Suy nghĩ và đánh giá về赛道 AI Agent
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Suy nghĩ và đánh giá về赛道 AI Agent
Tại sao lĩnh vực AI Agent lại chiếm được thị phần lớn như vậy?
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: cryptoHowe.eth
Gần đây, ArkStream Capital đã công bố một báo cáo nghiên cứu về lĩnh vực AI Agent. Sau khi đọc xong, tôi cảm thấy bài viết khá khách quan và nhiều quan điểm tôi cũng hoàn toàn đồng tình. Nhân đây, tôi sẽ mở rộng thêm một số điểm được đề cập trong bài để chia sẻ góc nhìn cá nhân, rất mong mọi người cùng trao đổi.
Khẳng định: Bài viết mang đậm tính chủ quan cá nhân, các quan điểm nêu ra KHÔNG phải là lời khuyên đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào, chỉ nhằm mục đích trao đổi và chia sẻ. Đồng thời, nội dung bài viết dựa trên nhận thức và dữ liệu hiện có của bản thân, có thể được cập nhật bất cứ lúc nào trong tương lai.
Tại sao lĩnh vực AI Agent lại chiếm được thị phần lớn như vậy?
Theo báo cáo, hiện tại AI Agent chiếm gần một phần tư thị phần của toàn bộ lĩnh vực AI. Cá nhân tôi cho rằng có hai lý do chính sau đây:
1. Phạm vi ứng dụng rộng, ngưỡng thấp, chu kỳ phát triển sản phẩm ngắn
Lĩnh vực AI hiện nay chủ yếu bao gồm năm khía cạnh: dữ liệu, lưu trữ, tính toán, thuật toán và truyền thông. Trong đó, dữ liệu đòi hỏi nguồn lực tích lũy đủ lớn và dễ chịu ảnh hưởng từ yếu tố địa chính trị; lưu trữ và tính toán hiện đang là các lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt, tiêu tốn nhiều tài nguyên; còn thuật toán và truyền thông lại có ngưỡng kỹ thuật rất cao.
Lĩnh vực Agent ở vào vị trí "vừa đủ tốt": nó không cần dữ liệu khổng lồ, cơ sở hạ tầng lưu trữ và tính toán mạnh mẽ như mô hình tổng quát lớn (LLM), cũng không cần những đột phá lớn trong thuật toán hay truyền thông như việc vắt kem đánh răng từng chút một. Chỉ cần đáp ứng được nhu cầu phát triển sản phẩm là đủ. Do đó, so với các sản phẩm AI khác, sản phẩm Agent có ngưỡng tham gia thấp hơn, phạm vi ứng dụng rộng và chu kỳ phát triển ngắn hơn, giúp dự án khởi động nhanh — thường được gọi là “nhỏ mà đẹp”.
2. Agent sát với nhu cầu đại chúng hơn, dễ triển khai thực tế và phù hợp với câu chuyện Mass Adoption (phổ cập hàng loạt)
Câu chuyện của sản phẩm Agent rất giống với mảng Chain Abstraction (tức Tối giản hóa chuỗi): đều hướng tới việc người dùng chỉ cần tập trung vào nhu cầu của bản thân, không cần quan tâm đến quy trình thực hiện hay các bên liên quan. Agent chắc chắn đóng vai trò to lớn trong việc hỗ trợ người dùng Web2 bước chân vào Web3: người dùng không cần học từ đầu về ví, ký giao dịch, v.v., mà chỉ cần diễn đạt nhu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống sẽ tự động thực hiện các thao tác liên quan. Ví dụ, nếu người dùng muốn chuyển toàn bộ BTC thành ETH, Agent sẽ tự động lên kế hoạch luồng tương tác, thực hiện các thao tác như cross-chain, giao dịch, v.v., và người dùng chỉ cần chờ kết quả cuối cùng. Vì vậy, Agent có thể coi là một trong những hướng đi thực sự có tiềm năng đạt được Mass Adoption.
Khó khăn sống còn của các Agent tạo nội dung
Báo cáo phân loại sản phẩm Agent thành hai nhóm: cơ sở hạ tầng và tạo nội dung. Hiện nay, đa số sản phẩm thuộc nhóm cơ sở hạ tầng. Vậy tại sao nhóm tạo nội dung lại phát triển chậm hơn? Hay nói cách khác, khó khăn sống còn của các Agent tạo nội dung là gì? Theo tôi, có hai lý do chính:
1. Agent tạo nội dung chủ yếu phục vụ nhu cầu cảm xúc, mà nhu cầu cảm xúc thì khó định giá
Nói ngắn gọn: mô hình kinh doanh khó khép kín. Với các sản phẩm cơ sở hạ tầng, chỉ cần cung cấp dịch vụ hoặc tài nguyên liên quan — ví dụ, cung cấp sức mạnh tính toán hoặc dịch vụ mô hình cho nhà phát triển AI — thì giá cả sản phẩm dễ đo lường. Người dùng dùng GPU model nào, trong bao lâu, phép tính tiểu học cũng có thể ra giá. Giá cả biến động nhỏ.
