Aptos : le foyer de la DeFi haute performance
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Aptos : le foyer de la DeFi haute performance
Aptos est l'un des meilleurs choix pour les projets DeFi.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesLe 18 octobre 2022, le réseau principal d’Aptos a été lancé, marquant l’apparition d’une autre blockchain majeure dans l’univers Web3. Un an plus tard, le réseau principal d’Aptos continue de fonctionner de manière stable. Aptos est une blockchain en constante évolution et croissance, dont les ingénieurs optimisent continuellement les performances, réduisent les coûts, renforcent la décentralisation et la sécurité. Depuis l'investissement initial de Bixin Ventures dans Aptos jusqu’aux réalisations actuelles, nous avons toutes les raisons de croire qu’Aptos constitue l’un des meilleurs choix pour les projets DeFi.
Points clés
1. La DeFi incarne un modèle plus ouvert et efficace, et représente l’avenir de la finance
La DeFi bouleverse et remplace progressivement la finance traditionnelle en améliorant l’efficacité opérationnelle et en démocratisant l’accès aux actifs financiers. Elle offre d’immenses opportunités pour l’avenir.
2. Aptos utilise le langage Move, vise 160 000 TPS et une finalité de bloc inférieure à 1 seconde, avec des frais minimes, idéal pour le déploiement de la DeFi
Grâce au langage Move, convivial pour les développeurs, et à des innovations telles que l’exécution parallèle et le consensus Diem-BFT, Aptos prévoit d’atteindre selon sa feuille de route 160 000 transactions par seconde (TPS) et une finalité de bloc inférieure à 1 seconde, avec des frais inférieurs à 0,01 cent par transaction. Aptos est actuellement la blockchain du marché offrant la latence la plus faible et le débit le plus élevé (selon Messari).
3. 850 000 abonnés, plus de 200 projets en développement sur Aptos : une infrastructure complète et robuste soutient la croissance de la DeFi
La communauté d’Aptos compte désormais 850 000 membres. Des outils fondamentaux tels que les portefeuilles, explorateurs, audits de sécurité, ponts (bridges), noms de domaine, etc. (infrastructures disponibles) facilitent grandement le développement et le déploiement d’applications DeFi par les développeurs.
4. Divers programmes généreux de subventions soutiennent les projets DeFi et d'autres types de projets
Le programme de subventions de la Fondation Aptos, accompagné du récent lancement du Programme Registry, est désormais opérationnel. Ce dernier offre de nombreuses opportunités aux développeurs sur Aptos. Par ailleurs, plusieurs programmes incitatifs spécifiques à la DeFi sont également en place, notamment un programme d’accélération conjoint entre Aptos et Google Cloud, ainsi que le programme d’incitation à la DeFi Thala Foundry, initié par Aptos et Thala.
5. Déjà de nombreux projets DeFi célèbres déployés
Pour les utilisateurs, de nombreux projets DeFi sont déjà disponibles, tels que Pancake, Thala, Amnis Finance, Merkle Trade, etc. D’autres grands noms comme Sushi et Econia devraient quant à eux lancer leur réseau principal au quatrième trimestre.
1. Un potentiel illimité pour la DeFi
Nous savons tous que le Web3 transformera notre utilisation d’Internet. Dans ce domaine, la finance décentralisée (DeFi) est particulièrement révolutionnaire, promettant de bouleverser le système financier traditionnel, opaque et centralisé, établi depuis des décennies.
1.1 Les scandales liés aux exchanges centralisés poussent les utilisateurs vers la DeFi
Sur les exchanges centralisés, les utilisateurs doivent déposer leurs fonds sur la plateforme, transférant ainsi la propriété de leurs actifs. Juridiquement, cela revient à prêter leurs actifs à la plateforme, devenant ainsi créanciers. En raison de leur nature centralisée, ces plateformes présentent des risques potentiels que les utilisateurs ont appris à reconnaître.
