Triết lý giao dịch từ tâm lý đến chiến lược, 52 bài học đắt giá này bạn nhất định phải biết
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Triết lý giao dịch từ tâm lý đến chiến lược, 52 bài học đắt giá này bạn nhất định phải biết
Thị trường sẽ không quan tâm đến niềm tin của bạn, hãy cắt lỗ hoặc bị cắt.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: kel xyz
Biên dịch: Tim, PANews
Giao dịch là cô độc, là đau đớn, là một hành trình tu luyện không ngừng nghi ngờ bản thân. Tác giả bài viết này đã tổng kết 52 điều "cấm kỵ trong giao dịch" – từ tâm lý đến chiến lược – thông qua việc đọc sách, học hỏi từ những trader thông minh và trải nghiệm vô số lần thử sai trên thị trường. Những quy tắc này tiết lộ cốt lõi của thành công trong giao dịch: kỷ luật, kiên nhẫn và quản lý rủi ro.
1) Đừng bao giờ đầu tư quá mức. Khi bạn bắt đầu mất đi sự tỉnh táo. Dù phán đoán đúng, việc đầu tư quá đà dẫn đến cháy tài khoản vẫn là con đường nhanh nhất đến phá sản.
2) Không bao giờ giao dịch khi mệt mỏi hoặc thiếu ngủ. Mệt mỏi trong ra quyết định sẽ chấm dứt sự nghiệp giao dịch còn nhanh hơn cả lệnh thanh lý bắt buộc.
3) Tuyệt đối đừng giao dịch nếu không có lợi thế rõ ràng. Vào lệnh mà không có lợi thế chẳng khác nào đánh bạc vô ích. Nếu bạn không thể giải thích rõ lợi thế của mình trong một câu, thì rất có thể bạn không hề có lợi thế đó.
4) Đừng bao giờ mở lệnh vì cảm thấy nhàm chán. Giao dịch thường xuyên sẽ dẫn đến hiệu suất kém. Đôi khi, đứng ngoài quan sát mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu nhận ra bản thân chỉ vì “muốn làm gì đó” hay “lâu rồi chưa giao dịch” mà cố tình mở lệnh, hãy lập tức tự phản tỉnh. Giao dịch chỉ để được giao dịch sẽ dẫn đến quyết định vội vàng và thua lỗ. Thị trường không thưởng cho người giao dịch nhiều nhất, mà chỉ khen thưởng người kiếm lợi nhuận nhiều nhất. Đôi khi, không giao dịch chính là giao dịch tốt nhất.
5) Sau khi chịu tổn thất lớn, tuyệt đối đừng tiếp tục giao dịch. Lúc này cảm xúc dễ mất kiểm soát, bạn sẽ cố gắng gỡ lại bằng một cú đặt cược thiếu lý trí. Tâm lý muốn gỡ vốn gấp gáp này chắc chắn khiến bạn thua lỗ nặng hơn.
6) Không bao giờ được vào lệnh mà chưa có kế hoạch thoát lệnh rõ ràng. Dù là dừng lỗ theo thời gian, theo giá, theo điều kiện失效 hay theo yếu tố thúc đẩy, đều phải xác định trước khi mở lệnh. Hãy nhớ kỹ: thời điểm cuối cùng để duy trì sự khách quan là trước khi đặt lệnh. Một khi đã nắm giữ vị thế, thừa nhận sai lầm sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Vì vậy, nhất định phải thiết lập sẵn điều kiện dừng lỗ và rời khỏi thị trường.
7) Đừng bao giờ cố bám vào vị thế của mình. Thị trường chẳng quan tâm đến niềm tin của bạn. Hoặc là bạn tự dừng lỗ, hoặc bị thị trường cắt.
8) Luôn giao dịch dựa trên diễn biến thị trường, chứ không phải dựa trên lãi/lỗ. Việc nóng lòng gỡ lại thua lỗ hay ám ảnh bởi lợi nhuận quá khứ sẽ làm mờ mắt, cản trở thực thi giao dịch.
9) Không phải mọi quan điểm đều đáng để chuyển thành giao dịch. Giao dịch tốt nhất thường là… không giao dịch. Giữ lại vốn và năng lượng, đợi đến khi cơ hội thuận lợi mới ra tay – điều này quan trọng hơn rất nhiều so với hành động cưỡng ép.
10) Đừng chống lại xu hướng. Sóng lớn mạnh hơn bạn. Hãy thích nghi, nếu không sẽ bị đào thải.
11) Tuyệt đối đừng cố chụp dao rơi. “Rẻ” luôn có thể còn rẻ hơn nữa.
