Analyse de Treasure DAO : le « Nintendo » du monde cryptographique
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Analyse de Treasure DAO : le « Nintendo » du monde cryptographique
Ce qui a permis à TreasureDAO de se démarquer, c'est sa conception exemplaire de l'économie token, sa gestion communautaire ainsi que sa compréhension précise des besoins du marché.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Hotairballoon
I. Qu'est-ce que Treasure ?
Treasure DAO (abrégé en Treasure) est un écosystème de jeux métavers natif sur Arbitrum, conçu pour rassembler les jeux et les joueurs autour de son jeton d'écosystème MAGIC. Initialement un projet NFT issu de l'écosystème Loot, Treasure s'est ensuite transformé en un écosystème de jeux décentralisé partageant ressources, communauté et infrastructure.
La plateforme intègre des applications NFT, DeFi et GameFi, dans le but de permettre à d'autres projets NFT et métavers de construire leur propre écosystème sur cette base tout en favorisant la convergence entre projets.
On peut comprendre Treasure selon deux angles. Premièrement, TreasureDAO est une plateforme de publication de jeux décentralisée, fournissant aux développeurs outils et ressources pour concevoir, publier et tokeniser des jeux au format Web3.0.
Deuxièmement, en tant que couche économique fondamentale pour d'autres jeux, certains projets peuvent externaliser la gestion de leurs jetons à TreasureDAO pour leur exploitation.
II. Équipe et financement
1. Équipe
La grande majorité des membres de l'équipe Treasure proviennent directement de la communauté. Composé de développeurs, producteurs, artistes, spécialistes de branding, marketeurs, économistes et joueurs répartis à travers le monde, ce collectif est soutenu par un réseau étroit et dynamique de contributeurs DAO et membres communautaires passionnés.
TreasureDAO a mis en place un cadre permettant à la communauté de co-construire avec l'équipe, récompensée via des jetons MAGIC pour développer des composantes clés de l'écosystème. Ces incitations visent à renforcer l'ensemble du système et encourager d'autres communautés à bâtir sur la plateforme Treasure.
Selon le site officiel (https://treasure.lol/team), les cofondateurs de Treasure sont John Patten et Karel Vuong. John Patten, cofondateur et PDG, était auparavant responsable de la croissance chez Osmosis.
2. Financement
Le 16 septembre 2022, Treasure DAO a lancé une proposition de vente de jetons MAGIC pour un montant de 3,5 millions de dollars. Ce tour a été mené par Digital Strategies Guild, avec la participation de 1kx, Neon DAO, ID Theory ainsi que de nouveaux investisseurs comme Arbitrum, Skycatcher Crypto, IOSG, Alchemy Ventures, IndiGG, StreamingFast et d'autres partenaires stratégiques.
III. Origines de TreasureDAO
Examinons l'origine et l'évolution du projet TreasureDAO afin de mieux comprendre sa vision initiale.
Septembre 2021 : Lancement centré sur l'écosystème de jeu et la communauté
Loot, projet lancé en août 2021 par Don Hoffman, utilisait une méthode de construction ascendante basée sur le mint gratuit de NFT. Inspiré par cette approche, Treasure a été initié par John Patten en septembre 2021, avec comme thème central la primauté de la communauté.
Treasure a offert un mint gratuit des NFT phares « Treasure Cards », certaines ayant été distribuées à la communauté Loot. Un mois après son lancement, Treasure a créé son premier protocole générant des rendements : « Magic Farm ».
Dès le départ, Treasure a affiché un rythme d'itération plus rapide que tout autre projet Loot, fixant comme objectif à long terme de créer un lieu doté d'une communauté fidèle, où les développeurs de jeux pourraient construire leurs projets.
John Patten a même introduit un nouveau concept : « Proof of Imagination : Joy as a Form of Collateral », devenu un principe fondateur du développement précoce de l'écosystème Treasure.
