Nghiên cứu viện Bitget: Trung Đông | Ngôi sao mới nổi của thị trường tiền mã hóa
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Nghiên cứu viện Bitget: Trung Đông | Ngôi sao mới nổi của thị trường tiền mã hóa
Trước sự trỗi dậy toàn cầu của thị trường tiền mã hóa, các quốc gia Trung Đông đang xem xét lại tiền mã hóa với thái độ cởi mở và đón nhận, khiến khu vực này trở thành nơi có tốc độ phổ cập tiền mã hóa nhanh nhất thế giới.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Viện Nghiên cứu
Tóm tắt
- Trung Đông là thị trường tiền mã hóa mới nổi, hiện tại khu vực này có khoảng 500.000 người tham gia giao dịch mỗi ngày;
- Về môi trường quy định, chính sách tiền mã hóa của UAE là thân thiện nhất, trong khi phần lớn các quốc gia Trung Đông khác đang dần hoàn thiện chính sách từ cấm đoán ban đầu sang hợp pháp hóa từng bước;
- Về sở thích trên chuỗi, người dùng Trung Đông quan tâm đến các dự án phi tập trung, quen thuộc với các công cụ DEX trên chuỗi, sẵn sàng tham gia vào metaverse, game và nền tảng nhiệm vụ trên chuỗi; tốc độ tăng trưởng người dùng trên chuỗi những năm gần đây tăng rõ rệt;
- Về sở thích giao dịch, các tổ chức ở Trung Đông chủ yếu đầu tư vào các tài sản tiền mã hóa cốt lõi như BTC, còn nhà đầu tư cá nhân quan tâm rộng hơn, sẵn sàng tham gia vào các đợt炒作 đồng Meme;
- Về sở thích sàn giao dịch tập trung, lưu lượng truy cập các sàn giao dịch tập trung ở Trung Đông trong năm qua cho thấy xu hướng dao động và tăng lên, nhu cầu sử dụng sàn tập trung của người dùng Trung Đông rõ ràng cao hơn nhiều so với sàn phi tập trung; về sàn giao dịch phi tập trung, người dùng Trung Đông chủ yếu sử dụng các sàn phi tập trung hàng đầu trên các chuỗi công khai như Uniswap, Pancakeswap; những ví được dùng phổ biến nhất là TrustWallet, Metamask, Phantom, Coinbase Wallet, Bitget Wallet;
- Cuối cùng, dựa trên phân tích trên, Viện nghiên cứu Bitget đưa ra 5 dự báo về xu hướng tương lai của thị trường tiền mã hóa Trung Đông.
Mở đầu
Trung Đông sở hữu một lịch sử lâu đời và huy hoàng, từng là trung tâm văn minh của thế giới cổ đại, truyền thống văn hóa, khoa học và thương mại độc đáo đã để lại ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử nhân loại. Trước sự trỗi dậy của tiền mã hóa, các quốc gia Trung Đông không chịu tụt hậu, nhanh chóng bù đắp điểm yếu về chính sách và ngành công nghiệp, trở thành một ngôi sao mới nổi trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Tỷ lệ phổ cập tiền mã hóa tại Trung Đông hiện nay tuy chưa cao nhưng tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng. Hiện phần lớn người dùng Trung Đông tham gia thị trường tiền mã hóa thông qua việc trực tiếp đầu tư tiền mã hóa trên các sàn giao dịch tập trung.
Bài viết này thông qua khảo sát thị trường sâu rộng, toàn diện giới thiệu tình hình hiện tại của thị trường tiền mã hóa Trung Đông, nhằm giúp người dùng Trung Đông tìm được vị trí sinh thái phù hợp và cộng đồng có cùng sở thích, đồng thời hỗ trợ các đội ngũ dự án Web3 và tổ chức tiền mã hóa hiểu rõ hơn và mở rộng thị trường Trung Đông.
I. Tình hình tổng thể thị trường
1. Tổng quan khu vực
Theo thông tin từ Wikipedia, Trung Đông gồm 18 quốc gia. Kết hợp với mức độ hoạt động tiền mã hóa, bài viết này sẽ tập trung giới thiệu 6 quốc gia: UAE, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Ma-rốc, An-giê-ri, Jordan.
