Các hiểu biết từ sản phẩm dữ liệu trên chuỗi: Cuộc cách mạng phân tích dữ liệu trong thời đại Web3
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Các hiểu biết từ sản phẩm dữ liệu trên chuỗi: Cuộc cách mạng phân tích dữ liệu trong thời đại Web3
Nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích các đặc điểm nổi bật của ba nền tảng lớn là Nansen, Lookonchain và Dune Analytics, cũng như ý nghĩa của chúng đối với sự phát triển công nghệ blockchain.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Kyle Liu, Giám đốc đầu tư tại Bing Ventures
Giới thiệu
Trong lĩnh vực blockchain đang phát triển nhanh chóng ngày nay, dữ liệu trên chuỗi đã trở thành tài sản cốt lõi và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Từ giao dịch token đến việc đúc NFT, từng chi tiết hoạt động trên chuỗi đều góp phần phác họa toàn cảnh dòng chảy giá trị. Trong thời đại lấy dữ liệu làm trung tâm này, dữ liệu chuỗi không chỉ đơn thuần là tập hợp các con số, mà còn là sự phản ánh chân thực về xu hướng thị trường, hành vi người dùng và thậm chí là tình trạng sức khỏe của toàn bộ hệ sinh thái blockchain.
Marketing học cho chúng ta biết rằng phân tích hành vi người tiêu dùng có ảnh hưởng sâu sắc đến xu hướng tương lai của thị trường nói chung. Tương tự như vậy, trong thế giới chuỗi khối, việc phân tích sâu và hiểu rõ hành vi người dùng mang lại giá trị to lớn cho các bên tham gia thị trường. Nansen, Lookonchain và Dune Analytics, với tư cách là những dự án hàng đầu trong lĩnh vực phân tích dữ liệu tiền mã hóa, không chỉ cung cấp phân tích dữ liệu chuỗi chuyên sâu mà còn là một phần thiết yếu không thể thiếu cho sự phát triển blockchain. Nghiên cứu này sẽ đi sâu vào đặc điểm của ba nền tảng lớn này cũng như ý nghĩa quan trọng của chúng đối với sự phát triển công nghệ blockchain.
Tầm quan trọng của phân tích dữ liệu trên chuỗi
Dữ liệu trên chuỗi phản ánh hành vi người dùng. Trong thế giới blockchain, dữ liệu chuỗi có thể đại diện cho cá nhân, tổ chức, sàn giao dịch, nhà tạo lập thị trường – tức là mọi thực thể tham gia hoạt động trên chuỗi. Phân tích dữ liệu chuỗi có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng thị trường và hành vi người dùng, phát hiện cơ hội tiềm năng và rủi ro, nâng cao hiệu quả vận hành và giảm chi phí, hỗ trợ ra quyết định và hoạch định chiến lược, đồng thời tăng cường an ninh và kiểm soát rủi ro. Nhờ phân tích kỹ lưỡng dữ liệu chuỗi, cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức đều có thể ít nhất đạt được những lợi ích sau:
-
Cung cấp cơ sở dữ liệu cho việc ra quyết định: Dữ liệu trên chuỗi cung cấp góc nhìn khách quan cho nhà đầu tư và các dự án, giúp họ hiểu rõ hơn thực tế thị trường và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
-
Tối ưu hóa chiến lược thị trường: Phân tích sâu dữ liệu chuỗi giúp các dự án và trader hiểu nhu cầu và biến động thị trường, từ đó điều chỉnh chiến lược tiếp thị.
-
Nâng cao hiệu suất vận hành: Nhận diện các điểm nghẽn và vấn đề trong vận hành để tối ưu hóa phân bổ nguồn lực và quy trình.
-
Thúc đẩy đổi mới và nghiên cứu phát triển: Cung cấp phản hồi quý giá cho các dự án, giúp họ hiểu nhu cầu người dùng và luôn bám sát theo nhu cầu thị trường và người dùng.
-
Tăng tính minh bạch và niềm tin: Dữ liệu chuỗi cung cấp một nền tảng công khai, minh bạch cho tất cả các bên tham gia hệ sinh thái phi tập trung, qua đó tăng độ tin cậy của hệ thống. Phát hiện cơ hội và rủi ro tiềm ẩn: Giúp phát hiện cơ hội thị trường và rủi ro tiềm tàng, giảm thiểu rủi ro.
-
Tăng cường an ninh và quản lý rủi ro: Theo dõi và phân tích dữ liệu chuỗi theo thời gian thực để kịp thời phát hiện hành vi bất thường và sự kiện rủi ro, từ đó phòng ngừa và ứng phó.
Nguồn: Bing Ventures
Các chức năng điển hình của công cụ dữ liệu Web3. Nansen, Dune Analytics và LookOnChain, với tư cách là những gương mặt dẫn đầu trong lĩnh vực này, mỗi nền tảng đều có đặc trưng riêng biệt, cung cấp những cái nhìn sâu sắc độc đáo. Việc phân tích kỹ lưỡng các công cụ này không chỉ giúp vén mở ưu điểm và hạn chế riêng của từng nền tảng mà còn cho phép khám phá xu hướng tương lai của thị trường dữ liệu và tác động của nó tới nhà đầu tư.
