Bản đồ toàn cảnh Berachain: Tận dụng cơ hội mới trên đường đua Layer 1
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Bản đồ toàn cảnh Berachain: Tận dụng cơ hội mới trên đường đua Layer 1
Berachain không chỉ có tiềm năng trở thành một nền tảng giao dịch hiệu quả, mà còn sẽ là một thành phần quan trọng và độc đáo trong hệ sinh thái DeFi.
Chuyên sâu báo cáo Web3
Berachain là chuỗi công khai duy nhất trong năm 2024 thu hút sự chú ý rộng rãi trước khi ra mắt mainnet. Với nền tảng tài trợ mạnh mẽ, nhiều dự án hàng đầu hợp tác và kỳ vọng airdrop hấp dẫn, Berachain đã làm sống lại nhiệt huyết của những người yêu thích DeFi. Nhìn chung, Berachain nổi bật ở các khía cạnh như bối cảnh dự án, sáng tạo và hiệu suất dữ liệu. Qua phân tích trên những phương diện này, chúng ta sẽ khám phá ra lợi thế của Berachain về kiến trúc công nghệ, xây dựng cộng đồng và hiệu quả thị trường, cũng như tiềm năng phát triển trong tương lai tại phân khúc Layer 1.
I. Giới thiệu dự án
Berachain là một dự án blockchain Layer 1 được xây dựng trên Cosmos SDK và tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM), hướng tới giải quyết vấn đề thanh khoản trong lĩnh vực DeFi (tài chính phi tập trung) thông qua cơ chế đồng thuận độc đáo Proof of Liquidity (PoL). Cơ chế PoL khuyến khích người dùng cung cấp thanh khoản cho mạng nhằm đảm bảo an toàn và sức sống cho hệ thống, khác biệt so với cơ chế PoS (Proof of Stake) truyền thống vì nó đặt thanh khoản làm trọng tâm cho an ninh và hiệu quả mạng.
Cơ chế PoL (Proof of Liquidity - Bằng chứng về thanh khoản):
• Cầm cố thanh khoản: Berachain yêu cầu các trình xác thực (validator) phải cầm cố thanh khoản thay vì chỉ đơn thuần sở hữu token. Cơ chế này thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và bền vững của mạng bằng cách thưởng cho những người dùng cung cấp thanh khoản.
• Hệ thống ba loại token:
￮ BERA: Token gas của mạng, dùng để thanh toán phí giao dịch, hỗ trợ các hoạt động cơ bản của mạng.
￮ HONEY: Stablecoin của Berachain, nhằm cung cấp nơi lưu trữ giá trị ổn định và phương tiện giao dịch, tương tự như các stablecoin trong các hệ sinh thái khác.
￮ BGT (Berachain Governance Token): Dùng cho quản trị, không thể chuyển nhượng, đảm bảo quyền ra quyết định thuộc về những người nắm giữ dài hạn thực sự quan tâm đến sự phát triển của mạng.
Đội ngũ sáng lập:
Berachain được thành lập bởi một nhóm những người yêu thích DeFi quen nhau trong cộng đồng Olympus DAO, có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực DeFi. Họ ban đầu gia nhập thị trường thông qua dự án NFT Bong Bears. Berachain đã hoàn tất vòng gọi vốn A 42 triệu USD vào tháng 4 năm 2023, với các nhà đầu tư gồm Polychain Capital, OKX Ventures, Hack VC – những tổ chức đầu tư tiền mã hóa hàng đầu. Vào tháng 4 năm 2024, họ tiếp tục hoàn tất vòng gọi vốn B trị giá 100 triệu USD. Điều này không chỉ khẳng định sự công nhận của thị trường đối với cơ chế đổi mới của Berachain mà còn cung cấp nguồn lực tài chính vững chắc cho sự phát triển sau này của dự án.
II. Biểu hiện dữ liệu
Hệ sinh thái Berachain phát triển rất nhanh chóng. Dù mainnet chưa ra mắt, đã có hơn 270 dự án cam kết tham gia, chủ yếu tập trung vào các ứng dụng dành cho người dùng. Testnet thứ hai (v2 Bartio) được khởi chạy vào tháng 6 năm 2024. Trong giai đoạn testnet B2, số lượng địa chỉ tăng theo cấp số nhân kể từ tháng 9. Trong chưa đầy một tháng, số lượng địa chỉ tăng từ 6,4 triệu lên 33,3 triệu và tiếp tục tăng trưởng trong các tháng 10–12. Hiện tại, số lượng địa chỉ độc lập đạt 240 triệu, số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày đạt đỉnh vào tháng 12 với mức cao nhất là 7 triệu.
