Bitget UEX 日報｜中東和平希望升溫，納指創紀錄12連漲，Anthropic發佈新AI模型

一、熱點要聞

美聯儲動態

民主黨集體施壓推遲沃什美聯儲主席提名聽證

• 特朗普提名的美聯儲主席候選人沃什原定下週二出席參議院銀行委員會聽證，但全部11名民主黨委員週四聯名致函，要求在針對現任主席鮑威爾及理事庫克的調查完成前暫停推進。
• 此舉令沃什在鮑威爾5月15日任期結束前獲確認的概率顯著下降。 市場影響：美聯儲領導層過渡不確定性增加，短期內政策連續性預期有所擾動，債券收益率和美元短期承壓。

國際大宗商品

中東停火協議生效疊加美伊核談判進展，油價承壓

• 特朗普16日宣佈黎巴嫩與以色列達成10日停火協議，以色列同意停火但拒絕從黎巴嫩南部撤軍；同時美伊核議題取得“突破性進展”，特朗普稱伊朗已同意放棄核武器並移交相關設施，美伊周末或重啟談判。
• 伊朗尚未正式回應，但外界對地區衝突降溫的樂觀情緒快速升溫。 市場影響：地緣風險溢價顯著回落，原油供應中斷擔憂緩解，國際油價承壓回落，利好全球風險資產定價。

宏觀經濟政策

貨幣市場基金單日淨流出創歷史紀錄

• 美國投資公司協會（ICI）數據顯示，貨幣市場基金資產規模降至7.64萬億美元，單日淨流出1758.1億美元，創有記錄以來最大單日降幅。
• 資金外流或反映機構投資者在美股創新高背景下向權益類風險資產加速配置。 市場影響：流動性向股票、加密等高風險資產轉移的趨勢進一步強化，支撐市場風險偏好延續。

二、市場覆盤

大宗商品外匯表現

• 現貨黃金：約4,800美元/盎司，微漲0.13%。
• 現貨白銀：78.80美元/盎司，微漲0.37%。
• WTI原油：89.8美元/桶，下跌約1.55%。
• 布倫特原油：98美元/桶，下跌約1.4%。
• 美元指數：98.213，小幅走弱。

加密貨幣表現

• BTC：24H上漲約0.23%，現報約75,000美元，中東和平預期提振風險資產，價格在74,000-75,000區間震盪上行。
• ETH：24H上漲約0.57%，現報約2,350美元，跟隨大盤反彈但仍處近期震盪區間。
• 加密貨幣總市值：24H上漲約0.8%，總市值約2.63萬億美元，風險偏好回暖驅動全面反彈，其中ORDI僅3天漲幅超過500%。
• 市場爆倉情況：24H總爆倉約4.36億美元，多單爆倉約2.00億美元，空單爆倉約2.30億美元，多空槓桿持倉相對均衡。
• Bitget BTC/USDT清算地圖：當前價格接近75k臨界位，上方75k–77k空單清算密集，一旦突破容易觸發連續“擠空”上漲。下方多單已基本釋放，回調缺乏清算驅動，短線結構仍偏向上。

• 現貨ETF淨流入/流出：BTC現貨ETF昨日淨流出0.556億美元；ETH現貨ETF淨流出約0.125億美元。
• BTC現貨流入/流出：昨日流入約23.02億美元，流出約23.09億美元，淨流出約0.07億美元。

美股指數表現

• 道指：上漲0.24%，報48,578.72點，連續小幅收高。
• 標普500：上漲0.26%，報7,041.28點，再創歷史新高。
• 納指：上漲0.36%，報24,102.7點，創下自3月31日以來的12連漲紀錄，追平2009年以來最長連漲。

科技巨頭動態

• 英偉達：跌0.26%，報198.35美元，AI芯片需求強勁但獲利了結壓力顯現。
• 谷歌-A：跌0.33%，報336.02美元，搜索與雲業務穩健，短期跟隨指數震盪。
• 蘋果：跌1.14%，報263.40美元，消費電子需求擔憂拖累。
• 微軟：漲2.2%，報420.26美元，雲服務與AI佈局獲市場認可。
• 亞馬遜：漲0.48%，報249.70美元，電商與AWS表現穩健。
• 博通：漲0.44%，報398.72美元，AI服務器芯片需求支撐。
• Meta：漲0.79%，報676.87美元，廣告業務復甦疊加AI投入預期。

板塊異動觀察

鋰電池板塊漲超8%

• 代表個股：美國雅保暴漲16.31%、Sigma Lithium漲13.61%。
• 驅動因素：中東局勢緩和降低能源不確定性，疊加全球電動車供應鏈預期改善，資金追捧鋰礦資源股。

光通信板塊漲超6%

• 代表個股：Applied Optoelectronics漲10.36%、Lumentum漲8.16%、Coherent漲6.42%並創新高。
• 驅動因素：AI數據中心建設加速，光模塊與激光器需求持續高增，供應鏈個股輪動拉昇。

三、深度個股解讀

1. 臺積電 - 亮眼財報後股價回調

事件概述：臺積電發佈強勁季度業績，AI芯片需求推動營收超預期，但盤後股價仍下跌3.13%。市場關注其資本開支計劃及地緣風險敞口。 市場解讀：機構認為短期獲利了結為主，但長期AI服務器訂單確定性高，估值仍具吸引力。 投資啟示：AI資本開支週期仍處早期，臺積電作為全球代工龍頭，業績確定性高，可關注回調後的佈局機會。