Nansen – Tiên phong trong phân tích hành vi trên chuỗi
Nguồn: Nansen
Bằng cách phân tích hành vi của hơn 120 triệu địa chỉ ví, Nansen cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường tiền mã hóa. Nền tảng này chủ yếu tập trung vào tình trạng nắm giữ token, luồng vốn vào/ra các sàn giao dịch và động thái của các hợp đồng thông minh. Với hệ thống gắn nhãn phức tạp và hệ thống cảnh báo, Nansen cho phép người dùng nhanh chóng nhận diện xu hướng thị trường và kịp thời bắt lấy cơ hội đầu tư.
Phân tích sâu ở cấp độ token
Phân tích của Nansen ở cấp độ token bao gồm nhiều khía cạnh như biến động vị thế của "tiền thông minh" (Smart Money), dòng tiền vào/ra các sàn giao dịch và hiệu suất thị trường tổng thể của token. Góc nhìn toàn diện này giúp nhà đầu tư hiểu rõ động thái thị trường từ nhiều khía cạnh khác nhau, từ đó đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.
Nguồn: Nansen
Thao tác thực tế
Nguồn: Nansen
Hãy bắt đầu từ cấp độ thị trường, xem xét giao dịch của "tiền thông minh" trong ngày hôm đó và suy luận tư duy giao dịch của họ (mua mạnh: cơ hội tăng giá tiềm năng; bán mạnh: nguy cơ xả hàng). Từ đó tìm kiếm các dự án tiềm năng để đầu tư. Nếu gặp dự án lạ, có thể tiến hành nghiên cứu sâu hơn.
Nguồn: Nansen
Trong lĩnh vực tiền mã hóa và blockchain, hành động của "tiền thông minh" thường được coi là một trong những chỉ báo về xu hướng thị trường. Các nhóm "tiền thông minh" khác nhau như Flash Boys, các quỹ và những người nắm giữ lớn thường có mô hình và chiến lược giao dịch riêng biệt. Hiểu sâu về những mô hình và chiến lược này có thể cung cấp tín hiệu giao dịch và cái nhìn sâu sắc quý giá cho nhà đầu tư.
Quan sát giao dịch của nhóm Flash Boys
Đặc điểm
Flash Boys thường theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn, chiến lược giao dịch của họ thường dựa trên phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường, chứ không phải phân tích cơ bản dài hạn.
Tín hiệu giao dịch
Việc quan sát giao dịch của Flash Boys có thể cung cấp manh mối về xu hướng thị trường ngắn hạn. Ví dụ, nếu Flash Boys mua mạnh một token nào đó, điều này có thể cho thấy token đó có tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn.
Rủi ro
Do chiến lược của Flash Boys thường dựa trên xu hướng ngắn hạn, việc đi theo giao dịch của họ có thể tiềm ẩn rủi ro cao hơn. Nhà đầu tư cần đảm bảo chiến lược giao dịch của mình phù hợp với mức độ chịu rủi ro của bản thân.
Quan sát giao dịch của các quỹ
Đặc điểm
Các quỹ và những người nắm giữ lớn thường áp dụng chiến lược đầu tư thận trọng và dài hạn hơn. Quyết định giao dịch của họ thường dựa trên nghiên cứu thị trường sâu rộng và phân tích cơ bản.
Tín hiệu giao dịch
Việc quan sát giao dịch của các quỹ có thể cung cấp manh mối về xu hướng thị trường trung và dài hạn. Ví dụ, nếu nhiều quỹ lớn bắt đầu tăng nắm giữ một token, điều này có thể cho thấy token đó có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
Tham khảo chiến lược
Chiến lược đầu tư của các quỹ thường ổn định và hệ thống hóa hơn. Bằng cách phân tích mô hình giao dịch của các quỹ, nhà đầu tư có thể học hỏi và tham khảo chiến lược của họ để tối ưu hóa danh mục đầu tư. Tuy nhiên, các quỹ đầu tư vào crypto thường đi kèm với việc mở khóa định kỳ token. Do đó, vị thế nắm giữ và chuyển nhượng của quỹ phần nào không phản ánh đầy đủ đánh giá của thị trường về xu hướng của một loại tiền tệ cụ thể. Nhà đầu tư cần thận trọng hơn.
Phân tích hợp đồng thông minh và nhà cung cấp thanh khoản
Nansen theo dõi các hợp đồng nổi bật và cặp giao dịch của các nhà cung cấp thanh khoản (LP) để hiển thị các chỉ số then chốt như lợi suất năm hóa (APY). Những dữ liệu này cực kỳ quan trọng để đánh giá giá trị tiềm năng và rủi ro của các dự án DeFi.
Nguồn: Nansen
Hệ thống gắn nhãn và cơ chế cảnh báo. Hệ thống gắn nhãn và cảnh báo của Nansen cung cấp phản hồi kịp thời về động thái thị trường. Bằng cách theo dõi các thẻ và địa chỉ ví cụ thể, người dùng có thể nhận được thông tin quan trọng của thị trường và nhanh chóng điều chỉnh chiến lược đầu tư.
Nguồn: Nansen
Thao tác thực tế
Nguồn: Nansen
Hệ thống cảnh báo AI của Nansen cung cấp một công cụ mạnh mẽ cho nhà đầu tư và các dự án tiền mã hóa, giúp họ kịp thời nắm bắt động thái thị trường, quản lý rủi ro và tối ưu hóa chiến lược.
