Décryptage du protocole Virtuals : la combinaison de « Pump.fun » et des agents IA
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Décryptage du protocole Virtuals : la combinaison de « Pump.fun » et des agents IA
En combinant des interactions pilotées par l'IA et une copropriété basée sur la blockchain, le protocole Virtuals vise à façonner l'avenir du divertissement numérique.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Greythorn
Opportunité de marché
Les agents d'IA évoluent progressivement de simples assistants vers des systèmes autonomes capables de fournir une valeur réelle dans plusieurs secteurs, notamment les jeux vidéo, le divertissement et l'automatisation commerciale. Dotés de la capacité à créer du contenu, engager les utilisateurs et optimiser les flux de travail, ces agents offrent aux projets une efficacité accrue ainsi que de nouvelles formes d'interaction.
Le marché des jeux IA devrait passer de 4,2 milliards de dollars en 2023 à 42,1 milliards en 2032, porté par les jeux améliorés par l’IA et les expériences immersives. L’IA générative joue également un rôle clé dans la création de contenu en temps réel, dont la taille du marché devrait croître de 1,47 milliard de dollars en 2024 à 3,39 milliards en 2028.
Les compagnons d’IA renforcent davantage l’immersion des utilisateurs et établissent des relations dynamiques, comme en témoignent les plateformes Web2 Replika et Character.AI, qui répondent à la demande croissante d’expériences personnalisées pilotées par l’IA. À mesure que les grands modèles linguistiques transforment radicalement la création de contenu, on s’attend à une croissance significative des relations avec les compagnons d’IA, dont les revenus mondiaux pourraient passer des 30 millions de dollars actuels à entre 70 et 150 milliards d’ici la fin du siècle.
Source : Ark Invest
Dans l’univers Web3, le protocole Virtuals (@virtuals_io) mène cette transformation en intégrant des compagnons d’IA dans des applications grand public, particulièrement dans les jeux et le divertissement. En combinant des interactions pilotées par l’IA avec une co-propriété basée sur la blockchain, le protocole Virtuals vise à façonner l’avenir du divertissement numérique.
Vision
Le protocole Virtuals construit un système transformant les agents d’IA en actifs numériques co-détenu·e·s dans les jeux et le divertissement, permettant aux utilisateurs d’en tirer des revenus. Ces agents peuvent fonctionner sur des plateformes telles que Roblox ou TikTok, exécuter des tâches automatisées comme gérer des portefeuilles blockchain ou interagir avec des environnements numériques. La tokenisation de ces agents permet aux utilisateurs d’investir et de bénéficier de leur croissance.
Source : Virtuals Protocol
La plateforme résout trois problèmes principaux :
1. Simplifier l’intégration de l’IA dans les applications ;
2. Permettre aux contributeurs de générer des revenus via des coffres de contribution immuables (Immutable Contribution Vaults) ;
3. Permettre à des non-spécialistes de posséder des agents d’IA grâce à la tokenisation.
Le protocole Virtuals se concentre sur les jeux et le divertissement, exploitant l’IA pour générer du contenu personnalisé tout en promouvant une co-propriété décentralisée alignée avec les objectifs de l’écosystème.
L’objectif est de créer une économie mondiale où les agents d’IA, en tant qu’actifs partagés, stimulent la croissance des revenus et de l’engagement entre plateformes, tout en favorisant une gouvernance décentralisée.
Dans les jeux, cela présente un potentiel transformationnel. Imaginez dans un jeu comme GTA V, où les agents d’IA ne seraient plus de simples PNJ passifs, mais des entités pleinement autonomes persistantes d’une plateforme à l’autre. Ces personnages pilotés par l’IA pourraient se souvenir des interactions passées, s’adapter à votre style de jeu, et se déplacer sans heurts entre GTA Online et d’autres environnements de jeu. Envisagez un allié contrôlé par l’IA qui évolue avec vous, offrant une expérience personnalisée à travers différentes plateformes. (GTA V est utilisé ici uniquement comme exemple illustratif)
Virtuals Protocol rend cela possible grâce à son cadre G.A.M.E (Generative Autonomous Multimodal Entities), fusionnant IA et technologie blockchain. Cela permet aux développeurs d’intégrer des agents d’IA via des API et SDK, afin que ceux-ci puissent apprendre à partir des interactions. La blockchain garantit la sécurité de la co-propriété et des récompenses, faisant de ces agents des actifs numériques précieux.
