La rébellion financière d'une nouvelle génération : pourquoi les jeunes misent-ils sur les marchés de memes ?
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La rébellion financière d'une nouvelle génération : pourquoi les jeunes misent-ils sur les marchés de memes ?
Ce n'est pas seulement un jeu, c'est un vote de défiance contre les méthodes traditionnelles d'accumulation de richesse.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Cumberland Labs
Traduction : TechFlow
Après plusieurs semaines passées à observer sur Discord, à infiltrer des groupes Telegram, à parcourir Twitter et à échanger avec de nombreux analystes et traders, j’ai acquis une vision complète de la manière dont les gens — allant des algorithmiciens chevronnés jusqu’au petit frère de ma femme — perçoivent les Meme coins. Mon enquête a couvert un large spectre, depuis l’amélioration de l’interface utilisateur (UI) et de l’expérience utilisateur (UX) pour les ordres limites et les exécutions complexes, jusqu’à demander à mes amis si Moo Deng est mignon ou s’ils ont déjà entendu parler du écureuil arachide.
Contenu de l'image :
Je me sers quotidiennement de Solana, utilisant tout, des anciens robots Telegram aux interfaces de trading comme Photon ou Bullx. Ce domaine compte essentiellement quatre ou cinq grands acteurs, dont d’autres blockchains devraient s’inspirer. La principale différence réside dans l’appareil utilisé (les plateformes de trading sont généralement utilisées sur PC, tandis que les robots Telegram sont plus rapides sur mobile, permettant une réaction immédiate lorsqu’un jeton est mentionné dans un groupe). Dans le trading multi-chaînes, les interfaces souffrent de graves problèmes d’expérience utilisateur (Azura y travaille mais en est encore au stade précoce), et certains paramètres nécessitent davantage d’abstraction. Par exemple, vous pouvez régler tous les paramètres comme les frais de corruption (bribes), les frais prioritaires, etc., mais je souhaite que cela soit automatiquement géré (avec ajustement manuel uniquement si nécessaire), ce qui est particulièrement crucial durant les périodes de congestion du réseau et de volatilité des frais.
Enquête depuis Discord
Ce que vous allez lire est un résumé d’une étude de terrain combinant des données publiques du secteur et des retours anonymes sur ce sujet. Chez Cumberland Labs, nous pensons que cette histoire est captivante et continuera d’influencer le marché dans les années à venir. Bien qu’elle paraisse superficiellement simple, voire naïve, elle représente en réalité un changement de comportement des utilisateurs, un changement qui fera affluer des milliards de dollars de capitaux inactifs vers la blockchain, que les traders en soient conscients ou non.
Enquête auprès de mon épouse
Qu’est-ce qu’un Meme coin ?
L’évolution des Meme coins a commencé avec DOGE, imité de Bitcoin, attirant l’attention d’Elon Musk, puis SHIB et PEPE qui ont captivé l’imagination populaire, jusqu’aux phénomènes d’émission équitable basés sur Solana aujourd’hui — ce marché se réinvente constamment.
@elonmusk premier tweet sur Doge
Aujourd'hui, Solana domine ce secteur, propulsant 89 % des nouvelles émissions de jetons. Rien que la semaine dernière, 181 000 nouveaux jetons sont apparus sur les DEX. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de volume, mais d'accessibilité. Des plateformes comme pump.fun permettent à n'importe qui de créer un jeton, mais le taux de réussite révèle une réalité importante : moins de 2 % des jetons parviennent à être cotés sur Raydium, et seulement 0,0045 % maintiennent une capitalisation supérieure à 1 million de dollars.
Source : @TheBlock__
Alors, quelle est la différence entre un Meme coin et une « poubelle » (shitcoin) ? Elle réside dans les traits caractéristiques du succès :
De DOGE à Moo Deng, les jetons les plus performants partagent des caractéristiques communes : un fort effet Meme, un catalyseur d’attention et une communauté active. DOGE a bénéficié de l’attention d’Elon Musk et de son avantage pionnier, tandis que Moo Deng a conquis les réseaux sociaux grâce à sa viralité. Mais surtout, ils ont construit des communautés capables de transformer des observateurs ordinaires en fervents partisans.
Les chiffres ne mentent pas
La croissance récente des Meme coins n’est pas éphémère. Selon Binance Research, depuis 2022, la part de marché des Meme coins dans les actifs hors BTC/ETH/stablecoins est passée de 4 % à 11 %, presque triplée dans un marché concurrentiel.
