Rapport quotidien Bitget UEX | Les métaux précieux cessent de baisser et reprennent des couleurs ; SpaceX acquiert xAI ; Palantir connaît une forte hausse de ses revenus
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Rapport quotidien Bitget UEX | Les métaux précieux cessent de baisser et reprennent des couleurs ; SpaceX acquiert xAI ; Palantir connaît une forte hausse de ses revenus
Goldman Sachs est optimiste quant à la résilience des marchés boursiers, tandis que Morgan Stanley met en garde contre une volatilité accrue et recommande de surveiller attentivement l’évolution des taux d’intérêt ; Barclays prévoit un rebond du prix du pétrole après avoir atteint un plancher, et appelle à la vigilance face à la déleverage des actifs à risque dans leur ensemble.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Bitget
I. Actualités en vedette
Dynamique de la Réserve fédérale américaine (Fed)
La nomination potentielle de Walsh pourrait stabiliser le moral des marchés
- Selon les stratèges de Morgan Stanley, la désignation de Walsh — candidat considéré comme « faucon » — pourrait atténuer les inquiétudes liées à la dépréciation rapide du dollar.
- Son entrée en fonction pourrait renforcer la crédibilité de la Fed et freiner la hausse excessive récente des métaux précieux.
- Cette mesure pourrait soutenir la stabilisation du dollar, affaiblir à court terme la dynamique haussière de l’or et de l’argent, mais contribuerait à long terme à une stratégie plus efficace de gestion de la dette.
Matières premières internationales
Rebond et stabilisation des cours de l’or et de l’argent
- Le cours au comptant de l’argent a grimpé de plus de 4 % sur la journée, tandis que celui de l’or a rebondi de 2,55 % pour repasser au-dessus de 4 770 USD l’once, mettant ainsi fin à trois séances consécutives de baisse.
- Ce rebond s’inscrit dans un contexte où les craintes d’une dépréciation du dollar se sont quelque peu apaisées et où les investisseurs, après avoir réalisé leurs bénéfices, repositionnent leurs portefeuilles.
- Ce redressement pourrait stimuler le moral des actifs connexes, bien que sa dynamique haussière soit susceptible de se limiter si la Fed adopte une orientation plus « faucon ».
Trump envisage d’investir 12 milliards de dollars dans des minerais stratégiques
- Lancement du programme « Project Vault », financé par un prêt de 10 milliards de dollars et par 1,67 milliard de dollars provenant de fonds privés, afin de créer un mécanisme commercial de stockage stratégique.
- Ciblant notamment les secteurs automobile et technologique, ce dispositif s’inspire du modèle des réserves pétrolières stratégiques, visant à atténuer les risques liés aux chaînes d’approvisionnement.
- Cette initiative renforce la sécurité industrielle nationale et pourrait stimuler la demande en minerais, entraînant une réorganisation structurelle des marchés des matières premières.
Politiques macroéconomiques
Report de la publication du rapport sur l’emploi non agricole (NFP)
- En raison de la fermeture temporaire du gouvernement fédéral, le Bureau of Labor Statistics (BLS) a reporté la publication du rapport sur l’emploi de janvier ainsi que les données sur les postes vacants de décembre.
- Trump et le président de la Chambre des représentants travaillent conjointement à l’adoption d’un accord budgétaire ; le Sénat a déjà approuvé le projet, et la Chambre devrait mettre fin à la fermeture le mardi.
- Ce report pourrait accroître l’incertitude sur les marchés et affecter le jugement des investisseurs quant à la reprise économique.
Accord commercial États-Unis–Inde
- Trump annonce avoir conclu un accord avec Modi : les droits de douane américains sur les importations indiennes seront réduits à 18 %, tandis que l’Inde abaissera ses barrières commerciales et augmentera ses achats de produits américains de 500 milliards de dollars.
- Modi s’engage à cesser l’achat de pétrole russe et à se tourner vers les approvisionnements énergétiques américains et vénézuéliens.
- Cet accord pourrait atténuer les tensions commerciales et améliorer la stabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales, bien qu’il convienne de suivre attentivement les effets en cascade sur les marchés énergétiques liés à son application concrète.
L’indice PMI manufacturier ISM américain de janvier dépasse les attentes
- L’indice atteint 52,6, contre 48,5 attendu, tiré par la croissance des nouvelles commandes et de la production ; l’indice de l’emploi atteint son plus haut niveau depuis un an.
- L’indice des prix payés atteint son plus haut niveau depuis quatre mois, reflétant une accélération de l’expansion manufacturière.
- Ces données témoignent de la résilience de l’économie et pourraient renforcer la flexibilité de la politique monétaire de la Fed, soutenant ainsi la confiance des marchés boursiers.
