Bitget UEX 日報｜美伊二輪談判籌備油價下跌；存儲、鋰礦板塊領漲

作者：Bitget

一、熱點要聞

美聯儲動態

美伊停火談判持續推進，第二輪面對面會談或於16日舉行

• 特朗普政府正籌備日內瓦或伊斯蘭堡作為第二輪直接談判地點；美國副總統萬斯表示談判已取得實質進展，但最終授權需伊朗最高領袖批准，核心焦點在於霍爾木茲海峽全面開放；伊朗總統與法國總統通話強調談判誠意，但真主黨拒絕解除武裝，局勢仍存不確定性。
• 市場影響：談判進展提振風險偏好，推動能源價格短期回落，同時緩解全球供應鏈緊張預期。

國際大宗商品

倫敦鋁價飆升至四年新高，中東衝突雙重衝擊供應

• 中東佔全球鋁產量約9%，阿聯酋全球鋁業公司煉廠遭襲擊已啟動不可抗力條款；霍爾木茲海峽航運中斷風險持續推高區域溢價，庫存仍處低位。
• 市場影響：鋁價上漲凸顯地緣衝突對工業金屬供應的放大效應，預計短期將支撐相關大宗商品溢價，並傳導至下游製造業成本。

宏觀經濟政策

貝萊德恢復美股超配評級，強調衝突可控與AI盈利驅動

• 貝萊德策略團隊指出霍爾木茲海峽航運部分恢復，衝突對全球經濟衝擊有限，企業盈利預期仍上行（半導體板塊今年預計增長80%）；此前因中東局勢轉為中性，現重回超配。
• 市場影響：機構風險偏好回暖，與美股反彈形成共振，預計將進一步支撐科技與成長板塊表現。

二、市場覆盤

大宗商品&外匯表現

• 現貨黃金：下漲約0.57%，最新報4767美元/盎司。
• 現貨白銀：下漲約0.48%，報75.63美元/盎司。
• WTI原油：跌2.69%，報96.22美元/桶，中東談判樂觀情緒顯著緩解供應擔憂。
• 布倫特原油：跌2.68%，報96.7美元/桶，霍爾木茲海峽航道恢復預期主導。
• 美元指數：小幅回落至98.352附近，風險資產反彈下避險需求階段性下降。

加密貨幣表現

• BTC：24H漲約4.7%，衝至74894美元，中東談判樂觀情緒帶動風險資產大幅反彈，成功突破關鍵阻力位。
• ETH：24H漲約7.08%，衝至2394美元。
• 加密貨幣總市值：24H漲約3.8%，總市值約2.6萬億美元。
• 市場爆倉情況：24H總爆倉約5.31億美元，空單爆倉4.26億美元。
• Bitget BTC/USDT清算地圖：當前價格約74157已進入上方清算密集區邊緣，74000–76000區間空頭清算堆積明顯，短線存在被動擠空繼續上衝的動能。下方72000–73500多頭清算相對較弱，一旦回落支撐較少，若跌破73500可能出現加速回踩。
• 現貨ETF淨流入/流出：BTC現貨ETF昨日淨流出約3.26億美元；ETH現貨ETF淨流入780萬美元。
• BTC現貨流入/流出：昨日整體流入28.87億美元，淨流出約29.17億美元，淨流入-2947萬美元。

美股指數表現

• 道指：漲0.63%報48218.25點，連續反彈態勢延續。
• 標普500：漲1.02%報6886.24點，收復衝突以來全部跌幅並創2月底以來新高。
• 納指：漲1.23%報23183.74點，高速互聯與存儲板塊驅動領漲。

科技巨頭動態

截至昨日收盤：

• 微軟(MSFT)：+3.64% 報384.37美元
• 英偉達(NVDA)：+0.36% 報189.31美元
• 谷歌(GOOGL)：+1.28% 報321.31美元
• 蘋果(AAPL)：-0.49% 報259.20美元
• 亞馬遜(AMZN)：+0.63% 報239.89美元
• Meta(META)：+0.74% 報634.53美元
• 特斯拉(TSLA)：+0.99% 報352.42美元 整體多數上漲，AI及軟件板塊反彈構成核心驅動。

板塊異動觀察

高速互聯/存儲板塊漲超5%

• 代表個股：閃迪(SNDK)+11.83%（納入納斯達克100+高帶寬閃存開發），美光(MU)、西部數據(WDC)同步走強。
• 驅動因素：AI數據中心需求爆發疊加指數調整催化。

鋰礦概念漲超6%

• 代表個股：美國雅保(ALB)+6.79%，Sigma Lithium(SGML)+17.10%。
• 驅動因素：新能源產業鏈復甦預期升溫。

軟件/AI板塊反彈顯著

• 代表個股：甲骨文(ORCL)+12.69%，賽富時(CRM)+4.76%。
• 驅動因素：前期超跌後資金回補，AI智能體技術進展提振信心。

三、深度個股解讀

1. 微軟 - Copilot團隊引入OpenClaw開源AI智能體技術

事件概述：微軟企業副總裁Omar Shahine領導的新團隊正探索將開源AI智能體OpenClaw的技術引入365 Copilot，目標打造能夠全天候自主運行、無需用戶逐次指令即可處理複雜任務的AI代理。首席執行官納德拉已將Copilot重組列為優先事項，並將多位高管彙報線直接上收至CEO層級。 市場解讀：機構認為此舉標誌著微軟在AI智能體領域的戰略加速，有望顯著提升Copilot商業化競爭力。 投資啟示：AI應用層技術落地節奏加快，關注微軟及相關AI軟件生態的長期增長潛力。

