Lực đẩy thầm lặng đằng sau đế chế RWA 4 nghìn tỷ USD: Đọc nhanh về tài sản kỹ thuật số mới được YZi Labs đầu tư
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Lực đẩy thầm lặng đằng sau đế chế RWA 4 nghìn tỷ USD: Đọc nhanh về tài sản kỹ thuật số mới được YZi Labs đầu tư
Tích lũy hơn 400 triệu USD vốn huy động, xử lý 40 nghìn tỷ USD tài sản thực tế được mã hóa (RWA), Canton憑何 trở thành "blockchain hậu trường" của tài chính tổ chức?
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: KarenZ, Foresight News
Bài viết được đăng lần đầu vào ngày 1 tháng 7
Cập nhật ngày 4 tháng 7: YZi Labs tuyên bố đầu tư vào Digital Asset.
Ngày 24 tháng 6, Digital Asset – nhà phát triển blockchain tập trung vào quyền riêng tư Canton – đã hoàn tất vòng gọi vốn Series E trị giá 135 triệu USD, do DRW Venture Capital và Tradeweb Markets dẫn dắt. Các nhà đầu tư tham gia bao gồm những tên tuổi lớn từ cả lĩnh vực tài chính truyền thống và tiền mã hóa như BNP Paribas, Circle Ventures, Citadel Securities, DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation), Virtu Financial, Goldman Sachs, IMC, Liberty City Ventures, Optiver, Paxos, Polychain Capital, QCP, Republic Digital, 7RIDGE và Virtu Financial.
Digital Asset cho biết số vốn huy động sẽ thúc đẩy việc triển khai các dịch vụ tài chính tổ chức và tài chính phi tập trung trên mạng Canton Network cũng như tích hợp với RWA, củng cố thêm vị thế hiện tại của nền tảng trong nhiều loại tài sản đa dạng như trái phiếu, quỹ thị trường tiền tệ, quỹ thay thế, hàng hóa, repo, khoản vay thế chấp, bảo hiểm nhân thọ và niên kim.
Ít ai biết rằng Digital Asset đã tồn tại 11 năm và tổng cộng huy động hơn 400 triệu USD. Vậy Digital Asset và Canton Network là gì? Công nghệ cốt lõi của họ có đặc điểm gì nổi bật? Vì sao lại thu hút sự chú ý và áp dụng từ nhiều tổ chức tài chính truyền thống? Đội ngũ nòng cốt có bề dày kinh nghiệm ra sao? Và tình hình triển khai hiện tại của Canton đang ở đâu, tương lai sẽ đi về đâu?
Vị trí định hướng và hành trình phát triển
Digital Asset được thành lập năm 2014, có trụ sở tại New York, với sứ mệnh khai thác tiềm năng khi tiền mã hóa, DeFi và tài chính truyền thống liên tục hội tụ. Các sản phẩm chính bao gồm Canton Network và ngôn ngữ hợp đồng thông minh DAML, cùng tạo thành cơ sở hạ tầng blockchain cấp độ tổ chức. Tổng mức vốn huy động của Digital Asset hiện vượt quá 400 triệu USD.
Canton Network là một blockchain Layer1 mã nguồn mở tập trung vào quyền riêng tư, được thiết kế dành riêng cho các tổ chức tài chính và ứng dụng quy mô doanh nghiệp. Canton sử dụng ngôn ngữ DAML và giao thức Canton để đạt được khả năng tương tác giữa các ứng dụng, hỗ trợ giao dịch nguyên tử trên nhiều subnet, đồng thời đảm bảo tính riêng tư, khả năng mở rộng độc lập và tuân thủ pháp lý.
Sau đây là hành trình 11 năm phát triển của Digital Asset:
Nguồn tham khảo: Trang web chính thức của Digital Asset
Đội ngũ sáng lập
Đội ngũ lãnh đạo của Digital Asset có nền tảng vững chắc trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và blockchain.
Đồng sáng lập và CEO Yuval Rooz: Trước khi thành lập Digital Asset, Yuval Rooz từng điều hành bộ phận giao dịch thuật toán điện tử tại DRW, sau đó gia nhập DRW Investment Group, đồng thời cũng là trader và nhà phát triển tại Citadel. Ông còn là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng của Global Synchronizer Foundation. Đặc biệt, Yuval Rooz từng là thành viên Ủy ban Tư vấn Thị trường Toàn cầu thuộc Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) trong nhóm chuyên trách về thị trường tài sản kỹ thuật số.
