Đọc số liệu RWA: Tổng giá trị RWA trên chuỗi đã vượt quá 10,9 tỷ USD, vàng được token hóa vẫn là hình thức hàng hóa phổ biến nhất
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Đọc số liệu RWA: Tổng giá trị RWA trên chuỗi đã vượt quá 10,9 tỷ USD, vàng được token hóa vẫn là hình thức hàng hóa phổ biến nhất
Thị trường tài sản được token hóa đã tăng từ khoảng 8 tỷ USD lên 10,9 tỷ USD kể từ đầu năm, tăng khoảng 37,1%.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: OurNetwork
Biên dịch: TechFlow
Tài sản thế giới thực (Real World Assets)
Ondo, BUIDL, Maple, OpenEden
Hiện nay tổng giá trị tài sản thế giới thực (RWA) trên các blockchain công cộng đã vượt quá 10,9 tỷ USD
-
Thị trường tài sản được mã hóa tăng từ khoảng 8 tỷ USD lên 10,9 tỷ USD kể từ đầu năm, tăng khoảng 37,1%, chủ yếu nhờ nhu cầu về khoản vay tư nhân và trái phiếu kho bạc Mỹ. Hiện quy mô thị trường tín dụng tư nhân là 8,1 tỷ USD, trong khi trái phiếu kho bạc được mã hóa đạt 1,9 tỷ USD. Các loại tài sản được mã hóa khác đều dưới mức 1 tỷ USD.
-
Trái phiếu kho bạc Mỹ được mã hóa tiếp tục tăng tốc kể từ khi ra mắt $BUIDL vào tháng 3. Trong năm tháng qua, hạng mục tài sản này đã tăng thêm 1,1 tỷ USD. Trong vài tuần gần đây, nhiều tổ chức bao gồm Goldman Sachs và Ripple đã thể hiện ý định phát hành trái phiếu kho bạc được mã hóa.
-
Vàng được mã hóa vẫn là hình thức hàng hóa được mã hóa phổ biến nhất. Tether và Paxos tiếp tục là những nhà phát hành lớn nhất. Hai sản phẩm chính $XAUT (Vàng Tether) và $PAXG (Vàng Paxos) có vốn hóa thị trường lần lượt là 455,7 triệu USD và 455,4 triệu USD. Để chiếm lĩnh thị phần lớn hơn, Tether thông báo ra mắt $aUSD₮ (Tether Alloy), một stablecoin được hỗ trợ bởi $XAUT. Vì $XAUT được đảm bảo bằng vàng vật chất, $aUSD₮ được thiết kế cho phép người dùng đúc và hoàn trả stablecoin thông qua kim loại quý. Để biết thêm thông tin về kim loại được mã hóa, hãy xem báo cáo mới nhất của RWA.xyz tại đây.
-
Alpha cấp độ giao dịch: Kể từ khi thành lập, quỹ $BUIDL của BlackRock/Securitize đã chi trả cổ tức 7 triệu USD. Dưới đây là số tiền chi trả hàng tháng kể từ tháng 3:
-
Tháng 3: 265.400 USD
-
Tháng 4: 1,2 triệu USD
-
Tháng 5: 1,7 triệu USD
-
Tháng 6: 1,8 triệu USD
-
Tháng 7: 2,1 triệu USD
-
Theo dữ liệu giao dịch, khoản cổ tức lớn nhất trong tháng 7 gần đạt 940.000 USD, trong khi khoản nhỏ nhất là 2.011 USD. Securitize dường như đã thanh toán cho tất cả các holder token qua một giao dịch duy nhất, với phí mạng Ethereum là 97 USD.
-
Ondo Finance
kindeagle | Website | Bảng điều khiển
Ondo Finance là nhà cung cấp hàng đầu về trái phiếu kho bạc Mỹ được mã hóa
*Ondo Finance là nhà dẫn đầu thị trường trong việc mã hóa tài sản thế giới thực, gần đây tổng giá trị bị khóa (TVL) của sản phẩm tương đương tiền mặt đã vượt quá 560 triệu USD. USDY của Ondo là một stablecoin sinh lời, có sẵn trên nhiều blockchain như Ethereum, Solana, Cosmos, Aptos, Mantle và Sui. Ondo đang ưu tiên thúc đẩy việc áp dụng, tích hợp và thanh khoản cho các token này.
