Hiểu rõ Pyth: Dự án nổi bật trong hệ sinh thái Solana, khuôn mẫu mới của oracle, cầu nối với thế giới tài chính truyền thống
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Hiểu rõ Pyth: Dự án nổi bật trong hệ sinh thái Solana, khuôn mẫu mới của oracle, cầu nối với thế giới tài chính truyền thống
Oracle là cầu nối giữa thế giới blockchain và thế giới thực, cho phép thế giới blockchain truy cập dữ liệu từ thế giới thực.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: 0xnoon
Năm 2022, những dự án đáng mong đợi nhất là gì?
Nếu phải đề cử, thì chắc chắn mạng lưới orácle của hệ sinh thái Solana - Pyth Network sẽ nằm trong danh sách: đội ngũ phát triển bí ẩn nhưng mạnh mẽ; nhiều tổ chức tài chính hàng đầu Phố Wall, các tổ chức tiền mã hóa lớn hợp tác với Pyth để cung cấp nguồn dữ liệu...
- Tháng 6, GTS – một trong những công ty làm thị trường lớn nhất tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) – thông báo sẽ hợp tác với dự án orácle phi tập trung Pyth Network nhằm thâm nhập vào lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi). Tổ chức giao dịch LMAX Group thông báo sẽ cung cấp dữ liệu giao dịch ngoại hối và tiền mã hóa cho Pyth Network. Nhà tạo lập thị trường giao dịch tần suất cao lớn Virtu Financial thông báo cung cấp dữ liệu thị trường cổ phiếu, ngoại hối, phái sinh và tiền mã hóa cho Pyth Network.
- Tháng 7, Sở giao dịch chứng khoán Bermuda (BSX) thông báo sẽ cung cấp dữ liệu thị trường cổ phiếu thời gian thực cho Pyth Network. Sàn giao dịch phái sinh tiền mã hóa FTX thông báo cung cấp dữ liệu giá tiền mã hóa cho Pyth Network.
- Tháng 9, ngân hàng thương mại tài sản số Galaxy Digital thông báo ký kết thỏa thuận hợp tác với Pyth, cung cấp dữ liệu giao dịch trên chuỗi.
- Tháng 11, công ty công nghệ giao dịch định lượng Tower Research Capital (TRC) thông báo hợp tác với Pyth Network, TRC sẽ cung cấp dữ liệu giá Bitcoin thời gian thực cho Pyth.
- Tháng 12, công ty dịch vụ tài chính tài sản số toàn cầu JST Capital thông báo hợp tác với Pyth, cung cấp dữ liệu thị trường tiền mã hóa cấp độ tổ chức thời gian thực cho Pyth.
- ......
Tại sao các tổ chức tài chính truyền thống lớn và các tổ chức tiền mã hóa đều lựa chọn hợp tác với Pyth? Điểm khác biệt giữa Pyth và Chainlink là gì?
Pyth là gì?
Trước khi tìm hiểu về Pyth, bạn cần biết orácle là gì?
Theo định nghĩa trước đây từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, orácle là cơ chế ghi thông tin từ bên ngoài blockchain vào bên trong blockchain, chức năng là đưa thông tin thế giới thực vào blockchain, hoàn thành việc trao đổi dữ liệu giữa blockchain và thế giới thực. Nó cho phép các hợp đồng thông minh xác định phản ứng với thế giới bên ngoài không chắc chắn, là con đường duy nhất để hợp đồng thông minh tương tác dữ liệu với thế giới bên ngoài, cũng là giao diện trao đổi dữ liệu giữa blockchain và thế giới thực.
Đơn giản hơn, orácle chính là cây cầu nối thế giới blockchain với thế giới thực, giúp thế giới blockchain có thể tiếp cận dữ liệu từ thế giới thực.
Ngày nay, orácle đã trở thành cơ sở hạ tầng không thể thiếu trong thế giới mã hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực DeFi.
Các giao thức cho vay dựa vào orácle giá để quyết định thời điểm thanh lý khoản vay của người dùng. Nếu tài sản đảm bảo của người dùng giảm xuống dưới ngưỡng nhất định, tài khoản đó có thể bị thanh lý.
Các nền tảng phái sinh sử dụng orácle để tính toán giá trị tài sản mã hóa, bao gồm quyền chọn, kỳ hạn, tài sản tổng hợp.
Các nền tảng chỉ số (ví dụ như Set) sử dụng orácle để truy xuất giá các thành phần trong chỉ số.
Không có orácle, thế giới mã hóa sẽ không còn đèn tín hiệu, trở nên hỗn loạn.
Nhìn chung, Pyth Network nhằm mục đích đưa dữ liệu tài chính chất lượng cao (HiFi) vào DeFi, cung cấp dữ liệu thị trường tài chính thực tế thời gian thực cho DeFi để giải quyết vấn đề truy cập dữ liệu từ thế giới thực.
