Rapport mensuel sur le financement d'octobre 2023 : quels projets méritent l'attention ?
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Rapport mensuel sur le financement d'octobre 2023 : quels projets méritent l'attention ?
Les entreprises Web3 ont levé 75 investissements, pour un montant total d'environ 427 millions de dollars américains, le niveau le plus bas depuis octobre 2022.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : TechFlow
Selon les données de Rootdata, en octobre 2023, les entreprises Web3 ont levé 75 financements pour un montant total d'environ 427 millions de dollars, le niveau le plus bas depuis octobre 2022. Par rapport aux 535 millions de dollars du mois de septembre, le montant total des financements a diminué d'environ 20,19 %.
Les dix projets ayant levé le plus de fonds en octobre sont :
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Animoca Brands (50 millions de dollars) ;
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La startup spécialisée dans la sécurité Web3 Blockaid (33 millions de dollars) ;
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Le DEX de dérivés SynFutures (22 millions de dollars) ;
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Neon Machine, développeur du jeu blockchain Shrapnel (20 millions de dollars) ;
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La plateforme de trading et de prêt de cryptomonnaies Membrane (20 millions de dollars) ;
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Le projet NFT Memeland (15,67 millions de dollars) ;
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La plateforme de prêt RWA Untangled Finance (13,5 millions de dollars) ;
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La startup cryptographique smlXL (13,4 millions de dollars) ;
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EkuboProtocol, AMM de nouvelle génération sur Starknet (12 millions de dollars) ;
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La plateforme de jeux vidéo Forge (11 millions de dollars).
Quels projets intéressants avons-nous repérés ?
Neon Machine (Shrapnel)
Présentation : Neon Machine est un studio de jeux basé à Seattle. En octobre, il a annoncé une levée de 20 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A. Ces fonds serviront à poursuivre le développement du jeu de tir Shrapnel, dont une version d’essai anticipée sera lancée en décembre, suivi d’un lancement complet en 2024.
Shrapnel est développé sur un subnet Avalanche.
Investisseurs : Polychain Capital, Griffin Gaming Partners, Brevan Howard Digital, Franklin Templeton, IOSG Ventures et Tess Ventures ont participé au tour.
Points forts :
1. L’équipe s’est scindée en 2014 de HBO Interactive, ayant contribué à plus de 30 jeux et films populaires tels que Halo, Call of Duty et Madden NFL, remportant plus de 40 récompenses dans le secteur du divertissement.
2. Économie token étendue : les jetons SHRAP permettent notamment de publier des contenus créés par les joueurs (PCC), transformés en objets NFT sur la blockchain. Le SHRAP sert non seulement de monnaie interne au jeu, mais aussi d’outil central pour l’engagement communautaire.
3. Leur série d’agents apparaîtra dans une prochaine bande dessinée indépendante, stratégie visant à renforcer leur marque et leur univers narratif (IP).
Nocturne Labs
Présentation : Nocturne est un protocole permettant des comptes privés sur Ethereum intégrant nativement la confidentialité des actifs. En combinant abstraction de compte et preuves à connaissance nulle (ZK), Nocturne construit une couche de comptes privés qui permet aux utilisateurs d'envoyer, recevoir et échanger des fonds sans exposer leurs adresses. Le projet a levé 6 millions de dollars lors d’un tour de semences.
Investisseurs : Bain Capital Crypto et Polychain Capital ont co-dirigé le tour, avec la participation de Vitalik Buterin (co-fondateur d’Ethereum), Bankless Ventures, Hack VC et Robot Ventures.
Points forts :
1. Conception directement sur L1/L2, tout en restant compatible avec les comptes Ethereum existants.
2. Avec l’abstraction de compte facilitant l’utilisation des portefeuilles, la demande de confidentialité croît, notamment pour les transactions et paris sur chaîne.
3. Reconnaissance via l’investissement de Vitalik Buterin.
Noble
Présentation : Blockchain spécialisée dans l'écosystème Cosmos, conçue spécifiquement pour l’émission d’actifs natifs au sein de cet écosystème, ainsi que pour la tokenisation d’actifs du monde réel (RWA).
Investisseurs : Polychain Capital en tête, avec Borderless Capital, Circle Ventures et Wintermute Ventures.
