Mô hình mới cho việc质押 lưu động, một bài viết để hiểu rõ giao thức giao dịch ký quỹ phi tập trung Glow Finance
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Mô hình mới cho việc质押 lưu động, một bài viết để hiểu rõ giao thức giao dịch ký quỹ phi tập trung Glow Finance
Glow Finance cung cấp một bộ công cụ DeFi bổ trợ lẫn nhau, được xây dựng xoay quanh tài khoản ký quỹ, cho vay tập trung và các chiến lược tự động hóa.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Fairy, ChainCatcher
Chất phát cấn thanh khoản luôn là câu chuyện nổi bật được thị trường quan tâm, nhưng phần lớn các token chất phát cấn thanh khoản vẫn dừng lại ở giai đoạn "công cụ đóng gói lợi nhuận", thiếu tính tổ hợp và linh hoạt trong chiến lược. Điều này khiến người dùng phải đối mặt với bài toán lựa chọn: hy sinh tính thanh khoản tài sản để đổi lấy lợi nhuận, hoặc từ bỏ lợi nhuận để tham gia vào các chiến lược DeFi phức tạp hơn.
Glow Finance cố gắng giải quyết vấn đề này. Glow tích hợp chức năng cho vay – mượn và giao dịch, giúp người dùng nâng cao hiệu suất sử dụng vốn, quản lý rủi ro linh hoạt và thực hiện các chiến lược phức tạp.
Glow Finance là gì?
Glow là một giao thức giao dịch ký quỹ phi tập trung, cung cấp bộ công cụ tài chính nhằm tối đa hóa hiệu quả vốn và mở rộng cơ hội sinh lời. Chức năng tài khoản ký quỹ xuyên suốt của nó cho phép tương tác động giữa các tài sản, người dùng có thể quản lý, vay và vận hành vị thế trong một khuôn khổ thống nhất.
Lõi của Glow Finance là động cơ thanh khoản dựa trên mô hình "tài khoản ký quỹ + thành phần mô-đun". Người dùng có thể thực hiện cho vay, giao dịch và quản lý tài sản thông qua tài khoản ký quỹ phi lưu ký, tránh việc phải liên tục chuyển đổi giữa các nền tảng; tài khoản còn hỗ trợ chức năng tài khoản phụ, tương tự như tài khoản phụ trên sàn giao dịch tập trung, thuận tiện cho việc triển khai chiến lược nâng cao và cách ly rủi ro.
Ma trận sản phẩm của Glow Finance:
-
Tài khoản ký quỹ Glow (Glow Margin Accounts): Thực hiện đòn bẩy có thể kết hợp xuyên giao thức, giải phóng khả năng giao dịch.
-
Công thức chiến lược Glow (Glow Recipes): Các chiến lược sinh lợi tự động, giúp người dùng thực hiện các thao tác DeFi phức tạp.
-
$glowSOL: Là token chất phát cấn thanh khoản (LRT) được hỗ trợ bởi các siêu trình xác thực Solayer, mang lại lợi nhuận chất lượng cao trên Solana.
Thông tin đội ngũ và tiến độ dự án
Nicholas Roberts-Huntley, đồng sáng lập Glow Finance, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành đánh giá chính sách dựa trên bằng chứng và kinh tế học tại Đại học Oxford. Từ năm 2013 đến 2018, ông làm bác sĩ trong lĩnh vực y tế, chuyên về phẫu thuật tiết niệu – ung thư, cấp cứu, phẫu thuật đại trực tràng. Sau năm 2018, ông chuyển hướng sang lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, từng đảm nhiệm kiến trúc sư đầu tư mạo hiểm tại Virtual Ventures, sau đó giữ chức Phó Chủ tịch tại Point72 và sáng lập Concrete vào năm 2022.
Nguồn ảnh: Nicholas Roberts-Huntley
Glow Finance bắt nguồn từ nền tảng cho vay Jet Protocol. Vào tháng 10 năm 2024, Blueprint Finance đã mua lại Jet, tiến hành tái cấu trúc toàn diện, cập nhật kiến trúc kỹ thuật và định vị lại sản phẩm. Được biết, đội ngũ Blueprint Finance trước đây đã xây dựng giao thức sinh lợi Concrete trong hệ sinh thái Ethereum. Hiện tại, Concrete đã thu hút hơn 650 triệu USD TVL.
Vào ngày 14 tháng 4, Glow Finance chính thức ra mắt trên mạng chính Solana, tuy nhiên tầm nhìn của đội ngũ không chỉ giới hạn ở Solana. Nicholas Roberts-Huntley cho biết, kiến trúc của Glow đã sẵn sàng để mở rộng trong tương lai lên các hệ sinh thái chuỗi mới dựa trên máy ảo Solana (SVM) như Fogo, Atlas.
Nguyên lý hoạt động của Glow Finance
Glow Finance cung cấp một bộ công cụ DeFi bổ trợ lẫn nhau, được xây dựng xoay quanh tài khoản ký quỹ, cho vay theo nhóm và chiến lược tự động.
Glow tập trung tài sản người dùng vào tài khoản ký quỹ và thông qua bộ điều hợp (adapter), kết nối chúng với các nhóm ký quỹ và các giao thức bên ngoài, đảm bảo người dùng tối ưu hiệu suất vốn khi truy cập vào nhiều dịch vụ DeFi khác nhau.
Kiến trúc cốt lõi và chức năng của Glow
Chiến lược chất phát cấn lại SOL dùng đòn bẩy là chiến lược tiêu biểu hàng đầu của Glow, nhằm tối đa hóa lợi nhuận và điểm thưởng từ Glow và Solayer, đồng thời tránh rủi ro biến động giá SOL. Chiến lược này sử dụng glowSOL và sSOL (token chất phát cấn thanh khoản của Solayer) để tạo ra một vị thế có thể tự chọn mức đòn bẩy.
Người dùng có thể nhận được lợi nhuận chất phát cấn lại SOL nhiều lần thông qua một tài khoản ký quỹ độc lập, đồng thời kiếm điểm thưởng kép từ Solayer và Glow, và loại bỏ rủi ro biến động giá SOL. Vị thế này cũng nhờ cơ chế tài khoản ký quỹ độc lập của Glow mà có thể cách ly rủi ro hiệu quả, tránh bị thanh lý do biến động giá SOL.
Cơ chế hoạt động cụ thể:
-
Người dùng tạo một tài khoản ký quỹ Glow và truy cập vào trang "Chất phát cấn lại glowSOL dùng đòn bẩy";
-
Theo hướng dẫn trên giao diện ứng dụng, người dùng có thể chọn nạp SOL từ ví hoặc tài khoản ký quỹ hiện có vào chiến lược;
-
glowSOL mà người dùng nắm giữ sẽ không ngừng tăng giá trị theo phần thưởng chất phát cấn tích lũy, từ đó kiếm lợi nhuận trong một vị thế trung lập không chịu rủi ro về giá;
-
glowSOL đồng thời là sSOL được đóng gói, nghĩa là người dùng có thể kiếm điểm thưởng Glow và điểm thưởng Solayer, số lượng điểm thưởng nhận được sẽ tăng theo mức đòn bẩy đã chọn;
-
Người dùng vay SOL và nắm giữ glowSOL, do đó vị thế về bản chất trung lập với biến động giá SOL, vừa tránh được rủi ro giảm giá, vừa tận hưởng lợi nhuận từ phần thưởng chất phát cấn. Trừ khi mối liên kết neo giá giữa SOL và sSOL bị phá vỡ, nếu không người dùng sẽ không phải đối mặt với rủi ro thanh lý.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
ChainCatcher 链捕手
