Báo cáo thường niên đầu tư và tài trợ Web3 2024: Tổng vốn huy động vượt hơn 10 tỷ USD, riêng lĩnh vực AI chiếm tới 30% các vụ gọi vốn cấp trăm triệu
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Báo cáo thường niên đầu tư và tài trợ Web3 2024: Tổng vốn huy động vượt hơn 10 tỷ USD, riêng lĩnh vực AI chiếm tới 30% các vụ gọi vốn cấp trăm triệu
Năm 2024 có tổng cộng 17 vụ huy động vốn trên mức 100 triệu, trong đó lĩnh vực AI có 6 vụ.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: aididiaojp.eth, Foresight News
Theo thống kê từ Foresight Wiki, trong suốt năm 2024, tổng số thương vụ đầu tư vào ngành tiền mã hóa được ghi nhận là 979 vụ, bao gồm: 354 vụ thuộc mảng công cụ và hạ tầng, 196 vụ DeFi, 112 vụ quản lý tài sản, 137 vụ game chuỗi khối và NFT, với tổng mức vốn đã công bố đạt khoảng 11,583 tỷ USD. Tổng mức vốn huy động được công bố tương đương năm ngoái, tuy nhiên số lượng thương vụ gây quỹ trong lĩnh vực DeFi tăng mạnh so với năm trước, tăng trưởng 37% theo năm.
Năm 2024 có tổng cộng 17 thương vụ huy động vốn trên 100 triệu USD, trong đó lĩnh vực AI chiếm 6 thương vụ. Mười dự án đáng chú ý sau đây:
-
Công ty khởi nghiệp AI của Elon Musk, xAI, đã huy động thành công 5 tỷ USD, định giá đạt 45 tỷ USD.
-
Công ty khởi nghiệp thực tế hỗn hợp Magic Leap gần đây nhận khoản đầu tư 590 triệu USD từ Quỹ Đầu tư Công cộng Ả Rập Xê Út (PIF), hiện đang tham gia thị trường metaverse.
-
Dự án "quốc gia mạng" Praxis thông báo hoàn tất huy động 525 triệu USD, GEM Digital và các bên khác cùng tham gia đầu tư. Praxis tự xưng là quốc gia mạng đầu tiên trên thế giới, một liên minh gốc Internet nhằm thúc đẩy tiến bộ công nghệ và phục hưng nền văn minh phương Tây. Hiện có hơn 14.000 cư dân Praxian sinh sống tại 82 quốc gia/vùng lãnh thổ.
-
Monad Labs hoàn tất huy động 225 triệu USD, do Paradigm dẫn dắt. Monad Labs hướng tới việc áp dụng công nghệ thực thi song song và kỹ thuật xử lý siêu phân đoạn (superscalar pipelining) thông qua dự án Layer1 EVM song song - Monad, nâng cao hiệu năng máy ảo Ethereum nhằm giải quyết vấn đề thông lượng thấp trên các blockchain tương thích EVM hiện nay.
-
Công ty phát triển hạ tầng Bitcoin Blockstream thông báo hoàn tất huy động 210 triệu USD thông qua票据 chuyển đổi, do Fulgur Ventures dẫn dắt. Blockstream sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển công nghệ Layer2, mở rộng hoạt động khai thác và tăng dự trữ quỹ Bitcoin.
-
Giao thức mạng xã hội phi tập trung Farcaster hoàn tất huy động 150 triệu USD, do Paradigm dẫn dắt. Farcaster sẽ tập trung chủ yếu vào tăng trưởng người dùng hoạt động hàng ngày và bổ sung các nguyên thủy dành cho nhà phát triển như kênh truyền và tin nhắn trực tiếp vào giao thức.
-
Nền tảng đầu tư tiền mã hóa Public hoàn tất huy động 135 triệu USD vốn cổ phần và nợ, do Accel dẫn dắt. Public sẽ tăng cường khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) trên nền tảng Public.
