La mise à niveau de Cancun approche : l'heure du spectacle pour les L2 ?
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La mise à niveau de Cancun approche : l'heure du spectacle pour les L2 ?
La véritable concurrence effrénée entre les L2 a vraiment commencé après la mise à niveau de Cancun.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Haotian
Récemment, les layer2 ont enfin brisé leur silence et fait une entrée remarquée : les jetons $OP, $ARB, $METIS, etc., se sont particulièrement distingués, comme si l’on assistait à un moment de « Show Time » à la veille de la mise à niveau de Cancun.
Pourquoi la concurrence entre layer2 ne commence-t-elle véritablement qu’après la mise à niveau de Cancun ? Et comment évoluera le paysage du marché des layer2 après cette mise à jour ? Voici mon point de vue :
1) La mise à niveau d'Ethereum Cancun, avec la mise en œuvre de la proposition EIP-4844 (Proto-Danksharding), apportera une amélioration qualitative aux projets de Rollup sur layer2.
L’introduction d’une nouvelle structure de données appelée « Blob » permet de dépasser les limites précédentes liées au stockage via calldata, tout en renforçant la disponibilité des données (Data Availability, DA) sur le réseau principal d’Ethereum.
Contrairement à calldata, qui nécessite un stockage complet sur tous les nœuds, les BLOBs sont conçus pour être stockés temporairement par certains nœuds seulement. Cela permet d'augmenter considérablement la quantité de données que les layer2 peuvent soumettre au réseau principal en une seule fois, augmentant ainsi leur TPS. En outre, ce stockage temporaire améliore l'efficacité et réduit drastiquement le coût du stockage des données. L'amélioration de la capacité DA provient du fait que la conservation temporaire pendant 1 mois est amplement suffisante pour couvrir la fenêtre de preuve de fraude de 7 jours utilisée par les OP-Rollups.
En conséquence, chaque soumission de transaction vers le réseau principal par les layer2 deviendra beaucoup plus volumineuse, et les frais moyens supportés par chaque utilisateur diminueront nettement. Avant la mise à niveau de Cancun, les layer2 pouvaient vanter leurs hauts niveaux de TPS, mais souvent dans des environnements de test. En revanche, les utilisateurs ressentaient directement une mauvaise expérience due aux coûts élevés en gaz, ce qui donnait l'impression que les layer2 ne tenaient pas leurs promesses.
Après la mise à niveau de Cancun, les contraintes de performance du réseau principal ne seront plus un frein pour les layer2. Ils ne pourront plus invoquer ces limitations comme excuse. Les indicateurs concrets tels que le TPS et les frais de gaz deviendront des critères incontournables, marquant un tournant décisif dans la redéfinition de la compétitivité des layer2.
C’est précisément pourquoi j’insiste tant : c’est après la mise à niveau de Cancun que la vraie bataille concurrentielle entre les layer2 commence vraiment.
2) Après la mise à niveau de Cancun, la guerre de concurrence entre layer2 s'intensifie, et de nouveaux acteurs challengent l’ordre établi entre OP et ZK.
La décentralisation du Séquenceur (Sequencer) reste un sujet central d’intérêt. On constate que même dans le camp dominant des OP-Rollups, la décentralisation du Séquenceur s’est transformée en une forme de consensus social, presque « douce », basée sur une alliance Stack.
Quoi qu’il en soit, malgré les critiques adressées à Optimism concernant son manque d'action en matière de décentralisation, son succès commercial grâce à OP-Stack semble pouvoir inverser la tendance. Mais peut-on affirmer que l’OP-Rollup représente la totalité des Rollups ? Évidemment non. L’évolution naturelle du marché est plutôt que les réussites d’OP-Stack soient amplifiées, tandis que ses lacunes ouvriront la voie à d'autres successeurs.
Ces derniers jours, @MetisDAO, fournisseur de solutions de séquenceurs décentralisés sur layer2, a connu une performance exceptionnelle sur le marché secondaire, avec une hausse supérieure à 100 % sur 7 jours, très impressionnante. Son TVL (Total Value Locked) a bondi à 540 millions de dollars, se rapprochant dangereusement de zkSync. Pourquoi ?
La logique commerciale fondamentale est simple : puisque l’OP-Rollup stagne sur la question de la décentralisation du Séquenceur, tout nouveau venu proposant une solution crédible à ce problème dispose d’un espace de marché bien défini.
Car la décentralisation du Séquenceur touche à la fiabilité de la soumission des transactions sur layer2, ainsi qu’à la sécurité des interactions entre les transactions layer2 et le réseau principal. Si l’on ignore ce problème fondamental, alors les gains en TPS et en frais de gaz après la mise à niveau de Cancun deviennent des « châteaux en Espagne ». Je ne nie pas le succès stratégique d’Optimism autour de Stack, mais tôt ou tard, quelqu’un résoudra la question de la décentralisation du Séquenceur.