Pourquoi les utilisateurs migrent-ils vers la DeFi ? Premièrement, pour la sécurité des actifs. Grâce à la DeFi, les utilisateurs conservent le contrôle de leurs actifs via leurs clés privées, éliminant tout risque de détournement et renforçant considérablement la sécurité. Deuxièmement, ils bénéficient d’un certain niveau de confidentialité, car aucune information personnelle n’est requise, dissociant ainsi le portefeuille de l’identité réelle. Troisièmement, ils peuvent accéder à une grande variété d’applications DeFi riches et innovantes, telles que les DEX, stablecoins, contrats perpétuels (Perp), prêt (Lending), paiements on-chain, agrégateurs de rendement, staking de liquidités, etc.
1.2 À fin 2021, 23,8 % des adultes dans le monde restaient sans compte bancaire
Selon les données de la Banque mondiale, à fin 2021, seulement 76,2 % des personnes âgées de plus de 15 ans possédaient un compte bancaire ou mobile, signifiant que 23,8 % de la population mondiale (âgée de plus de 15 ans) restait exclue des services financiers. Le rapport annuel 2023 de la Banque mondiale indique également qu’environ 574 millions de personnes seront encore en situation d’extrême pauvreté d’ici 2030. Bien que la pauvreté résulte de multiples facteurs, l’accès limité aux services financiers en est un élément crucial.
Proportion mondiale de personnes ayant un compte bancaire en 2021 – Source : Base de données de la Banque mondiale
Ces éléments confirment que le développement de la DeFi n’est pas une tendance passagère, mais s’inscrit dans une trajectoire positive à long terme. En effet, au 24 octobre 2023, le volume des transactions sur les DEX atteignait 5 milliards de dollars sur 24 heures, soit 1,7 % du volume total des marchés, mais représentant une hausse de 42 % par rapport au volume moyen journalier de 3,5 milliards en 2022. Par ailleurs, le volume mensuel moyen des DEX a dépassé 100 milliards de dollars.
Volume mensuel moyen des DEX – Source : Defillama & A16Z
Les stablecoins, monnaies de base essentielles à la DeFi, connaissent également une croissance rapide. À ce jour, leur capitalisation dépasse 120 milliards de dollars, confirmant la demande forte pour un actif numérique décentralisé, stable et adossé au dollar américain.
Capitalisation des stablecoins on-chain – Source : The Block, Coin Metrics, DeFillama
Le développement d'une DeFi aussi prometteuse nécessite inévitablement une blockchain publique sûre, performante et à faibles frais, capable de faire éclore des applications DeFi fiables et innovantes. Nous sommes convaincus qu'Aptos est la blockchain la plus prometteuse pour porter la prochaine vague d'innovation en matière de DeFi.
2. Aptos est prêt pour la prochaine phase de croissance de la DeFi, grâce à des caractéristiques évolutives assurant une itération continue
Dans ses débuts, la pile technologique d’Aptos a été conçue par une équipe de 30 des meilleurs ingénieurs blockchain de Meta. Au cours des trois années suivantes, 292 développeurs et des dizaines de communautés ont participé activement au développement du protocole et à l’amélioration des propositions techniques. Comparé à d’autres blockchains, Aptos présente des avantages significatifs en matière de sécurité, évolutivité, frais, degré de décentralisation et d’infrastructure, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications DeFi à fort volume d’utilisateurs et à haute valeur ajoutée.
Il convient de noter qu’après son lancement, l’équipe d’Aptos met régulièrement à jour les contrats intelligents chaque mois, collabore étroitement avec les développeurs, écoute leurs retours et répond activement à leurs besoins. Ainsi, les améliorations continues concernant les performances, les frais, la décentralisation et l’écosystème constituent un processus itératif. On peut donc s’attendre à des transformations majeures d’Aptos dans les mois ou années à venir. Sur les propositions d'amélioration d’Aptos (AIP), vous pouvez consulter directement les nombreuses mises à jour déjà réalisées.
2.1 Le langage Move et le consensus Diem-BFT assurent une sécurité maximale pour la DeFi
Aptos se distingue des autres blockchains en adoptant le langage Move, spécialement conçu pour garantir une sécurité élevée. Move est un langage créé spécifiquement pour les actifs numériques, définissant ceux-ci via des « Ressources ». Il abstrait quatre propriétés des ressources : copiabilité, indexabilité, possibilité de suppression et stockabilité. En combinant différemment ces attributs, les utilisateurs peuvent facilement définir tout type de ressource. Move offre également vérifiabilité, flexibilité et composable contracts.