12) Không bao giờ được vi phạm nguyên tắc hoặc lệch khỏi kế hoạch khi đang trong trạng thái cảm xúc mạnh. Những nguyên tắc tồn tại là có lý do, thường xuất phát từ những bài học đắt giá. Một khi bạn tự thuyết phục bản thân rằng “chỉ lần này thôi” để phớt lờ một quy tắc nào đó (ví dụ như dời điểm dừng lỗ, nhân đôi cược hay tăng khối lượng giao dịch quá mức), bạn sẽ rơi vào hỗn loạn. Tự giác chính là việc tiếp tục làm điều đúng ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Như một câu nói nổi tiếng trong giới giao dịch: “Lập kế hoạch cho giao dịch, và thực hiện giao dịch theo đúng kế hoạch.”
13) Tuyệt đối đừng bắn hết tất cả đạn dược một lúc.
14) Không bao giờ được giao dịch khi cảm thấy bất an. Nếu quy mô vị thế quá lớn, bạn sẽ rơi vào vòng xoáy đưa ra quyết định trong hoảng loạn, lúc nào cũng tưởng tượng thị trường hay một thế lực nào đó đang cố gắng thanh lý bạn, sống trong trạng thái căng thẳng thần kinh. Cách thông minh thực sự là: hãy để giấc ngủ yên bình mỗi đêm trở thành thước đo tự nhiên cho quy mô giao dịch của bạn.
15) Đừng để lòng tự trọng khiến bạn mắc kẹt trong một giao dịch tồi tệ. Khi mắc sai lầm, hãy thừa nhận: dừng lỗ kịp thời, điều chỉnh chiến lược, và tiếp tục tiến lên.
16) Đừng bao giờ xem nhẹ tính phản thân của thị trường. Những tài sản mạnh luôn có thể đạt mức cao mới, tài sản yếu luôn có thể lao sâu hơn nữa.
17) Không bao giờ được kỳ vọng thanh khoản sẽ xuất hiện đúng lúc bạn cần. Lối thoát luôn hẹp hơn bạn tưởng. Thanh khoản không nằm trong tay bạn, mà do thị trường quyết định.
18) Đừng coi những dao động ngẫu nhiên của thị trường là chiến lược giao dịch. Chỉ vì giá tăng mà mua vào, hay chỉ vì “cảm giác giá quá cao” mà bán khống – đây không phải là giao dịch thật sự, mà là hành vi của kẻ đánh bạc mù quáng. Dù có thiết lập cơ chế kiểm soát rủi ro hoàn hảo, nếu quyết định vào lệnh thiếu cơ sở cơ bản, cuối cùng bạn vẫn sẽ từ từ mất máu và thua lỗ.
19) Tuyệt đối đừng mắc cùng một lỗi hai lần. Sai lầm là điều không tránh khỏi, nhưng lặp lại sai lầm là không thể chấp nhận. Không bao giờ được thua thiệt theo cùng một cách lần thứ hai.
20) Luôn phải nhớ bảo vệ bản thân. Sai lầm là có thể chấp nhận, nhưng cố chấp với sai lầm thì không. Bảo toàn vốn luôn là ưu tiên hàng đầu. Đừng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, mà hãy tập trung vào việc bảo vệ những gì bạn đã có.
21) Đừng chỉ chăm chăm tấn công, sống sót mới là quan trọng nhất. Nếu bạn không đặt cược, bạn sẽ không thắng. Nhưng nếu bạn thua sạch mọi vốn liếng, bạn sẽ không còn cơ hội để đặt cược nữa.
22) Sau một lần thành công lớn, đừng sa vào cái bẫy nâng cấp lối sống. Khi bạn bắt đầu dự báo thu nhập cả năm dựa trên một giao dịch may mắn, vấn đề sẽ nối đuôi nhau kéo đến.
23) Luôn nhớ sau chuỗi lợi nhuận liên tiếp, hãy chuyển sang chiến lược phòng thủ. Những khoản thua lỗ khổng lồ thường xảy ra ngay sau một loạt chiến thắng, khi sự tự tin thái quá bắt đầu xuất hiện. Hãy giữ sự khiêm tốn – giao dịch lớn gần nhất của bạn chẳng có ý nghĩa gì đối với thị trường cả.
24) Đừng để sự kiêu ngạo, tự phụ chiếm ưu thế, hãy luôn giữ sự khiêm tốn.
25) Đừng bao giờ giao dịch trong các tình huống vượt quá tầm kiểm soát, ví dụ như cuộc họp FOMC.
26) Không bao giờ được tự mãn. Một chiến lược hiệu quả trong môi trường thị trường này có thể hoàn toàn thất bại trong môi trường khác. Giao dịch là một nghề đòi hỏi cải tiến liên tục, vùng thoải mái thường là kẻ thù của lợi nhuận. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn có thể đoán trước được hướng đi của thị trường.