II. Revue des marchés
Performance des matières premières et des devises
- Or au comptant : +3,13 %, rebond au-dessus de 4 800 USD/once
- Argent au comptant : +4,69 %, rebond au-dessus de 82 USD/once, dynamique particulièrement forte sur la journée
- Pétrole brut WTI : –0,26 %
- Indice du dollar américain : –0,12 %, à 97,499, légère correction dans un contexte global haussier
Performance des cryptomonnaies
- BTC : +1,34 %
- ETH : +2,05 %
- Capitalisation boursière totale des cryptomonnaies : +1,5 %, à 2,73 billions de dollars
- Liquidations sur les marchés : 339 millions de dollars de positions longues liquidées / 234 millions de dollars de positions courtes liquidées, soit un total de 574 millions de dollars
Performance des indices boursiers américains
- Dow Jones : +1,05 %, rebond continu et vigoureux
- S&P 500 : +0,54 %, ouverture en baisse puis progression vers un nouveau sommet
- Nasdaq : +0,56 %, tiré par le secteur du stockage, qui soutient les valeurs technologiques
Actualités des géants technologiques
- NVIDIA : –2,89 %
- Google-A : +1,68 %
- Apple : +4,06 %
- Microsoft : –1,61 %
- Amazon : +1,53 %
- Meta : –1,41 %
- Tesla : –2 %
Principales raisons des variations : une forte demande dans le secteur du stockage a soutenu certains titres, tandis que les inquiétudes liées aux puces IA et la volatilité générale des marchés ont accentué la divergence des performances.
Observation des mouvements sectoriels
Secteur du stockage : hausse supérieure à 6 %
- Exemples de valeurs représentatives : SanDisk (+15,44 %), Micron Technology (+5,52 %)
- Facteurs moteurs : reprise de la demande des centres de données et optimisation de la chaîne d’approvisionnement, propulsant collectivement les actions liées aux semi-conducteurs.
III. Analyse approfondie d’actions individuelles
1. Palantir – Chiffre d’affaires du T4 supérieur aux attentes
Résumé de l’événement : Le chiffre d’affaires de Palantir au quatrième trimestre s’élève à 1,41 milliard de dollars, en hausse de 70 % sur un an ; les activités gouvernementales et commerciales ont toutes deux dépassé les attentes. Le bénéfice par action ajusté s’élève à 0,25 USD, contre 0,23 USD anticipé. Les prévisions pour le premier trimestre s’échelonnent entre 1,532 et 1,536 milliard de dollars, et celles pour l’ensemble de l’année entre 7,182 et 7,198 milliards de dollars, nettement au-dessus des estimations du marché. Le cours de l’action a bondi de 8 % après la clôture, mais les controverses autour des contrats gouvernementaux et la valorisation élevée continuent de susciter des interrogations. Interprétation du marché : Les avis des institutions sont partagés : Goldman Sachs mise sur le potentiel de l’analyse de données par l’IA, tandis que Morgan Stanley alerte sur un possible gonflement de la bulle de valorisation et sur les risques liés aux contrats migratoires. Implications pour l’investissement : À court terme, l’action bénéficie de la révision à la hausse des prévisions, mais il convient de rester vigilant face à l’incertitude réglementaire.
2. NXP Semiconductors – Chiffre d’affaires du T4 supérieur aux attentes, mais activité automobile en berne
Résumé de l’événement : Le chiffre d’affaires de NXP au quatrième trimestre atteint 3,34 milliards de dollars, et le bénéfice par action s’élève à 3,35 USD, tous deux supérieurs aux attentes ; les prévisions pour le premier trimestre sont également supérieures au consensus. Toutefois, les revenus issus de l’activité automobile n’atteignent pas les niveaux escomptés, suscitant des inquiétudes quant à la reprise du secteur, et le cours de l’action chute de plus de 5 % après la clôture. Interprétation du marché : Les analystes estiment que la demande de semi-conducteurs reste robuste, mais Barclays souligne que les stocks excessifs de puces automobiles pourraient peser sur les résultats à court terme. Implications pour l’investissement : À long terme, la société bénéficiera de la tendance à l’électrification, mais à court terme, il convient de surveiller les ajustements des stocks.
3. Oracle – Lancement d’une émission obligataire de 25 milliards de dollars
Résumé de l’événement : Oracle émet des obligations pour un montant total de 25 milliards de dollars, réparties en huit tranches, placées sous la direction de Goldman Sachs, afin de financer des investissements dans ses infrastructures cloud dédiées à l’IA. Après une hausse initiale de 4 %, le cours de l’action recule, illustrant la prudence des marchés face à cette stratégie axée sur des actifs lourds. Interprétation du marché : Citi voit un fort potentiel dans la transformation cloud, tandis qu’UBS exprime des inquiétudes concernant l’alourdissement de la charge de la dette et ses pressions sur la santé financière. Implications pour l’investissement : La demande liée à l’IA pourrait alimenter la croissance, mais il est essentiel de surveiller l’évolution du contexte des taux d’intérêt.