Xét về tổng khối lượng và mức độ chấp nhận tiền mã hóa, dữ liệu của Trung Đông trên phạm vi toàn cầu không nổi bật, khu vực Trung Đông và Bắc Phi năm 2023 nhận được tổng lượng tiền mã hóa chiếm khoảng 7,2% toàn cầu. Tuy nhiên, nhờ chính sách cởi mở và phát triển nhanh chóng, đây vẫn là một phần cực kỳ quan trọng trong thế giới tiền mã hóa. Theo xếp hạng Chỉ số Thâm nhập (Adoption Index) năm 2023 của Chainalysis, Ma-rốc, Ai Cập, An-giê-ri, Ả Rập Xê Út, Jordan, UAE lần lượt đứng thứ 20, 35, 47, 57, 66, 78.
Đáng chú ý, các quốc gia Trung Đông khác nhau có sự khác biệt đáng kể về mức độ chấp nhận nền tảng tập trung và ứng dụng phi tập trung. Về dữ liệu DeFi, Ai Cập, An-giê-ri, Jordan xếp hạng thấp hơn nhiều so với xếp hạng về nền tảng tập trung; ngược lại, Ả Rập Xê Út và UAE có thứ hạng sử dụng DeFi cao hơn rõ rệt so với xếp hạng nền tảng tập trung; dữ liệu của Ma-rốc tương đối cân bằng, cả 5 khía cạnh trong Adoption Index đều nằm trong top 20 toàn cầu.
Ngoài ra, có thể nhận thấy rằng UAE xếp sau thứ 100 toàn cầu về giao dịch P2P, điều này có thể cho thấy UAE ít phụ thuộc vào P2P trong việc nạp/rút tiền pháp định, mà có nhiều phương thức thuận tiện hơn.
2. Chính sách tiền mã hóa và ảnh hưởng văn hóa
2.1 Chính sách tiền mã hóa của các nước Trung Đông
Do trình độ phát triển kinh tế và mức độ phổ biến tiền mã hóa khác nhau, các quốc gia Trung Đông có thái độ quản lý tiền mã hóa khác nhau. Phần này phân tích sự giống và khác nhau về chính sách quản lý của các nước Trung Đông theo ba nhóm: "thân thiện quy định", "chuyển đổi chính sách", "quản lý chặt". Trong các quốc gia được khảo sát, UAE thuộc nhóm "thân thiện quy định", Saudi Arabia, Jordan, Ai Cập, Ma-rốc thuộc nhóm "chuyển đổi chính sách", Algeria thuộc nhóm "quản lý chặt".
[Thân thiện quy định]
UAE là đại diện tiêu biểu của nhóm các nước Trung Đông thân thiện với quy định tiền mã hóa. Chính sách tiền mã hóa của UAE bao gồm:
- UAE: Cơ quan quản lý tài chính của UAE là Ngân hàng Trung ương Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (Central Bank of the United Arab Emirates), chịu trách nhiệm giám sát và quản lý thị trường tài chính. Ngày 9 tháng 3 năm 2022, Dubai ban hành Luật số 4 về quản lý tài sản ảo, thành lập cơ quan quản lý mới có tên là Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo (VARA). Phạm vi quyền hạn của VARA bao gồm giám sát tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại Dubai. Ngoài ra, UAE thông qua việc thành lập khu tự trị tài chính, RAQ DAO,... để tạo ra các khu vực thân thiện với doanh nghiệp tiền mã hóa, thu hút các công ty, nhân tài và vốn tiền mã hóa đổ về.
