Effet dopamine du chiffrement : la convergence des agents IA, de la finance sociale et des applications pour la jeune génération
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Effet dopamine du chiffrement : la convergence des agents IA, de la finance sociale et des applications pour la jeune génération
Une infrastructure financière et applicative ouverte et standardisée, combinée à la libre circulation des capitaux et à un enthousiasme pour la nouveauté, offre une plateforme expérimentale idéale pour de nouvelles applications d'intelligence superposée.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Josh Cornelius
Traduction : TechFlow
Bienvenue dans mon partage hebdomadaire de réflexions sur la cryptomonnaie, une compilation de mes pensées et découvertes lors de mes explorations sur internet. Cette semaine, voici ce que je pense mérite d’être discuté :
À propos du Web4, Jeffy Yu, fondateur de Zerebro, a publié cette semaine un excellent article sur Mirror, abordant l’avènement de l'ère Web4 — une ère où internet acquiert la capacité autonome de prédire, planifier et agir. Le Web4 s'appuie sur les fondations sociales du Web2 et financières du Web3, inaugurant un monde où l'intelligence artificielle et les agents intelligents sont omniprésents. Il détaille dans son texte ce qui est déjà réalisable aujourd'hui, les lacunes subsistantes, ainsi que les conditions nécessaires pour atteindre une intelligence générale artificielle (AGI). Son idée centrale ? Nous sommes en réalité bien plus proches de cet objectif que ce que la plupart des gens imaginent.
Je sais que vous êtes probablement fatigués de ces discussions autour des agents intelligents, mais personnellement, je reste fasciné.
Deux points particulièrement frappants dans son article : sa vision de notre position actuelle parmi les cinq étapes menant à l'AGI telles qu'énoncées par OpenAI, et le fait que la cryptographie devienne rapidement la principale plateforme expérimentale pour l'IA.
Premièrement, bien qu'OpenAI affirme que nous en sommes encore au stade deux (voir ci-dessous), toute personne active dans l'écosystème crypto sait que nous avons clairement franchi le cap vers le stade trois. Certes, les agents actuels ont encore de nombreuses limites : ils requièrent souvent une supervision humaine et ne fonctionnent de manière autonome que dans des cas très spécifiques. Pourtant, des agents comme Zerebro et Cents sont déjà capables, sur Twitter, de surpasser 99 % des utilisateurs, de lancer leurs propres jetons et de créer et frapper leurs propres œuvres d'art — ce qui est tout simplement époustouflant. Ces agents démontrent déjà une autonomie significative.
Des projets comme Fungi et Ai16z (dont nous parlerons plus tard) s'apprêtent à lancer des agents dotés d'une véritable autonomie financière, capables d'effectuer des transactions de façon autonome, d'apprendre et d'ajuster leurs stratégies en temps réel. Ils ne se contentent pas de communiquer avec les humains : ils construisent une influence sur Twitter et Warpcast, accumulent des ressources financières, et peuvent même embaucher des humains pour accomplir des tâches qu'ils ne peuvent pas réaliser eux-mêmes.
Nous observons déjà des signes de capacités de niveau quatre dans le domaine créatif : Truth Terminal a fondé sa propre religion, Zerebro a lancé sa propre série PFP, et Botto affine progressivement son style artistique après des années de création. Évidemment, innover dans des domaines plus larges comme la science ou la technologie constituerait une percée majeure.
Jeff compare le développement de l'AGI à l'invention de l'électricité. L'invention de l'électricité (c'est-à-dire les modèles de base) n'a pas suffi ; il a fallu inventer l'ampoule, les moteurs électriques et le réseau électrique pour que cela transforme réellement la société.
C’est pourquoi la cryptographie jouera un rôle crucial dans le développement de l’AGI. Une infrastructure financière et applicative permise sans autorisation préalable, combinée à une libre circulation des capitaux et à un enthousiasme pour les nouveautés, offre une plateforme expérimentale idéale pour les nouvelles applications de super-intelligences.
Nous sommes entrés dans un cycle d'amélioration des infrastructures pour agents. Les progrès des modèles de base débloquent de nouvelles fonctionnalités pour les agents, et lorsque ceux-ci atteignent des limites, cela stimule davantage de développement d'infrastructure, renforçant ainsi leurs capacités.
Dès que les agents commenceront à exceller dans DeFi, en exécutant des stratégies efficaces de trading de jetons, en créant des memecoins et des NFT populaires, et en gérant des DAO, le monde de la finance traditionnelle fera tout son possible pour les intégrer. Mettre ces produits sur chaîne est notre réponse attendue, mais les agents vont aussi mûrir davantage en interagissant avec les systèmes traditionnels et le monde réel. À suivre.
En fin de compte, un bouleversement massif se produira lorsque les entreprises traditionnelles devront non seulement utiliser l’IA pour améliorer leur efficacité, mais aussi s’adapter et servir des protocoles intelligents afin de survivre dans un système économique de plus en plus central.