"Những người dự đoán chia làm hai loại: những người không biết, và những người không biết rằng họ không biết." Đừng bao giờ nghĩ lợi thế của bạn sẽ tồn tại mãi. Thị trường đang tiến hóa, lợi thế sẽ phai mờ, phương pháp hiệu quả ở chu kỳ trước có thể hoàn toàn vô dụng ở chu kỳ sau. Hãy liên tục cập nhật chiến lược, kiểm chứng và mài giũa – sự đình trệ đồng nghĩa với tự diệt vong.
27) Khi lập luận của bạn đã bị bác bỏ, tuyệt đối đừng dàn trải thêm để gánh lỗ.
28) Đừng giao dịch với kỳ vọng chắc chắn, mà hãy giao dịch với niềm tin vững chắc.
29) Đừng bao giờ giả định thị trường “phải” vận hành theo một mô hình nhất định, đặc biệt là dựa trên diễn biến gần đây. Thị trường không có nghĩa vụ phải duy trì xu hướng hay tuân theo logic. Ngay cả khi thị trường tiếp tục tăng (hoặc giảm), nó cũng có thể đảo chiều bất ngờ. Trong giao dịch, cần tránh dùng những từ khẳng định tuyệt đối như “chắc chắn”, “không thể”. Hãy giữ đầu óc và lập luận linh hoạt – mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hãy luôn nhớ: đừng bao giờ khẳng định điều gì là “không bao giờ” đối với hành vi của thị trường.
30) Đừng coi tỷ lệ thắng là tất cả. Cố gắng theo đuổi tỷ lệ thắng cao chỉ để cảm thấy tốt về bản thân là một cái bẫy. Chốt lời quá sớm hoặc né tránh những khoản thua nhỏ cần thiết cuối cùng sẽ làm hại lợi nhuận.
31) Đừng bao giờ xem nhẹ tầm quan trọng của kỷ luật, kiên nhẫn, kiểm soát rủi ro và khả năng thực thi – chúng quan trọng hơn nhiều so với việc đơn thuần theo đuổi lợi nhuận alpha. Nhiều trader nắm trong tay nguồn alpha chất lượng cao nhưng lại không biết cách vận hành. Thực thi tốt không chỉ nằm ở việc chọn đúng tài sản và chiến lược, mà còn ở việc biết khi nào nên ngồi im. Khi điều kiện thị trường bất lợi, quyết định thực thi tốt nhất thường là… không giao dịch. Hãy luôn tự hỏi: “Liệu tôi có lợi thế thực sự ở đây, hay chỉ đang tung đồng xu để đặt cược?” Nếu là trường hợp sau, hãy tích trữ sức mạnh và chờ đợi thời cơ tốt hơn.
32) Sau khi thua lớn đừng suy sụp, sau khi thắng lớn cũng đừng quên mình là ai. Sức bền cảm xúc mới là tài sản quý giá nhất của một trader.
33) Không bao giờ được bỏ qua diễn biến giá sau khi có tin tức công bố. Nếu phản ứng của thị trường trái ngược với kỳ vọng của bạn, hãy lập tức rút lui. Thị trường đang truyền tải thông tin mà bạn chưa nhận ra.
34) Đừng bao giờ giao dịch bằng niềm tin mượn từ người khác. Nếu bạn mua vào theo lời khuyên của người khác, bạn cũng cần họ để biết khi nào nên thoát ra – và khi họ im lặng, bạn sẽ rơi vào bế tắc. Như Livermore từng nói: “Không ai có thể kiếm được tiền lớn từ những gì người khác nói với họ.” Hãy rèn giũa kỹ năng của riêng bạn, xây dựng hệ thống của riêng bạn. Nếu bạn không thể tin vào quyết định của chính mình, bạn chỉ là một con tốt trong tay người khác.
35) Đừng bao giờ đi ngược lại trực giác của mình. Nếu có điều gì đó cảm giác không ổn, thường là thực sự có vấn đề.
36) Không bao giờ được cố nắm bắt mọi biến động của thị trường.
Mọi người thường dễ bị cám dỗ bởi việc ôm lấy từng nhịp tăng giảm, nhưng cách làm này chắc chắn là vô ích. Hãy luôn đối diện với thị trường bằng tâm thế dư dả chứ không phải thiếu thốn – nó luôn ở đó, cơ hội dồi dào đủ để giúp bạn đạt mục tiêu, bạn không cần phải như một cầu thủ bóng chày, cố đánh mỗi quả bóng ném tới.
37) Đừng bao giờ xem nhẹ sức mạnh của thất bại. Miễn là bạn kiên trì, hãy thất bại sớm và thường xuyên – bạn sẽ không ngừng tiến bộ.