[Chuyển đổi chính sách]
Các quốc gia Trung Đông đang chuyển đổi chính sách tiền mã hóa gồm: Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Jordan, Ma-rốc, thể hiện chủ yếu ở các khía cạnh sau:
- Ả Rập Xê Út: Năm 2018, chính phủ Ả Rập Xê Út tuyên bố việc sử dụng Bitcoin là bất hợp pháp, chỉ ra rằng các giao dịch tiền mã hóa khác tiềm ẩn rủi ro. Tuy nhiên, thị trường tiền mã hóa của quốc gia này vẫn tiếp tục tăng trưởng. Đến tháng 9 năm 2022, Ngân hàng Trung ương Ả Rập Xê Út thuê doanh nhân công nghệ Mohsen Al Zahrani làm "chỉ huy tiền mã hóa", chịu trách nhiệm lãnh đạo quá trình chuyển đổi số hệ thống ngân hàng trung ương. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc đa dạng hóa nền kinh tế thông qua việc nuôi dưỡng các dự án Web3 và blockchain game. Một trong những dự án đó là hợp tác với The Sandbox để khám phá vũ trụ ảo.
- Ai Cập: Năm 2018, Dar al-Ifta, cơ quan lập pháp Hồi giáo chính của Ai Cập, đã ban hành một sắc lệnh tôn giáo coi giao dịch thương mại Bitcoin là bất hợp pháp. Tuy nhiên, năm 2019, Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) tuyên bố đang soạn thảo một dự luật, chỉ cấm việc tạo ra, giao dịch hoặc quảng bá tiền mã hóa mà không có giấy phép, tuyên bố này tiết lộ quan điểm ngày càng thay đổi của CBE về tiền tệ kỹ thuật số và tiền mã hóa. Năm 2020, Quốc hội Ai Cập thông qua Luật Ngân hàng Trung ương và Ngân hàng để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số cho ngành ngân hàng và tài chính Ai Cập.
- Jordan: Ngân hàng Trung ương Jordan (CBJ) ban hành luật cấm tất cả các ngân hàng, công ty đổi tiền, thực thể tài chính và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hỗ trợ bất kỳ giao dịch tiền mã hóa nào. Gần đây, Jordan cho biết họ có thái độ tích cực đối với tiền mã hóa và công nghệ blockchain, coi đây là cơ hội đổi mới và phát triển. Ngân hàng Trung ương Jordan từng nói khuyến khích các ngân hàng và tổ chức tài chính khám phá và tận dụng sự phát triển của công nghệ blockchain và tài sản kỹ thuật số trong khuôn khổ tuân thủ các quy định liên quan.
- Ma-rốc: Năm 2017, chính phủ Ma-rốc tuyên bố giao dịch tiền mã hóa bị cấm tại Ma-rốc; tháng 6 năm 2022, Ngân hàng Trung ương Ma-rốc chuẩn bị soạn thảo dự luật quản lý tiền mã hóa; tháng 1 năm 2023, Ngân hàng Trung ương Ma-rốc công bố nội dung dự thảo liên quan đến tiền mã hóa, bao gồm "định nghĩa về tiền mã hóa", v.v.
[Quản lý chặt]
Các quốc gia Trung Đông thuộc nhóm quản lý chặt chẽ tiền mã hóa gồm Algeria, chính sách tiền mã hóa của họ bao gồm:
- Algeria: Luật tài chính năm 2018 của Algeria cấm sử dụng mọi loại tiền mã hóa. Quy định: Cấm mua, bán, sử dụng và sở hữu các loại tiền ảo. Tiền ảo đặc trưng là sản phẩm điện tử thiếu hỗ trợ vật chất.
2.2 Ảnh hưởng văn hóa của các nước Trung Đông
Các quốc gia Hồi giáo Trung Đông có sự khác biệt trong chính sách và thái độ đối với tiền mã hóa, nhưng nhìn chung, quản lý của họ chịu ảnh hưởng bởi luật Hồi giáo.
Xét từ góc độ luật Hồi giáo, vì luật Sharia đặt ra một loạt quy định về hoạt động tài chính, như cấm cho vay nặng lãi, cấm tham gia đánh bạc, cấm giao dịch liên quan đến hành vi bất hợp pháp và phi đạo đức, v.v. Do thị trường tiền mã hóa từng trải qua tính biến động và bất ổn cao, nên theo luật truyền thống Hồi giáo, người Hồi giáo không nên tham gia vào các giao dịch tiền mã hóa biến động mạnh. Tuy nhiên, tiền mã hóa, đặc biệt là các tài sản đại diện như Bitcoin, trong những năm gần đây ngày càng hợp pháp hóa, thái độ của các quốc gia Hồi giáo đối với tiền mã hóa bắt đầu thay đổi.