Source : @BinanceResearch
Les millennials et la génération Z représentent désormais 94 % des acheteurs d’actifs numériques. Ce n’est pas une coïncidence démographique, mais la réponse d’une génération entière à son environnement. Ils n’achètent pas simplement des jetons, ils rejettent la voie traditionnelle de sécurité financière empruntée par leurs parents. Les Meme coins peuvent sembler une plaisanterie à la surface, mais pour ces traders, ils représentent une opportunité concrète de gains en dehors du système traditionnel.
Source : @BinanceResearch
Andrew Edgecliffe-Johnson a parfaitement résumé cela : « Si les gens perdent confiance dans l’enrichissement progressif, on ne peut guère leur reprocher de vouloir s’enrichir rapidement. » Cette confiance diminue depuis des années. En 1963, il fallait 4,4 ans de salaire moyen pour acheter une maison ; aujourd’hui, il en faut 8,1. Ajoutez-y la flambée de l’inflation ces dernières années, atteignant 7 % en 2021, et vous comprenez pourquoi la jeune génération cherche ailleurs des opportunités financières.
Ce mouvement va au-delà du simple gain rapide (même s’il en contient un élément). C’est aussi utiliser son argent comme une forme de protestation contre un système traditionnel auquel on ne fait plus confiance. Le phénomène des Meme coins, risqué et à haut rendement, attire profondément les traders actuels. Ce n’est pas qu’un jeu ; c’est un vote de défiance contre les méthodes traditionnelles d’accumulation de richesse.
Explorer le phénomène des Meme coins
L’évolution rapide de ce marché est stupéfiante. Des recherches montrent que $BOME a atteint une capitalisation d’un milliard en deux jours, $PNUT en 14 jours, $WIF en 104 jours, $SHIB en 279 jours, et $DOGE en huit longues années. Captiver et maintenir l’attention des traders est clé pour réussir.
Sur X, des captures d’écran de portefeuilles Phantom affichent des rendements allant jusqu’à 633x et +10 520 %, illustrant un thème plus large : l’accessibilité et l’équité sont devenues centrales. Lors du boom des ICO en 2017, la participation universelle était essentielle — pas de tour privé, pas d’allocation VC, pas de calendrier de déblocage complexe.
Les traders modernes de Meme coins rejettent ce qu’ils appellent des « simulateurs de liquidité pour sorties VC ». Certains nouveaux Meme coins n’ont aucune allocation d’équipe, étant entièrement déterminés par le marché, rappelant ainsi l’ère initiale de la cryptomonnaie où la concurrence était équitable, et où la communauté et les effets de réseau étaient décisifs.
Le regain d’intérêt pour les Meme coins s’explique mieux lorsqu’on le perçoit comme une chance de participer à un jeu équitable, sans craindre les tours privés ni les déblocages de jetons. Les gens sont fatigués d’être utilisés comme liquidité de sortie, et des plateformes d’émission équitable comme pump.fun permettent à n’importe qui de créer un jeton et d’y participer facilement.
Dépasser la gravité — Le secret des gains x100
Qu’est-ce qui distingue les gagnants de la multitude de projets ratés ? Les chiffres sont frappants : moins de 2 % des jetons quittent pump.fun pour Raydium, et seulement 0,0045 % maintiennent une capitalisation supérieure à 1 million de dollars. Pourtant, certains atteignent bien cette « vitesse d’évasion », brisant le poids de l’anonymat.
Les Meme coins réussis suivent souvent des modèles observables. Les plus performants excellent généralement dans au moins un des sept domaines clés suivants : potentiel Meme, catalyseur d’attention, nouveauté, humour, communauté, distribution et développement. Observez n’importe quel Meme coin réussi, et vous verrez ces facteurs à l’œuvre, notamment le catalyseur d’attention, le potentiel Meme, la communauté et la distribution.
Source : dune
Prenons l’exemple de Moo Deng — son succès n’est pas accidentel. Le projet a suscité l’attention via les réseaux sociaux comme Twitter, Telegram et TikTok. Son personnage mignon et facile à comprendre apparaît constamment dans les fils d’actualité, créant un cycle viral de reconnaissance et de partage. Bien qu’il ne soit pas spécialement drôle, son puissant catalyseur d’attention et sa stratégie de lancement ont généré une dynamique forte.
Solana joue un rôle central ici. Le réseau supporte actuellement 89 % des nouvelles émissions de jetons et traite environ 41 millions de transactions non-votantes. Sa domination n’est pas due au hasard : ses frais bas et sa rapidité autorisent l’expérimentation rapide, même si beaucoup d’essais échouent.
Panorama du marché actuel : analyse des données
Les données offrent des aperçus précieux sur la manière dont les traders interagissent avec les plateformes de Meme coins, révélant des lacunes clés sur le marché.
