Berachain có những ứng dụng gì? Tìm hiểu toàn diện các ứng dụng chính và chiến lược lợi nhuận trên mạng chính
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Berachain có những ứng dụng gì? Tìm hiểu toàn diện các ứng dụng chính và chiến lược lợi nhuận trên mạng chính
Từ góc độ thực tế, khám phá hệ sinh thái thực tế trên chuỗi.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Berachain
Biên dịch: TechFlow
Cuối cùng cũng đến rồi.
Sau hai năm chờ đợi, mainnet của Berachain đã được ra mắt vào thứ Năm tuần trước, Bera đã luôn trong quá trình nấu nướng. Có rất nhiều việc phải làm và thật khó để nắm bắt toàn bộ mọi thứ đang diễn ra trên chuỗi — nhưng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về gần như tất cả những gì bạn có thể làm trên Berachain ngay lúc này.
Berachain bản thân không cần giới thiệu nhiều, nhưng cơ chế đồng thuận của nó — Proof-of-Liquidity (PoL, Bằng chứng Thanh khoản), là cốt lõi thúc đẩy đổi mới kinh tế của Berachain. Ban đầu, khi ý tưởng về cơ chế đồng thuận hoàn toàn mới này được đưa ra, Berachain vẫn chỉ là một cộng đồng chứ chưa phải một L1. Nhưng giờ đây tình hình đã khác rất nhiều. Sau khi thu hút hơn 3 tỷ đô la tiền gửi thông qua chương trình Boyco, Berachain đã chính thức đi vào hoạt động, bắt đầu tạo khối và thu hút lượng lớn dApp và người dùng.
Thường thì blog này tập trung vào các yếu tố cơ bản của Berachain và tiềm năng tương lai, nhưng lần này chúng ta sẽ tiếp cận từ góc độ thực tế, khám phá hệ sinh thái đang diễn ra trên chuỗi. Hãy bắt đầu thôi!
Khám phá Hệ sinh thái DeFi của Berachain
Trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu với cái nhìn tổng quan về hệ sinh thái DeFi của Berachain. Phần lớn chức năng của hệ sinh thái này phụ thuộc vào các tài sản được gửi thông qua Boyco, trong khi các đội phát triển dApp đang tích cực ra mắt các chiến lược và tính năng mới trên chuỗi.
Theo dữ liệu từ DefiLlama, tổng giá trị bị khóa (TVL) của Berachain hơi vượt quá 1,9 tỷ đô la, tuy nhiên con số này chưa bao gồm toàn bộ tài sản Boyco. Captain Jack Bearow đã viết một bản tóm tắt xuất sắc về cách thị trường Boyco vận hành và dòng chảy của các tài sản này, bạn có thể nhấn vào đây để đọc.
Chúng tôi sẽ giải thích ngắn gọn cách thức hoạt động của Boyco, sau đó chuyển sang các động lực trên mainnet.
Chương trình Boyco đã chọn ra 12 ứng dụng và hơn 20 nhà phát hành tài sản. Tài sản Boyco được chia thành ba loại: tài sản chính, tài sản bên thứ ba và tài sản hỗn hợp. Tùy theo loại tài sản, các hệ số và thời hạn khác nhau được áp dụng, và các đội đã nộp kịch bản đăng ký nói rõ tài sản sẽ được sử dụng vào đâu sau khi mainnet ra mắt.
Xét theo dữ liệu TVL của Berachain, không chỉ phân bổ đều giữa các dApp mà còn phân bố khỏe mạnh giữa các pool, tài sản và chiến lược. Tiếp theo, chúng tôi sẽ liệt kê một số hoạt động trên chuỗi và tập trung vào một vài chiến lược và pool cụ thể để minh họa khả năng mở rộng.
Bắt đầu từ BeraHub, chúng ta có thể thấy cách phép màu PoL vận hành.
Mở trang web, bạn sẽ thấy một vài tab khác nhau, nhưng hãy bắt đầu từ các pool thanh khoản. Năm pool thanh khoản hàng đầu theo TVL cho phép bạn gửi HONEY hoặc WBERA, tài sản ghép cặp bao gồm BYUSD, USDC.e, WETH và WBTC, tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro của bạn.
Các token đại diện cho LP (LP tokens) có thể được stake vào các kho thưởng (reward vaults), đây là cách chính để kiếm phần thưởng BGT trên Berachain. Hiện tại có năm kho thưởng — tương ứng với năm pool thanh khoản này — đã được phê duyệt whitelist và mở nhận gửi tiền, mỗi kho có tỷ lệ thu thập BGT và lợi suất phần trăm hàng năm (APR) khác nhau.