Một số quốc gia Hồi giáo cũng đang nỗ lực xây dựng các quy định phù hợp với công nghệ tài chính hiện đại và đổi mới, đồng thời ở mức độ nhất định chấp nhận và ủng hộ sự phát triển của tiền mã hóa. Ví dụ, Dubai của UAE có kế hoạch phát triển thành trung tâm đổi mới về blockchain và tiền mã hóa, điều này cho thấy các quốc gia Trung Đông này có thái độ cởi mở với các công nghệ mới nổi.
3. Quy mô thị trường
Tháng 2 năm 2023, người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) trading tiền mã hóa trên các sàn giao dịch tập trung tại khu vực Trung Đông ước tính khoảng 330.000 người. Khi ETF Bitcoin giao ngay được thông qua và vốn hóa thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng, đến tháng 2 năm 2024, số DAU trading tiền mã hóa trên các sàn giao dịch tập trung tại Trung Đông đạt khoảng 500.000 người.
Tháng 2 năm 2024, số DAU trading tiền mã hóa trên sàn tập trung tại một vài quốc gia Trung Đông đều dao động trong khoảng 100.000 - 150.000 người. Đáng chú ý, dân số UAE và Ma-rốc khoảng 1/3 so với Saudi Arabia và Ai Cập, nhưng lại đạt mức DAU tương đương. Điều này phản ánh rằng tỷ lệ phổ cập và mức độ sử dụng các sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung tại UAE và Ma-rốc rõ ràng cao hơn so với Saudi Arabia và Ai Cập.
Trong vòng một năm qua, trong các quốc gia Trung Đông: Ma-rốc có tốc độ tăng trưởng người dùng giao dịch nhanh nhất với mức tăng 148%, tiếp theo là UAE và Ai Cập với mức tăng khoảng 70%. Tuy nhiên, dữ liệu tháng 2 năm 2024 của Saudi Arabia so với tháng 2 năm 2023 không đổi, chủ yếu do 3 trong số 5 sàn giao dịch tập trung hàng đầu có lưu lượng giảm. Hiện tượng này có thể do chu kỳ tăng trưởng lưu lượng của Saudi Arabia sớm hơn các nước khác, nhiều nguồn thông tin cho thấy Saudi Arabia là quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng giao dịch tiền mã hóa cao nhất thế giới từ năm 2022 đến 2023.
II. Đặc điểm người dùng tiền mã hóa địa phương
1. Thói quen giao dịch người dùng
1.1 Chân dung tổng thể người dùng Trung Đông
Hình ảnh: Biểu đồ đám mây thói quen người dùng tiền mã hóa Trung Đông
Nguồn: Từ khóa Google
Người dùng Trung Đông có thái độ cởi mở đối với giao dịch tiền mã hóa và tương tác dự án, nhìn chung có các đặc điểm sau:
- Phụ thuộc cao vào CEX: Người dùng Trung Đông phụ thuộc vào CEX nhiều hơn DEX, từ khóa Exchange xuất hiện trong biểu đồ đám mây;
- Sử dụng tiền mã hóa để chuyển tiền: Mức độ phổ biến của việc người dùng Trung Đông dùng tiền mã hóa để chuyển tiền khá cao, chủ yếu do tiền pháp định ở một số quốc gia Trung Đông mất giá nhanh và tỷ lệ phổ cập ngân hàng truyền thống thấp;
- Quan tâm đến đồng Meme: Người dùng Trung Đông có nhiệt huyết炒作 đồng Meme, quan tâm đến bản đồ nhiệt thị trường, có khả năng nắm bắt nhanh chóng xu hướng nóng của thị trường tiền mã hóa;
- Quan tâm đến tài chính truyền thống: Blackrock trở thành từ khóa tìm kiếm phổ biến của người dùng Trung Đông, cho thấy người dùng Trung Đông quan tâm đến ảnh hưởng của ETF Bitcoin và hành vi tài chính truyền thống đối với thị trường tiền mã hóa.