4. Snowflake – Partenariat de 200 millions de dollars avec OpenAI
Résumé de l’événement : Snowflake et OpenAI concluent un partenariat de 200 millions de dollars visant à intégrer les modèles d’IA à la plateforme cloud de Snowflake, permettant des requêtes de données en langage naturel et améliorant ainsi l’efficacité des applications d’IA en entreprise. Interprétation du marché : Les institutions sont globalement optimistes : JPMorgan estime que cette collaboration renforce la compétitivité de la « data cloud », tout en soulignant la nécessité de suivre l’intensification de la concurrence. Implications pour l’investissement : Ce partenariat renforce la compétitivité à long terme et convient particulièrement aux investisseurs souhaitant suivre l’écosystème IA.
5. Disney – Croissance du chiffre d’affaires au T1, mais recul du bénéfice net
Résumé de l’événement : Pour le premier trimestre de l’exercice fiscal 2026, Disney enregistre un chiffre d’affaires de 25,98 milliards de dollars, en hausse de 5 %, tandis que le bénéfice net s’établit à 2,4 milliards de dollars, en baisse de 6 %. La croissance est tirée par le segment « Expériences », tandis que les profits tirés des activités « Divertissement » et « Sports » reculent respectivement de 35 % et de 23 % ; la trésorerie est affectée par les impôts et les investissements dans les contenus. Interprétation du marché : Les analystes soulignent les pressions sur les abonnements et la faiblesse de la publicité, mais Goldman Sachs reste optimiste quant à la reprise des parcs à thème. Implications pour l’investissement : La diversification des activités offre une certaine résilience, mais il convient de surveiller les risques liés au renouvellement des licences de contenus.
IV. Actualités des projets cryptomonnaies
1. Galaxy Digital : Bitcoin pourrait tester la moyenne mobile sur 200 semaines, située aux alentours de 58 000 USD, dans les prochains mois.
2. Un procureur fédéral américain accuse le projet de loi sur les stablecoins de tolérer que les entreprises cryptos tirent profit de la fraude.
3. Hyperliquid annonce que HyperCore prendra en charge les « transactions conditionnelles » (HIP-4).
4. Strategy détient des positions BTC générant un gain en cours de 1,332 milliard de dollars, tandis que BitMine subit une perte en cours de 6,5 milliards de dollars sur ses positions ETH.
5. Bernstein : le marché baissier cryptomonnaies à court terme pourrait s’inverser d’ici la fin de 2026, avec un possible creusement du Bitcoin autour de la fourchette des 60 000 USD.
V. Calendrier économique du jour
Calendrier des publications statistiques
| 09h00 | États-Unis | Postes vacants JOLTS (décembre) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 09h45 | États-Unis | Indice final PMI des services SP (janvier) | ⭐⭐⭐ |
| 10h00 | États-Unis | Indice ISM des services (janvier) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 02h30 | Australie | Décision relative aux taux d’intérêt | ⭐⭐⭐⭐ |
Prévues importantes
- Décision relative aux taux d’intérêt en Australie : 02h30 — à suivre pour savoir si la politique accommodante sera maintenue.
- Données américaines sur les postes vacants : 09h00 — permettent d’évaluer le degré de tension sur le marché du travail.
Point de vue du Bitget Research Institute :
Le rebond des marchés boursiers américains s’explique principalement par la performance supérieure aux attentes de l’indice ISM du secteur manufacturier, qui a stimulé les secteurs industriel et financier. En revanche, la poursuite de la baisse des métaux précieux reflète le fait que la nomination de Walsh a calmé les craintes de dépréciation du dollar, plaçant ainsi l’or et l’argent sous pression à court terme en raison des anticipations d’une orientation plus « faucon » de la Fed. Le pétrole brut a chuté de 4,71 % suite à l’apaisement des tensions géopolitiques liées aux négociations avec l’Iran, tandis que le léger repli du dollar (-0,1 %) témoigne d’une incertitude persistante quant à la trajectoire de la politique monétaire. Goldman Sachs mise sur la résilience des marchés boursiers, tandis que Morgan Stanley alerte sur une volatilité accrue ; il est donc recommandé de suivre attentivement l’évolution des taux d’intérêt. Barclays anticipe un rebond du pétrole après consolidation de son plancher, et rappelle que les actifs à risque dans leur ensemble doivent rester vigilants face à un éventuel désengagement du levier.
Clause de non-responsabilité : Le contenu ci-dessus a été synthétisé à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle et validé manuellement avant publication. Il ne constitue en aucun cas une recommandation d’investissement.
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