Perspectives du marché cryptographique en novembre : j'ai décidé de miser entièrement sur les agents d'intelligence artificielle
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Perspectives du marché cryptographique en novembre : j'ai décidé de miser entièrement sur les agents d'intelligence artificielle
2025 pourrait être l'année de l'adoption généralisée. Et les agents d'intelligence artificielle seront la clé de cette adoption massive dans le domaine de la cryptographie.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Yu Zhong Kuang Shui
Cet article vise principalement à partager mes réflexions sur le marché après novembre.
Voici un thread ⬇️
1/ Ethereum
Commençons par Ethereum. Récemment, « être baissier sur Ethereum » semble être devenu un consensus du marché. Il paraît difficile de trouver des raisons pour lesquelles Ethereum serait meilleur que Solana. Sur presque tous les indicateurs, Solana surpasse Ethereum, et certains acteurs radicaux du marché pensent même que Solana pourrait potentiellement dépasser (flip) Ethereum. Mais je pense qu’Ethereum a encore ses chances, grâce à deux atouts clés : les ETF et les RWA.
Un ami a comparé les flux d’ETF à une liquidité « avec préservatif » — bien qu’ils achètent du Bitcoin, cet argent n’entre pas directement dans l’écosystème crypto. Pourtant, Ethereum dispose également d’un ETF. Si l’on suppose que BTC atteindra 100K durant ce cycle, alors ETH bénéficiera inévitablement d’un afflux de capitaux secondaires. Cela ne fait aucun doute. Toutefois, si un ETF SOL est approuvé, Ethereum perdra cet avantage.
J’ai déjà dit auparavant qu’« Ethereum passerait d’une narration DeFi à une narration RWA ». Mais un problème fondamental demeure : même si le domaine des RWA offre un grand espace pour les capitaux, il n’est pas particulièrement « sexy » aux yeux du marché. Même en cas d’expansion du secteur RWA, cela n’attirera pas nécessairement une attention massive vers Ethereum. Or, attention = argent.
Je pense que 2025 pourrait être l’année de l’adoption massive, et que les AI Agents seront la clé de cette adoption dans la cryptosphère. Cette adoption massive se produira principalement sur Basechain, et Ethereum en tirera profit (en termes d’attention médiatique).
Je vais maintenant aborder ce sujet sous deux angles.
1. Pourquoi les AI Agents ?
Tout d’abord, clarifions un point : le potentiel futur des AI Agents est infini. Peut-être qu’en 2300, un monde futur sera dominé par une IA unique et immense (si la puissance de calcul le permet). Mais aujourd’hui, les AI Agents représentent la meilleure application concrète de l’intelligence artificielle. Imaginez : après avoir été formés sur des données spécialisées et entraînés au raisonnement, chaque AI Agent pourrait devenir un expert dans un domaine précis, capable d’exécuter des tâches spécifiques selon nos besoins.
Ensuite, selon moi, dans ce cycle actuel de l’IA (similaire au précédent cycle internet), la principale intersection entre Crypto et IA réside dans la question : « Que peut apporter la crypto pour entraîner l’IA ? », comme la fourniture de puissance de calcul ou de données. Cependant, le succès soudain du mème « AI Agent » fera prendre conscience au marché qu’il est aussi possible d’utiliser l’IA pour renforcer la crypto. Les infrastructures lancées précédemment par l’industrie cryptographique — portefeuilles, DeFi, NFT — deviendront alors un terrain fertile pour le développement des AI Agents.
Pourquoi les infrastructures crypto sont-elles si cruciales pour favoriser l’émergence massive des AI Agents ?
L’interaction via le code
Les contrats intelligents dans la crypto sont essentiellement des exécutions automatisées. Grâce à ces interactions codées, un AI Agent peut facilement effectuer des paiements, du trading quantitatif, participer à des marchés prédictifs, faire du minage de liquidité ou émettre des actifs. Ce genre d’actions serait extrêmement difficile à réaliser dans le monde traditionnel.
Imaginez : une banque créerait-elle un compte personnalisé pour un AI Agent ? Le secteur financier offrirait-il des services dédiés à un agent IA ? Actuellement, c’est quasi impossible. En revanche, dans l’univers décentralisé de la crypto, sans seuil d’entrée ni KYC, un AI Agent peut facilement créer son propre compte via Coinbase Wallet (ou d’autres infrastructures), puis accomplir des actions économiques complexes et diversifiées, dans le cadre d’objectifs définis par des humains.
Par exemple, $LUNA récompense avec des pourboires les followers Twitter ayant accompli certaines tâches ; ou encore, l’AI Agent Aether, lancé par la communauté $HIGHER, a déjà accumulé 150 000 dollars dans son coffre-fort via des dons et la frappe de NFT.
