人不安的迹象。
K 型 AI 劳动力是未来吗？听起来极度年龄歧视。
"如果入门级招聘已经放缓到爬行状态，而退休年龄的专业人士正在大量离开，普通工作者应该如何在一个从两端被挤压的劳动力市场中导航？" - Futurism
这些是我一直关注的一些随机观察和故事。
AI 主权财富基金可行吗？
Verasight 研究公司 6 月对 1690 名美国成年人的调查发现，69%的美国人现在支持"强制"AI 公司将其 50%的股票转让给公共主权财富基金，因为今年科技行业裁员超过 14 万人，AI 被认为是裁员的主要原因。
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当然这与伯尼·桑德斯有关。参议员伯尼·桑德斯在 6 月提出了美国 AI 主权财富基金法案。该立法提案明确要求最大的美国 AI 公司让出 50%的所有权给公众。桑德斯将该法案定位为防范财富集中的保障措施，认为人工智能的经济上行空间不能仅限于硅谷董事会。
OpenAI 向特朗普政府提供 5%股权，似乎不是对这场辩论的适当回应。
欧洲和英国在科技和 AI 领域死了吗？
并非如此。美国近年来在 AI 方面经历的风险投资热潮也蔓延到了欧洲和英国。
2026 年迄今，英国初创公司已筹集 170 亿美元。
这些是迄今最大的融资轮：
- Isomorphic Labs – 21 亿美元
- Nscale – 20 亿美元
- Wayve – 12 亿美元
- Ineffable Intelligence – 11 亿美元
- Recursive – 6.5 亿美元
- ElevenLabs – 5 亿美元
- CuspAI – 4 亿美元
- Oxford Quantum Circuits （OQC） – 3.5 亿美元
- PhysicsX – 3 亿美元
- CellCentric – 2.2 亿美元
- OLIX – 2.2 亿美元
- Fractile – 2.2 亿美元
虽然欧洲在 AI 领域还没有很多赢家，但它确实有一些有趣的初创公司。
- Mistral（主要是 Meta 分拆）
- Isomorphic Labs（谷歌分拆）
- NEURA Robotics（德国）
- Nscale（伦敦，英国，新云服务商，与 Crusoe、Nebius 等相当）
- Helsing（德国，刚筹集 18 亿美元）
OpenAI 将权力集中在 Brockman 手中
Brockman 与 Sam Altman 之间有着非常不寻常的财务关系。在 Fidji Simo 正式卸任后，OpenAI 总裁 Greg Brockman 将继续监督公司的产品业务。
Brockman 将负责 OpenAI 的：
- ChatGPT 产品业务
- 市场拓展团队
- 企业团队
- 计算资源项目
一个人掌握如此大的权力实属罕见。法庭上呈现的证据显示，早在 2017 年，Sam Altman 就悄悄给了 Brockman 他个人家族办公室的一定比例所有权（当时价值约 1000 万美元）。现在这笔钱的价值已经远超当初。
Brockman 披露他持有多家由 Altman 大力支持的重要初创公司的个人股份，包括核聚变能源公司 Helion Energy 和 AI 芯片制造商 Cerebras。
关于 Cerebras 的披露引发了关注，因为在 OpenAI 谈判购买其硬件的数十亿美元合同期间，Brockman 正持有该芯片制造商的股份。
此外，Brockman 在 OpenAI 商业部门的股权现在价值近 300 亿美元，这构成了一个核心论点：Brockman 在经济上有动力支持 Altman 将 OpenAI 从最初的非营利章程转向商业化。这些和其他经济激励意味着 Brockman 本质上与 Sam Altman 的领导和商业手法（循环融资和私下交易）绑定在一起。OpenAI 的核心运营基本上充满了利益冲突。
Oracle 因 OpenAI 面临重大风险
标准普尔全球评级将 Oracle 的长期信用评级从 BBB 下调至 BBB-（距离垃圾级仅一步之遥），并指出 OpenAI 是关键信用风险。该股 2026 年至今已下跌 28%。$ORCL
再降一级，Oracle 将首次成为垃圾级公司。标准普尔在报告中将 OpenAI 列为"关键信用风险"。
OpenAI 约占 Oracle 剩余履约义务的一半。这就是那个著名的 6380 亿美元积压订单。这对 Oracle 来说极为危险：因为与微软、AWS 或谷歌这样的超大规模云服务商不同，Oracle 缺乏大规模的自有内部 AI 工作负载或广泛的消费者平台来吸收过剩的基础设施容量。如果 OpenAI 放慢消耗速度、转向其他方向或面临财务困境，Oracle 将高度暴露于风险之中。
OpenAI 是一家私营公司。它没有信用评级，从未盈利过。它可能永远不会盈利，或者只能在 2029 年或更晚实现盈利。而一家评级机构刚刚将这家公司失败的风险直接写入了一家被全球养老基金和债券基金持有的上市公司的信用档案中。这不再是猜测。
但降级的真正驱动因素是什么？降级是因为 Oracle 将 2027 财年的资本支出从预计的 600 亿美元上调至惊人的 900 亿至 950 亿美元，使其自由现金流赤字扩大至预计负 420 亿美元。
如果 OpenAI 不继续增长甚至增长放缓，Oracle 和软银将陷入困境。
Oracle 的数据中心租约为 15 至 19 年。其云客户合同约为 5 年。Oracle 在自己的年度报告中披露了这两个数字。所以 Oracle 签署了 19 年的义务来服务一个从未盈利一美元的客户做出的 5 年承诺。这相当不靠谱。OpenAI 的烧钱状况正在其他机构管道中回响。所有的诉讼都没有帮助。所有其他规避法治和利益冲突的行为也没有帮助。
实际上，如果 OpenAI 无法支付，Oracle 将被留下持有可能无法退出的数据中心租约，可能不得不以更差的条件转租给其他人。到那时，计算需求和动态可能已经改变。Oracle 和软银承担了荒谬的风险水平来支持 OpenAI。Oracle 在 2026 财年在资本项目上花费了约 557 亿美元，自由现金流为负 237 亿美元。
标准普尔现在预计 2027 财年的现金流赤字将扩大至约负 420 亿美元。
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