2. 特斯拉 - Cybertruck內部銷售佔比顯著

事件概述：Q4 Cybertruck銷量中約18-20%來自馬斯克旗下企業內部採購，凸顯其在公司生態內的戰略地位。 市場解讀：分析師認為此舉雖短期提振交付數據，但長期需依賴外部需求增長以驗證產品競爭力。 投資啟示：Cybertruck作為電動皮卡突破口，內部採購顯示公司信心，關注後續外部訂單轉化情況。

3. 美國雅保 - 鋰礦板塊領漲龍頭

事件概述：股價單日暴漲16.31%，帶動鋰電池板塊整體走強。 市場解讀：機構指出中東和平預期降低能源成本壓力，同時全球新能源車滲透率持續提升，鋰資源供需緊張預期重燃。 投資啟示：鋰價底部反彈邏輯成立，雅保作為全球領先鋰生產商，業績彈性值得關注。

4. Applied Optoelectronics - 光通信概念強勢

事件概述：股價上漲10.36%，光通信板塊多股跟漲。 市場解讀：AI數據中心對高速光模塊需求爆發，供應鏈公司訂單能見度大幅提升。 投資啟示：AI資本開支超預期背景下，光通信產業鏈仍處高景氣期，可重點跟蹤訂單執行情況。

5. Netflix - Q1業績超預期但Q2指引偏弱

事件概述：Q1營收與用戶增長均超預期，但Q2指引不及市場預期，同時聯合創始人Hastings宣佈逐步淡出管理層。 市場解讀：機構認為內容成本控制與廣告業務增長是長期看點，管理層變動短期或帶來不確定性。 投資啟示：流媒體競爭加劇背景下，Netflix需持續證明定價與內容策略有效性，關注後續用戶與ARPU趨勢。

四、加密貨幣項目動態

1、 Glassnode分析師CryptoViz.art表示，現在斷言比特幣新一輪牛市開始仍為時過早。比特幣的真實市場均值為78013美元，而當前價格低於該水平，使活躍持有者處於虧損狀態。自1月31日比特幣價格跌破該水平以來，已持續75天，當前虧損約5%。歷史數據顯示，2018年和2022年的週期中，底部出現在第5至9個月。與此同時，比特幣市場資本持續流出。CryptoQuant分析師、比特幣研究員Axel Adler Jr.指出，市值相對於已實現市值的365天增長率在2026年全部105個交易日中保持負值，表明市場未能吸引足夠的新資金來支撐更高價格。數據顯示，年初以來比特幣已實現市值已從1.12萬億美元降至1.08萬億美元，跌幅3.23%。近期指標雖有改善，但Adler Jr.表示這僅表明資金流出速度在減緩，而非看漲反轉。

2、Onchain Lens監測，貝萊德新從Coinbase提取了3899枚BTC（2.8988億美元）和839枚ETH（195萬美元）。

3、Cardano創始人Charles Hoskinson表示，開發者Jameson Lopp等人提出的比特幣量子防禦方案BIP-361被錯誤地標記為軟分叉，實際操作中需要硬分叉，這與比特幣抵制硬分叉的文化相沖突。

4、摩根士丹利數字資產策略主管Amy Oldenburg表示，加密貨幣正從邊緣業務轉變為核心運營，“開始成為日常業務的一部分”。她於今年2月上任，負責整合機構財富和資產管理部門的數字資產策略與執行，旨在將加密和代幣化融入現有基礎設施。

5、Bored Ape Yacht Club NFT系列開發商Yuga Labs宣佈管理層變動，首席執行官Greg Solano轉任董事會主席，Michael Figge接任CEO。Figge自2021年加入公司，此前擔任首席產品官，已擔任CEO數週。

6、以太坊基金會（Ethereum Foundation）高管 Josh Stark 宣佈將在本月末離職，結束其長達五年的任期。Stark 曾從 Special Projects 團隊加入 EF，後進入管理層，與 EF 總裁 Aya Miyaguchi、以太坊創始人 Vitalik Buterin 及多位聯席執行董事共事，並參與 The Merge 以及 Dencun、Fusaka、Pectra 等重大升級的溝通與統籌工作。

五、今日市場日曆

重要事件預告

• 沃什美聯儲主席提名聽證相關動態：民主黨施壓延續，關注參議院表態對貨幣政策預期的進一步影響。

機構觀點：

隨著中東停火協議快速落地及美伊核談判取得實質進展，地緣政治風險溢價大幅回落，驅動原油價格回落的同時顯著提振全球風險資產定價。野村策略師指出，美股當前由“踏空恐慌”驅動的補倉行情仍未結束，只要未出現能源短缺或債券收益率失控兩大信號，投資者不宜逆勢做空。標普500與納指接連刷新歷史新高，科技股尤其是AI相關板塊成為資金主要流入方向。加密市場同步反彈，比特幣站穩74,000美元上方，ETF資金流入持續，槓桿清算數據相對溫和，顯示市場風險偏好修復。整體而言，機構普遍認為短期風險情緒改善將支撐美股與加密資產延續震盪偏強格局，但需警惕美聯儲人事變動對長期利率預期的擾動，以及中東局勢潛在反覆風險。

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