Tại thời điểm viết bài này, TVL của Kodiak đã vượt quá 690 triệu đô la — vậy nguồn vốn này đến từ đâu? Và người dùng LP tận dụng cơ sở hạ tầng của Kodiak như thế nào?
Nếu chúng ta xem xét mười pool thanh khoản hàng đầu theo TVL, có thể thấy Kodiak sở hữu thanh khoản sâu ở nhiều cặp giao dịch, trải rộng trên ba loại tài sản đã đề cập. Trong các cặp này, WETH chiếm ba trong năm vị trí hàng đầu, phần còn lại bao gồm STONE, WBTC, HONEY và beraETH.
Hơn 375 triệu đô la WETH được gửi qua chương trình Boyco, phần lớn hiện đã được triển khai trên mainnet Berachain.
Kodiak không chỉ cung cấp phần thưởng cho việc gửi các tài sản tiêu chuẩn hơn, mà còn ra mắt “Sweet Islands” (Đảo Ngọt), các sản phẩm được thiết kế riêng cho các cặp BERA/HONEY, BERA/WETH và YEET/BERA, hiện đang có lợi suất hàng năm đạt mức ba con số. Dù nhu cầu của bạn là gì, Kodiak đều có thể đáp ứng, quy mô tài sản đã tăng lên hơn 1,1 tỷ đô la và liên tục ra mắt các tính năng và farm mới, ví dụ như Sweet Island cho WBTC/BERA, tích hợp với Zapper, và niêm yết liên tục các token mới trong hệ sinh thái Berachain.
D2 Finance hiện đang cung cấp một số chiến lược độc đáo cho Berachain, chẳng hạn như Hyperbera.usdc, Hyperbera.Weeth, Kodiak ++, Dgnberaland và Hyperbera. Tại thời điểm viết bài, TVL của giao thức đã vượt quá 10 triệu đô la và liên tục nỗ lực cung cấp các sản phẩm phân hóa khai thác hệ sinh thái Berachain rộng lớn hơn.
Gần đây D2 đã viết về suy nghĩ của họ xung quanh Berachain và Pol, nhưng nhóm muốn mang các chiến lược phái sinh được token hóa lên Berachain, những chiến lược này không chỉ mang lại lợi nhuận hấp dẫn mà còn hưởng lợi từ cấu trúc phản tư và khuyến khích của Pol. Nếu bạn muốn thụ động kiếm phần thưởng BGT thông qua một loạt chiến lược được quản lý tích cực, D2 có thể là điểm đến lý tưởng dành cho bạn.
Ooga Booga là một bộ tổng hợp thanh khoản nội sinh, kể từ khi ra mắt đã hoàn thành gần 200 triệu đô la khối lượng giao dịch. Khối lượng này đến từ nhiều loại token, chủ yếu là BERA, HONEY và USDC.e.
Ngoài khối lượng giao dịch, Ooga Booga liên tục niêm yết thêm token mới và cho phép người dùng giao dịch tài sản trên nhiều DEX, mang lại trải nghiệm người dùng đơn giản, đồng thời liên tục công bố các mối quan hệ đối tác và tích hợp mới.
Ngoài khối lượng giao dịch, Ooga Booga liên tục niêm yết thêm token mới và cho phép người dùng giao dịch tài sản trên nhiều DEX, mang lại trải nghiệm người dùng đơn giản, đồng thời liên tục công bố các mối quan hệ đối tác và tích hợp mới.
Giao thức Dolomite đã thu hút gần 1 tỷ đô la tài sản vào nền tảng, trong đó hơn 32 triệu đô la đã được cho vay. Dolomite đang xây dựng một thị trường tiền tệ và giao thức giao dịch ký quỹ, phục vụ Berachain và những người dùng muốn tận dụng tối đa tài sản của mình.
Đối với những người dùng muốn stake BGT hoặc BERA, Infrared là lựa chọn then chốt.
Nền tảng này là một giải pháp stake thanh khoản thân thiện với người dùng, tập trung vào PoL. Infrared đã thu hút hơn 180 triệu BERA, người dùng có thể stake BERA và nhận iBERA, một token thanh khoản (ERC-20) được hỗ trợ 1:1 bởi BERA. Các token BERA được gửi vào sẽ được stake thông qua mạng lưới validator của Infrared, người dùng không cần thao tác gì thêm để nhận phần thưởng stake.