Hỗ trợ đa chuỗi
-
Phủ sóng toàn diện: Hỗ trợ nhiều mạng công cộng có nghĩa là nhà đầu tư có thể theo dõi động thái thị trường trên nhiều nền tảng, từ đó có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.
-
Tính linh hoạt: Dù là TOKEN hay NFT, người dùng đều có thể lựa chọn và theo dõi theo nhu cầu, mang lại sự linh hoạt rất lớn.
Cảnh báo tùy chỉnh
-
Theo dõi "tiền thông minh": Người dùng có thể thêm địa chỉ ví của "tiền thông minh", kịp thời nắm bắt động thái giao dịch để tận dụng cơ hội hoặc tránh rủi ro.
-
Lọc theo chỉ số gắn thẻ: Thông qua nhiều chỉ số gắn thẻ do @nansen_ai cung cấp, người dùng có thể thiết lập điều kiện cảnh báo chính xác hơn, đảm bảo tính liên quan và độ chính xác của cảnh báo.
-
Lọc theo số tiền: Thiết lập cảnh báo theo quy mô giao dịch giúp người dùng kịp thời nắm bắt các giao dịch lớn và diễn biến quan trọng của thị trường.
Chức năng thông báo
Nguồn: Nansen, Telegram
-
Kết nối đa nền tảng: Cảnh báo có thể kết nối với TG (Telegram) và DC (Discord), đảm bảo người dùng nhận được thông tin cảnh báo kịp thời trên nhiều nền tảng.
-
Dễ sử dụng: Người dùng có thể dễ dàng tự cấu hình và thiết lập điều kiện cảnh báo mà không cần thao tác phức tạp.
-
Tính linh hoạt: Hệ thống cảnh báo cung cấp khả năng lựa chọn và thao tác mạnh mẽ, người dùng có thể linh hoạt cấu hình theo nhu cầu.
Nhìn chung, hiện tại dịch vụ do hệ thống AI của Nansen cung cấp khá giống một Bot, chủ yếu dựa trên việc theo dõi các thông tin về địa chỉ/token đã được nhập sẵn, trải nghiệm sử dụng cũng áp dụng hình thức đẩy thông báo qua Telegram tương tự Bot. Hiện tại mức độ tham gia phân tích thông minh của AI còn thấp, chủ yếu là các thông báo liên quan dựa trên hoạt động trên chuỗi, xét về hiện tại thì vẫn thiếu tính đổi mới và sức cạnh tranh. Sau này Nansen có thể sẽ phát triển mạnh hơn trong các sản phẩm liên quan.
Dune Analytics – Chiếc kính soi thị trường dựa trên dữ liệu
Dune Analytics cung cấp khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ dựa trên SQL, bao quát nhiều khía cạnh trong lĩnh vực tiền mã hóa và DeFi. Mô hình cộng đồng thúc đẩy và chiến lược truy cập dữ liệu mở khiến đây trở thành một nền tảng phân tích vô cùng năng động.
Nguồn: Dune
Chia sẻ và hợp tác cộng đồng
Văn hóa cộng đồng của Dune khuyến khích chia sẻ dữ liệu và hợp tác, mang đến cho người dùng một môi trường phân tích dữ liệu liên tục phát triển. Người dùng có thể dễ dàng truy cập và sửa đổi bảng điều khiển phân tích của người khác, tạo ra những góc nhìn mới thích nghi với biến động thị trường.
Chức năng tùy chỉnh mạnh mẽ
Khả năng tùy chỉnh của Dune cho phép người dùng điều chỉnh cách hiển thị dữ liệu theo nhu cầu cá nhân. Sự linh hoạt này là một ưu thế lớn của Dune, khiến nó trở thành công cụ có tính thích nghi cực cao, đặc biệt phù hợp với người dùng cao cấp có nhu cầu dữ liệu cụ thể.
Hơn nữa, tính toàn diện của Dune Analytics cũng là một lý do quan trọng khiến nó được ưa chuộng. Nó hỗ trợ phân tích dữ liệu trên nhiều chuỗi công khai, cung cấp cho người dùng cái nhìn toàn diện về thị trường. Dù người dùng quan tâm đến dự án hay lĩnh vực nào, họ đều có thể tìm thấy dữ liệu chi tiết và phân tích sâu sắc trên Dune.
Tính khả thi
Dune Analytics thể hiện mạnh mẽ chức năng và thiết kế thân thiện với người dùng trong tính khả thi.
-
Sự linh hoạt của biểu đồ: Dune cho phép người dùng phóng to, toàn màn hình và chọn bất kỳ phần nào của biểu đồ, mang lại trải nghiệm tùy chỉnh cao, giúp họ xem và phân tích dữ liệu theo nhu cầu.
-
Chức năng Fork: Nhờ chức năng Fork, người dùng có thể dễ dàng sao chép toàn bộ bộ dữ liệu vào khu vực làm việc của mình. Thiết kế này khuyến khích người dùng khám phá và thử nghiệm, đồng thời cung cấp môi trường an toàn để sửa đổi và đổi mới mà không ảnh hưởng đến bộ dữ liệu gốc.