Tout d’abord, environ 60 % des utilisateurs consultent DexScreener après avoir utilisé leur terminal de trading principal. Ils exploitent ses analyses, filtres avancés et outils d’insight, indiquant que les plateformes existantes ne répondent pas pleinement à leurs besoins. Pourtant, seulement 10 à 12 % des utilisateurs de DexScreener finissent par utiliser un terminal d’exécution, même si ceux-ci offrent une personnalisation et des paramètres supérieurs à l’interface de DexScreener. Cela révèle un écart de satisfaction : malgré de meilleures fonctionnalités, les terminaux ne sont pas suffisamment adoptés.
Source : SimilarWeb
Dans la comparaison mobile / bureau, Photon se démarque. Parmi les trois principaux terminaux — gmgn.ai, BullX et Photon — Photon détient le taux d’utilisation mobile le plus élevé, tandis que BullX concentre le plus grand nombre d’utilisateurs desktop. Malgré sa base importante sur PC, une grande partie du trafic de BullX provient de liens Telegram. Cela indique que même si la distribution passe par des plateformes mobiles comme Telegram, les utilisateurs finissent par opérer sur BullX via ordinateur. Cela reflète la complexité de ces terminaux et suggère que les utilisateurs préfèrent un environnement complet pour les gérer.
Source : SimilarWeb
Cette tendance met en lumière un problème plus large : les terminaux actuels sont trop complexes. Leur domination sur PC montre leur faible accessibilité mobile, laissant un vide important sur le marché : besoin d’un terminal fonctionnant sans heurt sur tous les appareils. Les traders veulent des outils puissants, faciles à utiliser sur mobile, avec possibilité de passer à une interface simplifiée selon les besoins. Une solution intégrée — une plateforme intuitive combinant fonctions avancées et simplicité — est urgente.
L’expérience fragmentée actuelle est inefficace et désagréable. Les traders doivent naviguer entre plusieurs plateformes pour obtenir les insights nécessaires et exécuter efficacement. Une solution unifiée offrant profondeur et fonctionnalité, avec une interface adaptative mobile, améliorerait considérablement l’expérience.
Approfondissement : le point de vue des traders
Les discussions avec les traders révèlent un désir commun : des outils simples mais puissants. « Quand le réseau est saturé, je dois encore régler les frais prioritaires et supplémentaires », dit un trader. « J’aimerais des réglages intelligents par défaut, automatiques, mais modifiables quand nécessaire. »
Ce besoin d’équilibre entre simplicité et contrôle revient constamment. Les plateformes actuelles sont soit trop simplifiées, soit délèguent toute la complexité à l’utilisateur. Aucune ne propose un juste milieu entre facilité d’usage immédiate et profondeur fonctionnelle.
« Une interface intégrée serait idéale — combiner échange, graphiques et historique des transactions pour réduire les clics, avec toutes les infos importantes au même endroit », explique un gros trader. Un autre regrette de passer beaucoup de temps à enseigner à son équipe des bases comme l’optimisation des frais — du temps qui pourrait être consacré au trading.
Les ordres limites sont un point de frustration récurrent. « Même si l’ordre est exécuté, toute la prime de glissement positif est absorbée par la plateforme », souligne un trader. Un autre remarque que ses ordres sur une certaine plateforme semblent toujours exécutés plus vite qu’ailleurs, créant un terrain inéquitable, source de confusion générale.
Structure du marché : les véritables défis
Les plateformes actuelles sont principalement conçues pour les experts crypto et les traders expérimentés familiers avec des termes comme « tolérance au slippage », « frais prioritaires » ou « corruption (bribe) ». Or, la plupart des traders ne veulent qu’une chose : savoir combien ils paieront et si leur transaction passera. Un trader gérant plus de 100 portefeuilles admet ne plus pouvoir suivre efficacement ses positions.
L’expérience mobile est encore pire. Bien que les robots Telegram comblent partiellement le manque, ils ne sont pas une solution durable. Ce ne sont que des correctifs temporaires pour un système nécessitant une refonte complète.
Cette fragmentation a un coût réel. Les traders perdent des opportunités à cause de changements incessants de plateformes, d’échecs de transactions ou d’exécutions médiocres. L’écosystème actuel force les utilisateurs à choisir entre des outils coûteux et des performances médiocres, sans alternative.