Points forts :
1. Circle est le premier émetteur à avoir lancé sa stablecoin $USDC sur Noble ;
2. Noble supporte IBC, ce qui lui permet de se connecter à plus de 50 autres chaînes applicatives IBC dans l’écosystème Cosmos ;
3. L’équipe Noble regroupe certains des pionniers les plus respectés de Cosmos (Zaki, Jelena, Jack, Stefan).
Lire aussi : Noble : infrastructure Cosmos dédiée à l’émission d’actifs natifs et RWA
Virtual Labs
Présentation : Startup axée sur le développement de technologies ZK, particulièrement dans le domaine des canaux d’état ZK. Elle vise à supprimer les frais de gaz et simplifier les interactions avec les portefeuilles afin d’améliorer l’expérience utilisateur dans l’écosystème Web3. Ses solutions (comme Virtual Rollups) permettent des transactions gratuites, instantanées et transparentes entre différents réseaux blockchain. En octobre, elle a annoncé une levée de 1,2 million de dollars.
Investisseurs : OP Crypto en tête, avec Byzantine Marine, Koyamaki Ventures, la Fondation NEAR et plusieurs investisseurs providentiels.
Points forts :
1. Le produit phare, Virtual Rollup (ou « canal d’état ZK »), permet aux jeux, plateformes sociales et programmes de fidélité de regrouper un nombre illimité de transactions et de participants sans nécessiter de confiance ;
2. Soutien du programme d’accélération de Binance ;
3. Collaboration avec Winner permettant d’éliminer plus de 90 % des frais de gaz et délais liés aux paris sur chaîne, avec des améliorations prévues pour d’autres protocoles de paris/casino.
MyShell
Présentation : MyShell est une plateforme d’intelligence artificielle basée sur opBNB, permettant aux utilisateurs de créer des chatbots appelés « Shells ». Ce projet Web3 centré sur l’IA sert les créateurs de contenu et les utilisateurs. En octobre, MyShell a annoncé une levée de 5,6 millions de dollars lors d’un tour de semences, valorisant l’entreprise à 57 millions de dollars.
Investisseurs : INCE Capital en tête, avec Hashkey Capital, Folius Ventures, SevenX Ventures et OP Crypto.
Points forts :
1. Outil IA pratique déjà utilisé, notamment pour l’apprentissage de l’anglais, orienté grand public (TO C).
2. Économie token en constante évolution, cohérente avec sa transition d’une application vers un système de données et de calcul.
Détails des financements par secteur :
DEFI
Le DEX de l’écosystème Solana, Convergence, a levé 2,5 millions de dollars lors d’un tour pré-amorçage, valorisé à 30 millions de dollars. C² Ventures a dirigé le tour, avec Big Brain Holdings, Israel Blockchain Association et Auros Global. Convergence RFQ prendra en charge les transactions au comptant et les dérivés, et devrait être lancé début novembre, avec des projets d’expansion vers Arbitrum. De plus, Convergence RFQ a fixé le symbole de son jeton de gouvernance à CVG.
Le système de mise en gage liquide intégré à Curve, Accumulated Finance, a finalisé un nouveau tour privé. Des acteurs comme Curve, De Facto Capital et Stake DAO ont participé. L’équipe Accumulated Finance avait annoncé en août le lancement prochain de son protocole V2, destiné à fournir des liquidités incitatives et des pools DeFi aux protocoles PoS de petite et moyenne capitalisation. Ce protocole reposera sur le jeton ACFI et devrait être lancé officiellement début 2024.
La plateforme DeFi de prêt/dérivés sur Arbitrum, ParaFinance, a levé 5 millions de dollars lors d’un tour de semences, mené par OKX Ventures, avec la participation de Uniswap Labs, Gate Labs et Kosmos Ventures.
AirDAO a reçu un investissement de 7,5 millions de dollars de DWF Labs. Cet investissement comporte une période de vesting d’un an et un plan d’attribution sur 36 mois, visant à accroître l’adoption à grande échelle de l’écosystème AirDAO.
Premier DEX perpétuel RWA, Ostium Labs, a levé 3,5 millions de dollars, avec General Catalyst, LocalGlobe, SIG, Balaji Srinivasan et Alliance. Un testnet sur Arbitrum sera lancé au quatrième trimestre. Ostium Labs vise à attirer à la fois les traders traditionnels de matières premières et les traders cryptos en offrant une alternative transparente et flexible pour des actifs comme le pétrole, le bitcoin ou les paires de devises.