-
Minh bạch truy vấn và mã: Chức năng Query cho phép người dùng xem mã thực hiện của bộ dữ liệu, không chỉ tăng tính minh bạch mà còn giúp người dùng có kinh nghiệm hiểu sâu về nguồn gốc và phương pháp xử lý dữ liệu.
-
Chức năng tìm kiếm và sắp xếp: Tính năng tìm kiếm của Dune cho phép người dùng nhanh chóng tìm thấy thông tin dự án cần thiết và sắp xếp theo độ phổ biến, lượng lưu trữ và ngày phát hành. Điều này nâng cao đáng kể hiệu suất làm việc, giúp họ dễ dàng tìm và phân tích dữ liệu liên quan.
-
Tái sử dụng và sửa đổi mã: Dune khuyến khích người dùng sao chép bộ dữ liệu thành công bằng cách Fork và cho phép họ sửa đổi mã. Thiết kế này giảm门槛入门 cho người dùng vì họ có thể bắt đầu từ bộ dữ liệu sẵn có rồi điều chỉnh theo nhu cầu.
Nguồn: Dune
So với Nansen, ưu thế của Dune nằm ở thiết kế có thể tùy chỉnh dữ liệu liên quan, người dùng có thể dựa trên API đã mở để tạo bảng điều khiển dữ liệu theo ý muốn, tự do hơn, linh hoạt hơn và khả năng kết hợp cao hơn. Hiện nay đã có rất nhiều dự án trực tiếp hiển thị/công bố dữ liệu giao dịch và vận hành liên quan đến dự án của mình trên Dune nhằm cung cấp tham chiếu dữ liệu cho người dùng và nhà đầu tư. Trong khi đó, Nansen đã hình thành mô hình dữ liệu "định hình" phù hợp hơn với người dùng tổ chức và người mới bắt đầu. Về sau, Dune có thể tung ra cơ chế thưởng, trao phần thưởng cho các nhà phát triển tạo dashboard để hỗ trợ phát triển toàn bộ hệ sinh thái Dune.
LookOnChain – Theo dõi động thái thị trường một cách trực quan
LookOnChain nổi tiếng với nền tảng Twitter trực quan và khả năng theo dõi sâu các ví cá voi. Nền tảng này mang đến cho người dùng góc nhìn độc đáo để quan sát động thái thị trường, đặc biệt trong việc theo dõi hành vi của các nhà đầu tư lớn.
Nguồn: X
Chiến lược định hướng theo cá voi
Bằng cách tập trung vào các ví cá voi quan trọng, LookOnChain giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt xu hướng lớn của thị trường. Chiến lược này đặc biệt phù hợp với những nhà đầu tư muốn đi theo các nhà lãnh đạo thị trường. Thông qua LookOnChain, nhà đầu tư không chỉ có thể thu thập lịch sử giao dịch của các ví này mà còn hiểu sâu hơn về chiến lược và động cơ phía sau. Thông tin như vậy rất hữu ích cho những nhà đầu tư muốn thành công trên thị trường tiền mã hóa. Dù sao đi nữa, trong một thị trường đầy biến động, sở hữu thông tin và chiến lược đúng đắn là chìa khóa dẫn đến thành công. Vì vậy, LookOnChain cung cấp cho nhà đầu tư một cơ hội độc đáo để hiểu rõ hơn về thị trường và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Kết nối Debank để phân tích sâu hơn
LookOnChain cung cấp phân tích chi tiết hơn về ví cá voi bằng cách kết nối với DeBank. Phân tích sâu này giúp người dùng hiểu rõ chiến lược cụ thể và xu hướng thị trường của các ví lớn này.
Ba nền tảng mỗi nơi thể hiện một diện mạo khác nhau của phân tích dữ liệu chuỗi. Nansen cung cấp góc nhìn thị trường toàn diện nhờ phân tích hành vi ví sâu sắc và cập nhật dữ liệu thời gian thực. Dune Analytics mang đến môi trường hợp tác và đổi mới cho các nhà phân tích dữ liệu và lập trình viên nhờ chức năng tùy chỉnh mạnh mẽ và văn hóa cộng đồng chia sẻ. LookOnChain giúp người dùng phổ thông nhanh chóng hiểu động thái thị trường bằng cách tiếp cận đơn giản và trực quan.
Phân tích so sánh dựa trên mô hình đánh giá kinh doanh đa chiều
Lĩnh vực công cụ dữ liệu là một trong những hạ tầng thiết yếu của ngành Crypto. Các nền tảng phân tích dữ liệu không chỉ hỗ trợ nhà đầu tư ra quyết định mà còn giúp chống rửa tiền và truy vết tội phạm. Phân tích hành vi trên chuỗi là một trong những điểm bán hàng của các nền tảng dữ liệu, ưu điểm là có thể phát hiện cơ hội đầu tư tiềm năng từ sớm, nhược điểm là rủi ro do sự bất định của cơ hội đầu tư. Dù sao đi nữa, thông tin do dữ liệu chuỗi cung cấp nên được dùng như thông tin hỗ trợ ra quyết định. Nhà đầu tư cần kết hợp thực tế và phán đoán cá nhân để xác định hành động cụ thể.