2. Credo Technology - 收購以色列硅光子技術公司DustPhotonics

事件概述：Credo Technology以7.5億美元現金加約92萬股普通股收購DustPhotonics，後者專注於下一代數據中心、AI及高性能計算高速光連接解決方案。傑富瑞首次覆蓋並給予“買入”評級。 市場解讀：市場視此為高速互聯領域戰略佈局，強化AI基礎設施競爭力。 投資啟示：硅光子技術併購潮或加速，相關光通訊標的值得跟蹤。

3. Bloom Energy - 與甲骨文擴大燃料電池戰略合作

事件概述：Bloom Energy宣佈與甲骨文簽署主服務協議，後者計劃採購高達2.8吉瓦燃料電池系統，首批1.2吉瓦已簽約，用於AI及雲計算基礎設施供電。 市場解讀：機構看好燃料電池在數據中心綠色能源轉型中的角色，合作規模超出預期。 投資啟示：清潔能源與AI基礎設施融合趨勢明確，相關技術供應商或迎來訂單放量。

4. Circle - 加密立法重燃關注，股價大漲12.09%

事件概述：美國參議院恢復議程後，CLARITY Act等加密監管法案再度成為焦點，穩定幣框架有望清晰，USDC發行商Circle股價週一漲超12%。 市場解讀：市場認為立法推進將結束SEC與CFTC管轄爭議，為行業提供長期確定性。 投資啟示：加密基礎設施公司或率先受益，關注穩定幣相關政策落地節奏。

四、加密貨幣項目動態

1、Strategy發行的永續優先股STRC單日交易量達11億美元，創歷史新高，較此前高點上漲46.5%。

2、白宮數字資產總統顧問委員會執行主任Patrick Witt表示，《數字資產市場清晰法案》（Clarity法案）推進過程中的穩定幣收益爭議已達成妥協，其他障礙正在逐步清除。Witt指出，解決穩定幣收益問題是推進法案的前提條件，目前該妥協方案有望保持穩定。

3、Solana 聯創 toly 建議構建僅法院可凍結的底層穩定幣架構。toly 表示，若穩定幣可由除經美國參議院批准的法官之外的主體凍結，就不能視為真正意義上的“美元”，並稱這是其他團隊構建面向DeFi、響應更快速穩定幣的機會。

4、Ondo Finance 已向美國證券交易委員會（SEC）提交一份無行動函請求，尋求確認在不改變現有證券法律框架的前提下，可在 Ethereum 主網以代幣化形式記錄和管理 Ondo Global Markets（OGM）相關證券權益。

5、Arkham數據顯示，World Liberty Financial通過BitGo Custody新增鑄造2500萬枚USD1，並通過TokenGovernor合約銷燬300萬枚，USD1流通量淨增2200萬枚。

6、Strategy在4月6日至12日期間以約10億美元購入13,927枚Bitcoin，均價約71,902美元。年初至今BTC收益率為5.6%。截至4月12日，公司累計持有780,897枚BTC，總成本約590.2億美元，平均成本約75,577美元。

五、今日市場日曆

數據發佈時刻表

重要事件預告

• 事件：美伊第二輪談判籌備- 關注霍爾木茲海峽進展對油價與風險情緒的影響。

週二（4月14日）

1. 摩根大通（JPM）盤前公佈Q1業績
2. IEA公佈月度原油市場報告，與OPEC報告形成對比，影響能源板塊情緒。
3. OpenAI內部傳聞，GPT-6可能當日發佈，AI概念股或受短期刺激。

週三（4月15日）

1. 阿斯麥（ASML）盤前公佈Q1業績
2. 全球半導體產業鏈的漲價潮正從成本端向全鏈條加速傳導，關注相關公司毛利率表現

週四（4月16日）

1. 臺積電（TSMC）盤前公佈Q1業績，奈飛（Netflix）盤後公佈Q1業績； ★★★★★
2. 美國至4月11日當週初請失業金人數數據公佈
3. 美聯儲官員將密集講話，美聯儲公佈經濟狀況褐皮書，任何“鷹派”信號都可能壓制風險偏好。 ★★★★★

週五（4月17日）

• 財報季延續，可能有其他區域銀行或中小科技公司披露；整體市場或進入週末觀望。

*本週整體操作建議：財報表現與美聯儲“鷹派”信號將主導市場情緒，繼續關注伊朗局勢、美伊談判後續，關注銀行、科技、能源及半導體板塊的結構性機會。

機構觀點：

貝萊德策略團隊最新表態最具代表性：儘管中東衝突帶來短期擾動，但霍爾木茲海峽航運已部分恢復，整體經濟影響可控，企業盈利預期仍在上行（尤其AI驅動半導體板塊80%增長潛力），因此恢復美股超配評級。多家投行分析師一致認為，談判進展將進一步緩解能源價格壓力，推動風險資產反彈；同時，私募信貸監管關注度上升提醒投資者關注金融體系潛在脆弱性。整體來看，當前市場在談判樂觀與地緣不確定性之間平衡，機構傾向於維持成長股配置，關注AI與新能源主題的結構性機會。預計短期波動率將隨談判結果收斂，但長期仍需警惕通脹與供應鏈風險。

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