-
Công ty quản lý tài sản số ParaFi Capital hoàn tất huy động 120 triệu USD, với sự tham gia đầu tư từ Theta Capital Management và các bên khác. ParaFi Capital sẽ mua lại cổ phần của các quỹ tiền mã hóa khác chuyên về các thị trường ngách, chiến lược hoặc khu vực nhất định, dự kiến xây dựng danh mục đầu tư trong 3-5 năm tới, nắm giữ cổ phần của 30-50 quỹ loại này.
-
Blockchain Layer1 Berachain hoàn tất vòng gọi vốn B trị giá 100 triệu USD, do Framework Ventures và các bên đồng dẫn dắt. Berachain cho biết phiên bản thử nghiệm blockchain hiện tại đã xử lý 100 triệu giao dịch, nền tảng này hướng tới khả năng tương thích với các ứng dụng xây dựng trên Ethereum.
-
HashKey Group thông báo hoàn tất vòng gọi vốn A gần 100 triệu USD với định giá vượt 1,2 tỷ USD. HashKey Group sẽ củng cố bố cục hệ sinh thái toàn diện trong lĩnh vực tài sản ảo, đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh được cấp phép tại Hồng Kông, thúc đẩy đổi mới tuân thủ pháp lý trên phạm vi toàn cầu.
Năm 2024 có 100 thương vụ huy động vốn ở mức hàng chục triệu USD, trong đó 22 thương vụ công bố mức vốn từ 50 triệu USD trở lên. Dưới đây là mười dự án đáng chú ý:
-
Đội ngũ đóng góp chính cho giao thức IP chuỗi khối Story – PIP Labs thông báo hoàn tất vòng gọi vốn B trị giá 80 triệu USD, do a16z Crypto dẫn dắt.
-
Giao thức staking Bitcoin Babylon hoàn tất huy động 70 triệu USD, do Paradigm dẫn dắt.
-
Blockchain mô-đun Eclipse hoàn tất gọi vốn 50 triệu USD trong vòng A, do Placeholder và Hack VC dẫn dắt. Eclipse đã ra mắt mainnet, hiện đã phát hành phiên bản devnet và testnet của giao thức, nhiều DApp đã thử nghiệm cơ sở hạ tầng của nó.
-
Giao thức cho vay DeFi Morpho hoàn tất gọi vốn chiến lược 50 triệu USD, do Ribbit Capital dẫn dắt.
-
Công ty mật mã Zama hoàn tất gọi vốn vòng A trị giá 73 triệu USD, do Multicoin Capital và Protocol Labs dẫn dắt. Zama sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển công cụ FHE của mình.
-
Nhà tạo lập thị trường tiền mã hóa Flowdesk hoàn tất gọi vốn vòng B trị giá 50 triệu USD, với sự tham gia từ Cathay Innovation, Ripple, Bpifrance... Vòng gọi vốn này đưa định giá Flowdesk vượt 250 triệu USD. Flowdesk dự định sử dụng vốn để mở rộng hoạt động toàn cầu, tập trung vào Singapore và Mỹ, đồng thời mở văn phòng mới tại London.
-
CEO của trang web hỏi đáp trực tuyến Quora, Adam D'Angelo, đăng bài thông báo hoàn tất gọi vốn 75 triệu USD, do Andreessen Horowitz (a16z) dẫn dắt. Số vốn này sẽ chủ yếu dùng để đẩy nhanh phát triển nền tảng chatbot AI Poe, phần lớn dự kiến chi trả cho các nhà sáng tạo bot trên nền tảng thông qua chương trình biến hiện (monetization) cho người sáng tạo.
-
Công ty fintech Mỹ Figure Technologies hoàn tất gọi vốn vòng A trị giá 60 triệu USD. Figure tuyên bố sẽ thành lập một công ty độc lập mang tên Figure Markets, phát triển nền tảng cho phép nhà đầu tư giao dịch các tài sản gốc blockchain đa dạng như tiền mã hóa, cổ phiếu và đầu tư thay thế. Sàn giao dịch mới sẽ sử dụng blockchain Provenance.