Tổng quan mô hình kiếm tiền của công cụ dữ liệu Web3
Nansen: Kiểu thư viện trí tuệ dành cho tổ chức, tinh hoa hơn
Cách thức kiếm tiền: Để phục vụ nhiều loại người dùng, Nansen cung cấp ba cấp độ dịch vụ: 150 USD/tháng (cấp độ chuẩn), 1500 USD/tháng (cấp độ VIP) và 2500 USD/tháng (cấp độ Alpha). Người dùng trả phí sẽ nhận được báo cáo nghiên cứu và phân tích dự án do đội ngũ Nansen thực hiện, đồng thời có cơ hội tiếp xúc với các nhà phân tích chuyên nghiệp của Nansen.
Nguồn: Nansen
Mô hình kinh tế token: Hiện chưa ra mắt token.
Dune Analytics: Kiểu cộng đồng dành cho nhà phát triển, thú vị hơn
Cách thức kiếm tiền: Người dùng thông thường có thể truy cập miễn phí dữ liệu blockchain, tạo bảng điều khiển, chia sẻ biểu đồ và fork các truy vấn hiện có. Khi cần chạy nhiều truy vấn cùng lúc, bỏ qua hàng đợi thực thi truy vấn, xuất kết quả, giữ thông tin riêng tư hoặc xóa watermark, họ cần nâng cấp lên «Dune Plus» hoặc «Dune Premium», hiện hai gói này có giá lần lượt là 349 USD và 389 USD/tháng. Ngoài chức năng cơ bản mạnh hơn, hai gói này còn cung cấp nhiều lần gọi API mỗi phút hơn, giúp tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và khách hàng, có thể biến nền tảng từ nhà cung cấp dữ liệu bên ngoài thành một phần cơ sở hạ tầng cốt lõi của khách hàng.
Nguồn: Dune
Mô hình kinh tế token: Hiện chưa ra mắt token.
LookOnChain: Kiểu theo dõi xu hướng, hiệu ứng truyền thông mạnh hơn
-
Cách thức kiếm tiền: Hiện tại LookOnChain cung cấp tư vấn miễn phí cho người dùng trên nền tảng X, các cách kiếm tiền bao gồm nhóm người dùng trả phí và giới thiệu người dùng liên quan đến sàn giao dịch.
-
Mô hình kinh tế token: Hiện chưa ra mắt token.
Xét theo mô hình đánh giá kinh doanh đa chiều truyền thống
Khi so sánh ba công cụ phân tích dữ liệu blockchain này, chúng tôi nhận thấy Nansen, Dune Analytics và LookOnChain mỗi nền tảng đều thể hiện rõ ràng ưu thế và hạn chế trên những khía cạnh khác nhau. Nansen dẫn đầu về độ sâu dữ liệu và hỗ trợ đa chuỗi, Dune Analytics nổi bật về trải nghiệm người dùng và đổi mới nội dung do cộng đồng thúc đẩy, trong khi LookOnChain có lợi thế độc đáo trong việc cung cấp cái nhìn sâu sắc trực quan về thị trường.
Đổi mới công nghệ
Đổi mới công nghệ của Nansen thể hiện ở khả năng phân tích sâu hơn 120 triệu địa chỉ ví. Ưu thế cốt lõi của nền tảng nằm ở việc có thể tổng hợp phân tích tình trạng nắm giữ token và hoạt động hợp đồng thông minh, từ đó cung cấp cái nhìn toàn diện về thị trường cho người dùng. Tuy nhiên, đằng sau sức mạnh công nghệ này là sự phụ thuộc quá mức vào các địa chỉ đã được gắn nhãn, có thể dẫn đến điểm mù đối với các địa chỉ mới nổi hoặc chưa được gắn nhãn.
Dune Analytics thể hiện năng lực xử lý dữ liệu vượt trội thông qua khả năng SQL của mình. Khả năng này không chỉ giúp nền tảng dẫn đầu trong lĩnh vực phân tích dữ liệu mà còn cung cấp công cụ tùy chỉnh mạnh mẽ cho cộng đồng nhà phát triển – điều hiếm thấy trên thị trường. Chúng tôi đánh giá rất cao mô hình này.
Sự đổi mới của LookOnChain nằm ở khả năng theo dõi trực tiếp các giao dịch của nhà đầu tư lớn (ví cá voi). Điều này cực kỳ quan trọng để nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường, đặc biệt trong thị trường tiền mã hóa biến động mạnh.
Khả năng thích nghi thị trường
Nansen thể hiện khả năng thích nghi rộng rãi với hệ sinh thái blockchain thông qua hỗ trợ phân tích dữ liệu đa chuỗi. Tuy nhiên, sự rộng rãi này có thể dẫn đến việc phân tán sự chú ý, ảnh hưởng đến phân tích sâu cho một chuỗi hoặc phân khúc thị trường cụ thể. Chúng tôi thực sự đã phát hiện điểm yếu này khi sử dụng Nansen – nó không thể kịp thời theo dõi các phân tích dữ liệu về các đồng coin trong các chủ đề nóng hoặc câu chuyện thị trường mới nổi.
Dune Analytics nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi của thị trường nhờ văn hóa cộng đồng mở và thiết kế giao diện dễ sử dụng. Sự linh hoạt này khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu của những người dùng theo đuổi phản ứng nhanh và cái nhìn sâu sắc.
LookOnChain tận dụng tính phổ biến của nền tảng Twitter để thích nghi nhanh với động thái thị trường bị thúc đẩy bởi mạng xã hội. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn rủi ro phụ thuộc quá mức vào một nền tảng duy nhất.