-
Token OUSG của Ondo cung cấp khả năng tiếp cận thanh khoản đối với trái phiếu kho bạc ngắn hạn, hỗ trợ việc đúc và hoàn trả stablecoin 24/7, mang lại lợi nhuận ổn định và thanh khoản sâu. Danh mục đầu tư chủ yếu bao gồm BUIDL của BlackRock, phần còn lại nằm trong quỹ FedFund của BlackRock, tiền gửi ngân hàng và USDC. TVL của OUSG là 217,89 triệu USD, cung cấp lợi suất hàng năm (APY) là 4,62%.
-
USDY (Token sinh lời bằng đô la Mỹ của Ondo) đã vượt mốc TVL 340 triệu USD. USDY là một chứng khoán được mã hóa, dựa trên thành công của stablecoin, cung cấp cách thức cho các nhà đầu tư ngoài Mỹ lưu trữ giá trị tính bằng đô la Mỹ đồng thời sinh lời. Người nắm giữ USDY hiện đang nhận được lợi suất hàng năm là 5,35%.
-
Alpha cấp độ giao dịch: Một giao dịch đáng chú ý liên quan đến quỹ BUIDL của BlackRock là sau một cuối tuần biến động thị trường, gần 5 triệu USD USDC đã được rút và chuyển đến Ondo Finance. Việc rút tiền quy mô lớn này đã được xử lý trơn tru thông qua OUSG, làm nổi bật khả năng duy trì tính thanh khoản và bảo vệ nhà đầu tư của quỹ trong thời kỳ thị trường chịu áp lực. Giao dịch này rất quan trọng vì nó kiểm tra độ bền vững của trái phiếu kho bạc được mã hóa và xác minh hiệu quả của các sản phẩm tài chính trên chuỗi.
BUIDL
Marco | Website | Bảng điều khiển
Quỹ BUIDL của BlackRock đạt mức cung ứng 500 triệu USD trong vòng 4 tháng
-
Tháng 3 năm nay, Securitize và BlackRock đã ra mắt BUIDL, một quỹ đầu tư được mã hóa trên blockchain Ethereum. Quỹ này nhằm mục đích giữ giá trị mỗi token ổn định ở mức 1 USD, sinh lời thông qua đầu tư vào các tài sản như trái phiếu kho bạc Mỹ. Cung ứng BUIDL đã tăng nhanh chóng lên hơn 500 triệu USD trong vòng 4 tháng, hiện tại đạt mức 513 triệu USD. Hiện nay, có 17 holder token BUIDL, trong đó lớn nhất là Ondo Finance, nắm giữ 175 triệu BUIDL.
-
Thị trường chứng khoán được mã hóa đã tồn tại một thời gian, hãy cùng xem xét toàn cảnh thị trường. Theo bảng điều khiển chứng khoán của 21.co, hiện tổng tài sản quản lý (AUM) của thị trường là 1,84 tỷ USD. BUIDL nhanh chóng trở thành quỹ hàng đầu, hiện chiếm 27,3% thị trường tổng thể.
-
Ngoài việc theo dõi cung ứng và holder, token này cũng có thể được hoàn trả trên chuỗi. Một quỹ hoàn trả đã được triển khai với 100 triệu USD USDC ban đầu, đến nay đã hoàn trả (và tiêu hủy) hơn 111 triệu USD. Trong biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy sự dao động về cung ứng quỹ.
-
Alpha cấp độ giao dịch: Điều thú vị là lãi suất/lợi nhuận của các quỹ này cũng được thanh toán trên chuỗi. Mỗi tháng sẽ diễn ra một đợt phát hành lớn, đúc token lãi suất và phân phối cho các holder BUIDL.