Pyth từng nêu rõ các mục tiêu:
1) Sử dụng dữ liệu Pyth sẽ khiến dữ liệu hợp đồng thông minh chính xác hơn
2) Cho phép DeFi truy cập đầy đủ vào khối lượng lớn dữ liệu dịch vụ tài chính chất lượng cao, giúp hợp đồng thông minh hoạt động thông minh hơn.
3) Kết nối dữ liệu thị trường từ các nhà giao dịch chuyên nghiệp và sàn giao dịch lớn nhất thế giới đến bất kỳ hợp đồng thông minh nào.
4) Lấy dữ liệu đã được xác minh với tốc độ mili giây từ các nút chất lượng cao.
Từ khi chính thức ra mắt mainnet tháng 8 đến nay, tổng cộng 37 ứng dụng trên chuỗi Solana đã tích hợp dịch vụ orácle của Pyth, bao gồm DEX, phái sinh, cho vay DeFi, stablecoin, tài sản tổng hợp, ETF, nền tảng quản lý tài sản, cơ sở hạ tầng...
Các dự án nổi bật trong hệ sinh thái Solana như jetprotocol, lifinity, drift đều sử dụng dữ liệu giá từ Pyth.
Khác biệt gì so với Chainlink?
Khi nói đến orácle, Chainlink là một cái tên không thể bỏ qua. Pyth và Chainlink thực sự khác nhau ở điểm nào?
Nhìn chung, Pyth áp dụng thiết kế hoàn toàn khác với Chainlink, điểm khác biệt cốt lõi nằm ở: Ai là người gửi dữ liệu lên chuỗi?
Trong cơ chế Chainlink, có ba vai trò: bên yêu cầu dữ liệu, nút orácle và nguồn dữ liệu, dữ liệu được gửi bởi các nút thứ ba, sau đó được tổng hợp, đóng vai trò trung gian và hưởng lợi nhuận.
Cơ chế của Pyth là trực tiếp điểm-điểm, cho phép nhà cung cấp dữ liệu đưa dữ liệu của họ trực tiếp lên chuỗi, loại bỏ trung gian thứ ba – đây là sự khác biệt cốt lõi, cũng là điều Pyth luôn quảng bá là "Hi-fi for DeFi", dữ liệu tài chính độ trung thực cao.
Thứ hai, vì không cần chia sẻ doanh thu với nút trung gian, điều này cũng nâng cao lợi nhuận cho chính các nhà cung cấp dữ liệu.
Sự khác biệt này cũng liên quan đến việc lựa chọn blockchain: việc tổng hợp dữ liệu của Chainlink có thể diễn ra trên hoặc ngoài chuỗi. Nếu tổng hợp trên chuỗi, mỗi nút orácle phải trả phí Gas khi gửi giá lên hợp đồng, trong khi tổng hợp ngoài chuỗi chỉ có một giá tổng hợp được gửi lên chuỗi, chi phí thấp hơn.
Tuy nhiên, Pyth chọn Solana làm nền tảng, với môi trường TPS cao và phí Gas thấp, việc cho phép nhà cung cấp dữ liệu gửi trực tiếp giá của họ lên chuỗi để tổng hợp trở nên đơn giản và trực tiếp, do đó có thể chọn phương án tổng hợp hoàn toàn trên chuỗi.
Việc loại bỏ trung gian và để nhà cung cấp dữ liệu trực tiếp gửi giá lên chuỗi không phải là điều dễ dàng, ngoài yếu tố kỹ thuật, điều quan trọng hơn cả là khả năng phát triển kinh doanh (BD) mạnh mẽ – đây cũng chính là ưu thế của Pyth so với các orácle khác.
Dữ liệu về cổ phiếu, trái phiếu, kỳ hạn, ngoại hối, hàng hóa thường nằm trong tay một số ít tổ chức tập trung lớn, ví dụ như GTS – công ty làm thị trường lớn tại NYSE. Việc Pyth có thể hợp tác với các tổ chức tài chính lớn này, xử lý tập trung dữ liệu tài chính từ thế giới thực và đưa chúng trực tiếp lên chuỗi, chính là lĩnh vực mà Pyth am hiểu và có lợi thế độc đáo.
Nhìn chung, so với các giải pháp orácle khác, điểm nổi bật của Pyth thể hiện ở:
1. Hiện tại, 41 tổ chức tài chính truyền thống và tổ chức mã hóa hàng đầu cung cấp nguồn dữ liệu, bao gồm GTS – một trong những công ty làm thị trường lớn nhất NYSE, sàn giao dịch phái sinh mã hóa hàng đầu FTX,... và danh sách đối tác vẫn đang tiếp tục mở rộng.