Trải nghiệm người dùng
Hệ thống gắn nhãn và cảnh báo của Nansen mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cao, nhưng đối với người mới bắt đầu, bảng điều khiển người dùng phức tạp vẫn tạo ra đường cong học tập khá dốc.
Dune Analytics giành điểm cao về trải nghiệm người dùng nhờ giao diện SQL đơn giản và nội dung cộng đồng phong phú. Sự thân thiện với người dùng không chỉ thu hút người dùng kỹ thuật mà còn cung cấp góc nhìn dữ liệu dễ hiểu cho người dùng không có nền tảng kỹ thuật. Đây là tình huống đôi bên cùng có lợi.
LookOnChain mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng không chuyên nhờ cách trình bày thông tin trực quan và tương tác người dùng đơn giản. Tuy nhiên, độ sâu và độ rộng của thông tin đôi khi có thể không đủ đáp ứng nhu cầu của người dùng cao cấp hơn.
Mô hình kinh doanh và khả năng sinh lời
Mô hình đăng ký nhiều cấp độ của Nansen phản ánh sự thấu hiểu sâu sắc về các nhóm người dùng thị trường khác nhau. Chiến lược phân biệt hóa này không chỉ tăng cường phạm vi phủ sóng thị trường mà còn mang lại dòng thu nhập ổn định.
Dune Analytics thể hiện mô hình kinh doanh linh hoạt bằng cách cung cấp dịch vụ miễn phí và các tùy chọn đăng ký cao cấp. Chiến lược này vừa đảm bảo sự sống động của cộng đồng, vừa mang lại tiềm năng sinh lời.
LookOnChain tận dụng triệt để lượng lớn người theo dõi trên Twitter như một nguồn bổ sung cho việc kiếm tiền, thể hiện sự đổi mới trong mô hình kinh doanh. Tuy nhiên, tính bền vững và ổn định của mô hình này cần được kiểm chứng thêm.
Khung đánh giá dịch vụ dữ liệu chuỗi (ODTEF)
Để phù hợp hơn với đặc điểm của các công cụ phân tích dữ liệu Web3, chúng tôi tiếp tục tối ưu hóa mô hình đánh giá kinh doanh đa chiều truyền thống để làm cho nó có tính định hướng cao hơn. Chúng tôi sẽ đặt tên cho mô hình đã được tối ưu hóa này là «Khung đánh giá dịch vụ dữ liệu chuỗi (Onchain Data Tools Analysis Evaluation, ODTEF)», nó nhấn mạnh hơn vào các đặc điểm công nghệ blockchain và tính độc đáo của các công cụ dữ liệu trong môi trường Web3. Các khía cạnh đánh giá chính bao gồm:
-
Khả năng phi tập trung: Đánh giá mức độ phi tập trung của công cụ trong quá trình quản lý và phân tích dữ liệu, bao gồm đặc tính phân tán của việc lưu trữ, xử lý và truy cập dữ liệu.
-
Theo dõi dữ liệu thời gian thực và tính minh bạch: Phân tích công cụ có thể cung cấp giám sát dữ liệu chuỗi thời gian thực hay không, và hiệu suất về tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc dữ liệu.
-
Khả năng phân tích và tương tác hợp đồng thông minh: Xem xét năng lực phân tích hợp đồng thông minh của công cụ, cũng như mức độ tương tác và tích hợp với các tài nguyên chuỗi (như DeFi, NFT).
-
An ninh dữ liệu Web3 và tính ẩn danh: Tập trung vào việc công cụ bảo vệ quyền riêng tư người dùng khi xử lý dữ liệu chuỗi như thế nào, cũng như tính bảo mật dữ liệu trong môi trường Web3.
-
Mô hình kinh tế và kinh tế học token: Đánh giá xem mô hình kinh doanh của công cụ có tích hợp kinh tế học token hay không, và cách nó sử dụng tiền mã hóa và token để thúc đẩy hệ sinh thái.
Nansen: Mẫu mực về trí tuệ chuỗi và phân tích sâu
-
Khả năng phi tập trung: Nansen thể hiện xuất sắc trong tích hợp và phân tích dữ liệu, nhưng sự phụ thuộc vào kho dữ liệu tập trung làm giảm tiềm năng phi tập trung của nền tảng trong môi trường Web3. Trong tương lai, Nansen cần khám phá thêm các giải pháp lưu trữ và phân tích phi tập trung để củng cố vị thế dẫn đầu trong xử lý dữ liệu phi tập trung.
-
Theo dõi dữ liệu thời gian thực và tính minh bạch: Nansen thể hiện xuất sắc trong giám sát dữ liệu chuỗi thời gian thực, đặc biệt trong theo dõi thanh khoản token và giao dịch lớn. Tuy nhiên, về tính minh bạch dữ liệu, nền tảng cần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của người dùng về nguồn dữ liệu và logic phân tích.
-
Khả năng phân tích hợp đồng thông minh: Các chức năng phân tích hợp đồng thông minh mà Nansen cung cấp tương đối toàn diện, đặc biệt trong phân tích các dự án DeFi và thị trường NFT. Trong tương lai, Nansen cần tiếp tục tăng cường tích hợp sâu với hợp đồng thông minh để cung cấp phân tích tương tác phong phú hơn.