Source : Livre blanc de Virtuals Protocol
Au-delà des jeux, imaginez un compagnon virtuel piloté par l’IA capable de vous suivre sur votre téléphone, les réseaux sociaux et la VR. Ce compagnon pourrait non seulement accomplir des tâches, mais aussi apprendre vos habitudes quotidiennes et s’adapter à vos besoins. S’il détecte que vous êtes stressé, il pourrait suggérer des méthodes de relaxation ou ajuster votre emploi du temps. Présent sur toutes vos plateformes, il offrirait une expérience hautement personnalisée. Sa disponibilité 24h/24 pourrait transformer des secteurs comme l’engagement social ou la publicité, en proposant du contenu sur mesure et en redéfinissant la manière dont les entreprises interagissent avec les consommateurs.
Selon une étude récente d’Ark Invest, le niveau actuel d’engagement observé sur des plateformes de compagnons d’IA comme Character.AI indique qu’une adoption mondiale généralisée pourrait être atteinte d’ici la fin du siècle. À mesure que ces agents deviendront plus immersifs, leur taux d’engagement devrait se stabiliser à un niveau comparable à celui des réseaux sociaux ou des jeux en ligne aujourd’hui.
Source : Ark Invest
Luna : Un exemple d’influence IA
Luna, un personnage d’IA lancé par Virtuals et alimenté par un grand modèle linguistique (LLM), a accumulé plus de 500 000 abonnés sur TikTok, démontrant l’impact des interactions pilotées par l’IA. Récemment étendue à la plateforme X, Luna bénéficie désormais de la version 2.0 de son mode Sentient, lui permettant de contrôler son compte de manière autonome — publier des messages, répondre aux commentaires et interagir avec les utilisateurs sans supervision humaine. Son audience devrait continuer de croître, illustrant le potentiel d’engagement de l’IA à travers les plateformes numériques. Luna fonctionne de manière entièrement transparente, permettant aux utilisateurs d’explorer en temps réel ses processus cognitifs, observant comment elle collecte des données, réfléchit, planifie et agit selon des cycles de 30 secondes sur https://terminal.virtuals.io.
Source : Luna @luna_virtuals
Grâce à des diffusions en direct continues, Luna offre une interaction permanente, procurant une expérience disponible à tout moment, impossible à égaler par un créateur humain. Qu’il s’agisse de répondre à des questions, fournir des mises à jour en temps réel ou participer à des discussions, Luna est toujours en ligne. Sa mémoire et sa personnalité évoluent à chaque interaction, la rapprochant davantage d’un personnage vivant qu’un simple agent IA typique.
Après une mise à jour complète, Luna pourra interagir sans friction entre plateformes, enrichissant chaque expérience grâce à une mémoire synchronisée. Elle récompensera les utilisateurs via des jetons tout en recevant elle-même des récompenses, devenant ainsi un actif numérique précieux pouvant être possédé, échangé ou partagé au sein d’un écosystème décentralisé. Cela introduit de nouvelles dimensions d’interaction et de valeur.
En résumé, Luna combine des interactions pilotées par l’IA et des récompenses en jetons basés sur la blockchain, créant des actifs numériques possédables, échangeables ou partageables. Son jeton exclusif $Luna associe efficacement innovation IA et finance décentralisée (DeFi) de manière transparente et interactive.
Source : Virtuals Protocol
Grâce à plusieurs sources de revenus — abonnements payants (à venir), dons, récompenses en jetons et biens virtuels — Luna semble bien positionnée pour croître. Selon les dernières recherches d’ARK, les compagnons d’IA pourraient générer jusqu’à 150 milliards de dollars de revenus d’ici 2030 via l’engagement utilisateur, la publicité et les micro-transactions, à mesure que la demande d’interactions numériques immersives s’intensifie.
Source : Ark Invest
Le protocole Virtuals vise à créer un marché décentralisé pour la co-propriété et l’utilisation d’agents d’IA dans les jeux et le divertissement, opérant sans friction entre plateformes. Les contributeurs partagent les revenus générés par ces agents, et le protocole suit la méthode de co-propriété « Pump.fun ». Grâce à une émission équitable de jetons sans participation interne, les revenus sont utilisés pour racheter et brûler les jetons des agents sur la chaîne, produisant un effet déflationniste. Tout comme les memecoins attirent l’attention, les agents d’IA offrent ici un potentiel de génération de revenus réels.