La componibilité et la surveillance des AI Agents
Ces deux aspects tirent parti de la nature composable et transparente de la blockchain. Grâce à cette technologie, les AI Agents peuvent collaborer entre eux comme des briques Lego DeFi, afin d’accomplir des objectifs plus complexes. En outre, toutes leurs actions sont tracées sur la chaîne, permettant aux humains de mieux surveiller leur comportement.
Personnellement, je pense que les premières missions des AI Agents se concentreront sur des scénarios on-chain tels que le trading de memecoins, le farming DeFi ou les arbitrages DeFi. Plus tard, ils seront étendus au monde Web2 pour accomplir des tâches plus larges provenant du monde traditionnel.
2. Pourquoi Basechain ?
Mon raisonnement repose sur ma conviction que Base deviendra le principal terrain d’application des AI Agents. À mes yeux, Base bénéficie d’un avantage de premier entrant : Coinbase a lancé le kit « Based Agent », permettant aux utilisateurs de créer en quelques minutes un robot IA doté d’un portefeuille. Outre l’impulsion donnée par Coinbase, de nombreuses autres infrastructures destinées aux AI Agents sont déjà ou seront bientôt déployées sur Base ou dans l’écosystème Ethereum, comme Wayfinder (minable via $PRIME) ou Spectral.
Quant aux actifs que je détienne actuellement, j’en ai trois principaux : $LUNA, $GOAT, $HIGHER.
$GOAT est le premier mème AI Agent massivement spéculé, lié à la culture populaire, attirant ainsi beaucoup d’attention sur le marché. Si le marché général reste stable, je prévois que son prix remontera prochainement.
$LUNA est un AI Agent (idole virtuelle) basé sur Base. Sa particularité ? Il possède un portefeuille cryptographique et l’utilise conformément aux objectifs fixés par les humains. À mon avis, c’est actuellement le seul mème capable de rivaliser avec $GOAT.
Aether a été créé par Martin pour la communauté High ($HIGHER), déployé sur Farcaster, et détient le contrôle d’un coffre-fort cryptographique. Il a déjà levé 150 000 dollars via des dons et la frappe de NFT. Serait-ce le premier millionnaire IA ? Comparé aux deux précédents, il présente une authenticité native à la crypto et opère sur Farcaster, une plateforme sociale moins restrictive que Twitter. (Source : Bankless)
Je reste également attentif à l’apparition potentielle de nouveaux AI Agents plus innovants. Je pense que ce secteur pourrait suivre une trajectoire spéculative allant du mème à l’infrastructure.
À l’avenir, je consacrerai 80 % de mon temps à ce domaine et publierai davantage de contenus connexes.
2/ Élection présidentielle
Il n’y a pas grand-chose à dire sur l’élection. Comme beaucoup le savent, « qui remporte la Pennsylvanie remporte la Maison Blanche ». Beaucoup analysent très professionnellement l’évolution de l’élection, donc je ne vais pas me risquer à donner mon avis ici. Après l’annonce des résultats, il y aura probablement un mouvement classique de « vendre la nouvelle » (sell the news), suivi d’une reprise haussière.
Si les Républicains gagnent, cela profitera à $BTC, $DOGE et $AAVE.
Si les Démocrates gagnent, cela profitera à $XRP, qui bénéficie en outre d’une narration autour d’un ETF.
Mais personnellement, quel que soit le vainqueur, je pense que le cadre réglementaire pour la crypto deviendra plus souple. J’ai bon espoir pour le marché crypto en 2025.
3/ Alpha
1. Hyperliquid devrait procéder à sa TGE après l’élection. Si Hyperliquid annonce officiellement sa TGE, $PURR connaîtra probablement une spéculation anticipée. Je suis très favorable au modèle de liquidité agrégée proposé par Hyperliquid, et donc aussi à son mascotte officielle $PURR. On voit clairement que des projets comme Jupiter ou Hyperliquid ont parfaitement compris le fonctionnement actuel du marché : lancer un mème avant la TGE pour attirer l’attention et générer de l’engouement.
2. La fondation Avalanche aurait racheté de manière OTC 1,97 million de $AVAX à LFG. Un risque potentiel est ainsi écarté, ce qui est positif pour le développement à long terme d’Avalanche. Attention toutefois : après ce rachat, la fondation a divisé ces jetons et les a répartis dans plusieurs portefeuilles (chaque portefeuille détenant environ 2,5 millions de dollars de $AVAX).
3. J’ai déjà parlé à plusieurs reprises du rebranding de MakerDAO, donc je n’y reviens pas longuement. À mon sens, MakerDAO a complètement raté cette opération.
4 nov. $SKY - Début du vote gouvernance pour le re-rebranding ($MKR)
4. J’ai déjà évoqué Maple précédemment : échange de jetons.
13 nov. $MPL - Lancement du jeton SYRUP
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