2. Loại bỏ trung gian thứ ba, nhà cung cấp dữ liệu trực tiếp cung cấp dữ liệu lên chuỗi, độ trung thực cao.
Lý lịch đội ngũ
Hiện tại, đội ngũ Pyth chưa công bố rõ ràng thông tin thành viên, giữ hình ảnh bí ẩn, tuy nhiên qua lịch sử đóng góp mã nguồn trên GitHub, ta có thể thấy được những người xây dựng đằng sau Pyth:
Ghi nhận cho thấy, các thành viên của Jump Trading là những đóng góp quan trọng nhất cho Pyth hiện nay:
Jeff Schroeder: Giám đốc kỹ thuật Jump Trading, chịu trách nhiệm chính về mã nguồn cốt lõi của Pyth;
Samir Islam: Giám đốc kỹ thuật Jump Trading, thạc sĩ máy tính Oxford, tham gia phát triển mã nguồn Pyth;
Evan Gray: Phó chủ tịch kỹ thuật Jump Trading, tham gia phát triển mã nguồn Pyth;
Alex Davies: Giám đốc phát triển sản phẩm Jump Trading, một trong 10 nhân viên đầu tiên tại chi nhánh châu Âu của Jump Trading, cũng tham gia phát triển mã nguồn Pyth.
Ngoài ra, trong podcast “The Jump Off Point” do Jump phát hành ngày 7/4 năm nay, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đầu tư Dave Olsen của Jump đã giới thiệu chi tiết về dự án và khẳng định dự án được ươm tạo bởi Jump.
Jump Trading là ai?
Jump Trading từng được gọi là một trong những công ty giao dịch tần suất cao bí ẩn nhất Phố Wall, là đơn vị thanh toán của CME (Chicago Mercantile Exchange), từng cung cấp thanh khoản cho Robinhood.
Năm nay, Jump Trading không còn giữ im lặng, tháng 9 tuyên bố ra mắt quỹ mới trị giá 350 triệu USD, sẽ dùng để đầu tư vào lĩnh vực mã hóa như DeFi, cơ sở hạ tầng blockchain và Web3.0.
Tuy nhiên, Pyth không chỉ do một mình Jump vận hành. Để hỗ trợ sự phát triển của Pyth, Hiệp hội dữ liệu Pyth được thành lập, đặt trụ sở tại Thụy Sĩ, với các thành viên bao gồm những tổ chức nặng ký tại Phố Wall như Jump, Jane Street Capital (công ty cũ của SBF), SIG và nhà tạo lập thị trường Virtu Financial.
Về các tổ chức đầu tư vào Pyth, hiện chưa có thông tin chi tiết, Crunchbase cũng không đầy đủ, nhưng hiện tại đã biết có Jump Trading, Alameda Research, Sino Global Capital, Multicoin, GBV, v.v.
Pyth Token
Do hiện tại Pyth chưa phát hành Token, nên tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư thường tập trung vào việc: liệu có phát hành Token hay không, khi nào phát hành, mô hình kinh tế ra sao?
Theo những thông tin hiện có, Pyth rất có khả năng sẽ phát hành Token.
Trong một bài báo trước đây của WSJ từng có đoạn viết: "Các công ty như Virtu (nhà tạo lập thị trường) hiện đang cung cấp dữ liệu miễn phí cho Pyth. Nhưng dịch vụ này cuối cùng có thể chuyển sang mô hình mà các công ty được thưởng vì dữ liệu của họ – có thể là một Token Pyth mới."
Do đó, để tránh việc các nhà cung cấp dữ liệu mãi "làm miễn phí", Pyth cần phát hành Token để thưởng, từ đó xây dựng một hệ thống mô hình kinh tế lành mạnh, cũng đồng nghĩa rằng các nhà tạo lập thị trường hàng đầu Phố Wall như GTS, Virtu sẽ nắm giữ Token Pyth.
Nhìn từ góc độ này, Pyth thực tế đã trở thành cây cầu nối giữa Crypto và tài chính truyền thống, đồng thời giúp nhiều tổ chức truyền thống mở cánh cửa đầu tiên vào thế giới Web3.0.
Mặc dù trước đây, sau vài ngày Solana gặp sự cố ngừng hoạt động, giá Bitcoin do Pyth cung cấp đã giảm 90%, lệch xa so với thị trường thực tế và bị chỉ trích. Nhưng xét theo góc nhìn phát triển, Pyth vẫn đại diện cho một lực lượng mới mẻ và mạnh mẽ hơn, thế giới mã hóa cần tăng trưởng, cần mở rộng ra bên ngoài.
Năm 2022, Pyth rất đáng để kỳ vọng.
Tài liệu tham khảo:
Website Pyth: https://pyth.network/
Twitter tiếng Trung Pyth: https://twitter.com/PythCHN
Cộng đồng Telegram tiếng Trung Pyth: https://t.me/pythchinese
Ghi chú: Pyth hiện đã thành lập cộng đồng tiếng Trung, có thể thêm WeChat TechFlow 01, gửi từ khóa Pyth để tham gia nhóm WeChat.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