Dữ liệu: https://80084.testnet.routescan.io/
Kể từ khi mở tính năng gửi tiền trước (pre-deposit), kho Berastone vault đã nhận được 87.307 ETH từ 100.357 địa chỉ độc lập, TVL đạt 273 triệu USD.
Dữ liệu: https://dune.com/rudexxx/berachain-vault-berastone
Tổng TVL của các bể gửi tiền trước (pre-deposit pool) do Pre Boyco hợp tác cùng Ethena, Etherfi, Lombard và Stakestone đạt 1,064 tỷ USD.
Dữ liệu: https://dune.com/lindyhan/berachain-pre-boyco-deposits
Số lượng người nắm giữ NFT THJ là 6.998 người, đúc hơn 44.000 chiếc, gây quỹ được 6,927 triệu USD. Khối lượng giao dịch đạt 8.827 ETH.
Dữ liệu: https://dune.com/thj/thehoneyjar
III. Các mốc phát triển quan trọng
2021.8 Phát hành NFT Bong Bears
2021.11 Lần đầu tiên đề cập đến Berachain
2022.3 Đề xuất OIP-87 của Olympus DAO về vòng hạt giống tài trợ cho Berachain được thông qua, Berachain sẽ nhận được khoản đầu tư 0,5 triệu USD từ Olympus với định giá 50 triệu USD
2023.4 Berachain hoàn tất vòng gọi vốn A 42 triệu USD, định giá 420 triệu USD, do Polychain dẫn dắt
2024.1 Ra mắt testnet Berachain
2024.2 LayerZero công bố hỗ trợ thêm Berachain
2024.3 Tabi Chain tuyên bố sẽ triển khai thị trường NFT, Launchpad và nền tảng sự kiện trên Berachain
2024.4 Berachain hoàn tất vòng gọi vốn B 100 triệu USD, định giá 1,5 tỷ USD, do Framework Ventures dẫn dắt
2024.6 Khởi động testnet công cộng thứ hai (v2 Bartio)
2024.7 Liên minh trừu tượng hóa chuỗi (chain abstraction) giữa Berachain và chuỗi trừu tượng hóa mô-đun L1 Particle Network ra mắt testnet liên hợp đầu tiên
2024.9 Ra mắt chương trình khuyến khích RFB và hợp tác với nhiều dự án gửi tiền thanh khoản như Stakestone
2024.10 Magic Eden công bố hỗ trợ thêm Berachain
Q1 2025 Dự kiến TGE
IV. Các dự án hợp tác
Ngoài các dự án hợp tác đã nêu ở phần mốc phát triển, sau khi ra mắt testnet V2, Berachain đã triển khai kế hoạch khuyến khích Request For Broposal (RFB) vào tháng 9 năm 2024, cung cấp hỗ trợ thanh khoản và các hình thức khác cho các đội tiên phong. RFB gồm ba phần: Boyco, Request for Application và Request for Community.
Boyco là một thị trường thanh khoản, cung cấp hỗ trợ thanh khoản cho mainnet Berachain nhằm đảm bảo hệ sinh thái DApp có đủ thanh khoản sử dụng. Người dùng có thể "gửi tiền trước" thông qua kho Boyco vault để nhận token và phần thưởng tương ứng khi mainnet khởi chạy.
Hiện tại, Boyco đã hợp tác với nhiều giao thức DeFi để thiết lập các bể gửi tiền bên ngoài, tổng TVL đạt 1,6 tỷ USD: Các dự án hợp tác gồm Bedrock, Cian, Dinero, Ethena+Concrete, Etherfi, Lombard, Solv, Stakestone, Usual, VaultCraft và ListaDAO. Sau đây là giới thiệu chi tiết về một số đối tác chính:
1. Stakestone
Giao thức tài sản thanh khoản đa chuỗi StakeStone hồi tháng 8 năm ngoái thông báo thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Berachain, triển khai toàn bộ token STONE lên testnet bArtio của Berachain. Người dùng có thể sử dụng các tài sản thanh khoản STONE, ssBTC, STONEBTC của StakeStone để tham gia vào hệ sinh thái Berachain và kiếm lợi nhuận. Đồng thời ra mắt nền tảng phát hành sản phẩm lợi nhuận StakeStone Vault. Giai đoạn đầu tiên hợp tác với chuỗi RWAFi Plume để ra mắt StakeStone x Plume pre-deposit Vault, sử dụng STONE và SBTC tham gia.