Metis adopte un modèle de type PoS (Proof-of-Stake) : plusieurs nœuds candidats au rôle de Séquenceur sont mis en jeu, et ils s'affrontent selon un mécanisme de sélection pour remporter la récompense de production de blocs. Tout comportement malveillant entraîne une pénalité (Slash). Ce consensus PoS lie chaque Séquenceur à un intérêt commun, formant une communauté d’intérêts partagés. La fondation Metis utilise des incitations token, allouant 4,6 millions de jetons $METIS, pour stimuler le minage des Séquenceurs, le déploiement de nouveaux projets, et le développement global de l’écosystème.
Comparé à Optimism, Metis possède encore une capitalisation relativement faible. Il évite le combat frontal avec OP, et se concentre uniquement sur la décentralisation du Séquenceur – un axe suffisant pour conquérir un vaste marché.
Metis n’est qu’un exemple récent marquant. À mon avis, après la mise à niveau de Cancun, le marché des layer2 va continuer de croître. Les nouveaux fournisseurs de layer2, cherchant à grignoter des parts face aux géants OP et ZK, innoveront sans relâche, repoussant les limites de la concurrence et créant de nouvelles opportunités, surtout parmi les nouveaux entrants.
3) Les layer2 évoluent progressivement vers une architecture modulaire, remettant en cause leur « légitimité » traditionnelle, et les layer2 au sens strict seront progressivement remplacés par une vision élargie des layer2.
J’ai déjà mentionné dans plusieurs articles que le cœur des layer2 réside dans la capacité DA (Data Availability) d’Ethereum. Si les nœuds complets du réseau principal ne participent pas à la validation de la sécurité des données des layer2, alors le réseau principal devient simplement un « tableau d’affichage », et les layer2 ne peuvent plus hériter de la sécurité du réseau principal. Ainsi, les layer2 dépendant de la DA d’Ethereum sont des layer2 au sens strict ; ceux qui sortent de ce cadre appartiennent aux layer2 au sens large (voire, radicalement, ne devraient même pas être considérés comme des layer2).
Mais lorsque le marché des layer2 atteint une certaine taille, la notion de « légitimité » stricte pourrait être remise en question. Tout comme le mécanisme de preuve de fraude (Fraud Proof) des OP-Rollups, qui n’a jamais été réellement testé en situation réelle, est néanmoins accepté par le marché. La technologie n’est qu’un aspect de la logique commerciale : ce sont le marché et l’écosystème qui tranchent. Comme Optimism, qui parvient toujours à créer des miracles sous couvert d’optimisme.
Cela signifie qu’après la mise à niveau de Cancun, des solutions tierces de DA envahiront le domaine des layer2, notamment la solution DA de @CelestiaOrg ou la solution de Séquenceur partagé de @EspressoSys. Même si cela déplaît à beaucoup, la logique commerciale de la modularité finira par briser les défenses que le réseau principal d’Ethereum tentait de maintenir.
Le point fort de l’OP-Stack réside dans la mise en place d’un Séquenceur partagé. Plus l’alliance stratégique autour d’OP grandira, plus elle captera de valeur via le Séquenceur. Mais inversement, elle sera aussi davantage sujette aux influences contradictoires de multiples parties prenantes. Ce consensus social deviendra un nouveau frein, au-delà de la technologie, figeant Optimism dans le rôle d’un « grand frère » stable.
Quant au ZK-Stack, son objectif principal est la création d’un système Prover partagé. Que ce soit sa propre capacité DA, celle de solutions tierces comme Celestia, ou la capacité limitée du réseau principal, toutes entrent dans le champ stratégique du ZK. Son développement se concentre sur une nouvelle interface multi-chaînes basée sur des Hyperchains layer3. Pour lui, peu importe qui fournit la DA.
Leur orientation stratégique montre clairement qu’ils se moquent de savoir où se trouve la DA. Seul Ethereum lui-même s’en préoccupe vraiment. C’est pourquoi Vitalik continue de promouvoir Plasma + ZK face à la montée en puissance de Celestia sur le marché de la DA. Mais OP et ZK, absorbés par leur expansion stratégique, s’en soucient peu. Ce qui les intéresse, c’est l’étendue de leur alliance de layer2 pilotée par leur Stack, car RaaS (Rollup-as-a-Service) représente la finalité commerciale des layer2.
En résumé, le secteur des layer2 deviendra particulièrement dynamique après la mise à niveau de Cancun. Que ce soit par l’émergence constante de nouveaux acteurs audacieux ou par l’expansion des frontières stratégiques des layer2, le marché va s’orienter vers une prospérité diversifiée.
Le marché des layer2 deviendra finalement un écosystème hautement modulaire, intégrant conjointement la technologie ZK, les cadres OP, diverses solutions de DA, différents services de Séquenceur, et divers modèles de frais de gaz.
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