Novembre 2021 : Transition vers Arbitrum, lancement du premier marché NFT
Initialement opérationnel sur Ethereum Layer1, l'équipe a rapidement compris qu'être uniquement sur Layer1 ne suffisait pas pour influencer durablement les communautés de jeux. Treasure a donc migré vers Arbitrum en octobre 2021, puis lancé en novembre 2021 le premier marché NFT sur Arbitrum : Treasure Marketplace.
Février 2022 : Premier jeu phare, Bridgeworld
Bridgeworld est un jeu stratégique combinant minage, culture, invocation, exploration et autres mécaniques gamifiées de type DeFi.
Atlas Mine, protocole de mise en gage dans Bridgeworld, récompense les participants en MAGIC selon quantité, durée et bonus provenant de NFT (comme Legions ou Treasures). Il crée ainsi une économie interconnectée autour de MAGIC, des NFT Legions et des NFT Treasure, destinée à impulser l’écosystème Treasure.
Avril 2022 : Introduction de partenaires externes, amélioration clé allant au-delà des contributeurs internes
Pour concrétiser sa vision d’un centre de jeux décentralisé, l’équipe a réalisé qu’un simple écosystème axé sur la finance ne suffisait pas. Elle s’est alors recentrée sur la création de jeux concrets et l’intégration de développeurs expérimentés.
En avril 2022, Treasure a annoncé un partenariat avec Strider, une équipe composée de vétérans de l’industrie du jeu, chargée de développer des jeux dans le Treasureverse. C’est à ce moment-là que Treasure a décidé d’étendre son système à des projets collaboratifs plutôt que de compter uniquement sur ses contributeurs principaux.
Juin 2022 : Refonte de marque, ambition affirmée de TreasureDAO
Treasure a défini trois couches clés : l’arsenal (projets de jeux et métavers), la communauté (sous-communautés de Treasure et liens communautaires) et l’infrastructure (moteur économique partagé, outils et ressources pour renforcer les créateurs).
Cela témoigne de la confiance de Treasure dans sa capacité à construire la première plateforme de jeux décentralisée et redéfinir les jeux de nouvelle génération. Le marché Trove illustre bien cette évolution : initialement, Treasure envisageait deux marchés distincts — Trove pour les transactions NFT sur Arbitrum en ETH, et Treasureverse uniquement pour les actifs en MAGIC. Finalement, convaincu que Trove devait devenir le marché central sur Arbitrum et autres L2, l’équipe a fusionné les deux, supprimant la distinction entre écosystèmes interne et externe pour offrir une expérience intégrée.
IV. Produits principaux
Les produits actuels de TreasureDAO incluent notamment Trove Marketplace, BridgeWorld et MagicSwap, qui sont désormais des infrastructures essentielles de l’écosystème.
1. Trove Marketplace
TroveMarket propose un service de marché pour les actifs NFT issus des jeux ou métavers au sein de l’écosystème Treasure.
Lancé officiellement en juin 2022, Trove Marketplace évolue à partir du Treasure Marketplace lancé en novembre 2021. À l’origine pensé comme un marché NFT exclusivement pour les projets Treasure, il est aujourd’hui devenu un leader parmi les marchés NFT sur Arbitrum.
À ce jour, le volume total des transactions sur ce marché dépasse 270 millions de dollars.
2. BridgeWorld
Jeu développé par TreasureDAO dont le cœur repose sur la distribution du jeton MAGIC.
Bridgeworld est un jeu stratégique de commerce, de conquête et de domination, mis à jour à partir du jeu initial Legions. C’est le jeu phare développé par l’équipe Treasure DAO.
Bridgeworld combine plusieurs mécaniques : les joueurs peuvent acheter des légions, accomplir des missions, obtenir divers NFT en récompense, vendre ces NFT contre le jeton natif MAGIC ou les combiner pour créer des NFT plus complexes et miner.
3. MagicSwap
MagicSwap est un DEX fournissant de la liquidité aux actifs de jeux dans l’écosystème Treasure.