Plateforme de prêt RWA, Untangled Finance, a levé 13,5 millions de dollars et a été déployée sur le réseau Celo. Elle prévoit de s’étendre à Ethereum et Polygon via le protocole Chainlink de communication inter-chaînes. Untangled entend introduire les marchés traditionnels du crédit privé sur la blockchain via la tokenisation, en se concentrant sur le financement technologique (ex. factoring, prêts salariaux) et les prêts sur « actifs verts ». La plateforme héberge des pools de crédit blockchain où les investisseurs déposent des fonds pour prêter et générer des rendements. Les déposants reçoivent des jetons ERC-20 représentant leur position.
La plateforme de trading et de prêt cryptos Membrane a levé 20 millions de dollars lors d’un tour de série A, avec QCP Capital, Electric Capital, Jump Crypto, GSR Markets et Framework Ventures. Initialement, l’entreprise a construit un moteur de règlement permettant aux institutions de choisir où et comment héberger leurs fonds, puis décider via une interface où et comment exécuter les transactions.
Le protocole DeFi Elixir a levé 7,5 millions de dollars lors d’un tour de série A, valorisé à 100 millions de dollars, avec Hack VC en tête et NGC Ventures, AngelList Ventures, etc. Elixir permet aux utilisateurs de fournir directement de la liquidité à des paires de bourses à livres d’ordres, et d’obtenir des récompenses de market-making avec des risques/rendements similaires aux AMM. Le protocole de preuve d’enjeu déléguée d’Elixir devrait être lancé sur mainnet dans les prochaines semaines, et s’intégrera à des DEX comme Vertex, Bluefin et WooFi. Elixir prévoit également d’autoriser des fonctionnalités de marché sans autorisation sur dYdX V4 début 2024.
Le DEX de dérivés singapourien SynFutures a levé 22 millions de dollars lors d’un tour de série B, dirigé par Pantera Capital, avec HashKey Capital, SIG DT Investments, etc. Une nouvelle version V3 a été lancée sur le testnet Ethereum. Le déploiement sur mainnet est prévu fin cette année ou début l’année prochaine. SynFutures reste ouvert à l’idée de lancer un jeton natif. Le projet a développé un modèle AMM propriétaire nommé Oyster, combinant les meilleurs aspects des livres d’ordres et des AMM.
Aera, la nouvelle entreprise fondée par Tarun Chitra (fondateur de Gauntlet), a levé 8 millions de dollars, avec Bain Capital Crypto en tête et Jump Trading participant. Aera vise à aider les DAO à gérer leurs finances sans sacrifier les principes de décentralisation, en proposant des conseils de gestion de portefeuille collectifs.
Le prochain AMM sur Starknet, EkuboProtocol, a levé 12 millions de dollars, avec la participation de Uniswap Labs. Uniswap a investi sous forme de 3 millions de jetons UNI (environ 12 millions de dollars) en échange de 20 % des futurs jetons de gouvernance du protocole Ekubo.
Bourse de dérivés sans autorisation, Surf Protocol, a levé 3 millions de dollars, avec ABCDE Capital en tête et OP Crypto, C2 Ventures. Les fonds serviront à développer un DEX Perp sans permission sur Base. Surf Protocol vise à offrir davantage d’actifs Perp échangeables tout en réduisant les frictions pour les utilisateurs. Son cadre de fourniture de liquidité, grâce à une structure AMM unique, donne plus de choix aux fournisseurs de liquidité (LP) pour équilibrer rentabilité et risque.
L1 & L2
Le projet Move L1 de l’écosystème Cosmos, Initia, a reçu un investissement de Binance Labs (montant non divulgué), destiné au développement de ses infrastructures et outils pour développeurs. L’architecture d’Initia permet aux L2 d’utiliser EVM, WasmVM ou MoveVM, tout en facilitant la transmission fluide de messages et les ponts entre eux. Le projet est encore en phase de développement sur testnet.
La société NASD, développeuse de la chaîne d’applications Cosmos Noble, a levé 3,3 millions de dollars lors d’un tour de semences, dirigé par Polychain Capital, avec Borderless Capital, Circle Ventures, Wintermute Ventures, etc. Noble deviendra la première blockchain non-EVM soutenue par CCTP de Circle. Noble est une chaîne d’applications dédiée à l’émission d’actifs natifs dans l’écosystème Cosmos et IBC, dont le mainnet a été lancé le 27 mars.