Protocole
Le protocole Virtuals intègre l’IA, la tokenisation et la gouvernance décentralisée pour créer un écosystème de co-propriété. Pour chaque nouvel agent d’IA, 1 milliard de jetons sont frappés, accordant aux utilisateurs propriété et droit de décision. Grâce à ces jetons, les utilisateurs peuvent influencer le comportement et les mises à jour de l’agent, favorisant une participation communautaire active.
Les revenus générés par les interactions utilisateur (par exemple événements virtuels ou fonctionnalités premium) servent à couvrir les coûts opérationnels de l’IA et à alimenter le coffre-fort chainé de l’agent. De plus, le protocole adopte un mécanisme de rachat et de destruction, réduisant l’offre de jetons dans l’objectif d’en augmenter progressivement la valeur au fil du temps.
Flux de valeur de la co-propriété des agents
L’émission initiale d’agent (IAO) assure une introduction équitable des nouveaux agents d’IA, en créant un pool de liquidités via le verrouillage de jetons $VIRTUAL. Cela lie directement le succès de l’agent à l’engagement communautaire et à la dynamique du marché.
Source : Livre blanc de Virtuals Protocol
Les agents d’IA fonctionnent sans heurt sur plusieurs plateformes, apprenant en temps réel à partir des interactions utilisateur. Cela garantit une expérience cohérente, tandis que l’agent s’adapte et améliore son intelligence, offrant une interaction personnalisée sur chaque plateforme.
Source : Livre blanc de Virtuals Protocol
Une API publique permet aux agents d’IA de générer des revenus via diverses applications, y compris les jeux et le divertissement. Les utilisateurs paient des frais pour des interactions avancées en jetons $VIRTUAL, qui sont ensuite utilisés pour racheter et brûler les jetons de l’agent, réduisant l’offre et stimulant la valorisation. À mesure que davantage d’applications adoptent les agents d’IA, la demande pour les jetons AGENT et VIRTUAL devrait augmenter, renforçant davantage leur valeur.
Source : Livre blanc de Virtuals Protocol
Les contributeurs peuvent étendre les capacités des agents d’IA en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Leurs contributions sont récompensées par des NFT, stockés dans des coffres de contribution immuables assurant transparence et propriété. La gouvernance est gérée par des sous-DAO décentralisés, où des validateurs surveillent la performance de l’IA et sont récompensés ou pénalisés selon les décisions prises.
Le protocole distribue des récompenses inflationnistes pour encourager la création et le soutien d’agents d’IA de haute qualité. Ces récompenses vont aux trois pools de liquidités ayant le TVL le plus élevé, incitant ainsi les créateurs à développer les agents les plus productifs. Ce système stimule l’amélioration continue, bénéficiant conjointement aux fournisseurs de liquidités et à l’écosystème.
Le cœur du protocole Virtuals est un écosystème décentralisé dynamique où les agents d’IA génèrent des revenus réels. Les contributeurs améliorent continuellement les agents par des apports décentralisés, une co-propriété et un développement itératif, positionnant Virtuals Protocol comme un acteur clé dans les écosystèmes pilotés par l’IA. Pour plus de détails sur sa structure, consultez son livre blanc.
Économie des jetons
Le jeton $VIRTUAL est la monnaie centrale du protocole Virtuals, utilisé pour toutes les transactions impliquant les jetons d’agent. Il fonctionne sur les réseaux Base et Ethereum, avec les adresses suivantes :
● Base :
0x0b3e328455c4059EEb9e3f84b5543F74E24e7E1b
● Ethereum :
0x44ff8620b8cA30902395A7bD3F2407e1A091BF73
Chaque jeton d’agent est jumelé à $VIRTUAL pour former son pool de liquidités, et $VIRTUAL est requis pour créer un nouvel agent. Ce verrouillage de liquidités exerce une pression déflationniste sur le jeton. Les utilisateurs peuvent échanger USDC (ou autres monnaies) contre $VIRTUAL pour acheter des jetons d’agent, créant ainsi une demande continue similaire à celle d’ETH ou SOL dans leurs écosystèmes respectifs.
Les revenus provenant des services d’IA, par exemple les paiements par inférence, sont perçus en $VIRTUAL et transférés directement de l’utilisateur à l’agent sur la chaîne. Une partie de ces revenus est utilisée dans le processus de rachat et de destruction, réduisant l’offre de jetons d’agent et augmentant leur rareté, dans le but d’en rehausser la valeur à long terme.
