Financements cryptographiques d'octobre : plus de 2,3 milliards de dollars levés, un sommet annuel, mais un ralentissement des décisions d'investissement en fin d'année
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Financements cryptographiques d'octobre : plus de 2,3 milliards de dollars levés, un sommet annuel, mais un ralentissement des décisions d'investissement en fin d'année
171 projets (divulgués) ont collecté un total de 2,3 milliards de dollars, dépassant largement les 870 millions de dollars du mois précédent.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Cheeky Rolo
Traduction : TechFlow
Commentaire de @cheeky_rolo :
C’est profond. Novembre a effectivement été un mois animé, avec le bitcoin battant successivement des records historiques, ce qui est vraiment passionnant. Mais octobre… Je me souviens de nombreux mèmes amusants. Je suis un peu perplexe. Le marché du financement des startups Web3 semble aussi quelque peu incertain. Bien qu’il y ait des signes clairs d’amélioration, il ne faut pas en tirer trop de conclusions hâtives. En outre, l’aperçu mensuel du marché du financement reflète davantage l’état d’esprit des investisseurs au cours des derniers mois qu’un indicateur précis de la tendance actuelle. J’en ai déjà parlé précédemment. Les levées de fonds réalisées en octobre sont le fruit des efforts soutenus par les fondateurs pendant plusieurs mois. Il existe un certain décalage entre la performance globale du marché cryptographique et l’investissement effectif des capitaux-risqueurs. Compte tenu de ce que nous savons du marché crypto en novembre, le nombre de transactions et le montant total levés par les startups vont-ils augmenter significativement au cours des deux prochains mois ? Généralement, novembre et décembre ne sont pas des périodes particulièrement actives pour les transactions. Cette période est plutôt consacrée à finaliser les dossiers en cours et à repartir avec une nouvelle perspective au nouvel an. De nouvelles transactions sont toujours envisagées, mais les décisions prises sur des projets identifiés avant les vacances de Noël ont tendance à être reportées au premier trimestre de l’année suivante. La question est de savoir si le marché haussier des cryptomonnaies raccourcira le cycle de décision du marché du risque Web3 ? Bien sûr, il faut également tenir compte de la situation aux États-Unis. Un nouveau gouvernement et le récent départ d’un responsable controversé de la SEC (qui n’aurait jamais dû être nommé) semblent indiquer que les investisseurs préféreront probablement attendre la fin du premier mois de 2025 pour observer la véritable orientation du marché.
Aperçu du marché Web3 : financement des entreprises par stade depuis 2018
Source : Messari
Les données sont mises à jour mensuellement ; les chiffres du mois précédent peuvent être ajustés (par exemple, inclusion de financements précédemment manquants ou suppression d’erreurs telles que doublons)
Principales données d’octobre 2024 :
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171 projets (annoncés) ont levé au total 2,3 milliards de dollars, dépassant largement les 870 millions du mois précédent.
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Cela établit un nouveau record mensuel de financement pour 2024. Précédemment, le mois le plus fort de l'année était août (1,7 milliard).
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Le nombre total de transactions ce mois-ci s'élève à 337, soit une augmentation de 49 % par rapport à septembre 2024. Sur cette base, on estime que le montant total levé à tous les stades atteint environ 4,5 milliards de dollars. Le mois de 2024 ayant enregistré le plus grand nombre de transactions reste avril (279 transactions annoncées, 393 au total).
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Depuis le début de 2024, 1821 projets (annoncés) ont levé 13,8 milliards de dollars.
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Le nombre total de transactions est de 2873, et le montant total levé en 2024 jusqu’à présent est estimé à 17,2 milliards de dollars.
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Points saillants du marché ce mois-ci :
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La levée de 525 millions de dollars par Praxis revêt une importance considérable pour l’écosystème Web3, car elle représente une tentative audacieuse d’allier les technologies décentralisées à des applications à grande échelle dans le monde réel. En exploitant des actifs du monde réel (RWA) pour financer une ville futuriste au sein d’une zone économique spéciale, Praxis illustre le potentiel des mécanismes de financement natifs du crypto pour franchir les obstacles réglementaires, financiers et culturels. Ce projet vise à attirer les meilleurs talents et à réaliser des percées dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la cryptographie et la biotechnologie, démontrant ainsi la capacité du Web3 à produire des impacts concrets allant au-delà des actifs numériques. S’il réussit, Praxis pourrait renforcer la confiance dans les projets blockchain à grande échelle et poser un précédent pour le développement urbain piloté par le Web3.
Lancement de fonds de capital-risque crypto depuis 2022
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Trois nouveaux fonds ont levé au total 90 millions de dollars :
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GnosisDAO lance un fonds de capital-risque de 40 millions de dollars axé sur les actifs du monde réel, l’infrastructure crypto et les paiements.
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VanEck a lancé un nouveau fonds de 30 millions de dollars dédié aux startups combinant cryptomonnaies et intelligence artificielle.