Le message clé ? Nous devons prendre au sérieux tous ces étranges petits expérimentations que nous voyons aujourd’hui. Aujourd’hui, nous pouvons facilement pointer leurs défauts, mais ces problèmes seront résolus. Ce à quoi nous devrions prêter attention, c’est aux transformations profondes qui adviendront quand toutes ces technologies fonctionneront vraiment ensemble.
Ai16z
ai16z est un DAO de capital-risque entièrement géré par l’IA, tokenisé. Sur cette plateforme, des agents évaluent les opportunités d’investissement proposées par la communauté, exécutent des transactions, mesurent la réputation des membres selon le succès de ces opérations, et augmentent progressivement les actifs sous gestion (AUM) du fonds. Ces dernières semaines, porté par une vision ambitieuse et un fort effet viral (comme ai16z, marc aindreessen, flip a16z), il a connu une flambée spéculative intense. On s’attend à ce que leurs agents soient prêts à trader dans les semaines à venir, et que leur « marché virtuel de confiance » soit bientôt lancé.
Mon intérêt pour Ai16z va au-delà du simple fonds. C’est un réseau d’attention et un centre de coordination d’agents — un hybride mêlant jeton de mémoire, plateforme de lancement d’agents et réseau social. Avec le démarrage des transactions, l’effet de levier attendu pourrait être spectaculaire.
Laissez-moi expliquer cela.
Le cercle vertueux technologique. Ils ont développé un framework open source appelé Eliza, sur lequel de nombreux projets crypto de premier plan développent et contribuent. Pour quiconque souhaite créer un agent crypto, cela devient rapidement un choix technique incontournable. Ils proposent également un « protocole standard » : si vous développez sur Eliza et que vous allouez 10 % de l’offre de jetons au DAO, vous êtes ajouté à leur liste de sociétés en portefeuille et bénéficiez de soutien pour votre projet.
Ainsi, plus les gens voudront tirer parti de la base d’attention du projet, plus ils construiront sur cette technologie, donneront des jetons et augmenteront les AUM du DAO. Plus il y aura de développeurs sur cette technologie, meilleure elle deviendra, attirant davantage de monde, élargissant ainsi la base d’attention. Une plus grande visibilité attire plus de développeurs, plus de dons, une meilleure technologie, et encore plus d’attention.
Le cercle vertueux social. Leur « marché de confiance virtuel » permet aux détenteurs de jetons de soumettre des suggestions de trading aux agents, et leur réputation et influence sont évaluées selon le succès de ces suggestions. Un score de réputation élevé et une bonne place dans le classement sont non seulement socialement enviables, mais ont aussi un impact économique puisqu’ils influencent la probabilité que les agents achètent les actifs que vous détenez.
J’anticipe donc une forte participation à ce « jeu », ce qui stimulera la demande pour le jeton. Les gens vanteront leurs classements, attirant davantage de participants, enrichissant l’expérience sociale, réduisant la pression vendeuse, et amplifiant encore la demande pour le jeton.
Le cercle vertueux économique. L’objectif principal du DAO est de devenir une entreprise de trading performante et d’augmenter ses AUM. Tous les actifs détenus par le DAO sont publics, et étant donné l’attention massive portée au projet, chacune de ses transactions sera rapidement imitée (comme lorsque tout bon trader publie ses idées sur son canal Telegram).
Le marché de confiance virtuel garantit que les agents restent informés des dynamiques du marché. Ils deviendront de plus en plus habiles à choisir les bons trades, qui seront alors copiés, assurant la propagation de l’effet de mémoire et activant la réflexivité du marché. Les AUM croîtront rapidement, entraînant une attention accrue, incitant davantage de personnes à copier les trades, etc.
Il reste évidemment de nombreux défis à relever (comme un système de réputation complexe ou la manière de sortir gracieusement d’une position), mais son potentiel de croissance rapide est indéniable. Bien que le prix actuel du jeton soit 100 fois supérieur à ses AUM actuels — ce qui semble fou — est-ce vraiment le cas ?
Interface
Si vous suivez nos publications ou si vous êtes actif dans l’écosystème Ethereum, vous avez probablement entendu parler de Interface. Il s’agit d’un produit social de trading basé sur le flux d’activités on-chain, similaire aux fils « Pour vous » et « Abonnements » de Twitter. Développé depuis plusieurs années, il possède une base d’utilisateurs fidèles, mais vient récemment d’atteindre un point d’inflexion : sa croissance hebdomadaire est stable à environ 50 % depuis plusieurs mois.
Interface a passé SC06 fin 2023. C’est une équipe fortement compétente, native de la crypto, avec une vision singulière de l’avenir du social on-chain. J’ai toujours pensé que le trading on-chain est intrinsèquement social, et constitue un point de départ idéal pour un nouveau type de réseau social, plutôt que de simplement rivaliser sur le contenu.
Au cours de l’année écoulée, ils ont réalisé des progrès remarquables en matière de produit, qui devient de plus en plus utile pour ceux qui passent beaucoup de temps sur la blockchain. Toutefois, ils n’avaient pas encore trouvé le moyen d’attirer un public plus large, faute d’un élément phare capable de provoquer immédiatement une prise de conscience.