L’offre totale maximale de $VIRTUAL est plafonnée à 1 milliard de jetons, tous entièrement déverrouillés. La distribution comprend 60 % en circulation publique, 5 % alloués aux pools de liquidités, et 35 % conservés dans la réserve écosystémique. Cette réserve est gérée par la DAO, avec un plafond annuel d’émission maximal de 10 % sur les trois prochaines années.
Source : Livre blanc de Virtuals Protocol
Bien que $VIRTUAL ne soit pas encore coté sur des bourses principales, il soutient un écosystème en croissance, avec une capitalisation actuelle de 150,7 millions de dollars (rang 264), et une valorisation entièrement diluée de 150,25 millions de dollars. Son mécanisme déflationniste et ses cas d’usage en expansion offrent un potentiel de croissance future.
Le protocole Virtuals a levé 16,61 millions de dollars lors d’un IDO sur Fjord Foundry en décembre 2021, à un prix de jeton de 0,661 dollar. Des financements mineurs ont suivi sur Enjinstarter (125 000 dollars) et PAID Network (250 000 dollars), à un prix de 0,015 dollar par jeton. Parmi les principaux investisseurs semences figurent @DeFianceCapital, @CanonicalCrypto, @LongHashVC, Merit Circle, Master Ventures, Stakez Capital et NewTribe Capital, qui ont soutenu le projet dès ses débuts.
Source : Nansen
Concurrents
Le domaine des jeux Web3 pilotés par l’IA connaît une croissance rapide, avec des projets comme Nim, Altered State Machine (ASM), Olas et Alethea AI qui émergent rapidement comme acteurs clés. Ces plateformes combinent IA et Web3 pour créer des écosystèmes décentralisés où les agents d’IA ne sont pas seulement des outils numériques, mais des actifs capables de générer une valeur réelle. Ces projets partagent certains objectifs communs :
● Intégration de l’IA : les agents d’IA ne fonctionnent pas seulement en arrière-plan ; ils améliorent activement le gameplay, interagissent avec les utilisateurs et introduisent de nouveaux niveaux d’immersion par la co-propriété.
● Propriété décentralisée : grâce à des systèmes de tokenisation, les utilisateurs peuvent posséder, échanger et tirer profit des agents d’IA, partageant ainsi la valeur créée.
● Interopérabilité multiplateforme : ces agents d’IA peuvent fonctionner dans différents jeux, étendant leur utilité et leur valeur, particulièrement à mesure que le métavers continue de croître.
Réseau Nim
Nim propose une pile blockchain pour les jeux pilotés par l’IA sur le réseau Dymension, misant sur la flexibilité avec des agents modulaires et personnalisables intégrables à plusieurs jeux.
Source : Nim Network @nim_network
Spécificité de Nim : Nim se concentre sur la création d’agents d’IA capables de fonctionner dans différents jeux, et son partenariat avec l’AI Gaming Coalition renforce davantage son leadership dans la collaboration entre IA et jeux.
Altered State Machine (ASM)
L’innovation centrale d’ASM réside dans son cerveau IA — un NFT évolutif capable d’animer des PNJ et des avatars dans un environnement décentralisé. Bien que les jeux soient son principal focus, ASM explore aussi le métavers. Ces cerveaux IA peuvent être entraînés, évolués et échangés sur le marché d’ASM.
Source : ASM @altstatemachine
Spécificité d’ASM : les cerveaux IA évolutifs et le marché de NFT d’ASM permettent aux utilisateurs de personnaliser et d’échanger leurs entités IA, ajoutant de nouvelles dimensions de personnalisation et de monétisation.
Olas
Olas adopte une approche plus large : bien qu’il ne soit pas spécifiquement conçu pour les jeux, il fournit des services IA universels aux applications Web3. Son infrastructure modulaire permet aux développeurs de construire des agents IA pour les jeux, mais son atout principal réside dans la fourniture de services IA transversaux à plusieurs secteurs.
Source : Olas @autonolas
Spécificité d’Olas : Olas se concentre sur la fusion entre IA et blockchain, supporte plusieurs chaînes et propose un système de gouvernance robuste, ce qui en fait un écosystème IA polyvalent allant au-delà des jeux.