1.2 Thói quen giao dịch và tương tác người dùng Trung Đông
[UAE]
Theo một nghiên cứu khảo sát của công ty dịch vụ tài chính Holborn Assets, người dùng UAE ngày càng quan tâm đến việc sử dụng tiền mã hóa. 29% người dùng cho rằng tiền mã hóa là cách lưu trữ tài sản thuận tiện hơn, 34% là nhà giao dịch tiền mã hóa, 22% dùng để thanh toán hàng ngày. Về mặt đầu tư, người dùng UAE muốn đầu tư nhất vào BTC, ETH, BTC được gọi là "vàng kỹ thuật số" tại UAE, 72% người dùng đầu tư vào BTC.
Về thói quen tương tác, người dùng UAE giỏi sử dụng chức năng giao dịch, cho vay trên DEX, quen thuộc với thao tác trên chuỗi. Ngoài ra, người dùng UAE quan tâm đến những điều mới nhất trên thị trường tiền mã hóa, đặc biệt chú ý đến các dự án RWA, metaverse, AI, cầu nối liên chuỗi.
[Ả Rập Xê Út]
Theo báo cáo của Chainalysis, từ năm 2022 đến 2023, khối lượng giao dịch tiền mã hóa tại Ả Rập Xê Út tăng 12%. Người dùng Ả Rập Xê Út đầu tư vào các tài sản tiền mã hóa cốt lõi như BTC, ETH để đa dạng hóa tài sản. Ngoài ra, các tổ chức tại Ả Rập Xê Út ngày càng quan tâm đến đầu tư tiền mã hóa.
Về thói quen tương tác, tỷ lệ người dùng Ả Rập Xê Út sử dụng DEX trên chuỗi thấp hơn mức trung bình toàn cầu, nhưng khu vực này thể hiện sự quan tâm đến các ứng dụng metaverse, NFT, ví dụ như Sandbox công bố hợp tác với Ả Rập Xê Út để ra mắt vũ trụ ảo.
[Ai Cập]
Theo dữ liệu khảo sát của Triple-A, tỷ lệ phổ cập tiền mã hóa tại Ai Cập tương đối thấp, tính đến năm 2022, chỉ có 2,95% người dân từng sở hữu tiền mã hóa. Trong giao dịch, người dùng Ai Cập chủ yếu nắm giữ BTC, nguyên nhân chính là để đối phó với việc tiền pháp định Ai Cập mất giá. Ngoài ra, 2/3 người dùng Ai Cập chưa có tài khoản ngân hàng truyền thống, một bộ phận người dùng sử dụng tiền mã hóa để chuyển tiền trong nước và quốc tế.
[Algeria], [Ma-rốc], [Jordan] do số lượng mẫu người dùng ít, kết quả tổng hợp có thể sai lệch lớn, không tổng kết cụ thể.
2. Các lĩnh vực và dự án nổi bật
(1) Dự án nổi bật & Lĩnh vực nổi bật
Tình hình lưu lượng dự án nổi bật của người dùng UAE (Quý 1 năm 2024)
[UAE]: Người dùng UAE chủ yếu tham gia vào các dự án và lĩnh vực DEX, nền tảng nhiệm vụ Web3 và sàn giao dịch NFT. Trong đó các trang web phổ biến về giá như dextool, dexscreener, poocoin, birdeye khá hot; các sàn giao dịch DEX pancakeSwap và uniswap được người dùng UAE yêu thích; về NFT, Opensea và magiceden có độ nóng cao; nền tảng nhiệm vụ Web3 galxe có độ nóng cao.
Tình hình lưu lượng dự án nổi bật của người dùng Saudi Arabia (Quý 1 năm 2024)
[Saudi Arabia]: Người dùng Saudi Arabia có nhiệt huyết cao với giao dịch DEX, nền tảng nhiệm vụ Web3, giao dịch NFT và lĩnh vực game. Giao dịch NFT chủ yếu diễn ra trên Opensea, Magiceden; mặt khác có một lượng nhỏ người dùng sử dụng Sandbox và Axie, về nền tảng nhiệm vụ Web3 chủ yếu tập trung vào galxe và zealy.