Vào tháng 12, tiếp tục ra mắt sản phẩm Vault giai đoạn hai Berachain Vault, sản phẩm này nhằm cung cấp dịch vụ lợi nhuận riêng biệt cho hoạt động gửi tiền trước Berachain (sự kiện Boyco pre-deposit) và hoạt động khai thác thanh khoản PoL (Proof of Liquidity) sau khi mainnet ra mắt. Đồng thời, thông qua chứng nhận LP kho bạc beraSTONE/beraSBTC, người dùng có thể mở khóa nhiều cơ hội ứng dụng DeFi hàng đầu hơn, bao gồm giao dịch, cho vay và mượn, cũng như các thao tác lợi nhuận đòn bẩy. Người tham gia Berachain Vault sẽ nhận được phần thưởng thanh khoản bao gồm tối đa 1,5% tổng nguồn cung token quản trị STO, phần thưởng token BERA từ việc đào trước Berachain, lợi nhuận khai thác PoL sau khi mainnet Berachain ra mắt, cũng như các phần thưởng từ các dự án hệ sinh thái Berachain như Kodiak và Dolomite. Berachain Vault do StakeStone tổ chức đã liên kết với Pendle, Royco, Morpho, Dolomite, Kodiak, Native và hơn 20 dự án/hội nhóm cộng đồng Berachain cùng ra mắt, đạt mức gửi tiền vượt 111 triệu USD trong vòng 24 giờ, thu hút hơn 30.000 địa chỉ tham gia. Về sau, beraSTONE đã vượt stETH trở thành tài sản sinh lời lớn nhất trên Ethereum, và bể thanh khoản beraSTONE/ETH trên Uniswap V3 cũng trở thành bể thanh khoản lớn nhất trên Uniswap V3.
2. Lombard
Lombard là một dự án tập trung vào DeFi Bitcoin, mang lại cơ hội hợp tác với Berachain. Kho Bitcoin Bera Vault của Lombard trong thời gian ngắn đã thu hút lượng lớn vốn, cho thấy sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Người dùng gửi LBTC hoặc wBTC vào kho Lombard có thể đồng thời nhận phần thưởng từ nhiều giao thức, bao gồm Berachain, Lombard và Babylon.
3. Ethena
Ethena Labs hồi tháng 12 năm ngoái đăng tweet thông báo đã ra mắt các kho gửi tiền trước Ethena Berachain, hỗ trợ gửi USDe, sUSDe, USDC và USDT. Ngoài ra, Concrete triển khai 2 kho gửi tiền trước Ethena cho Berachain, cho phép người dùng giữ vị thế đô la Mỹ trong khi vẫn nhận được phần thưởng Berachain và tham gia vào hệ sinh thái. Sau khi mainnet Berachain ra mắt, các kho gửi tiền trước sẽ triển khai thanh khoản tại các giao thức trong danh sách trắng hệ sinh thái Berachain. Gửi USDe và sUSDe sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng từ Ethena, điểm Concrete, BERA và phần thưởng nội bộ hệ sinh thái.
4. Etherfi
Giao thức tái ký quỹ Ethereum ether.fi thông báo vào ngày 1 tháng 1 ra mắt kho tiền gửi trước khuyến khích Berachain, hỗ trợ gửi weETH, WETH, stETH, eBTC, wBTC, cbBTC và LBTC. Sau khi mainnet Berachain khởi chạy, khoản gửi sẽ bị khóa trong 90 ngày.
5. Usual
Usual chính thức thông báo vào ngày 5 tháng 1 rằng TVL của Boyco pre-deposit Usual Bera Vault do Usual và Berachain cùng ra mắt đã vượt 15 triệu USD trong vòng 24 giờ. Người dùng có thể kiếm APY 37% cùng các phần thưởng từ Berachain, Kodiak, Dolomite và Veda. Lưu ý bao gồm:
• Phần thưởng Vault được tính theo APY hiển thị, chỉ có thể nhận trên trang Vault.
• Có thể gửi bằng USD0, USD0++, USDC hoặc DAI.
• Rút tiền bằng USD0++.
• Vị trí bị khóa từ 1–3 tháng sau khi mainnet ra mắt.
