Notes de podcast | Perspectives de Blockworks sur le marché de la cryptomonnaie en 2024
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Notes de podcast | Perspectives de Blockworks sur le marché de la cryptomonnaie en 2024
Santi prévoit un effet de richesse sur Solana similaire au mouvement ICO d'Ethereum.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPréparation : Revelo Intel
Traduction : TechFlow
Dans l'épisode d'Empire diffusé le 2 janvier 2024, Yano et Santi ont discuté des prévisions du marché de la cryptomonnaie pour 2024, de la montée en puissance de Solana, de l'évolution d'Ethereum, de la vague de richesse liée aux NFT et de l'avenir de la DeFi.
Introduction contextuelle
Yano (animateur) - Fondateur de Blockworks
Santi (animateur) - Animateur du podcast Empire
Blockworks - Une plateforme d'information, d'actualités et d'analyse sur les cryptomonnaies
Prévisions cryptos 2024 : Solana, les défis d’Ethereum et la vague de richesse NFT
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Santi prévoit une année 2024 marquée par une hausse du risque, une baisse des taux d'intérêt et une augmentation de la liquidité, bien qu'il s'attende à un cycle relativement court, exprimant de l'incertitude quant à la seconde moitié de 2025. Il indique que les capitaux quitteront les comptes du marché monétaire pour entrer sur les marchés, notamment Solana et d'autres blockchains, même si les consommateurs restent prudents.
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Yano interroge Santi sur la portée de ses prévisions – limitées aux cryptomonnaies ou applicables à l'ensemble du marché – ce qui déclenche une discussion sur les élections, les taux d’intérêt et les prévisions de marché.
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Santi affirme que la capitalisation boursière de Solana approchera celle d'Ethereum. Il explique sa conviction concernant la valeur potentielle de Solana et évoque la possibilité d’un dépassement d’Ethereum par Solana d’ici la fin 2024. Il insiste sur la croissance de la part de marché de Solana par rapport à celle d’Ethereum.
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Santi anticipe chez Solana un effet de richesse similaire au mouvement ICO d’Ethereum, prédisant que les prix planchers des NFT connaîtront de fortes baisses suivies de hausses importantes, à mesure que les gens investiront dans des JPEG poussés par cet effet de richesse.
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Yano approuve les prévisions de Santi et complète son analyse en anticipant une vague massive d'airdrops dans les écosystèmes Solana et Ethereum, entraînant un afflux massif de capitaux, particulièrement vers Solana.
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Santi mentionne que Jupiter effectuera plusieurs vagues d'airdrops, stimulant ainsi l'activité et les incitations au sein de l'écosystème.
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Yano observe que suite à l'airdrop de $JTO, les NFT Solana ont retrouvé de la valeur, signe que de nouveaux capitaux sont réinvestis dans les NFT. Il prévoit que 2024 sera une année importante pour les JPEG.
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Santi remarque que lorsque la richesse ou les prix explosent, les discussions grand public se concentrent davantage sur les collections NFT.
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Yano prévoit qu’en 2024, encouragé par les succès des acteurs natifs du secteur crypto, un flux important de capitaux affluera vers les NFT, surtout après les vagues d’airdrops attendues au premier et deuxième trimestre.
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Santi estime qu'un ou deux projets Solana pourraient voir leurs prix planchers atteindre 100 000 dollars chacun. Yano abonde dans son sens, citant spécifiquement le potentiel de la collection Mad Lads.
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Santi identifie Solana Monkey Business et Mad Lads comme des NFT potentiellement très valorisés, tout en discutant de l'impact possible des airdrops.
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Yano pense que des NFT non basés sur Solana, comme Pudgy, prospéreront également, mais il adopte une vision baissière concernant des projets ayant levé d'importants fonds tels que Yuga et les Bored Apes.
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Santi prévoit que les pingouins surpasseront les singes ennuyés sur le marché NFT, portés par une vision claire et des liens concrets avec le monde réel.
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Santi prévoit qu’au moins dix licornes émergeront dans divers domaines de l’écosystème Solana, incluant la DeFi, les NFT, les jeux et l’intelligence artificielle.
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Santi exprime son enthousiasme face au lancement de Firedancer sur Solana, espérant qu’il répondra aux critiques et améliorera l’efficacité et la résilience de la chaîne. Yano a détaillé dans un article l’importance de Firedancer pour Solana.
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Santi prévoit un regain d’activité autour du Bitcoin, dont le lancement de solutions de couche 2 stimulera la DeFi et d’autres secteurs.