Tình hình lưu lượng dự án nổi bật của người dùng Ai Cập (Quý 1 năm 2024)
[Ai Cập]: Người dùng Ai Cập tham gia tích cực vào các trò chơi Web3, giao dịch DEX, NFT và nền tảng nhiệm vụ. Sweat Economy được ưa chuộng tại Ai Cập, cho thấy mô hình M2E khá phổ biến tại đây; về DEX chủ yếu là các trang web theo dõi giá và PancakeSwap; về game ngoài Sandbox, Pixels gần đây cũng thu hút sự chú ý nhất định tại Ai Cập.
Tình hình lưu lượng dự án nổi bật của người dùng Ma-rốc (Quý 1 năm 2024)
[Ma-rốc]: Người dùng Ma-rốc có mức độ tham gia cao vào NFT và giao dịch DEX. Giao dịch NFT chủ yếu diễn ra trên Opensea, Magiceden; mặt khác có một lượng nhỏ người dùng sử dụng Sandbox và Sweat Economy.
(2) Chủ đề tiền mã hóa được người dùng Trung Đông quan tâm nhất trong ba tháng gần đây
Thông qua tìm kiếm Google để xem người dùng Trung Đông đang quan tâm đến gì:
Bảng xếp hạng từ khóa tìm kiếm liên quan Crypto của người dùng Trung Đông trên Google Search
Thông qua độ nóng tìm kiếm từ khóa liên quan tiền mã hóa của người dùng Trung Đông trên Google, trong 3 tháng qua (5/1/2024 - 5/4/2024), điểm chú ý chính của người dùng Trung Đông tập trung vào:
(1) BOME:
Nhiệt huyết炒作 đồng Meme Solana lan tỏa suốt quý 1, khu vực Trung Đông cũng không ngoại lệ. BOOK OF MEME (BOME) do nghệ sĩ Meme Pepe Darkfarm phát hành gây bão trên các nền tảng mạng xã hội, sau khi lên sàn, khối lượng giao dịch trên chuỗi trong 24 giờ vượt 250 triệu USD và nhanh chóng được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn. Tuy nhiên, SLERF dù được thảo luận sôi nổi, lại không xuất hiện trong bảng xếp hạng của bất kỳ quốc gia Trung Đông nào, phần nào cho thấy người dùng Trung Đông chủ yếu giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung hàng đầu, còn tiềm năng sử dụng DEX vẫn còn rất lớn.
(2) RWA (ONDO):
BlackRock thông báo ra mắt quỹ token hóa đầu tiên trên chuỗi công khai, sự tham gia của các ông lớn tái khơi dậy mùa xuân thứ hai cho赛道 RWA, RWA có thể vẫn là một trong những câu chuyện quan trọng nhất trong đợt tăng giá này. Người dùng Trung Đông tìm kiếm nhiều từ khóa "RWA", nhưng chỉ có duy nhất ONDO xuất hiện trong danh sách, các đồng như GFI, MKR không có. Kết hợp với việc ONDO cũng từng đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng tìm kiếm Google Crypto tại Tây Âu theo báo cáo thị trường Tây Âu của Viện nghiên cứu Bitget đầu năm 2024, có thể thấy ONDO có thể là một trong những đồng tiền cờ hiệu của làn sóng炒作 RWA lần này.
(3) Các đồng tiền đào bằng thiết bị, điện thoại (ICE, DePIN, Grass, PI):
Người dùng khu vực Trung Đông dường như rất quan tâm đến Mining Crypto, có ba dự án trong lĩnh vực này xuất hiện trong bảng:
(a) Dự án chia sẻ máy tính đám mây và mạng chưa phát hành token, Grass - sản phẩm chủ lực của Wynd Network;
(b) Dự án đào bằng điện thoại và Layer1 ICE vừa phát hành token;
(c) Dự án đào bằng điện thoại từ sớm Pi Network (PI) ra đời từ năm 2018.
3. Cộng đồng và mạng xã hội địa phương
Chiến trường chính của cộng đồng địa phương các nước Ả Rập là Twitter và Youtube, ít sử dụng Telegram. Ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Ả Rập, nhưng nội dung tiếng Anh cũng được lan truyền trong phạm vi nhất định.