La sécurité de Move réside dans son validateur de code et ses protections au niveau de la machine virtuelle (VM), empêchant toute modification malveillante ou attaque par d'autres programmeurs. Lors de sa conception, aucun composant spécifique à la blockchain n’a été intégré au langage de base. De plus, Move Prover permet de détecter les erreurs dès la phase d’écriture des contrats intelligents. En somme, Move est entièrement conçu pour le développement sécurisé de contrats intelligents, alliant simplicité et sécurité, et redéfinissant les règles de création des DApps.
Par ailleurs, l’équipe a conçu un moteur BFT hautement performant et à faible latence, déjà passé par quatre itérations. Tant que les nœuds validateurs restent honnêtes, la chaîne Aptos ne peut être divisée, même en cas d’indisponibilité du réseau ou de compromission de composants non sécurisés. La sécurité du protocole de consensus a été audité et formellement vérifié.
Depuis son lancement, le réseau principal d’Aptos a produit plus de 100 millions de blocs. En juillet dernier, le volume hebdomadaire des transactions utilisateur a atteint 4,9 millions, et continue d’augmenter.
Plus de 100 millions de blocs produits depuis le lancement du réseau principal – Source : Aptos Explorer
Nous estimons que la DeFi, pilier de la valeur dans le monde Web3, doit reposer sur une blockchain publique suffisamment sécurisée. Aptos constitue donc l’un des meilleurs choix pour les équipes de développement DeFi.
2.2 Jusqu’à 160 000 TPS, finalité de bloc inférieure à 1 seconde, frais inférieurs à 0,01 cent par transaction : apte à supporter des millions d'utilisateurs DeFi
Actuellement, la plupart des blockchains affichent des TPS réels inférieurs à la dizaine. Or, pour que les applications DeFi puissent être adoptées par des millions, voire des centaines de millions d’utilisateurs, et traiter quotidiennement des centaines de milliards de transactions, leur blockchain sous-jacente doit offrir un débit extrêmement élevé et une latence très faible. Une capacité insuffisante limiterait gravement le développement de la DeFi.
Aptos parvient à un débit impressionnant de 160 000 TPS grâce à la séparation du consensus et de l’exécution, à l’exécution parallèle et au consensus Diem-BFT. Cette performance place Aptos en tête parmi les principales blockchains, surpassant nettement les solutions Ethereum L2. Ces 160 000 TPS offrent un espace de développement bien plus large aux applications DeFi.
Aptos offre un débit exceptionnellement élevé comparé aux autres L1 / L2 – Sources : sites officiels ou explorateurs
Le temps de bloc est un critère majeur pour les développeurs DeFi lors du choix d’une blockchain. Aptos atteint actuellement un temps de bloc inférieur à 1 seconde, et continue de l’optimiser. Selon Messari, Aptos est aujourd’hui la blockchain du marché offrant la latence la plus faible et le débit le plus élevé.
Temps de bloc réel d’Aptos inférieur à 1 seconde – Source : Aptos Explorer
Temps de finalité des blocs sur les principales L1 / L2 – Source : explorateurs respectifs des blockchains
Comparé à la finance centralisée, les frais de transaction élevés freinent souvent l’adoption de la DeFi. Grâce aux efforts constants de l’équipe d’Aptos — notamment la séparation des frais d’exécution et de stockage, ainsi que le remboursement des frais de stockage — les frais sont désormais inférieurs à 0,01 cent par transaction, réduisant drastiquement les coûts pour les utilisateurs DeFi.
Frais inférieurs à 0,01 cent par transaction – Source : Aptos Explorer
2.3 113 validateurs répartis dans 25 pays et 50 villes : une décentralisation suffisante pour la DeFi
La décentralisation est l’un des piliers fondamentaux du Web3. Aptos a accompli de nombreux efforts pour attirer davantage de nœuds validateurs dans son écosystème. Au 25 octobre 2023, Aptos compte 113 nœuds validateurs répartis dans 25 pays et 50 villes, avec plus de 500 millions de dollars d’actifs (soit 886 683 319 APT) mis en jeu. Cette distribution géographique et quantitative garantit la décentralisation et la sécurité du réseau.