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Yano note qu'ils n'ont pas encore parlé des Ordinaux et suggère de développer plus de contenus liés au Bitcoin en 2024. Santi acquiesce et souligne l'impact potentiel sur le budget de sécurité du Bitcoin.
Les prévisions cryptos de Yano et Santi : ETF, Staking, frénésie de l’IA et mutations de la DeFi
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Yano interroge Santi sur ses prévisions concernant les ETF Bitcoin. Santi pense qu'ils pourraient être lancés au premier trimestre 2024, sans pouvoir en mesurer l'impact. Yano anticipe une certaine déception, tout en reconnaissant la capacité des institutions traditionnelles à vendre ces produits.
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Yano demande à Santi s’il a réfléchi depuis leur dernière conversation à la question du staking. Santi dit y penser activement et prévoit une faille majeure qui remettrait en question la sécurité et les vulnérabilités liées au staking.
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Yano affirme que le staking deviendra la tendance dominante dans les cryptomonnaies, comparable au DeFi Summer, mais prévoit des conséquences tragiques dans l'année à venir, incluant des événements majeurs de slashing et de liquidation.
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Santi prévoit que les jetons liés à l’intelligence artificielle atteindront un pic de frénésie, avec une capitalisation combinée dépassant cent milliards de dollars, à mesure que de nouveaux projets émergent et suscitent un intérêt intense.
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Yano raconte que son père souhaite acheter du Akash Network pour investir dans l’IA, estimant que Nvidia est surévalué. Pour Yano, ce comportement illustre une tendance clé de 2024.
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Santi exprime des doutes quant à la participation institutionnelle en cryptomonnaie, considérant qu’elle ne se distingue guère des investisseurs particuliers.
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Yano partage cet avis et ajoute que les institutions dans le domaine crypto ont tendance à suivre les schémas des investisseurs individuels. Il admet également ne pas avoir de prévision claire sur l'IA.
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Yano prévoit une renaissance de la DeFi menée par ses pionniers historiques (OGs), qui contribuerait à intégrer la cryptomonnaie dans le courant dominant. Il cite plusieurs projets et leaders du secteur.
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Santi n’est pas d’accord avec Yano sur la DeFi, exprimant davantage d’intérêt pour le potentiel de Solana à capter l’activité DeFi.
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Pour des raisons de sécurité, Santi prévoit que les langages basés sur Move attireront une attention croissante, influençant ainsi les blockchains de niveau 1 et les connexions EVM.
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Yano approuve cette idée et mentionne un investissement commun dans un projet axé sur la sécurité.
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Santi prévoit que la machine virtuelle Solana (SVM) connaîtra un succès et discute du potentiel d’Ethereum à aller au-delà de l’EVM.
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Yano soutient cette prédiction et aborde les difficultés rencontrées lors du développement d'outils en dehors de l'EVM.
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Santi anticipe davantage d’activités de développement sur Ethereum, des améliorations de connectivité, ainsi qu’une reconnaissance accrue de IBC et de Cosmos.
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Santi parle de la pertinence de Cosmos dans un monde multi-chaînes et de son potentiel à résoudre les défis d’expérience utilisateur, mettant en avant l’importance de l’abstraction des chaînes.
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Yano considère que Cosmos a longtemps été à la pointe de l’innovation sectorielle, notant que d'autres entreprises ont imité ses approches tout en tentant de résoudre les problèmes de reconnaissance de son écosystème.
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Santi reconnaît ce problème de reconnaissance et met en lumière les enchères importantes suscitées par certains jetons de l’écosystème Cosmos. Il discute du jeton $ATOM et d'autres composants de Cosmos, convenant qu'une recherche approfondie et un apprentissage futur sont nécessaires.
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Yano prévoit l'avenir des technologies de couche 2, jugeant qu'elles ne résoudront pas les problèmes d'interopérabilité en 2024, mais qu'elles pourraient commencer à offrir des rendements natifs grâce au succès de Blast.
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Santi prévoit que la narration autour d’Ethereum évoluera, passant de « monnaie supersonique » à autre chose, suggérant de porter l’attention sur le rôle d’Ethereum en tant que chaîne principale, et discutant de l’impact croissant de son activité sur d’autres blockchains.
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Yano approuve cette vision et cite un article affirmant qu’Ethereum n’est pas une « monnaie ultrasonique », tandis que Santi recommande certaines sources pour suivre les évolutions rapides du secteur.