Một lợi ích lớn của token stake thanh khoản không chỉ là lợi nhuận stake dễ dàng mà còn là hiệu quả vốn gia tăng. Trong hệ sinh thái Berachain, bạn có thể sử dụng iBERA để cung cấp thanh khoản, vay mượn hoặc làm tài sản thế chấp mà không cần từ bỏ phần thưởng stake. Infrared cũng sẽ ra mắt iBGT, phiên bản thanh khoản của BGT, dành cho người dùng muốn tối đa hóa phần thưởng PoL, thêm thông tin có thể đọc tại đây.
Nếu bạn muốn tiếp xúc tối đa với hệ sinh thái Berachain, bạn có thể gửi vào vault Trifecta thanh khoản của Yeet (được mô tả chi tiết tại đây).
Một bản tóm tắt ngắn gọn là, Yeet hợp tác với Beradrome và Kodiak, tung ra sản phẩm tự động sinh lời rất thân thiện, cho phép người gửi tiền nhận phần thưởng mining và tự động tái đầu tư vào vị thế LP Yeet/Bera.
So với việc thủ công cung cấp thanh khoản, stake token đại diện vào Beradrome và định tuyến qua "Sweet Island" YEET/BERA của Kodiak, người dùng giờ đây có thể thực hiện tất cả chỉ bằng một cú nhấp qua Yeet, không cần trải qua các bước phiền toái. Nếu muốn, bạn thậm chí có thể rút token LP từ vault Trifecta thanh khoản để sử dụng vào mục đích khác, lựa chọn nằm ở bạn.
Beradrome chính thức ra mắt ngày 9 tháng 2, đặt mục tiêu trở thành thị trường thanh khoản hàng đầu cho mọi tài sản sinh lời trên Berachain. Mặc dù cấu trúc khá phức tạp (bạn có thể xem tài liệu chi tiết của họ), điều này không ngăn cộng đồng gửi tài sản và kích hoạt "hiệu ứng flywheel" (bánh đà).
Kiến trúc của Beradrome lấy cảm hứng từ mô hình Solidly và cố gắng tối ưu hóa nó. Với nền tảng PoL vận hành, Beradrome có thể xây dựng thanh khoản sâu hơn thông qua các kho thưởng và token sinh lời. Nếu dApp này tiếp tục tăng trưởng, người dùng sẽ có động lực tham gia hơn vào BERO, hiBERO và oBERO, từ đó tận dụng đồng thời lợi thế của Beradrome và PoL.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Smilee Finance đã ra mắt gBERA, một token stake thanh khoản độc đáo, được thiết kế để tự động tái định chuẩn và tích lũy phần thưởng thông qua validator của Berachain. Khác với các token stake thanh khoản khác như iBERA, điểm đặc biệt của gBERA là khả năng tự động hóa quá trình nhận phần thưởng, tái đầu tư phần thưởng thành BERA mà người dùng không cần thao tác thêm. Nhóm dự kiến ra mắt thêm các tính năng tích hợp trong vài tuần tới, cho phép người dùng đóng gói gBERA và sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau trong hệ sinh thái.
GameFi, SocialFi và MemeFi trên Berachain
Nếu DeFi không phải là sở thích của bạn, cũng không sao cả.
Berachain không chỉ là một chuỗi DeFi khác, hệ sinh thái của nó dù chỉ mới ra mắt mainnet một tuần, đã thể hiện sự đa dạng đáng kể.
Có lẽ bạn chỉ muốn bridge đến Berachain, nghỉ ngơi một chút, tạm rời xa các dApp và lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Nếu vậy, hãy thử xem bera.tv. Nhóm mô tả đây là "chương trình truyền hình AI đầu tiên xuyên chiều không gian", chỉ phát sóng trên Berachain. Nếu bạn thích xem hai nhân vật AI hình gấu dẫn tin nói về đủ chủ đề, thì bạn đã đến đúng nơi.
Bạn muốn cá cược nhưng không hứng thú với thể thao? Over/Under đã ra mắt trên mainnet, cho phép bạn đặt cược kết quả trò chơi video trực tiếp theo thời gian thực, cũng như thiết lập các cược xiên (parlays). Livestream đã trở thành một trong những cách phổ biến nhất để thu hút khán giả, và dữ liệu không nói dối — năm ngoái có hơn 7 triệu streamer độc lập sử dụng Twitch, trung bình có 2 triệu người xem đồng thời.