À l’avenir, Aptos continuera d’attirer de nouveaux nœuds afin de renforcer encore davantage la décentralisation et la sécurité de son réseau.
Validateurs répartis à travers le monde – Source : Aptos Explorer
2.4 850 000 abonnés, plus de 200 projets en développement : une infrastructure solide au service de la DeFi
Le développement des applications DeFi dépend fortement de l’écosystème de la blockchain. Aptos dispose d’une base massive tant chez les utilisateurs que chez les développeurs. Actuellement, les médias sociaux (Twitter, Discord, Medium, Telegram, etc.) comptabilisent au total 850 000 abonnés, en croissance continue. Plus de 200 développeurs sont actifs chaque mois dans l’écosystème, et de grandes entreprises telles que Microsoft, Google, Mastercard et Franklin Templeton collaborent déjà avec Aptos.
Bien que le nombre de développeurs actifs ait légèrement baissé en début d’année en raison d’un climat général pessimiste, il reste nettement supérieur à celui du début 2022. Nous sommes convaincus que, grâce aux mises à jour mensuelles continues d’Aptos, de plus en plus de développeurs rejoindront l’écosystème.
Développeurs actifs mensuels sur Aptos – Source : Developerreport
En termes d'infrastructure, Aptos dispose déjà d’un éventail complet de projets : portefeuilles, explorateurs, outils de développement, audits de sécurité, ponts (bridges), services de noms, etc. Les développeurs DeFi peuvent directement collaborer avec d’autres projets de la communauté, réduisant considérablement les coûts d’acquisition de partenaires.
Durant Token2049, Aptos a annoncé un partenariat avec Google Cloud, incluant l’hébergement de validateurs sur Google Cloud, ainsi que l’organisation conjointe d’accélérateurs et de hackathons, axés sur le soutien des développeurs sur Aptos.
Par ailleurs, Aptos collabore avec Microsoft pour explorer les paiements numériques et la tokenisation d’actifs. De plus, Aptos utilisera les services Azure OpenAI de Microsoft. Après cette intégration, Aptos lancera Aptos Assistant, un assistant numérique sécurisé et convivial capable de répondre aux questions relatives à Aptos.
3. Des programmes de subventions généreux soutiennent les projets DeFi et autres types de projets
Afin d’encourager davantage de projets à rejoindre son écosystème, la Fondation Aptos a lancé des subventions pour l’infrastructure et les applications, visant à stimuler les outils de développement, SDK, bibliothèques, documentation, guides, ainsi que les applications DeFi, NFT, jeux, etc. Les candidatures peuvent être soumises via ce lien, avec des montants allant de 5 000 à 50 000 dollars. Le Registry liste déjà sept projets prévus pour le déploiement sur Aptos.
Spécifiquement destiné aux artistes, Aptos a lancé le Artist Grant Program, visant à soutenir la nouvelle génération d’artistes du Web3.
En outre, Aptos et Google Cloud ont créé un programme d’accélération destiné à soutenir les entrepreneurs et développeurs web3. Les meilleurs projets bénéficieront de récompenses en jetons APT et de crédits Google.
Récemment, en septembre, Aptos et Thala ont annoncé le lancement d’un fonds de 1 million de dollars destiné à stimuler le développement de protocoles DeFi natifs sur Aptos. À mesure que ces projets seront lancés et se développeront, le fonds pourrait être porté à 5 millions de dollars. Chaque projet peut recevoir jusqu’à 250 000 dollars. Cinq projets exceptionnels bénéficieront en outre de mentorat GTM, d’un accompagnement technique et de recommandations auprès d’investisseurs. N’hésitez pas à postuler !
4. De nombreux projets DeFi renommés déjà déployés sur Aptos
Actuellement, le site officiel d’Aptos recense 23 applications DeFi, incluant Pancake, Thala, Merkle Trade, Amnis Finance, Sushi, Econia, etc. Voici quelques projets supplémentaires.