Với sản phẩm tạo nội dung, việc thỏa mãn nhu cầu cảm xúc của người dùng và duy trì tính bền vững là điều cực kỳ khó. Bởi vì nhu cầu cảm xúc của con người không ổn định: hôm nay vui vẻ, ngày mai có thể uể oải; ý chí tương tác với sản phẩm thay đổi theo trạng thái; mỗi người ở từng giai đoạn lại có nhu cầu cảm xúc khác nhau, mức độ sẵn sàng chi trả cũng khác biệt lớn. Do đó, biến động giá rất mạnh.
2. Khó xác định nội dung do Agent tạo ra có thực sự thỏa mãn nhu cầu người dùng hay không
Trong các sản phẩm tạo nội dung, yếu tố chủ quan của con người chiếm phần lớn. Ví dụ, chất lượng hình ảnh sinh ra có hài lòng hay không không có tiêu chuẩn rõ ràng, chủ yếu dựa vào cảm nhận cá nhân người dùng, khác hẳn thị trường tính toán có tiêu chí và giá cả minh bạch. Do đó, tỷ lệ giữ chân và chuyển đổi người dùng của nhóm sản phẩm này khó hơn nhiều.
Một số đánh giá cá nhân về AI Agent
Về sự phát triển tương lai của lĩnh vực AI Agent, tôi cho rằng cần lưu ý bốn điểm sau:
1. Câu chuyện chỉ tập trung vào Agent thuần túy khó giành lợi thế cạnh tranh trên thị trường, cần có điểm khác biệt. Trong môi trường hiện tại, ngày càng nhiều dự án AI đưa Agent vào câu chuyện của mình. Những dự án chỉ nói riêng về Agent sẽ rất khó nổi bật. Hãy tưởng tượng, giữa hàng trăm thậm chí hàng ngàn dự án AI, chỉ kể câu chuyện Agent thì khó thu hút sự chú ý của người dùng — đúng là “rượu ngon cũng sợ hẻm sâu”.
2. AI Agent sẽ dần chuyển từ độc lập sang kết nối với nhau, hình thành nên hệ sinh thái AgentFi. Hiện tại, các sản phẩm Agent hoạt động riêng rẽ, dữ liệu và dịch vụ không thể chia sẻ. Người dùng khi dùng sản phẩm Agent khác nhau đều phải nhập lại dữ liệu cá nhân từ đầu. Nếu có thể thiết lập cơ chế kết nối hợp lý giữa các sản phẩm — ví dụ, Agent được huấn luyện trên sản phẩm A cũng có thể dùng được trên sản phẩm B — thì không gian ứng dụng và trải nghiệm người dùng sẽ được nâng tầm đáng kể.
3. Các dự án theo mô hình “bán nước” sẽ nổi lên trước và chiếm phần lớn thị phần. Nói đơn giản: khi mọi người đều đang phát triển sản phẩm Agent, thì tôi làm công cụ giúp phát triển Agent hiệu quả hơn. Những sản phẩm kiểu này chính là dạng “bán xẻng vàng” — luôn có lợi nhuận ổn định.
4. Doanh thu chính của sản phẩm Agent đến từ mảng toB, còn toC chủ yếu là chiến lược xây dựng danh tiếng. Đây có lẽ là hiện tượng phổ biến trong lĩnh vực AI: khả năng và ý chí chi trả của người dùng C-side thấp hơn nhiều so với B-side. Vì vậy, để sản phẩm thực sự sinh lời, cần tập trung vào chất lượng đối tác doanh nghiệp. Tuy nhiên, sức lan tỏa truyền thông từ người dùng C-side cũng không thể xem nhẹ — lượng người dùng sử dụng sản phẩm đông đảo sẽ góp phần rất lớn vào quảng bá và phát triển thương hiệu sau này.
Cuối cùng, xin gửi kèm một sơ đồ tổng hợp khung kiến trúc AI Agent khá hay mà tôi mới thấy gần đây:
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@weihaoming