-
Công ty blockchain thanh toán và thanh toán xuyên biên giới Partior hoàn tất gọi vốn vòng B trị giá 80 triệu USD, với sự tham gia đầu tư từ Deutsche Bank.
-
Công ty khởi nghiệp ZK proof Succinct Labs hoàn tất gọi vốn mới trị giá 55 triệu USD, do Paradigm dẫn dắt.
Về phía các tổ chức, theo số lần đầu tư được công bố trong năm 2024, top 10 tổ chức gồm: OKX Ventures, Animoca Brands, Polychain Capital, Foresight Ventures, a16z, Big Brain Holdings, Robot Ventures, HashKey Capital, Hack VC, Spartan Group, Bankless Ventures, GSR Ventures, Coinbase Ventures, CMS Holdings và SevenX Ventures. Cụ thể số thương vụ và mức vốn như sau:
-
OKX Ventures đầu tư tổng cộng 50 thương vụ, trong đó có 10 dự án huy động từ 10 triệu USD trở lên: Portal, ether.fi, Taiko, Myshell, CARV, Movement Labs, Cysic, Goplus Security, Solv Protocol và Mocaverse.
-
Animoca Brands đầu tư tổng cộng 48 thương vụ, trong đó có 15 dự án huy động từ 10 triệu USD trở lên: io.net, Polyhedra Network, peaq, XION, Monad, Puffer Finance, Shiba Inu, Lava, Humanity, Goplus Security, Bondex, Redacted Cartel, Balance, Mawari Network, Gelato và Sapien.
-
Polychain Capital đầu tư tổng cộng 37 thương vụ, trong đó có 17 dự án huy động từ 10 triệu USD trở lên: Aitlayer, Monkey Tilt, Eclipse, Polyhedra, dappOS, Berachain, Movement Labs, Botanix Labs, Babylon, ORA, Pi Squared, Lombard, Sahara AI, Story Protocol, Yellow Card, Bitfinity và Hyperbolic.
-
Foresight Ventures đầu tư tổng cộng 36 thương vụ, trong đó có 17 dự án huy động từ 10 triệu USD trở lên: Overworld, ether.fi, io.net, Morph, Myshell, Gomble Games, IoTeX, Avalon, Movement Labs, Avail, Fhenix, Sentient, Lombard, Sahara AI, Pin AI, Noble và Lens Protocol.
-
a16z đầu tư tổng cộng 35 thương vụ, trong đó có 18 dự án huy động từ 10 triệu USD trở lên: Ouora, Doppel, Espresso Systems, MyPriz, Kiosk, Farcaster, xAI, Neynar, Tapi, Morpho, Story Protocol, SSI, Balance, Pin AI, Exowatt, Azra Games, Opacity Network và Vlayer.
-
Big Brain Holdings đầu tư tổng cộng 34 thương vụ, trong đó có 11 dự án huy động từ 10 triệu USD trở lên: Overworld, Utila, Parallel, Gomble Games, Monad, Shiba Inu, Sonic, MegaETH, Essential, Solayer và Hemi Labs.
-
Robot Ventures đầu tư tổng cộng 34 thương vụ, trong đó có 11 dự án huy động từ 10 triệu USD trở lên: Backpack, Succinct Labs, Alpen Labs, Movement Labs, Nuffle Labs, Conduit, MegaETH, Sentient, Pi Squared, Celestia và Delta.
-
HashKey Capital đầu tư tổng cộng 33 thương vụ, trong đó có 13 dự án huy động từ 10 triệu USD trở lên: Overworld, Polyhedra Network, mystiko, Seeds Labs, Cysic, Avail, Goplus Security, Particle Network, ORA, Sentient, Huma Finance, Mento và Nillion.