Projets DeFi sur Aptos – Source : Écosystème Aptos
Sushi est un projet DeFi bien connu. Sa première version non-EVM, Sushi V2, sera déployée sur Aptos dans les semaines à venir. Avant cela, Sushi était uniquement présent sur des blockchains EVM comme Ethereum, Polygon, Arbitrum et BNB Chain. Ce partenariat marque une étape historique, symbolisant la collaboration entre les applications DeFi EVM et les blockchains Move, cruciale pour atteindre les objectifs multi-chaînes et cross-chain de Sushi.
Econia implémente un moteur de matching atomique, exploitant la finalité sub-seconde d’Aptos pour liquider instantanément les transactions dès leur entrée. Du spot au futur perpétuel avec levier, Econia regroupe la liquidité pour maximiser l’efficacité du capital. Econia est sécurisé, décentralisé, sans permission, entièrement on-chain et open source, servant de couche fondamentale pour la DeFi de nouvelle génération, idéal pour le règlement de tout actif numérique.
Aptos Labs a soutenu le développement du projet en participant à son tour de table de série amorce (6,5 millions de dollars). Econia sera lancé en novembre, avec quatre interfaces différentes (Kana, Pontem, Aries, SwapGPT).
Merkle Trade est une plateforme décentralisée de trading d’actifs cryptographiques, de devises étrangères et de matières premières, basée sur un modèle de pool, offrant un effet de levier allant jusqu’à 1000x. Son objectif est de devenir la plus grande plateforme de trading décentralisée à effet de levier, offrant à chaque utilisateur une expérience de trading agréable.
Contrairement aux AMM traditionnels, Merkle Trade propose une expérience gamifiée : les utilisateurs accumulent des points d’expérience lors des trades, grimpent dans le classement et débloquent des récompenses. Autre particularité : elle propose des paires de change Forex et de matières premières, avec des frais de trading aussi bas que 0,0075 %, permettant aux utilisateurs de trader trois types d’actifs sur une seule plateforme.
Actuellement, le réseau principal de Merkle Trade est déjà en ligne. Venez l’essayer, et profitez de nombreuses récompenses !
Interface de trading de Merkle Trade – Source : Site officiel de Merkle Trade
Thala est un protocole DeFi natif d’Aptos, dont le réseau principal est déjà lancé. Thala propose deux produits principaux : un stablecoin (Move Dollar) et un AMM (Thala Swap). Le Move Dollar (MOD) est un stablecoin sur-collatéralisé par un panier d’actifs on-chain, incluant des LSD dérivés, des tokens LP, des Receipt Tokens et des RWAs.
Thala Swap est un AMM permettant un ajustement dynamique des pools de liquidité, prenant en charge les pools pondérés, les pools de stablecoins et les pools orientés LP. Thala Swap élargit ainsi les cas d’usage du stablecoin MOD. En outre, le LaunchPad construit sur Thala Swap permet aux particuliers de participer précocement à de nouveaux projets.
En octobre dernier, Thala a annoncé une levée de 6 millions de dollars. En septembre dernier, Thala et Aptos ont lancé conjointement un programme d’incubation DeFi doté de 1 million de dollars, ouvert aux équipes DeFi pour postuler.
Amnis Finance est un projet de staking liquide similaire à FRAX, offrant jusqu’à 7 % de rendement en staking. Son modèle s’inspire de Pendle : il empaquette l’actif de rendement (stAPT) en un jeton de rendement standardisé (SY), puis divise ce jeton SY en deux parties : le principal (PT) et le rendement (YT). Ce processus permet de tokeniser le rendement en un jeton distinct.
Le réseau principal d’Amnis Finance est désormais opérationnel.
Page de staking d’Amnis Finance – Source : Site officiel d’Amnis Finance
Rejoignez vite le développement d’applications Web3 innovantes sur l’écosystème Aptos ! Suivez Twitter et Medium d’Aptos, et consultez régulièrement les offres d’emploi. Bixin Ventures continuera également de soutenir le développement de l’écosystème Aptos dans la région Asie-Pacifique.
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