Về nội dung thảo luận, mức độ hiểu biết và quan tâm đến blockchain của các quốc gia khác nhau, Saudi Arabia, Ai Cập, UAE do có nền tảng người dùng nhất định nên nội dung rất đa dạng, có một số lượng nhất định hiển thị sàn giao dịch và chia sẻ đơn hàng, tốc độ theo dõi các altcoin nóng trong crypto rất nhanh, các đồng coin nóng trên sàn giao dịch (ví dụ ENA) được thảo luận sôi nổi. Nhưng Ma-rốc, Algeria và Jordan do cơ sở người dùng ít, hầu như không có nhiều blogger trong nước, nội dung quan tâm chủ yếu phụ thuộc vào người sản xuất nội dung từ ba quốc gia kia.
III. Cục diện cạnh tranh và ưu thế các nền tảng
1. Sàn giao dịch tập trung
Nói chung, trong năm qua, lượng truy cập sàn giao dịch tập trung tại các nước Trung Đông cho thấy xu hướng tăng rõ rệt. Dữ liệu User Visits (UV) của UAE và Ma-rốc lần lượt đạt 60% và 71%, dữ liệu Ai Cập tăng 25% so với cùng kỳ; trong khi lưu lượng Saudi Arabia giảm nhẹ, có thể do chu kỳ tăng trưởng người dùng của họ sớm hơn các nước khác. (Như đã đề cập trước đó, nhiều nguồn thông tin cho thấy Saudi Arabia là quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng giao dịch tiền mã hóa cao nhất thế giới từ năm 2022 đến 2023)
Sự chênh lệch lưu lượng truy cập sàn giao dịch tập trung giữa các quốc gia quan trọng Trung Đông không lớn. Ngay cả khi dân số tổng thể có sự chênh lệch rõ rệt, nhưng lượng UV hàng tháng truy cập sàn giao dịch tập trung tại bốn quốc gia UAE, Ma-rốc, Ai Cập, Saudi Arabia đều dao động trong khoảng 700.000 - 1.000.000.
Các quốc gia Trung Đông phụ thuộc cao vào các sàn giao dịch tập trung toàn cầu, lưu lượng tuyệt đối của các sàn giao dịch địa phương Rain và M2 đều nằm ngoài Top10. Điều này có thể liên quan đến số lượng tài sản giao dịch phong phú thấp, độ sâu giao dịch kém của sàn địa phương, cũng như việc nhiều sàn giao dịch tập trung toàn cầu có kênh nạp/rút tiền pháp định địa phương thuận tiện.
Ghi chú: (1) Do thiếu dữ liệu Mobile Web của Saudi Arabia tháng 2 năm 2024, chỉ hiển thị dữ liệu Desktop; nếu giả sử cấu trúc lưu lượng của Saudi Arabia tương tự UAE thì tổng UV Desktop + Mobile Web của Saudi Arabia khoảng 874.721; (2) Không thu thập được dữ liệu Algeria và Jordan, không trình bày tại đây.
2. Sàn giao dịch phi tập trung
Người dùng các nước Trung Đông sử dụng sàn giao dịch phi tập trung (DEX) với tần suất cao, thói quen sử dụng chủ yếu tập trung vào các sàn DEX hàng đầu trên các chuỗi công khai như Solana, BSC và Ethereum, ví dụ Uniswap, Pancakeswap, Raydium, v.v. Một phần cũng xuất hiện tình trạng sử dụng các sản phẩm tổng hợp DEX như 1inch, Jupiter, v.v.
Hầu hết người dùng truy cập các sàn DEX này trực tiếp, một phần thông qua tìm kiếm Google, liên kết mạng xã hội và chuyển hướng từ trang web theo dõi giá. Điều này cho thấy người dùng Trung Đông khi sử dụng DEX khá coi trọng độ nổi tiếng, một khi đã hình thành thói quen sử dụng sẽ có độ trung thành nhất định với thương hiệu.