6. Bedrock
Giao thức tái ký quỹ thanh khoản đa tài sản Bedrock ra mắt uniBTC Berachain Vault vào ngày 6 tháng 1, hỗ trợ cơ chế phần thưởng xuyên chuỗi, nhằm kết nối hệ sinh thái Ethereum và Berachain. Người dùng có thể thông qua Vault này thực hiện tự động kiếm lợi nhuận, quản lý tài sản xuyên chuỗi và tham gia vào hoạt động gửi tiền trước Boyco của Berachain. Vault này áp dụng cấu trúc lợi nhuận bốn tầng, bao gồm phần thưởng gốc Berachain, lợi nhuận DeFi Bera, lớp phần thưởng CIAN và điểm CIAN. Trong giai đoạn gửi tiền trước, người dùng có thể nhận được nhiều phần thưởng như phần thưởng mạng chính ETH, phần thưởng Berachain, Pendle, EQB và Corn. Ngoài ra, còn có thưởng giới thiệu 30%. Để tham gia Vault này, người dùng cần truy cập dApp Bedrock, chọn và gửi tài sản hỗ trợ (như uniBTC, WBTC, cbBTC hoặc FBTC), và nhận chứng nhận gửi tiền trước.
V. Các dự án hệ sinh thái
Berachain Exchange (BEX):
BEX là sàn giao dịch phi tập trung (DEX) bản địa của hệ sinh thái Berachain, cung cấp trải nghiệm giao dịch hiệu quả thông qua cơ chế bể thanh khoản độc đáo. Điểm đặc biệt của BEX nằm ở việc tích hợp chặt chẽ với cơ chế PoL, tăng cường thanh khoản tổng thể của mạng bằng cách thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản. BEX còn tích hợp sâu với các giao thức DeFi khác của Berachain như BEND và BERPS, tạo nên một hệ sinh thái tài chính phi tập trung hoàn chỉnh.
Triết lý thiết kế của BEX là đơn giản hóa quy trình giao dịch, giúp người dùng dễ dàng tham gia vào các hoạt động DeFi. Nó tận dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Liquidity (PoL) độc đáo của Berachain, thông qua đó BEX có thể tách biệt hiệu quả giữa token gas và token quản trị, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng.
Nhìn chung, BEX với tư cách là thành phần cốt lõi của Berachain, cam kết cung cấp một nền tảng giao dịch phi tập trung an toàn, hiệu quả và dễ sử dụng, thúc đẩy sự phát triển toàn bộ hệ sinh thái DeFi.
The Honey Jar (THJ):
The Honey Jar (THJ) là một dự án cộng đồng trên nền tảng Berachain, đóng vai trò điều phối giữa người dùng, bApps và giao thức Berachain. THJ không chỉ là trung tâm giáo dục và cộng đồng của Berachain mà còn phụ trách ươm tạo dự án và kết nối đối tác, nỗ lực thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái. Các chức năng cốt lõi của THJ bao gồm tạo NFT Honeycomb, cung cấp thanh khoản và cơ chế thưởng.
Trong hệ sinh thái THJ, người dùng có thể tham gia cung cấp thanh khoản để nhận phần thưởng BGT, sau đó thế chấp các phần thưởng này để nhận thêm phần thưởng và hối lộ. THJ nhấn mạnh vào việc tích hợp sâu với các đối tác, vượt xa hợp tác thương hiệu đơn thuần, nỗ lực khám phá các khả năng mới và sự kết hợp đổi mới.
Nhìn chung, The Honey Jar là một hệ sinh thái đa chức năng, hướng tới việc mang lại trải nghiệm và phần thưởng phong phú cho người dùng thông qua đổi mới và hợp tác.
Beradrome:
Beradrome tập trung vào Restaking, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên mạng bằng cách cho phép người dùng sử dụng thanh khoản của họ vào nhiều mục đích hơn (như ký quỹ và đào mỏ). Trong giai đoạn testnet, Beradrome đã bắt đầu tổ chức các hoạt động NFT, cam kết airdrop BGT sau khi mainnet ra mắt nhằm khuyến khích những người tham gia sớm.
Bên cạnh đó, Beradrome còn hợp tác với các giao thức khác như Beramonium, đang phát triển một trò chơi nào đó và cam kết cung cấp phần thưởng hối lộ trị giá 125.000 USD trên Beradrome để thu hút thanh khoản. Điều này cho thấy Beradrome không chỉ đơn thuần là một nền tảng thanh khoản mà còn tích cực hợp tác với các dự án khác để thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái.
Nhìn chung, Beradrome là một giao thức hướng tới tăng cường sự tham gia của người dùng thông qua cơ chế khuyến khích thanh khoản và quản trị, có nét đặc trưng riêng về chức năng và ứng dụng.
Sudoswap:
Là một thị trường thanh khoản NFT, Sudoswap dự kiến triển khai trên Berachain, cung cấp giải pháp thanh khoản cho NFT. Đây không chỉ đơn thuần là một sàn giao dịch NFT, mà còn nâng cao tính đa dạng và tương tác của hệ sinh thái Berachain thông qua cầu nối NFT.