-
An ninh dữ liệu và ẩn danh Web3: Về an ninh dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư, Nansen thể hiện tiêu chuẩn cao. Tuy nhiên, khi môi trường Web3 phát triển, Nansen cần tiếp tục tăng cường cơ chế xử lý và lưu trữ dữ liệu để bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư người dùng.
-
Mô hình kinh tế và kinh tế học token: Mô hình kinh doanh của Nansen chủ yếu dựa trên dịch vụ đăng ký, hiện chưa tích hợp rộng rãi kinh tế học token. Hướng tới tương lai, Nansen có thể cân nhắc giới thiệu cơ chế khen thưởng bằng token để tăng mức độ tham gia của người dùng và sự sống động của hệ sinh thái.
Dune Analytics: Tiên phong về cộng đồng thúc đẩy và phân tích tùy chỉnh
-
Khả năng phi tập trung: Dune Analytics thể hiện nổi bật trong việc cung cấp phân tích dữ liệu phân tán, đặc biệt là mô hình chia sẻ và phân tích dữ liệu do cộng đồng thúc đẩy. Tuy nhiên, mức độ phi tập trung trong lưu trữ và xử lý dữ liệu vẫn còn chỗ để cải thiện.
-
Theo dõi dữ liệu thời gian thực và tính minh bạch: Dune Analytics cung cấp phân tích dữ liệu và trực quan hóa cực kỳ minh bạch, đặc biệt trong các bảng điều khiển do cộng đồng tạo. Tính minh bạch và thời gian thực này mang lại cho người dùng cái nhìn sâu sắc về thị trường.
-
Khả năng phân tích hợp đồng thông minh: Dune Analytics cung cấp tính linh hoạt và tùy chỉnh cao trong phân tích hợp đồng thông minh, nhưng vẫn cần nâng cao độ sâu và độ chính xác trong một số kịch bản phức tạp.
-
An ninh dữ liệu và ẩn danh Web3: Khi tầm quan trọng của an ninh dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư Web3 ngày càng tăng, Dune Analytics cần tiếp tục tăng cường các biện pháp này để bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư người dùng.
-
Mô hình kinh tế và kinh tế học token: Mô hình kinh doanh của Dune Analytics thể hiện sự linh hoạt vượt trội, nhưng việc tích hợp kinh tế học token vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu. Trong tương lai, Dune có thể khám phá cách tích hợp kinh tế học token vào mô hình kinh doanh của mình.
LookOnChain: Người dẫn đầu về giám sát thời gian thực và cái nhìn sâu về thị trường
-
Khả năng phi tập trung: LookOnChain là một nền tảng phân tích dữ liệu dựa trên mạng xã hội, vẫn còn chỗ để cải thiện về tính phi tập trung dữ liệu, đặc biệt trong lưu trữ và xử lý dữ liệu phân tán.
-
Theo dõi dữ liệu thời gian thực và tính minh bạch: LookOnChain thể hiện lợi thế độc đáo trong việc theo dõi thời gian thực các tài khoản cá voi và giao dịch lớn, cung cấp cái nhìn tức thì và minh bạch về thị trường.
-
Khả năng phân tích hợp đồng thông minh: LookOnChain còn hạn chế trong phân tích sâu hợp đồng thông minh, trong tương lai cần tăng cường khả năng phân tích tương tác hợp đồng thông minh phức tạp.
-
An ninh dữ liệu và ẩn danh Web3: Trong môi trường Web3, LookOnChain cần tiếp tục tăng cường bảo vệ an ninh dữ liệu và quyền riêng tư người dùng, đặc biệt khi xử lý dữ liệu giao dịch nhạy cảm.
-
Mô hình kinh tế và kinh tế học token: Mô hình kinh doanh của LookOnChain khá đơn giản, chủ yếu dựa vào người dùng trả phí và hợp tác nền tảng. Trong tương lai, có thể khám phá việc tích hợp kinh tế học token vào chiến lược phát triển để tăng mức độ tham gia của người dùng và sự sống động của hệ sinh thái.
Làm thế nào để nâng cao sự hiện diện của phân tích dữ liệu chuỗi theo nhiều cách
Tổng hợp các phân tích trên, Nansen, Dune Analytics và LookOnChain mỗi nền tảng đều thể hiện những lợi thế và tiềm năng độc đáo trong lĩnh vực phân tích dữ liệu chuỗi Web3. Chúng thể hiện ở các mức độ khác nhau về khả năng phi tập trung, theo dõi dữ liệu thời gian thực, phân tích hợp đồng thông minh, an ninh dữ liệu Web3 và mô hình kinh doanh. Chúng tôi dự đoán Nansen sẽ củng cố và thậm chí mở rộng vị thế dẫn đầu thị trường bằng cách mở rộng các chuỗi được hỗ trợ và tăng cường chức năng phân tích. Dune Analytics có thể tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực phân tích dữ liệu Web3 bằng cách tăng cường cộng đồng và nâng cấp chức năng công cụ. LookOnChain sẽ nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường thông qua hợp tác với nhiều nền tảng và nhà cung cấp dữ liệu hơn, cũng như tăng cường dịch vụ phân tích dữ liệu.