Tình hình sử dụng sàn giao dịch phi tập trung của người dùng UAE, Ả Rập Xê Út
UAE
Cục diện cạnh tranh DEX
UAE có tỷ lệ sử dụng sàn giao dịch phi tập trung cao trong các nước Trung Đông, trong đó UniSwap, PancakeSwap, 1inch là những sản phẩm DEX được người dùng sử dụng nhiều. Xét theo từng chuỗi, lưu lượng các DEX hàng đầu trên các chuỗi đều thể hiện tốt, các chuỗi hoạt động bao gồm BSC, ETH, SOLANA, COSMOS, v.v. Thói quen giao dịch của UAE đang dần chuyển từ DEX sang các sản phẩm tổng hợp.
Cổng vào lưu lượng DEX
Người dùng UAE chủ yếu truy cập website sàn giao dịch phi tập trung bằng cách tìm kiếm trực tiếp, đáng chú ý là tìm kiếm Google cũng là cổng phổ biến mà người dùng UAE thường xuyên sử dụng để vào các sàn DEX, CMC với tư cách là trang web thông tin và tin tức tiền mã hóa cũng có lưu lượng và tỷ lệ chuyển đổi lớn.
Ả Rập Xê Út
Tóm tắt cục diện cạnh tranh DEX
Tỷ lệ giao dịch của người dùng Saudi Arabia trên UniSwap, PancakeSwap, raydium không chênh lệch nhiều, cho thấy người dùng Saudi Arabia quan tâm lớn đến tài sản trên BSC, ETH, SOLANA. Trên các chuỗi khác, các sàn DEX hàng đầu cũng thể hiện nổi bật, ví dụ như TraderJoe, Osmosis.
Cổng vào lưu lượng DEX
Về tìm kiếm và chuyển đổi, người dùng Saudi Arabia chủ yếu truy cập DEX bằng cách đăng nhập trực tiếp, tìm kiếm Google, chuyển đổi từ mạng xã hội và trang web tin tức tiền mã hóa. Người dùng Saudi Arabia có tỷ lệ sử dụng twitter tương đối cao.
Tình hình sử dụng sàn giao dịch phi tập trung của người dùng Ai Cập, Ma-rốc
Ai Cập và Ma-rốc
Tóm tắt cục diện cạnh tranh DEX
Sở thích giao dịch của người dùng Ai Cập và Ma-rốc khác biệt lớn, người dùng Ai Cập thiên về sử dụng pancakeswap, trong khi người dùng Ma-rốc thiên về sử dụng jupiter. Trên các chuỗi khác, các sàn DEX hàng đầu đều thể hiện nổi bật. Đáng chú ý, người dùng Ai Cập sử dụng astroport với tỷ lệ cao hơn, cho thấy họ quan tâm hơn đến các dự án hệ sinh thái cosmos. Trong khi đó, sở thích giao dịch của người dùng Ma-rốc tập trung chủ yếu vào chuỗi Solana.
Cổng vào lưu lượng DEX
Về tìm kiếm và chuyển đổi, người dùng Ai Cập và Ma-rốc tương tự các nước khác, chủ yếu truy cập DEX bằng cách đăng nhập trực tiếp, tìm kiếm Google, chuyển đổi từ mạng xã hội và trang web tin tức tiền mã hóa. Trong đó Coingecko được người dùng Ma-rốc ưa chuộng hơn, CoinMarketCap được người dùng Ai Cập ưa chuộng hơn.
Algeria, Jordan do số lượng mẫu người dùng ít, kết quả tổng hợp có thể sai lệch lớn, không tổng kết cụ thể. Thói quen sử dụng DEX của người dùng tương tự thói quen các nước Trung Đông lân cận.
3. Ví
Tình hình tải xuống ví Web3 tại Trung Đông (1/1/2024 - 31/3/2024)
(Ghi chú: Một số ví nổi tiếng như ví Binance và sàn giao dịch tập trung của họ dùng chung một ứng dụng, không thể tách riêng lưu lượng, do đó không hiển thị trong bảng trên)
Về sử dụng ví, Trust Wallet, MetaMask, Phantom, Coinbase Wallet, Bitget Wallet là 5 ví hàng đầu tại khu vực Trung Đông.
Giống như hầu hết các khu vực khác, Trust Wallet và MetaMask chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai. Trust Wallet, một ví ra mắt năm 2017, có lợi thế đi đầu tốt, thiết kế đơn giản, dễ dùng phù
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