MagicSwap vise à créer un système financier plus équilibré et dynamique, offrant une expérience fluide pour les échanges NFT. Utilisant MAGIC comme jeton de gouvernance et de frais, le protocole prélève 0,5 % sur chaque transaction effectuée dans les pools MagicSwap.
V. Gouvernance
Treasure DAO est actuellement l’une des organisations de gouvernance décentralisée les plus matures parmi les projets NFT. Il se compose de deux éléments : le Forum, espace de discussion des propositions, et Snapshot, plateforme de vote.
Tout membre de la communauté peut proposer des mesures relatives à la gouvernance de Treasure. La proposition doit être publiée sur le Forum pendant au moins un jour afin de recueillir commentaires et discussions. Une fois cette période terminée, le vote a lieu sur Snapshot.
Les détenteurs du jeton de gouvernance votent après examen. Si la proposition obtient plus de 66 % de votes favorables, elle est adoptée. Le poids de vote dépend du nombre de jetons détenus : plus on possède de jetons, plus le poids est élevé. En outre, plus la durée de mise en gage est longue, plus le poids du vote augmente.
Grâce à cette gouvernance décentralisée, la communauté Treasure décide collectivement de l’orientation du projet, du maintien ou de l’abandon de fonctionnalités, des mises à jour, etc. Treasure DAO constitue ainsi un exemple emblématique de pratique de gouvernance décentralisée.
VI. Économie des jetons
Le jeton MAGIC a une offre totale de 347 714 007 unités, avec une circulation actuelle de 222 275 433, soit 63,92 % de l’offre totale.
La répartition du jeton MAGIC est la suivante :
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Magic Farm : 33 % ;
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Minage : 25 % ;
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Mise en gage : 17 % ;
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Fonds de développement de l’écosystème : 15 % ;
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Équipe : 10 % (libéré progressivement sur 12 ans)
MAGIC suit un modèle de distribution caractérisé par une forte émission initiale, suivie d’une production annuelle divisée par deux chaque année.
En tant que jeton natif de la plateforme Treasure, MAGIC remplit plusieurs fonctions principales :
1) Générer des revenus par mise en gage de MAGIC ;
2) Invoquer des légions et synthétiser des NFT dans Bridgeworld ;
3) Servir de monnaie de règlement sur TroveMarket ;
4) Être utilisé dans d’autres contextes de jeux, par exemple comme jeton de mise dans BattleFly ;
5) Participer à la gouvernance du projet, par exemple dans l’affectation du fonds écologique ou la redistribution des revenus du trésor.
Avec le développement continu de l’écosystème, les cas d’utilisation du jeton MAGIC ne feront que s’accroître.
VII. Données opérationnelles
1. Utilisateurs actifs
Selon les données de la plateforme Dune, le nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires est de 1 474.
À partir du graphique ci-dessus, on observe que :
1) Au premier semestre 2022, le nombre d’utilisateurs actifs était élevé, grâce au lancement d’une série de nouveaux produits tels que Bridgeworld, Smolverse et la plateforme de trading NFT, marquant une entrée progressive dans une phase de développement stable de l’écosystème Treasure.
2) De novembre à décembre 2022, une autre vague d’activité a eu lieu, portée par The Beacon, un jeu de rôle d’action gratuit en style pixel art, qui a relancé l’engouement pour l’écosystème Treasure. Son mécanisme très simple reposait sur la progression, les quiz et l’achat-vente d’objets.
3) En janvier de cette année, Treasure DAO a lancé un programme de création de jeux soutenu par Arbitrum. Par ailleurs, anticipant le lancement d’Arbitrum, Treasure a connu un nouveau pic d’activité sur la chaîne.
Dans l’ensemble, le nombre d’utilisateurs actifs dans l’écosystème Treasure est actuellement en baisse, tendance qui reflète celle du secteur GameFi dans son ensemble.