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Gate Ventures, Movement Labs et Boon Ventures lanceront un fonds crypto de 20 millions de dollars destiné à soutenir des protocoles centrés sur le langage de programmation Move et l’interopérabilité avec l’écosystème Ethereum.
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Premiers tours de financement seed (initial seed) depuis 2018
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34,7 millions de dollars ont été levés, soit 17 % de moins que le mois précédent, auprès de 14 projets en phase initial seed (annoncés).
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Le nombre total de transactions s’élève à 18, en hausse par rapport aux 15 de septembre 2024 : le montant total levé par toutes les transactions est estimé à environ 42 millions de dollars.
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La taille moyenne d’un tour de financement initial seed ce mois-ci était de 2,5 millions de dollars.
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Depuis 2018, la taille moyenne des tours initial seed est de 1,6 million de dollars.
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Points saillants du mois en matière d’initial seed :
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La levée récente de 7 millions de dollars en initial seed par Kiva AI revêt une importance particulière pour l’écosystème Web3, car elle reflète une demande croissante pour des solutions de données de haute qualité, évolutives et économiques, spécialement conçues pour des applications IA ciblées. Soutenu par des investisseurs Web3 reconnus comme CoinFund et Hashkey, Kiva AI est bien placé pour renforcer les capacités des systèmes d’IA décentralisés, qui dépendent d’un étiquetage précis des données et de retours interactifs homme-machine pour améliorer leurs performances. En élargissant son réseau mondial d’experts humains et en perfectionnant ses solutions, Kiva AI peut relever des défis critiques dans des secteurs comme la finance et le droit, s’alignant ainsi sur la vision du Web3 axée sur la transparence, la fiabilité et la décentralisation, permettant ainsi des innovations et des applications fondées sur la confiance dans ces domaines.
Tours de financement seed depuis 2018 :
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214 millions de dollars ont été levés, soit une augmentation de 18 % par rapport au mois précédent, auprès de 39 entreprises en phase seed (annoncées).
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Le nombre total de transactions est de 43, supérieur aux 38 de septembre 2024 ; le montant total levé par toutes les transactions est estimé à environ 235 millions de dollars.
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La taille moyenne d’un tour de financement seed ce mois-ci était de 5,5 millions de dollars.
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La taille moyenne des tours initial seed était de 4,6 millions de dollars.
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Points saillants du mois en matière de seed :
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La levée de 20 millions de dollars par Ithaca, menée par Paradigm, constitue un jalon important pour l’écosystème Web3, car elle donne à une équipe de développeurs expérimentés les moyens d’accélérer l’innovation au sein de la pile technologique crypto tout en soutenant des biens publics open source. Forte de son expertise dans la fourniture d’outils leaders du secteur (comme Reth et Foundry), Ithaca peut résoudre des goulots d’étranglement critiques liés à l’extensibilité de niveau 2, à l’intégration des utilisateurs et aux fonctionnalités pour développeurs. Son premier projet, Odyssey, introduit des fonctionnalités de pointe et des EIP expérimentaux avant les mises à jour du réseau principal Ethereum, aidant ainsi les développeurs à construire plus rapidement et plus intelligemment. En collaborant avec les principaux fournisseurs de L2 et d’infrastructures et en repoussant les limites de l’innovation dans le domaine crypto et EVM, le travail d’Ithaca jette les bases des applications de prochaine génération, favorise l’adoption généralisée et débloque de nouvelles expériences pour les consommateurs dans l’univers crypto.
Tours de série A depuis 2018
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10 entreprises en phase série A ont levé au total 147 millions de dollars (annoncés).
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Nombre total de transactions : 11 ; le montant total levé par toutes les transactions de ce stade est estimé à environ 163 millions de dollars.
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La taille moyenne d’un tour de série A ce mois-ci était de 15 millions de dollars.
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La taille moyenne des tours de série A est de 17,5 millions de dollars.
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Points saillants du marché ce mois-ci :
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La levée récente de 42,7 millions de dollars en série A par Azra Games revêt une importance majeure pour l’écosystème Web3, car elle illustre la convergence entre la technologie blockchain et le jeu grand public, soulignant comment la propriété numérique et les économies immersives peuvent redéfinir l’expérience joueur. Soutenu par des investisseurs de renom comme Pantera Capital et a16z crypto, ce financement valide le potentiel d’intégrer des principes Web3 – tels que les économies décentralisées et l’autonomisation des joueurs – dans un RPG mobile hautement évolutif et captivant. En se concentrant sur l’utilisation de l’IA pour créer du contenu à grande échelle et en développant un RPG de « quatrième génération » (comparable aux expériences PC et console), Azra marque un changement de paradigme dans le domaine du jeu mobile, positionnant les jeux basés sur la blockchain comme des acteurs compétitifs au sein de l’industrie du jeu dans son ensemble, pouvant ainsi accélérer l’adoption des technologies Web3 par un public plus large.
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