Nếu tiền mã hóa muốn thoát khỏi vòng tròn hiện tại và thu hút thêm người dùng, việc đáp ứng sở thích của họ là một con đường tiềm năng dẫn đến thành công. Over/Under mong muốn trở thành trung tâm hàng đầu cho streamer và người đầu cơ, và chỉ giới hạn trên Berachain.
Memeswap hướng tới việc trở thành điểm đến hàng đầu cho các trader memecoin, mang đến trải nghiệm tương tự pump dot fun nhưng được thiết kế riêng cho cộng đồng Berachain. Nếu bạn muốn tận dụng hoạt động ngày càng sôi động trên chuỗi nhưng không muốn mua token trực tiếp, bạn có thể stake BERA trên Memeswap để cung cấp thanh khoản thuê cho việc phát hành token mới và kiếm lợi nhuận.
Đối với người dùng muốn thực sự giao dịch token, họ có thể dùng Memeswap để theo dõi việc triển khai token mới, các giao dịch ràng buộc gần đây và các chi tiết khác để luôn cập nhật. Memeswap đã hoàn thành khối lượng giao dịch vượt 370.000 BERA và đã tích hợp với Infrared, Ooga Booga và các đội khác, mang lại trải nghiệm liền mạch cho mọi loại trader.
Shogun đang xây dựng một nền tảng giúp người dùng dễ dàng lên chuỗi hơn thông qua gun.fun. Người dùng chỉ cần một cú nhấp để chuyển tài sản từ bất kỳ chuỗi nào sang Berachain. Nhóm ra mắt ngày 11 tháng 2, dù Berachain là chuỗi tương thích EVM, Shogun vẫn cho phép bất kỳ ai gửi tài sản từ các chuỗi không phải EVM đến Berachain.
Honey Chat là một ứng dụng mạng xã hội nội sinh trên Berachain, nhằm định nghĩa lại động lực xã hội thông qua cơ chế trên chuỗi. Người dùng đăng ký và kết nối tài khoản X hiện có của họ, có thể truy cập vào một mạng lưới nơi uy tín xã hội thực sự quan trọng, được quản trị bằng token.
Thúc đẩy Proof-of-Liquidity (PoL)
Đến đây, chúng ta có thể nói về PoL, mặc dù nó chưa được kích hoạt chính thức.
Thay vì ngồi chờ PoL kích hoạt, hãy chủ động suy nghĩ về cách PoL sẽ tích hợp với thanh khoản hiện có trên chuỗi và bạn có thể tận dụng nó như thế nào. Dù bạn đang luân chuyển giữa các dApp khác nhau theo chương trình thưởng hay chọn trung thành với một hoặc hai dApp, việc suy nghĩ sớm về điều này đều mang lại giá trị lớn.
Trước đó đã đề cập, hiện tại chỉ có năm kho thưởng được whitelist — điều gì sẽ xảy ra khi ngày càng nhiều giao thức bắt đầu quy trình xin whitelist? Hiện tại tỷ lệ thu thập BGT vẫn tương đối cân bằng, nhưng tình trạng này có thể sẽ không kéo dài lâu. Để biết thêm thông tin về cách các kho thưởng vận hành thực tế, bạn có thể xem tài liệu.
Kinh tế học token của Berachain nhằm thúc đẩy sự cân bằng lành mạnh giữa các hành vi trên chuỗi, tách biệt hợp lý giữa token gas và token quản trị. Khác với việc phát hành 10% nguồn cung BERA mỗi năm, người dùng và dApp có thể nhận được BGT, có đơn vị đo lường và lý thuyết trò chơi hoàn toàn khác biệt.
Nhắc sơ một chút, hiện tại trên chuỗi đã có một số cơ hội, ví dụ như iBGT của Infrared, hiện đang cung cấp lợi suất hàng năm khá tốt (thậm chí là lợi suất stablecoin).
Khi PoL được kích hoạt và chính thức ra mắt, những người đã nỗ lực từ sớm sẽ được đền đáp vì sự kiên nhẫn và chăm chỉ của họ, trong khi những người khác sẽ phải chạy đua để hiểu vì sao Berachain lại khác biệt đến vậy so với các chuỗi PoS.
Hiện tại, bài viết này đã cung cấp cho bạn đủ hướng suy nghĩ và hành động, nhưng vẫn còn nhiều nội dung chưa được đề cập. Nếu bạn muốn luôn cập nhật tin tức mới nhất về Berachain, hãy bắt đầu từ tài khoản X của quỹ và trang sinh thái, nơi sẽ liên tục được cập nhật khi thêm nhiều đội lên mainnet.
Cảm ơn bạn đã đọc, Bera.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@berachain