Maple Finance
fatmac | Website | Bảng điều khiển
TVL của Maple Finance và Syrup vượt quá 300 triệu USD
-
Platform của Maple Finance cung cấp lợi nhuận tín dụng doanh nghiệp cho các nhà cho vay đủ điều kiện, thông qua việc cho các tổ chức vay vốn thế chấp bằng tài sản kỹ thuật số như BTC, ETH và SOL. Kể từ khi ra mắt nhóm đảm bảo lợi suất cao vào tháng 3 năm nay, tổng giá trị bị khóa (TVL) của nền tảng đã tăng khoảng 280%, gần đây đã vượt ngưỡng 300 triệu USD. Doanh thu giao thức cũng tăng trưởng tương tự, doanh thu tháng 7 tăng hơn 300% so với đầu năm.
-
Syrup là sản phẩm cho vay không cần giấy phép mới do đội ngũ Maple Finance ra mắt. Lợi nhuận của Syrup đến từ các khoản vay thế chấp quá mức (trung bình khoảng 170%) cho các tổ chức, với lãi suất cố định và kỳ hạn ngắn. Chỉ một tháng sau khi mở truy cập công khai, TVL của nhóm này đã vượt ngưỡng 50 triệu USD.
-
Kể từ khi ra mắt cuối tháng 6, Syrup đã vượt trội đáng kể so với lợi suất hàng năm trung bình (APY) của Aave v3 USDC, chênh lệch lợi suất thường vượt quá 10%. Các khoản vay và tài sản thế chấp được hiển thị minh bạch trong ứng dụng web của Syrup, cho phép người cho vay xác minh hiệu suất theo thời gian thực.
Alpha cấp độ giao dịch: Mặc dù thị trường tiền mã hóa gần đây biến động, Maple và Syrup vẫn ghi nhận dòng tiền ròng vào vượt quá 13 triệu USD, vì các nhà cho vay tìm kiếm sự an toàn về lợi suất stablecoin trong các nhóm thế chấp quá mức của Maple. Đặc biệt, Syrup đã chứng kiến một số khoản gửi lớn nhất từ trước đến nay, lần lượt tại 1, 2 và 3; hai giao dịch sau đến từ ví huyền thoại 7 Siblings với 6 triệu USD mỗi giao dịch.
OpenEden
OpenEden Labs | Website | Bảng điều khiển
OpenEden là sản phẩm trái phiếu kho bạc Mỹ được mã hóa đầu tiên đạt xếp hạng "A" từ Moody's, hiện TVL gần 100 triệu USD.
-
OpenEden là sản phẩm trái phiếu kho bạc Mỹ được mã hóa đầu tiên đạt xếp hạng "A" từ Moody's. Thú vị là, ngay cả trái phiếu của Coinbase cũng chỉ đạt xếp hạng "BB-". Đáng chú ý, token $TBILL của OpenEden đã cung cấp lợi nhuận ròng cao nhất cho holder token trong 180 ngày, với mức lợi suất lên tới 20-30 điểm cơ bản trong một số trường hợp. Điều này một phần nhờ cấu trúc phí thấp mà họ áp dụng thông qua việc mã hóa trái phiếu kho bạc cơ sở.
-
Việc đạt được xếp hạng Moody's "đạt chuẩn đầu tư", cùng với hồ sơ hiệu suất ngày càng tăng trong việc cung cấp lợi nhuận ròng cao hơn cho holder token, khiến OpenEden trở thành một trong những nhà phát hành trái phiếu kho bạc được mã hóa phát triển nhanh nhất.
-
Trong bốn tháng kể từ tháng 4 năm 2024, TVL của OpenEden đã tăng gần 400%. Theo công ty, nhu cầu tăng trưởng này chủ yếu đến từ các kho bạc tiền mã hóa, DAO và nhà đầu tư tổ chức đang tìm kiếm công cụ quản lý tiền mặt trên chuỗi.
-
Alpha cấp độ giao dịch: Trong đợt bán tháo thị trường gần đây, cần một sàn giao dịch để đổi TBILL sang USDC nhằm tài trợ cho việc rút tiền. OpenEden đã xử lý việc hoàn trả này trong vòng vài giờ.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@ournetwork__