Jeux
Plateforme GameFi intégrant jeux traditionnels et Web3.0, NexGami, a levé 2 millions de dollars lors d’un tour de semences, avec Polygon Ventures, Fundamental Labs et Ledger Capital, valorisant l’entreprise à 20 millions de dollars. NexGami cherche à fournir des solutions d’intégration transparentes aux produits de jeux et à améliorer l’expérience utilisateur au sein du réseau Polygon, attirant ainsi des joueurs extérieurs vers l’écosystème GameFi.
La startup de courses hippiques virtuelles pilotée par NFT, Game of Silks, a levé 5 millions de dollars, avec Duncan Taylor. Game of Silks émet des NFT liés à des chevaux pur-sang, dont les propriétaires reçoivent des récompenses selon les performances réelles des chevaux. Créée en juin 2021, l’entreprise collabore avec New York Racing Association, Belmont Park, The Jockey Club et Americas Best Racing (Fox Sports).
La filiale d’Animoca Brands, Darewise, a levé 3,5 millions de dollars lors d’un tour privé, avec Gamefi Ventures, London Real Ventures, Citizen Capital, Blocore, Animoca Ventures et Yat Siu (co-fondateur). Darewise lancera son premier jeton d’écosystème métavers sur la blockchain Bitcoin, prévu pour début 2024 avec le soutien technique d’Horizen Labs, partenaire stratégique d’ApeCoin.
La plateforme de jeux vidéo Forge a levé 11 millions de dollars lors d’un tour de semences, avec Makers Fund, BITKRAFT Ventures et Animoca Brands en tête, et Hashkey Capital, Polygon Ventures, Formless Capital, Adaverse, etc. Elle ouvre désormais une version bêta aux joueurs.
Le jeu métavers basé sur EOS, Upland, a levé 7 millions de dollars lors d’un tour de série A+, dirigé par EOS Network Ventures, avec Animoca Brands et C3 Venture Capital. Un jeton sera lancé sur Ethereum. Les fonds serviront à ajouter des fonctionnalités pour permettre aux joueurs d’acheter des terrains numériques sur des cartes du monde réel.
La maison mère de Photo Finish LIVE, jeu hippique sur Solana, Third Time, a levé 2 millions de dollars lors d’un tour de semences, dirigé par Sfermion, avec Reciprocal Ventures, Big Brain Holdings, 32-Bit Ventures et 6th Man Ventures. Third Time a lancé son jeu cette année.
La plateforme de jeux HYTOPIA (anciennement NFT Worlds) a levé 3 millions de dollars, dirigé par Delphi Digital, avec plusieurs VC et investisseurs providentiels. Un test public est imminent. HYTOPIA combine fonctions sociales et un kit de création inspiré de Minecraft, offrant une monétisation flexible. La plateforme construit une couche monétaire transparente et ouverte, soutenue par sa propre blockchain L2 et le jeton TOPIA.
Neon Machine, développeur du jeu blockchain Shrapnel, a levé 20 millions de dollars lors d’un tour de série A, dirigé par Polychain, avec Griffin Gaming Partners, Brevan Howard Digital, Franklin Templeton, IOSG Ventures, etc. Ces fonds serviront à développer le jeu de tir à un moment critique. L’équipe prévoit de sortir une version d’essai en décembre, suivie d’un lancement complet en 2024.
Le studio de jeux Web3 Moonveil Entertainment a levé 5,4 millions de dollars lors d’un tour de semences, dirigé par Gumi Cryptos Capital et Arcane Group, avec LongHash Ventures, IOSG et Infinity Venture Crypto. Leur premier jeu, Astrark: STAGE ONE, est un jeu mobile de défense immersive centré sur les combats PvP/PVE et la coopération multijoueur. Le second jeu, un jeu stratégique multijoueur, fera l’objet d’annonces en novembre.
Infrastructure
La société de développement blockchain Trinetix a reçu un investissement stratégique de 10 millions de dollars du fonds Hypra, afin d’élargir son activité en Amérique latine. Trinetix fournit des solutions d’ingénierie blockchain, d’automatisation intelligente et de cloud à des entreprises mondiales telles que Coca-Cola, Procter & Gamble et ExxonMobil.
Le fournisseur d’infrastructure privée basé sur Cosmos SDK, Fairblock Network, a levé 2,5 millions de dollars lors d’un tour pré-amorçage, dirigé par Galileo, avec GSR, Robot Ventures et Reverie. Fairblock vise à rendre possible le chiffrement conditionnel et la confidentialité avant exécution. Contrairement aux ZK, Fairblock conçoit le système pour que l’information ne soit chiffrée ou déchiffrée que sous certaines conditions. La blockchain vient de passer à un deuxième testnet privé, le testnet public arrive prochainement.