-
Hack VC đầu tư tổng cộng 32 thương vụ, trong đó có 16 dự án huy động từ 10 triệu USD trở lên: Aitlayer, Monkey Tilt, io.net, Eclipse, Mezo, Berachain, Movement Labs, Fhenix, Sentient, Solayer, Pin AI, Variational, Gelato, Nillion, Exabits và Spicenet.
-
Spartan Group đầu tư tổng cộng 30 thương vụ, trong đó có 10 dự án huy động từ 10 triệu USD trở lên: Overworld, MetaCene, Morph, Peaq, Parallel, Centrifuge, Particle Network, Redacted Cartel, RedStone và Essential.
Về phía các quỹ tiền mã hóa, năm 2024 đã có tổng cộng 23 quỹ mới được công bố thành lập, bao gồm:
-
Uncorlated Ventures huy động thành công quỹ mới trị giá 315 triệu USD, trong đó 20% sẽ dùng để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp tiền mã hóa
-
LayerZero phối hợp cùng a16z triển khai kế hoạch lzCatalyst, các quỹ tham gia sẽ được khuyến khích đầu tư 300 triệu USD vào các dự án tích hợp LayerZero
-
Công ty đầu tư mạo hiểm Hack VC huy động thành công quỹ mới trị giá 150 triệu USD, đã triển khai khoảng một phần ba
-
Immutable, King River Capital và Polygon Labs lên kế hoạch gây quỹ 100 triệu USD cho một quỹ mới dành riêng cho game Web3
-
Web3Port thành lập quỹ Web3Port Foundation trị giá 100 triệu USD
-
Bonfire Union, công ty đầu tư mạo hiểm thuộc Mask Network, sẽ ra mắt quỹ thứ hai, tổng vốn gây quỹ hiện đạt 100 triệu USD
-
CMT Digital đang gây quỹ 150 triệu USD cho quỹ thứ tư của mình
-
Quỹ đầu tư mạo hiểm mới thuộc Tiger Global hoàn tất gây quỹ 2,2 tỷ USD, mức vốn nhỏ nhất trong gần một thập kỷ
-
Hypersphere ra mắt quỹ lưu động Atlas trị giá 130 triệu USD, đồng thời lên kế hoạch gây thêm 75 triệu USD
-
Borderless Capital ra mắt quỹ DePIN trị giá 100 triệu USD
-
Giám đốc chiến lược cũ của CoinShares sáng lập Crucible Capital, dự kiến ra mắt 2 quỹ mới với quy mô tổng cộng 75 triệu USD
-
Trình tăng tốc Solana Colosseum huy động được 60 triệu USD, đã đầu tư vào 11 dự án
-
Cryptomeria Capital dự kiến ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm Web3 trị giá 50 triệu USD
-
Pantera Capital hoàn tất gọi vốn 20 triệu USD, dự định tăng gấp đôi hỗ trợ cho hệ sinh thái blockchain TON
-
VanEck ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm trị giá 30 triệu USD nhằm hỗ trợ lĩnh vực tiền mã hóa và AI
-
Morph và Foresight Ventures cùng ra mắt quỹ hệ sinh thái trị giá 20 triệu USD
-
Foresight Ventures, MEXC Ventures và Mirana Ventures cùng thiết lập quỹ phát triển hệ sinh thái Aptos
-
Frictionless Capital đã huy động được 20 triệu USD, sẽ đầu tư vào lĩnh vực blockchain
-
Figment Capital hoàn tất vòng gọi vốn chiến lược
-
CDP Venture Capital ra mắt chương trình tăng tốc Frontech Accelerator quy mô 7 triệu EUR
-
Công ty đầu tư mạo hiểm Contango huy động được 5 triệu USD, sẽ đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở lĩnh vực giao thoa giữa AI và blockchain
-
Công ty đầu tư AgileGTM thành lập quỹ tăng tốc blockchain B2B trị giá 10 triệu USD
-
Asymmetry dự kiến gây quỹ 21 triệu USD cho quỹ mới, tập trung vào lĩnh vực blockchain
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Foresight News
