Analyse sur chaîne des 5 principales monnaies stables : le nombre total d'adresses détentrices dépasse 100 millions, la capitalisation boursière et les adresses actives restent stables
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Analyse sur chaîne des 5 principales monnaies stables : le nombre total d'adresses détentrices dépasse 100 millions, la capitalisation boursière et les adresses actives restent stables
TRON est la première blockchain dont la valeur d'un stablecoin unique dépasse 60 milliards de dollars.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : OurNetwork
Traduction : TechFlow
Stablecoins
Le nombre d'adresses détenant des stablecoins franchit la barre du milliard, capitalisation et adresses actives stables
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Depuis le dernier rapport sur les stablecoins d'OurNetwork, le nombre d'adresses détenant des stablecoins est passé de 95 millions à 107 millions, soit une hausse de 13 %. La capitalisation totale des stablecoins a également augmenté, passant de 162 à 166,3 milliards de dollars, soit une croissance de 2,5 %. Bien que le nombre d'adresses actives n'ait pas atteint de nouveau sommet, il reste stable, dépassant 21 millions en mai.
rwa.xyz
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Le cadre réglementaire MiCA est entré en vigueur fin juin, imposant des restrictions importantes aux émetteurs et plateformes d'échange de stablecoins, entraînant notamment le retrait de l'USDT de Tether sur plusieurs bourses. Certains ont spéculé que MiCA favoriserait les stablecoins libellés en euros grâce à des règles plus souples. Toutefois, depuis son entrée en vigueur, la capitalisation des stablecoins en euros n'a connu qu'une légère augmentation.
rwa.xyz
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Bien que la capitalisation globale du marché n’ait progressé que de 2,5 %, certaines stablecoins se sont particulièrement distinguées. L’USDe d’Ethena a vu sa capitalisation augmenter de plus d’un milliard de dollars pour atteindre 3,4 milliards. D'autres hausses notables incluent USD0, passée de zéro à 170 millions de dollars, PYUSD dont la capitalisation a presque triplé pour approcher 600 millions de dollars (principalement sur Solana), ainsi que GHO d’Aave dont la capitalisation a doublé pour s’approcher des 100 millions de dollars.
rwa.xyz
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Alpha au niveau transactionnel : Voici la première grande frappe massive de la nouvelle stablecoin AUSD, indexée sur le dollar américain et adossée à des liquidités et équivalents de trésorerie gérés par VanEck. Émise par Agora, une startup soutenue par Dragonfly et Galaxy, cette stablecoin vise à briser le monopole de Tether et Circle en redistribuant une part significative des revenus issus des réserves. Agora voit une opportunité dans les profits mensuels de Tether, qui dépassent chaque mois un milliard de dollars.
① PYUSD
0xHonz | Site web | Tableau de bord
La stablecoin PYUSD de PayPal dépasse les 500 millions de dollars de capitalisation
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PayPal a lancé sa stablecoin PYUSD le 8 août 2023 en partenariat avec Paxos. Depuis lors, l'offre en circulation augmente régulièrement. Initialement lancée sur Ethereum, PYUSD s'est étendue à Solana. L'offre totale cumulée sur toutes les blockchains dépasse désormais 598 millions de dollars. Cependant, PYUSD ne représente qu'une petite fraction du volume total des transactions de stablecoins.
DeFiLlama
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Depuis son lancement sur ETH, le volume des transactions de PYUSD continue de croître. Même si juillet n’est pas terminé, le volume mensuel des transactions sur Solana a déjà atteint un record historique de 1 milliard de dollars. Malgré des concurrents beaucoup plus actifs, PYUSD n’est pas en reste.
Dune Analytics & Flipside
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Alpha au niveau transactionnel : Le 20 juin, un transfert de 30 millions de PYUSD sur la blockchain Solana a représenté 86 % du volume total des transactions de la journée. Selon des informations circulant sur Twitter, l’adresse impliquée pourrait être liée au market maker institutionnel Wintermute. Cette même adresse avait précédemment alimenté plusieurs comptes de staking associés à Wintermute et a aussi procédé à un transfert unique de 115 000 SOL. Cela indique que PYUSD attire désormais un intérêt marqué de la part des institutions.
② USDC
L’offre d’USDC en circulation progresse de 35 % depuis le début de l’année, atteignant 33,6 milliards de dollars
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En 2024, l’USDC affiche une performance solide, avec une offre en circulation dépassant 33,6 milliards de dollars, soit une progression de 35 % depuis le début de l’année. Actuellement, l’USDC est disponible sur 16 blockchains, dont quatre ont une offre supérieure à 1 milliard de dollars. Si Ethereum concentre la majeure partie de l’offre (25,3 milliards de dollars), Solana (2,19 milliards) et Base (2,96 milliards) ont également connu une forte croissance au cours de l’année écoulée.
Artemis
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L’USDC joue un rôle central dans l’écosystème DeFi. Les cinq principaux détenteurs sont tous des applications DeFi, comme Uniswap, dYdX ou encore Aave, qui utilisent massivement l’USDC comme actif stable de référence.