Il y a quelques mois, ils ont lancé la fonctionnalité « copy trade », permettant aux utilisateurs de copier directement et sans friction n’importe quelle transaction depuis le fil, avec des frais reversés au initiateur de la transaction. Depuis ce lancement, leur croissance utilisateur et leur nombre d’utilisateurs actifs quotidiens ont atteint des sommets inédits.
Aujourd’hui, on peut dire d’Interface : « C’est la meilleure plateforme pour découvrir et trader de l’alpha ». Vous pouvez télécharger l’app, suivre des utilisateurs recommandés selon leurs rendements, voir instantanément les nouvelles transactions, les copier, et gagner de l’argent.
Une fois que l’utilisateur a intégré la valeur du produit via cette expérience, il peut commencer à chercher des amis, construire sa propre communauté, explorer l’univers on-chain, et accéder à davantage d’expériences centrées sur le social.
Un véritable point d’attraction puissant touche les désirs profonds de l’utilisateur (gagner de l’argent, peur de manquer l’opportunité), et la conception du produit permet d’y accéder rapidement — une force considérable.
Hyperliquid
Hyperliquid est une blockchain de niveau 1 (L1) et un exchange décentralisé de contrats perpétuels, célèbre pour sa « vitesse, liquidité et prix de premier ordre ». Je l’utilise depuis un certain temps car je voulais approfondir ma compréhension du trading perpétuel. Après avoir testé plusieurs plateformes, Hyperliquid s’impose clairement comme le meilleur. Au cours de l’année écoulée, leur volume de transactions et leur valeur totale verrouillée (TVL) ont fortement augmenté, et selon DefiLlama, leur volume de dérivés dépasse désormais celui de toutes les autres blockchains. Le lancement imminent du jeton HYPE, doté de caractéristiques uniques, mérite une attention particulière.
Nous savons tous que, ces dernières années, le marché a été inondé de blockchains à faible circulation et à valorisation complètement diluée (FDV) élevée. Généralement, ces projets lèvent d’importants fonds privés, organisent un minage sur testnet, distribuent une petite quantité de jetons aux participants, et listent sur des exchanges centralisés (CEX) avec une FDV élevée, permettant aux investisseurs de s’enrichir rapidement, tandis que la communauté peut être marginalisée, voire perdre de l’argent, sans qu’aucun développement utile n’ait lieu sur la chaîne.
Pourtant, Hyperliquid choisit une voie radicalement différente :
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Ils n’ont levé aucun fond auprès de capital-risqueurs (VC)
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Ils ont construit un produit inégalé dans sa catégorie tout en développant une L1
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L’équipe de développement ne prélève aucun frais — tous les revenus reviennent au protocole
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Leur distribution de jetons prévoit une forte circulation, majoritairement attribuée aux premiers utilisateurs
Ils auraient pu aisément lever d’importantes sommes et réaliser des profits rapides, mais ils ont refusé catégoriquement ces tentations à court terme pour poser les bases d’un succès durable. Ils comprennent l’importance de rester neutres, évitant que des initiés compromettent leur objectif : devenir « la plateforme où toute activité financière a lieu ».
J’espère sincèrement que ce modèle réussira et deviendra un exemple puissant à imiter par d’autres équipes.
Tendances d'utilisation des applications par la GenZ
Cette semaine, Techcrunch a publié un excellent article analysant les principales tendances et usages d’applications par la génération Z en 2024. Pour quiconque travaille dans les biens de consommation, en particulier le social orienté consommateur, comprendre les centres d’intérêt et habitudes d’usage de la GenZ est essentiel. Ce sont des pionniers de la mode, en pleine période d’activité sociale, formant constamment de nouveaux liens, et avides d’essayer de nouvelles choses.
Nikita Bier a souligné une statistique intéressante : entre 13 et 18 ans, chaque année supplémentaire entraîne une baisse de 20 % du taux de partage. Ainsi, si votre utilisateur cible est plus âgé, vous devrez probablement payer davantage pour acquérir des utilisateurs. Ces dernières années, tous les produits sociaux réussis ont connu une ascension fulgurante grâce à leur adoption rapide chez les jeunes.
Si vous développez un produit grand public, je vous recommande vivement de lire cet article. Voici quelques points notables :
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Temu, une plateforme e-commerce aux éléments ludiques, est l’application la plus téléchargée en 2024.
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Une nouvelle application appelée ShortMax connaît un franc succès dans le divertissement vidéo court, combinant les aspects de TikTok et Netflix avec des micro-séries scénarisées navigables par glissement.
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Threads est le produit le plus téléchargé de Meta, surpassant nettement Twitter en performance.
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ChatGPT et Gauth, l’assistant d’apprentissage IA développé par ByteDance, se distinguent particulièrement dans le domaine de l’IA.
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Toutes les applications traditionnelles de streaming accusent du retard en termes de téléchargements, bien qu’il faille examiner les données d’utilisation pour savoir si c’est simplement parce qu’elles sont déjà largement installées.
L’effet dopamine est partout. Impressionnant.
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