38) Khi lý do đầu tư của bạn không còn tồn tại, đừng bao giờ cố bám vào tài sản đang thua lỗ, đặc biệt là sau khi giá sụt giảm mạnh. Tư tưởng “đã lỗ nhiều thế này rồi thì không thể bán” sẽ khiến bạn mất trắng.
39) Đừng để tâm lý “gỡ hòa” chi phối quyết định của bạn. Lối tư duy này dẫn đến giao dịch quá mức, cuối cùng gây ra thanh lý hoàn toàn.
40) Đừng bao giờ chỉ chú ý đến thời điểm vào lệnh. Một giao dịch chỉ thực sự kết thúc khi bạn thoát lệnh. Biết khi nào nên chốt lời cũng quan trọng như biết khi nào nên vào lệnh.
41) Đừng bỏ qua những phần tưởng chừng “nhàm chán” (quản lý vị thế, thiết lập dừng lỗ, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận) – chúng mới chính là chìa khóa giúp bạn tồn tại trên thị trường. Đừng đợi đến khi gặp tổn thất thảm khốc mới hiểu ra điều này.
42) Đừng giao dịch vì cảm giác kích thích nhất thời, hãy kiên trì giành chiến thắng từng bước.
43) Đừng rơi vào ảo tưởng về quyền lực – đó thường chỉ là sự chậm trễ của hiện thực.
44) Không bao giờ được ở lại hay rơi vào một tình thế nào đó chỉ vì ôm hy vọng hay suy nghĩ theo ý muốn cá nhân.
45) Không bao giờ được xem nhẹ tầm quan trọng của quản lý rủi ro. Luôn đặt an toàn vốn lên trên việc theo đuổi lợi nhuận. Quản lý tốt thua lỗ của bạn, lợi nhuận sẽ tự tìm đến.
46) Đừng vào hay thoát lệnh một cách hấp tấp. Cũng như bạn mở lệnh từng phần, bạn cũng nên đóng lệnh từng phần. Hành động “toàn bộ vào – toàn bộ ra” chẳng khác nào tự sát.
47) Không bao giờ được đặt cược vào điều mà bạn không chịu nổi nếu mất. Quy mô của bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào cũng không nên lớn đến mức buộc bạn phải rời khỏi thị trường. Lời khuyên quan trọng nhất là: đừng bao giờ để thua lỗ mất kiểm soát. Ngay cả khi bạn liên tục mắc sai lầm 20 hay 30 lần, bạn vẫn phải còn lại vốn liếng. Đừng để một vị thế đơn lẻ đe dọa đến sự nghiệp giao dịch của bạn.
48) Không bao giờ được giao dịch ngoài phạm vi lợi thế của bạn. Nếu không có lợi thế, hãy chọn quan sát. Cố giao dịch ngoài hệ thống của bản thân chỉ khiến tài khoản dần cạn kiệt.
49) Đừng bao giờ nghĩ lợi thế của bạn là vĩnh viễn. Thị trường đang thay đổi, lợi thế sẽ suy giảm, chiến lược hiệu quả ở chu kỳ trước có thể vô dụng ở chu kỳ sau. Cải tiến liên tục, kiểm tra liên tục – sự đình trệ chính là tự diệt vong.
50) Đừng bao giờ đánh giá một giao dịch chỉ dựa trên kết quả. Một giao dịch tốt đôi khi cũng thua, trong khi một giao dịch xấu có thể may mắn thắng. Bạn nên tập trung vào việc thực thi hơn là kết quả.
51) Đừng bao giờ cố bám vào một vị thế chỉ vì sợ bị coi là ngu ngốc hay lo ngại ánh mắt công chúng. Tôi đã thấy quá nhiều người hủy hoại tương lai chỉ vì sợ mang tiếng xấu hổ trước đám đông. Cắt lỗ dứt khoát mới là con đường sinh tồn. Thị trường chẳng quan tâm đến niềm kiêu hãnh của bạn, và bạn cũng nên học cách buông bỏ lòng tự trọng.
52) Đừng bao giờ xem nhẹ sức mạnh của việc tạm thời rút lui. Khi bạn rơi vào chuỗi thua liên tiếp, hãy dũng cảm dọn sạch vị thế và nghỉ ngơi một chút. Tư bản tâm lý quan trọng ngang với tư bản tài chính, chìa khóa là phá vỡ vòng luẩn quẩn của cảm xúc tiêu cực. Khi trở lại, hãy khiêm tốn, bắt đầu với quy mô nhỏ, đợi khi lấy lại sự tự tin rồi mới tăng dần quy mô đặt cược.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@kelxyz_