Arkham
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Le protocole de transfert inter-chaînes de Circle (CCTP) connaît une croissance remarquable depuis le début de l’année. Ce mécanisme sans permission permet de transférer de l’USDC entre blockchains de manière sécurisée via une combustion native sur une chaîne et une frappe sur une autre. Depuis janvier, sa part de marché est passée de 19 % à plus de 40 %.
Artemis
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Alpha au niveau transactionnel : Cette année, la plus grande frappe unique d’USDC sur Base s’élevait à 100 millions de dollars. Au cours de la dernière année, l’offre d’USDC sur Base a été multipliée par plus de dix. Avec la montée en popularité de Base, la demande mondiale pour les stablecoins continue de croître.
③ USDT
Henry Child | Site web | Tableau de bord
L’USDT domine toutes les blockchains, avec plus de 15 millions de transactions quotidiennes sur Tron
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L’USDT est le jeton ERC20 ayant le plus fort volume de transactions sur Ethereum, atteignant 31,5 milliards de dollars par jour, ce qui dépasse la somme des 20 premiers jetons ERC combinés.
Etherscan
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Sur TRON, l’USDT domine en termes de volume de transactions quotidiens et de nombre d’utilisateurs uniques. Le volume des transactions comprises entre 1 et 10 000 dollars a fortement augmenté en glissement annuel, témoignant d’une adoption réelle et croissante dans les paiements P2P et B2B.
Dune Analytics - @steakhouse
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Au cours des 30 derniers jours, le contrat intelligent de Tether USDT a consommé le troisième plus grand volume de frais de gaz sur Ethereum, dépassant 909 ETH, soit plus de 3 millions de dollars.
ultrasound.money
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Alpha au niveau transactionnel : 58,6 % des détenteurs d’USDT-Tron se situent en dehors des 500 premiers comptes, ce qui illustre la large distribution de l’USDT.
④ Stablecoins Tron
Dave Uhryniak | Site web | Tableau de bord
TRON devient la première blockchain où une seule stablecoin dépasse 60 milliards de dollars
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TRON est une blockchain largement accessible et extrêmement utile. En 2024, l’offre d’USDT basée sur TRON a augmenté de 11 milliards de dollars, faisant de TRON la première blockchain à héberger une stablecoin unique dépassant 60 milliards de dollars. À juillet 2024, le volume total des transferts sur le réseau dépasse 13 000 milliards de dollars, avec 245 millions de comptes créés.
TRONSCAN
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Les transactions P2P sont fondamentales pour la décentralisation, permettant aux individus d’échanger directement de la valeur de façon sécurisée et efficace, sans contraintes géographiques. TRON continue de dominer cet indicateur, avec un volume de transferts P2P constamment deux à trois fois supérieur à celui d’Ethereum.
Artemis
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Bien que TRON excelle dans les transactions de grande et petite taille, la majorité des détenteurs de USDT TRC-20 sont des utilisateurs particuliers : 526 000 personnes détiennent moins de 1 000 dollars. Près d’un tiers des transactions USDT sont inférieures à 100 dollars, et 15 % inférieures à 10 dollars.
CryptoQuant
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Alpha au niveau transactionnel : En 2024, l’offre en circulation d’USDT sur TRON a augmenté de 11 milliards de dollars, soit une croissance de 23 %, reflétant une demande accrue. Récemment, le fournisseur de paiements blockchain Orbital a souligné l’importance des paiements en USDT dans les marchés émergents. L’entreprise traite chaque année des millions de transactions, dont 98 % sur la blockchain TRON et 99 % utilisant le jeton USDT de Tether. Une blockchain scalable peut devenir une couche de règlement global pour les transactions financières de masse, et TRON a déjà accompli des progrès considérables dans cette direction.
⑤ eUSD & USD3
nagaking | Site web | Tableau de bord
Le protocole Reserve dépasse 235 millions de dollars de TVL, stablecoins à 60 millions
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Reserve Protocol est une plateforme libre et sans permission permettant de créer, déployer et gérer des monnaies adossées à des actifs (RTokens). Ces RTokens comprennent généralement un panier d’actifs générant du rendement, et sont sur-collatéralisés via le jeton Reserve Rights (RSR). En 2024, le TVL de Reserve est passé d’environ 40 millions à environ 240 millions de dollars (soit une hausse de 600 %), composé de 212,1 millions de dollars en actifs soutenant les RTokens et de 24,1 millions en sur-collatéralisation RSR. Environ un quart de la capitalisation des RTokens provient de stablecoins comme USD3 (32,4 millions) et eUSD (22,3 millions).
Reserve
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Différents RTokens répondent à divers profils de risque/rendement. Le Web 3 Dollar (USD3) privilégie la récompense des détenteurs, en distribuant 85 % des revenus aux détenteurs du RToken. Au cours de l’année dernière, l’offre d’USD3 est passée de légèrement plus de 1 000 dollars à plus de 32 millions, tandis que le staking de RSR est passé de moins de 1 000 à environ 2,4 millions de dollars.
Reserve
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L’Electronic Dollar (eUSD) mise sur la stabilité et l’adoption généralisée, en incitant au staking RSR via 94 % des revenus, et prévoit de partager les revenus avec les applications fintech intégrant eUSD. Grâce au partage des rendements DeFi, eUSD soutient des applications fintech destinées aux consommateurs aux États-Unis et en Amérique latine.
Reserve
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