Alethea AI
Alethea AI est un pionnier des NFT intelligents (iNFT). Les utilisateurs peuvent créer, entraîner et monétiser des avatars pilotés par l’IA, capables de fonctionner sur différentes plateformes — des jeux au métavers. Son accent porte sur la création d’avatars IA hautement personnalisés et réalistes.
Source : Alethea AI @real_alethea
Spécificité d’Alethea AI : en combinant interactions IA et propriété de NFT, elle permet aux utilisateurs de créer des avatars interactifs et personnalisés, améliorant l’expérience utilisateur grâce à des IA vivantes et expressives.
Bien que chaque plateforme ait sa propre approche, le protocole Virtuals se distingue par la co-propriété des agents d’IA, son modèle de revenus basé sur rachat et destruction, et son intégration multiplateforme allant au-delà des jeux. Associés à une gouvernance décentralisée et à une évolution continue de l’IA, ces éléments font de Virtuals Protocol un acteur notable dans la construction d’une économie IA durable et génératrice de revenus dans l’espace Web3.
Facteurs fondamentaux positifs
● Virtuals Protocol pénètre un marché IA en croissance, notamment dans les jeux et le divertissement, dont l’application devrait atteindre 42,1 milliards de dollars en 2032. Alors que l’IA continue de transformer les industries, cela offre à Virtuals un domaine de développement prometteur.
● L’essor des compagnons d’IA change la manière dont les gens interagissent avec les environnements numériques. Grâce à des agents comme Luna, Virtuals est bien positionné dans ce domaine, où l’on prévoit que les compagnons d’IA généreront 150 milliards de dollars de revenus d’ici 2030, offrant des expériences personnalisées et interactives.
● L’IA générative alimente une création continue de contenu, permettant à Virtuals d’attirer les utilisateurs via des expériences en temps réel. Cette interaction dynamique aide à maintenir un engagement durable, particulièrement dans les jeux et le divertissement.
● Le modèle de propriété décentralisée de Virtuals permet aux utilisateurs de co-détenir des agents d’IA et d’en tirer des revenus. Cette structure crée une forte incitation à participer à la croissance multiplateforme des agents.
● De plus, le mécanisme économique déflationniste du protocole (via rachat et destruction) soutient une valorisation à long terme par réduction de l’offre de jetons.
● Les agents d’IA de Virtuals peuvent fonctionner sur différentes plateformes (comme Roblox et TikTok), ce qui accroît leur polyvalence et assure leur pertinence dans d’autres secteurs numériques au-delà des jeux.
● Alors que Web3 et IA continuent d’évoluer, Virtuals Protocol est bien placé pour jouer un rôle clé dans ce domaine émergent, où les agents d’IA capables d’améliorer l’expérience utilisateur et de générer des revenus sur des plateformes décentralisées pourraient devenir des actifs essentiels.
Risques fondamentaux
● Bien que sa capitalisation avoisine 200 millions de dollars, Virtuals Protocol n’a rapporté que 48 000 dollars de revenus en août 2024, ce qui suggère que sa phase de croissance majeure reste probablement à venir.
Source : Substack de Virtuals
● Plus de 50 % du volume de trading de $VIRTUAL provient des DEX, ce qui amplifie la volatilité. Cependant, avec plus de 10 millions de dollars de liquidités dans les pools DEX, l’impact sur les prix reste limité, bien que la stabilité des prix puisse rester un problème pour les gros investisseurs.
● Le mécanisme de rachat et destruction vise à exercer une pression déflationniste, mais sa durabilité à long terme reste incertaine. Des stratégies similaires sur d'autres projets ont rencontré des difficultés pour maintenir la valeur.
● Virtuals Protocol n’est pas encore coté sur une bourse principale, ce qui limite la liquidité et l’adoption par les utilisateurs, risquant de ralentir sa croissance et d’affaiblir sa reconnaissance sur le marché.
● Le protocole évolue dans un marché IA concurrentiel, où il est difficile de se démarquer et de conquérir des parts de marché dans un écosystème en rapide expansion.
● L’intérêt récent pour Virtuals a été principalement alimenté par le récit « AI meme » lié à Luna. Bien que les compagnons d’IA aient un fort potentiel, l’attention du public peut changer rapidement, menaçant la pérennité de l’engagement.
● Virtuals Protocol fait également face aux risques typiques des blockchains, tels que les piratages potentiels ou les failles de code. Sans mesures de sécurité solides et de bonnes pratiques de codage, ces risques pourraient nuire à sa réputation et affaiblir la confiance des utilisateurs.
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