Construire une solution : aller au-delà des correctifs
L’environnement actuel du trading de Meme coins ressemble à un assemblage de solutions provisoires — elles répondent temporairement aux besoins, mais il reste énormément de place pour l’amélioration. Quand les traders disent « J’aimerais un outil pour personnaliser ma stratégie LP » ou se plaignent « Je dois ajuster priorité et bribes quand les frais montent », ou espèrent de meilleurs ordres stop-loss/take-profit, ils pointent un problème fondamental : les solutions actuelles ne sont pas de vraies solutions.
La majorité des plateformes semblent conçues pour des utilisateurs déjà familiers avec le bridging, la DeFi et les transactions sur chaîne, d’où leur complexité. Pourtant, nos échanges montrent que les traders veulent accéder à des fonctions complexes via une interface simple. Les interfaces « avancées » actuelles ne proposent pas assez de paramétrage pour les professionnels, tandis que les interfaces par défaut sont trop basiques, ignorant des fonctions cruciales pour le P&L. Par exemple, un trader souhaiterait « qu’un outil indique automatiquement le coût total de la transaction (gas inclus) pour garantir sa réussite », aidant ainsi les experts à juger de la raisonabilité des frais, et les novices à comprendre ce qu’ils paient.
La solution ne consiste pas seulement à simplifier l’interface, mais à repenser la manière dont les traders interagissent avec le marché. Certains comparent le trading de Meme coins à un « jeu », souhaitant en réalité la valeur ajoutée d’une expérience gamifiée : outils d’analyse affichant les taux de réussite, suivi de performance pertinent, outils aidant à comprendre leurs schémas de trading.
Vers l’avenir : la vision de Cumberland Labs
Nous ne voulons pas simplement créer un nouveau terminal ou lancer un robot Telegram. Notre opportunité est plus vaste : concevoir une interface qui fusionne la simplicité de Moonshot avec la puissance des terminaux avancés. Une plateforme évolutive, offrant un accès facile aux débutants tout en répondant aux besoins de profondeur des traders expérimentés. Plus de traders occasionnels signifie plus de volume, plus de liquidité, et de meilleures opportunités pour tous — des experts aux novices.
Cela implique :
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Simplifier la complexité sans sacrifier les fonctionnalités — proposer des réglages intelligents par défaut, avec personnalisation complète possible
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Une expérience unifiée, intégrant graphiques, exécution et analyse dans une seule fenêtre
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Une gestion de portefeuille truly efficace à travers les chaînes
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Un suivi en temps réel de la performance, aidant les traders à comprendre leurs stratégies
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Protéger contre les risques évidents sans limiter les opportunités
Les plateformes actuelles posent de solides bases pour les experts crypto et traders sur chaîne. Mais la prochaine vague de traders ordinaires attend autre chose — une plateforme qui commence simple et évolue avec eux. Ils ont besoin d’interfaces intuitives qui les guident pendant le trading, introduisant progressivement des fonctionnalités complexes quand ils sont prêts. La dichotomie actuelle entre « interface avancée » et « interface par défaut » peut être améliorée pour mieux servir chaque utilisateur. Il ne s’agit pas de simplifier, mais de créer plusieurs niveaux de complexité, permettant à chacun d’avancer à son rythme.
Le marché des Meme coins évolue plus vite que jamais. Bien que 75 % des Meme coins aient été créés l’année dernière, nous voyons une opportunité de bâtir des outils capables d’attirer les nouveaux venus tout en renforçant les experts.
Au-delà du trading : la vision d’une communauté
Le trading n’est qu’une partie de l’écosystème. La construction communautaire, l’éducation et les expériences partagées sont des moteurs clés du développement des Meme coins. Bien que des plateformes comme Discord et Telegram assurent déjà une certaine intégration, intégrer directement la communauté dans la plateforme de trading est une innovation. Actuellement, les robots Telegram sont plus actifs que les interfaces classiques car les utilisateurs peuvent copier rapidement une adresse de contrat depuis un groupe Telegram vers le robot, plus vite que sur une interface de trading.
@blknoiz06 Groupe Telegram
Nous imaginons une approche plus intégrée. Imaginez pouvoir suivre vos progrès avec d’autres traders, partager vos stratégies en temps réel, et bâtir une réputation basée sur vos performances réelles. Pas seulement des indicateurs aléatoires, mais des insights profonds sur ce qui fonctionne et ce qui échoue.
Cette dimension sociale ne vise pas à créer une nouvelle chambre d’écho crypto, mais à fournir contexte et compréhension pour aider les traders à prendre de meilleures décisions. Que ce soit analyser comment différents points d’entrée affectent les rendements, comprendre les schémas avant/après migration, ou apprendre des stratégies victorieuses, chaque fonction vise à améliorer les résultats.
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