L’infrastructure Bitcoin OrdinalsBot a levé 1 million de dollars, avec Lightning Ventures, Bitcoin Magazine Ecosystem Fund, Bitcoin Frontier Fund, Angsana Investments, Deep Ventures, etc. OrdinalsBot a récemment lancé un SDK permettant aux développeurs d’intégrer facilement les ordinaux.
La plateforme d’analyse de données sur chaîne Parsec a levé 4 millions de dollars, dirigé par Galaxy Digital, avec Uniswap Labs Ventures, Robot Ventures, CMT Digital, etc. Parsec a lancé un produit d’analyse DeFi/NFT nommé « Team », et ouvert son API au public.
Le fournisseur de portefeuille crypto Account Labs a levé 7,7 millions de dollars, dirigé par Amber Group, MixMarvel DAO Ventures et Qiming Venture Partners. Il a également lancé UniPass Wallet, un portefeuille intelligent auto-hébergéUniPass Wallet. UniPass Wallet est un portefeuille auto-hébergé axé sur les transferts P2P de stablecoins, utilisant l’abstraction de compte pour améliorer l’expérience utilisateur.
Virgo Group, société holding de la plateforme canadienne conforme VirgoCX et de la plateforme australienne Virgo.co, a levé 5 millions de dollars canadiens, avec Waterdrip Capital, Skylean Capital et Nextport Capital. Ces fonds serviront à développer ses entités conformes, à s’étendre vers de nouvelles régions, et à consolider son écosystème intégré allant du trading à la gestion d’actifs.
La plateforme IA basée sur opBNB, MyShell, a levé 5,6 millions de dollars lors d’un tour de semences, valorisée à 57 millions de dollars, dirigé par INCE Capital, avec Hashkey Capital, Folius Ventures, SevenX Ventures, OP Crypto, etc. La plateforme s’adresse aux créateurs et consommateurs de contenu : les créateurs peuvent générer des robots IA, les utilisateurs peuvent les découvrir et les utiliser. Un modèle spécialisé en rôle-play et création de personnages sera bientôt lancé.
Squads Labs, principal développeur du protocole multisignature sur Solana Squads, a levé 5,7 millions de dollars lors d’un tour stratégique, dirigé par Placeholder VC, avec Multicoin Capital, Solana Ventures, Jump Crypto, etc. Et a lancé SquadsX, le premier portefeuille multisignature extensible sur Solana, toujours en phase de test.
L’application de gestion de fichiers Web3 Fileverse a levé 1,5 million de dollars lors d’un tour de semences, dirigé par Gnosis Chain et actor, avec Safe, Mask Network, Arweave EcosystemGalxe, l’ex-COO de Coinbase, etc. Fileverse vise à donner aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs données personnelles, en offrant une alternative aux fournisseurs centralisés comme Google ou Notion. Il utilise des contrats intelligents et stocke les données chiffrées sur IPFS.
La plateforme cryptos Beluga a levé 4 millions de dollars lors d’un tour de semences, dirigé par Fin Capital, avec Anagram, UDHC, Dispersion Capital, Aptos Labs, 2 Punks Capital, Borderless Capital, Kyber Capitals, etc. L’équipe dirigeante de Beluga provient de la Silicon Valley et inclut d’anciens cadres de Robinhood Crypto, dYdX, CoinDesk et Coupa Software.
La startup de sécurité Web3 Blockaid, fondée par deux anciens agents israéliens de renseignement cybernétique militaire, a annoncé une levée totale de 33 millions de dollars, divisée en deux tours : 6 millions de dollars en amorçage et 27 millions en série A. Les investisseurs du tour initial incluent Sequoia Capital, Greylock Partners et Cyberstarts. Tous trois, ainsi que Ribbit Capital et Variant (co-leaders du tour A), ont participé au tour A. Blockaid propose des outils de sécurité Web3 pour prévenir les fraudes, le phishing et les piratages cryptos.
La startup cryptos smlXL a levé 13,4 millions de dollars lors d’un tour de semences, avec a16z crypto, Greylock, etc. Sa mission est de rendre les blockchains plus transparentes, utiles et accessibles. Les fonds serviront à former une équipe de 16 personnes et à développer des produits, dont EVM.code et evm.storage.
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