Synergie entre banques et cryptomonnaies : l’évolution de Coinbase et les tendances du marché
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Santi affirme que Coinbase se transforme progressivement en une banque à part entière et pourrait figurer parmi les dix premières institutions financières mondiales, avec une valorisation dépassant 100 milliards de dollars.
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Il décrit l'évolution multidimensionnelle de Coinbase, centrée sur la narration autour des ETF, l'intégration des utilisateurs et le financement d'usages non spéculatifs, comparant son parcours à celui du lancement de l'iPhone.
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Yano partage cette vision et ajoute que, selon de grandes marques, Base de Coinbase représente une opportunité clé pour des applications blockchain réglementées destinées aux entreprises.
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Yano s'intéresse à l'expansion de Coinbase vers les services bancaires grand public et B2B, envisageant même l'acquisition d'entreprises comme Mercury.
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Tous deux mentionnent leur utilisation croissante de la blockchain $USDC pour les paiements et transactions personnelles et commerciales.
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Yano prévoit que les marchés prédictifs connaîtront une année charnière, stimulés par la méfiance envers les sondages traditionnels, l'émergence de nouvelles plateformes générées par les utilisateurs et les élections.
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Santi évoque les difficultés des marchés prédictifs, notamment en matière de liquidité et d’expérience utilisateur, et spéculant sur des marchés à fort volume potentiel.
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Yano estime que l’écart de valorisation entre les entreprises avec jetons et celles sans jetons s’élargit, prévoyant une correction pour les startups en phase avancée, tandis que les projets basés sur des jetons connaîtraient une période de prospérité. Enfin, ils discutent de l’importance des prévisions sur les jeux ainsi que des catalyseurs et risques plus larges du marché.
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Yano prévoit une nouvelle génération d’entreprises médias natives du secteur crypto, évoquant l’évolution allant de CoinDesk et Cointelegraph à de nouvelles plateformes comme Blockworks et Decrypt. Il espère que ces entreprises intégreront les médias sur chaîne.
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Santi partage cet avis, mais rappelle qu’il faut plus d’un an pour construire un média solide.
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Yano affirme que certains projets développés en période de marché baissier seront enfin reconnus.
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Santi considère que les jeux et l’approbation des ETF sont les principaux catalyseurs pour les cryptomonnaies, soulignant le potentiel des jeux en termes d’engagement grand public, ainsi que l’importance des liquidités injectées par les banques centrales.
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Yano prévoit que la finance sociale et les NFT musicaux pourraient devenir des catalyseurs importants, évoquant la possibilité d’une intégration avec des plateformes comme Instagram.
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Santi souligne la pertinence continue des meme coins, ainsi que l’importance du marketing et du branding par rapport à la technologie pure.
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Yano prévoit que les États-Unis retrouveront une position dominante dans le secteur des cryptomonnaies, alternant avec l’Asie comme centre d’activité crypto.
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Santi affirme que le secteur fera toujours face à des défis et à des barrières, éléments qu’il considère comme permanents.
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Yano note que le tribalisme persiste sur les marchés et pourrait s’aggraver durant le prochain marché haussier.
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Santi exprime ses loyautés changeantes entre Ethereum et Solana, évoquant l’évolution constante de ses opinions et affiliations dans le domaine crypto.
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Yano demande comment formuler des prévisions de prix précises pour Bitcoin, Ethereum, Solana et d'autres cryptomonnaies associées.
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Santi propose de commencer par revoir les précédents sommets historiques des principales cryptomonnaies.
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Santi prévoit que Bitcoin, Ethereum et Solana dépasseront tous leurs records historiques en 2024.
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Yano partage ses propres prévisions, légèrement différentes en chiffres mais similaires dans leur trajectoire globale du marché. Concernant d'autres cryptomonnaies comme Avalanche ($AVAX) et les solutions de couche 2, Yano pense qu’elles pourraient aussi bénéficier d’une forte attention et d’une course aux investissements.
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Santi analyse l'impact potentiel sur la capitalisation boursière de leurs prévisions, réfléchissant sur la liquidité et le bêta des jeunes écosystèmes, et sur la manière dont ceux-ci pourraient bénéficier de façon disproportionnée des nouveaux flux de capitaux.
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Santi et Yano réfléchissent à la possibilité d'une divergence entre le succès des ETF et la performance générale du marché crypto, en examinant notamment un scénario futur où Bitcoin dominerait en tant que « trade de fin du monde ».
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