Đồng sáng lập Don Wilson: Người sáng lập công ty giao dịch đa dạng hóa DRW vào năm 1992, đưa DRW phát triển mạnh mẽ với hơn 2.000 nhân viên toàn cầu, mở rộng sang nhiều lĩnh vực như tài sản mã hóa (thông qua Cumberland), đầu tư bất động sản (Convexity), đầu tư mạo hiểm (DRW VC) và giải pháp tài trợ carbon (Artemeter).
Đồng sáng lập và Giám đốc Chiến lược Mạng Eric Saraniecki: Trước khi gia nhập Digital Asset, Eric xây dựng một nền tảng giao dịch tập trung vào thị trường hàng hóa kém thanh khoản tại DRW Trading và đồng sáng lập Cumberland Mining.
Đồng sáng lập và COO Shaul Kfir: Le đã từng giữ chức CTO tại hai công ty khởi nghiệp ở Tel Aviv, có nền tảng nghiên cứu về mật mã học.
CTO Ratko Veprek: Đồng phát minh ra ngôn ngữ DAML, gia nhập Digital Asset sau khi công ty này mua lại Elevence vào năm 2016, trước khi trở thành CTO ông từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kỹ thuật dự án Canton.
Canton Network: Ba bước đột phá về riêng tư, mở rộng và tuân thủ
Canton Network là một mạng blockchain toàn cầu được thiết kế riêng cho các tổ chức tài chính, có chức năng bảo vệ quyền riêng tư, kết nối nhiều ứng dụng độc lập được xây dựng bằng ngôn ngữ hợp đồng thông minh Daml của Digital Asset, từ đó liên kết tài chính truyền thống (TradFi) với DeFi, giúp các tổ chức tài chính đồng bộ hóa tài sản, dữ liệu và tiền mặt theo thời gian thực giữa các ứng dụng khác nhau. Đồng thời, Canton Network cho phép mỗi nhà cung cấp ứng dụng tự định nghĩa mức độ riêng tư, khả năng mở rộng, quyền hạn và cơ chế quản trị cho ứng dụng của mình.
Định vị cốt lõi của Canton Network là "mạng của các mạng", nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng phi tập trung phù hợp hơn cho các tổ chức tài chính và ứng dụng quy mô doanh nghiệp.
Cơ sở công nghệ:
Ngôn ngữ Daml: Ngôn ngữ hợp đồng thông minh kiểu hàm, tích hợp sẵn quản lý quyền hạn và thiết kế mô-đun, hỗ trợ tổ hợp luồng công việc giữa các ứng dụng.
Giao thức Canton: Triển khai mô hình sổ cái của Daml, sử dụng các "miền đồng bộ" (sync domains) để điều phối thứ tự giao dịch, hỗ trợ giao dịch nguyên tử trên nhiều subnet.
Đặc điểm nổi bật:
1. Riêng tư và minh bạch có chọn lọc
-
Sử dụng ngôn ngữ hợp đồng thông minh Daml để mặc định dữ liệu được bảo mật, chỉ hiển thị với các bên được ủy quyền, đáp ứng nhu cầu về quyền riêng tư của các tổ chức tài chính và doanh nghiệp.
-
Hỗ trợ "riêng tư giao dịch con", các bên tham gia khác nhau chỉ xem được phần giao dịch liên quan đến họ.
2. Khả năng mở rộng độc lập
-
Các ứng dụng không cần cạnh tranh tài nguyên toàn cục, có thể mở rộng độc lập, tránh tình trạng tắc nghẽn toàn mạng do tải cao từ một ứng dụng đơn lẻ.
-
Sử dụng công nghệ phân mảnh (sharding), mỗi bên tham gia chỉ lưu trữ chế độ xem sổ cái liên quan đến họ, nâng cao thông lượng tổng thể của mạng.
3. Quản trị linh hoạt, khả năng tương tác và tổ hợp
-
Nhà cung cấp ứng dụng có thể tự tùy chỉnh quy tắc quản trị, quyền hạn và cấu trúc phí, đồng thời hỗ trợ giao dịch nguyên tử xuyên subnet.
-
Thông qua "miền đồng bộ" (Sync Domains) để kết nối các mạng dị cấu, tương tự kiến trúc mở của Internet.
4. Cơ chế đồng thuận Proof-of-Stakeholder kết hợp riêng tư
Canton sử dụng giao thức phân tầng "Proof-of-Stakeholder" (chứng minh người có lợi ích liên quan). Giai đoạn đầu tiên là giao thức hai bước gửi bản sao hợp đồng đến các bên liên quan, các bên này kiểm tra song song giao dịch; giai đoạn thứ hai là giao thức sắp xếp thứ tự, đánh dấu thời gian cho giao dịch. Giao thức sắp xếp chạy trên thuật toán BFT (Byzantine Fault Tolerance), đảm bảo tính xác định trong xử lý giao dịch, giúp các nút trong mạng nhất trí về thứ tự và trạng thái giao dịch.