TroveMarket, en tant que marché de services NFT au sein de Treasure, et l’écosystème de jeu Bridgeworld constituent les principaux lieux d’activité, attirant relativement plus d’utilisateurs.
MagicSwap, en revanche, attire nettement moins d’utilisateurs actifs.
2. Volume des transactions NFT
Selon les données de Dune Analytics, le volume mensuel des transactions NFT sur Trove s’élève actuellement à environ 1,08 million de MAGIC (environ 800 000 dollars), alors qu’en janvier 2022, il avait dépassé 42 millions de MAGIC, atteignant son niveau historique maximum. Depuis, le volume mensuel a régulièrement diminué, n’atteignant actuellement (juillet) que 2 % environ de son pic. Cette baisse est principalement due à la morosité actuelle du marché NFT.
Comme indiqué sur le graphique ci-dessus, la collection Legions représente la plus grande part du volume des transactions NFT, avec 33,8 %. Viennent ensuite Smol Brains (21,9 %) et Treasures (11,9 %).
Examinons maintenant les données des 90 derniers jours.
Au cours des 90 derniers jours, le volume de transactions le plus élevé concerne les Consommables, avec 800 000 MAGIC, suivi par Treasures (570 000 MAGIC) et Smol Brains en troisième position avec 410 000 MAGIC.
3. Médias sociaux
Passons aux médias sociaux : au 13 août 2023, le compte Twitter officiel de Treasure DAO comptait 144 000 abonnés, et le serveur Discord regroupait 32 004 membres.
4. Jeux incubés
Selon les données du site officiel (https://treasure.lol/games), TreasureDAO a à ce jour incubé 11 jeux, notamment The Beacon, Tales of Elleria, Kuroro, Knights of the Ether, Realm, etc.
5. Performance du jeton MAGIC
Actuellement, le jeton MAGIC est coté sur Binance, Coinbase, OKX, Bitget, Huobi, Gate, et la plupart des principales bourses. Sa capitalisation boursière s’élève à 130 millions de dollars. Selon Coinmarketcap, il occupe la 168e place mondiale, avec une capitalisation entièrement diluée de 206 millions de dollars.
Le prix minimum historique du jeton MAGIC est de 0,1837 USDT, son maximum à 6,32 USDT. Actuellement, le prix a chuté de 90,6 % par rapport à son sommet, et reste légèrement supérieur à trois fois son plus bas historique.
VIII. Conclusion
En résumé, TreasureDAO s’est distingué parmi de nombreux projets GameFi grâce à une conception réussie de son économie de jetons, une excellente gestion communautaire et une compréhension précise des besoins du marché.
TreasureDAO propose une plateforme de jeux intégrée aux joueurs Web3, tout en fournissant aux développeurs ou éditeurs de jeux les infrastructures nécessaires. Ainsi, TreasureDAO devient un pont entre les joueurs et les jeux Web3.
TreasureDAO dispose déjà d’une communauté active et fidèle. Les participants peuvent jouer ensemble, participer à la gouvernance, miser des jetons, etc. L’écosystème est devenu un système de jeux décentralisé, piloté par une communauté passionnée de joueurs et de bâtisseurs. Cette profonde implication entre les utilisateurs et la plateforme constitue un facteur clé de succès.
Le jeton MAGIC, carburant circulant dans l’écosystème TreasureDAO, est au cœur de toutes les constructions visant à lui ajouter davantage de fonctionnalités.
Chaque communauté de l’écosystème Treasure construit son propre récit autour du jeton MAGIC, reliant narration et économie. MAGIC joue ainsi le rôle de monnaie de réserve connectant l’ensemble de l’écosystème Treasure.
Bien sûr, l’activité quotidienne et les volumes de transactions de TreasureDAO ont baissé, impactés par la morosité générale du marché cryptographique. Avec la reprise du marché et l’arrivée de nouveaux utilisateurs dans l’écosystème Web3.0, les avantages de TreasureDAO deviendront incontestablement plus évidents.
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