Infrared Finance:
Infrared Finance là một giao thức chuyên về ký quỹ thanh khoản (Liquid Staking), nhằm cung cấp giải pháp truy cập một chạm vào Proof of Liquidity (PoL) cho người dùng Berachain. Là công cụ ký quỹ thanh khoản chuyên dụng đầu tiên và duy nhất trên Berachain, Infrared Finance tối ưu hóa phần thưởng ký quỹ thanh khoản, sự tham gia hệ sinh thái và mô hình ba token của Berachain ($BERA, $BGT, $HONEY), đồng thời đơn giản hóa trải nghiệm người dùng và nâng cao hiệu quả vốn.
Infrared Finance hiện đã ra mắt hai sản phẩm: $iBGT và $iBERA, người dùng có thể gửi thanh khoản trên testnet Berachain, kiếm $iBGT, thế chấp $iBGT,... Giao thức này hướng tới mục tiêu tối đa hóa việc thu hút giá trị, cung cấp giải pháp ký quỹ thanh khoản dễ sử dụng cho người dùng.
Infrared Finance còn nhận được vòng hạt giống 2,5 triệu USD, bao gồm đầu tư chiến lược từ Binance Labs. Giao thức hợp tác với Solv Protocol, thúc đẩy thêm việc xây dựng cơ sở hạ tầng xung quanh cơ chế Proof of Liquidity của Berachain.
Khi mainnet Berachain ngày càng gần, hệ sinh thái $iBGT đang không ngừng phát triển, các trường hợp sử dụng mới được ra mắt mỗi ngày. Việc ra mắt Infrared Finance được coi là một cột mốc quan trọng trong đổi mới DeFi, người dùng được khuyến khích tham gia cung cấp thanh khoản và các hoạt động liên quan để kiếm $iBGT trên testnet.
Nhìn chung, Infrared Finance thông qua giải pháp ký quỹ thanh khoản đổi mới, cam kết thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái Berachain và cung cấp cách sử dụng vốn hiệu quả hơn cho người dùng.
KodiakFi:
KodiakFi chủ yếu cung cấp dịch vụ bể khai thác BGT, nhằm cho phép người dùng tham gia vào quản trị và kiếm lợi nhuận từ Berachain theo cách thức phi tập trung hơn thông qua khai thác bể. Thông qua hợp tác chặt chẽ với các dự án như Infrared Finance, Beradrome, KodiakFi mang lại trải nghiệm hệ sinh thái phong phú hơn cho người dùng. Ngoài ra, KodiakFi còn hợp tác với nhiều đối tác như Mozaic, Gamma Strategies để cùng ra mắt các đảo ALM (quản lý thanh khoản tự động), nâng cao hơn nữa khả năng quản lý thanh khoản.
Ooga Booga:
Ooga Booga là một bộ tổng hợp giao dịch phi tập trung hoạt động trên Berachain, cung cấp tỷ giá trao đổi tiền mã hóa rẻ nhất bằng cách quét hơn sáu sàn giao dịch, từ đó nâng cao hiệu quả giao dịch. Theo dữ liệu từ trang web, số lượng ví độc lập đã tương tác vượt quá 460.000 người, tổng khối lượng giao dịch vượt 2,5 tỷ USD.
Triển vọng tương lai
Berachain với cơ chế PoL đổi mới và hệ sinh thái dự án đa dạng đã cho thấy cách thức giải quyết các vấn đề lâu dài trong lĩnh vực blockchain thông qua đổi mới công nghệ. Cùng với việc ra mắt mainnet và sự gia nhập của nhiều dự án hơn, Berachain không chỉ có tiềm năng trở thành một nền tảng giao dịch hiệu quả mà còn có thể trở thành một thành tố quan trọng và độc đáo trong hệ sinh thái DeFi. Sự phát triển trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc tiếp tục khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, tối ưu hóa công nghệ thêm nữa và tích hợp, tương tác với các hệ sinh thái khác.
Mặc dù Berachain thể hiện tiềm năng lớn, cần lưu ý các rủi ro sau:
1. Rủi ro công nghệ: Tính ổn định và an toàn của cơ chế mới PoL và mô hình ba token vẫn cần thời gian kiểm chứng.
2. Rủi ro phát triển hệ sinh thái: Mainnet có thể tiếp tục thu hút đủ giao thức và người dùng hay không sẽ quyết định sự phát triển dài hạn của chuỗi.
3. Rủi ro cạnh tranh thị trường: So với các chuỗi công khai khác, việc xây dựng sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh vẫn là một thử thách.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@XTexchange