5. Thiết kế hướng tới tuân thủ pháp lý
Hỗ trợ lưu trữ và xóa dữ liệu để tuân thủ các quy định như GDPR của EU, đồng thời sử dụng cam kết mã hóa để đảm bảo tính bất biến của dữ liệu lịch sử, lưu lại bằng chứng kiểm toán quan trọng.
Bộ đồng bộ toàn cục và Canton Coin
Như đã đề cập, các ứng dụng blockchain trên mạng Canton có thể sử dụng Global Synchronizer (bộ đồng bộ toàn cục) để thực hiện giao dịch nguyên tử xuyên các blockchain chủ quyền mà không cần hy sinh quyền riêng tư hay quyền kiểm soát. Global Synchronizer là một dịch vụ tương tác phi tập trung, được quản lý minh bạch trên Canton Network, nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành tài chính về một cơ sở hạ tầng thống nhất để kết nối, thúc đẩy thanh khoản và khai thác tối đa tiềm năng của tài sản được mã hóa.
Tháng 7 năm 2024, Quỹ Linux đã thành lập thực thể Global Synchronizer Foundation (GSF) để điều phối quản trị bộ đồng bộ toàn cục và dẫn dắt sự phát triển hệ sinh thái GSF. Các thành viên khác của GSF bao gồm Digital Asset, Broadridge, Cumberland SV và SBI Digital Asset Holdings. Đồng thời, dự án hợp tác mã nguồn mở Hyperledger Foundation do Quỹ Linux tổ chức đã thành lập phòng thí nghiệm mới tên Splice, cho phép bất kỳ ai trong mạng Canton khởi chạy phiên bản bộ đồng bộ riêng để đáp ứng nhu cầu tương tác của họ.
Để thúc đẩy việc áp dụng và tính hữu dụng của Global Synchronizer trên Canton Network, các tổ chức vận hành dịch vụ phi tập trung đã bỏ phiếu quyết định ra mắt một token tiện ích gốc mang tên Canton Coin. Canton Coin dùng để khuyến khích các nhà phát triển ứng dụng, người dùng và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng sử dụng bộ đồng bộ toàn cục, thưởng cho việc kết nối giữa các ứng dụng.
Canton Coin áp dụng cơ chế "đốt -鑄 cân bằng" độc đáo, đảm bảo cung token điều chỉnh động theo nhu cầu thực tế của mạng. Ý tưởng cốt lõi của cơ chế này là:
-
Người dùng đốt Canton Coin để trả phí, làm giảm lượng cung lưu hành.
-
Nhà cung cấp dịch vụ (như trình xác thực, nhà cung cấp ứng dụng) chỉ có thể đúc thêm token mới bằng cách cung cấp chức năng hữu ích cho mạng, làm tăng cung.
-
Mục tiêu dài hạn là cân bằng số lượng Canton Coin bị đốt và được đúc (ổn định hàng năm ở mức 25 tỷ token), từ đó duy trì ổn định giá trị token.
Đáng chú ý, các trình xác thực và siêu trình xác thực (gồm một trình xác thực và một nút bộ đồng bộ Canton, tham gia vào bộ đồng bộ toàn cục) nhận được quyền đúc Canton Coin nhờ vận hành nút và duy trì an ninh mạng. Các siêu trình xác thực giai đoạn đầu nhận được tỷ lệ phân bổ token cao hơn để khuyến khích khởi động mạng. Ngoài ra, nhà cung cấp ứng dụng có thể kiếm Canton Coin bằng cách phục vụ người dùng, các "ứng dụng nổi bật" (Featured Apps – phải được siêu trình xác thực bỏ phiếu) có thể nhận phần thưởng đúc lên đến 100 lần lượng token bị đốt (khuyến khích sinh thái giai đoạn đầu), trong khi các ứng dụng không nổi bật tối đa chỉ có thể đúc lại 80% lượng phí bị đốt.
Canton Coin khởi chạy công bằng, không có pre-mine hay pre-sale. Trong 10 năm đầu tiên trước khi Global Synchronizer hoạt động, tổng lượng Canton Coin được đúc là 1000 tỷ token, phân bổ đều 50% cho nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và 50% cho nhà cung cấp ứng dụng. Sau 10 năm, lượng đúc hàng năm giảm xuống còn 25 tỷ token, dần nghiêng về phía nhà cung cấp ứng dụng. Mô hình kinh tế này điều chỉnh cung động để đảm bảo giá trị token ổn định dài hạn.
