Le rebond des secteurs, quels protocoles DeFi porteurs de catalyseurs sont à surveiller ?
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Le rebond des secteurs, quels protocoles DeFi porteurs de catalyseurs sont à surveiller ?
Plusieurs catalyseurs majeurs à venir.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Thor Hartvigsen
Traduction : TechFlow
Ces dernières semaines, le secteur DeFi a commencé à s'agiter, certains jetons ayant grimpé de 100 à 200 % en une nuit.
Pourquoi ?
Cet article présente plusieurs catalyseurs majeurs à venir. Ce sont des éléments qui alimentent les récits et incitent à l'achat, et qu'il convient de surveiller attentivement :
GainsNetwork
Gains Network est un exchange décentralisé de perpétuels sur Polygon, offrant notamment :
- 38 jetons négociables ;
- 22 actions ;
- 10 paires de devises étrangères (forex) ;
Actuellement, Gains Network connaît un afflux massif de nouveaux utilisateurs. Son jeton natif $GNS a augmenté de 200 % depuis octobre.
Le $GNS dispose de deux catalyseurs imminents :
- L’arrivée prochaine de Gains Network sur Arbitrum ;
- Un nouveau vault en DAI — permettant de générer des rendements réels avec votre $DAI dans d'autres composants du DeFi.
Ces deux éléments sont importants et laissent présager une adoption à long terme très prometteuse.
La capitalisation boursière actuelle du jeton GNS est de 120 millions de dollars, soit environ un quart de celle de GMX. L'arrivée de nouveaux utilisateurs via Arbitrum pourrait avoir un impact positif sur le prix. Plus il y aura de volume, plus les utilisateurs seront amenés à rejoindre GNS, car les détenteurs de $GNS perçoivent 32,5 % de tous les frais générés par les traders sur gTrade.
GMD Protocol
GMD Protocol est un nouveau protocole natif d'Arbitrum, construit au-dessus du $GLP de GMX, permettant aux utilisateurs de générer des rendements respectivement sur USDC, ETH ou BTC.
Le $GMD est un jeton à faible capitalisation (4,4 millions de dollars), qui a augmenté de plus de 400 % au cours du dernier mois. Il faut toujours être extrêmement prudent lorsqu'on investit dans des jetons à petite capitalisation, mais ce produit mérite assurément une attention particulière.
Chainlink
Le staking du $LINK était attendu depuis longtemps. La version v0.1 ouvrira bientôt en accès anticipé. L’accès aux détenteurs de $LINK sera ouvert dans quelques jours.
Même si l’on entend souvent dire « achète le bruit, vends la nouvelle », dans le cas du $LINK, il s’agit d’un catalyseur haussier durable.
Chainlink intervient dans de nombreux domaines du secteur cryptographique. La mise en œuvre du staking va conférer une nouvelle utilité au jeton $LINK, puisque ses détenteurs pourront percevoir une partie des revenus générés par les oracles.
GMX
Depuis longtemps, GMX travaille sur son nouveau modèle d’actifs synthétiques. Celui-ci permettra d’utiliser un grand nombre d’actifs cryptos et non-cryptos via Chainlink. Sa sortie est prévue pour un moment du premier trimestre 2023, bien que rien ne soit encore confirmé officiellement.
La principale limite de GMX réside dans le nombre restreint d’actifs négociables. Avec la mise en place des actifs synthétiques, ce nombre ainsi que le volume d'utilisateurs devraient fortement augmenter.
Un autre catalyseur possible est le lancement potentiel de GMX sur Polygon Zero, ce qui serait une bonne nouvelle.
Rage trade
Rage trade est un protocole récemment lancé, natif d'Arbitrum. Il propose son propre perpétuel ETH et un système de liquidité unique appelé « vault 80-20 ».
Cela permet aux utilisateurs de déposer leur position de liquidité sur Rage pour obtenir des rendements supplémentaires.
L’équipe de Rage trade développe deux nouveaux vaults basés sur le $GLP de GMX :
-
Un premier permettant de générer un rendement stable sur USDC ;
-
Un second permettant de générer un rendement delta neutre grâce au GLP.
Les vaults seront accessibles le 12 décembre aux utilisateurs disposant du rôle « OG » sur leur chaîne Discord, puis ouverts à tous le 13 décembre.
Bien que Rage trade n’ait pas encore de jeton, l’équipe a confirmé qu’un jeton $RAGE verra le jour à l’avenir — ce qui sent bon l’airdrop.
En dehors de ces projets cités, quelques autres petits catalyseurs méritent également attention :
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UmamiFinance s’apprête à lancer des vaults à rendement réel, dont un vault delta neutre GLP.
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Aave lancera bientôt sa stablecoin $GHO. Les revenus générés par $GHO iront aux détenteurs de $AAVE mis en staking. AAVE sera également lancé sur Starknet en 2023.
-
dYdX lancera son testnet en décembre.
Je recommande de surveiller particulièrement zksync, dont le lancement du mainnet est prévu pour le premier trimestre 2023. Les zk-rollups pourraient introduire de nouveaux récits dans le DeFi, et cet écosystème émergent mérite toute notre attention.
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Thor Hartvigsen