Nguồn:Sách trắng Canton Coin
Từ thử nghiệm đến xử lý 4 nghìn tỷ USD RWA
Canton phù hợp với các kịch bản đòi hỏi độ riêng tư cao và khả năng xử lý song song lớn như lĩnh vực tài chính, đã thành công trong việc hỗ trợ đưa nhiều loại tài sản lên blockchain và giao dịch. Ví dụ: trái phiếu, quỹ thị trường tiền tệ, thỏa thuận repo, v.v.
Khi ra mắt vào tháng 5 năm 2023, các bên tham gia được công bố bao gồm 3Homes, ASX, BNP Paribas, Broadridge, Capgemini, Cboe Global Markets, Cumberland, Deloitte, Deutsche Börse Group, Digital Asset, DRW, Eleox, EquiLend, FinClear, Gambyl, Goldman Sachs, IntellectEU, Liberty City Ventures, Microsoft, Moody's, Paxos, Right Pedal LendOS, S&P Global, SBI Digital Asset Holdings, Dự án Đô la Mỹ kỹ thuật số (The Digital Dollar Project), Umbrage, Versana, VERT Capital, Xpansiv và Zinnia.
Tháng 3 năm 2024, Canton hoàn thành một cuộc thử nghiệm blockchain toàn diện. Dự án thử nghiệm cung cấp cho các bên tham gia các ứng dụng sổ cái phân tán phục vụ mã hóa tài sản, đăng ký quỹ, tiền kỹ thuật số, repo, cho vay chứng khoán và quản lý ký quỹ – tất cả đều có thể tương tác thông qua mạng thử nghiệm Canton. Cuộc thử nghiệm tập hợp 15 công ty quản lý tài sản, 13 ngân hàng, 4 tổ chức lưu ký, 3 sở giao dịch và 1 nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thị trường tài chính. Bank of New York Mellon, Broadridge, DRW, EquiLend, Goldman Sachs, Oliver Wyman và Paxos đóng vai trò chuyên gia thị trường trong suốt dự án. Các bên tham gia khác gồm abrdn, Baymarkets, BNP Paribas, BOK Financial, Cboe Global Markets, Commerzbank, DTCC, Fiùtur, Generali Investments, Harvest Fund Management, IEX, Nomura Securities, Northern Trust, Pirum, Standard Chartered, State Street, Visa và Wellington Management Company, Deloitte làm quan sát viên, Microsoft là đối tác hỗ trợ.
Theo Digital Asset, kể từ khi mainnet của Canton Network ra mắt một năm qua, hệ sinh thái đã thu hút hơn 400 thành viên tham gia, quy mô RWA được mã hóa vượt quá 4 nghìn tỷ USD, khối lượng giao dịch hàng tháng đạt 2 nghìn tỷ USD.
Theo báo cáo mới nhất từ RedStone, kể từ năm 2022, hơn một nửa lượng trái phiếu kỹ thuật số được phát hành đã thực hiện thông qua các ứng dụng Canton. Các nền tảng như Orion của HSBC, GS DAP của Goldman Sachs, Neobonds của BNP Paribas và DLR của Broadridge đều được phát triển dựa trên công nghệ Canton. Tháng 1 năm nay, Circle tuyên bố sau khi mua lại Hashnote – đơn vị phát hành USYC do Cumberland Labs ươm tạo – sẽ cung cấp hỗ trợ USDC gốc trên Canton Network, từ đó cho phép giao dịch riêng tư và sử dụng USDC/USYC trong các thị trường TradFi.
Tổng kết
Canton Network lấp đầy khoảng trống của các chuỗi công cộng hiện tại bằng cách kết hợp chức năng hợp đồng thông minh và tính riêng tư, cung cấp giải pháp khả thi để đưa tài sản truyền thống lên blockchain. Với thiết kế "phi tập trung có chọn lọc", Canton cho phép các tổ chức tài chính đưa tài sản lên blockchain trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát. Kiến trúc này khiến nó trở thành bệ phóng lý tưởng cho quá trình chuyển đổi số của các tổ chức tài chính. Đối với các tổ chức tìm kiếm chuyển đổi số nhưng bị giới hạn bởi hệ thống cũ cứng nhắc, Canton cung cấp một lộ trình tiến hóa từng bước, hứa hẹn trở thành cầu nối giữa tài chính truyền thống và tài chính phi tập trung.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Foresight News