Nansen: Tích hợp lưu trữ và phân tích dữ liệu phi tập trung
-
Phát triển kho dữ liệu phi tập trung: Nansen nên khám phá việc sử dụng công nghệ blockchain để lưu trữ và xử lý dữ liệu, nhằm nâng cao mức độ phi tập trung dữ liệu. Ví dụ, hợp tác với các dự án phần cứng hoặc các dự án DePin đang hot hiện nay, vừa tăng cường tính bảo mật và không thể thay đổi dữ liệu, vừa mở rộng thị trường người dùng cao cấp như tổ chức.
-
Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian thực: Để cung cấp phân tích thị trường thời gian thực hơn, Nansen có thể phát triển hợp đồng thông minh để giám sát và phân tích các sự kiện chuỗi theo thời gian thực, chẳng hạn như giao dịch lớn và thay đổi thanh khoản token. Điều này sẽ giúp Nansen cung cấp ngay lập tức động thái thị trường và cơ hội giao dịch.
-
Sâu hóa phân tích hợp đồng thông minh và DeFi: Nansen nên tiếp tục sâu hóa chức năng phân tích hợp đồng thông minh, đặc biệt trong hệ sinh thái DeFi. Ví dụ, cung cấp đánh giá rủi ro và phân tích lợi nhuận sâu hơn cho các dự án DeFi, giúp nhà đầu tư ra quyết định sáng suốt hơn.
Dune Analytics: Mở rộng mô hình cộng đồng thúc đẩy
-
Cơ chế khen thưởng cộng đồng: Dune Analytics có thể giới thiệu cơ chế khen thưởng bằng token để khuyến khích thành viên cộng đồng tạo và chia sẻ các bảng điều khiển phân tích dữ liệu chất lượng cao. Điều này không chỉ tăng mức độ tham gia của người dùng mà còn làm phong phú nguồn tài nguyên dữ liệu của nền tảng.
-
Nâng cao xử lý dữ liệu phi tập trung: Dune Analytics nên khám phá các giải pháp xử lý dữ liệu phi tập trung, ví dụ như sử dụng tài nguyên tính toán phi tập trung để chạy các phân tích dữ liệu phức tạp. Điều này sẽ tăng tính minh bạch và bảo mật trong xử lý dữ liệu. Dune sở hữu nguồn dữ liệu phong phú, đây là vốn lớn nhất để kết hợp với AI trong tương lai.
-
Tăng cường tích hợp hợp đồng thông minh: Dune Analytics có thể tăng cường tích hợp với hợp đồng thông minh, cho phép người dùng tương tác trực tiếp từ bảng điều khiển, như thực hiện giao dịch và tham gia các giao thức DeFi. Dune thậm chí có thể khám phá sâu hơn để trở thành một trong những nền tảng phát triển blockchain hàng đầu cho nhà phát triển Web3, điều này có thể đảm bảo khả năng các dự án đình đám và câu chuyện tiềm năng sẽ trực tiếp ra đời trên Dune, chứ không chỉ dừng lại ở những biểu đồ thú vị.
LookOnChain: Nâng cao độ sâu phân tích dữ liệu
-
Tăng cường chức năng phân tích hợp đồng thông minh: LookOnChain nên tăng cường khả năng phân tích hợp đồng thông minh, đặc biệt đối với các giao thức DeFi phức tạp và các dự án NFT. Điều này giúp người dùng hiểu sâu hơn về cơ chế nội bộ và rủi ro của các dự án này.
-
Mở rộng nguồn dữ liệu và hợp tác: LookOnChain có thể mở rộng nguồn dữ liệu bằng cách hợp tác với nhiều dự án blockchain và nhà cung cấp dữ liệu hơn. Điều này không chỉ cung cấp góc nhìn thị trường toàn diện hơn mà còn tăng niềm tin của người dùng vào độ chính xác dữ liệu.
Định nghĩa lại tương lai của công cụ phân tích dữ liệu Web3
Vượt ra khỏi mô hình truyền thống, hướng tới sự phi tập trung thực sự:
Phân tích dữ liệu truyền thống phụ thuộc vào lưu trữ và xử lý dữ liệu tập trung, nhưng trong lĩnh vực Web3, mô hình này cần được tái cấu trúc. Các công cụ như Nansen, Dune Analytics và LookOnChain nên khám phá các phương pháp lưu trữ và phân tích dữ liệu dựa trên công nghệ blockchain, ví dụ như sử dụng sổ cái phân tán để đảm bảo tính minh bạch và không thể thay đổi dữ liệu, hoặc sử dụng tài nguyên tính toán phi tập trung để xử lý dữ liệu. Đây không chỉ là bước đổi mới công nghệ mà còn là sự thay đổi căn bản về triết lý xử lý dữ liệu.
Phân tích dữ liệu thời gian thực: Từ phản ứng sang tiên đoán:
Tương lai của công cụ phân tích dữ liệu Web3 nằm ở tính thời gian thực và khả năng tiên đoán. Công cụ nên chuyển từ việc giám sát dữ liệu đơn thuần sang hệ thống thông minh có thể dự đoán xu hướng thị trường và nhận diện mẫu hình. Ví dụ, thông qua việc sử dụng máy học và trí tuệ nhân tạo, thực hiện phân tích tức thì và dự đoán động thái thị trường.
Tích hợp sâu và tương tác với hợp đồng thông minh:
Các công cụ phân tích dữ liệu Web3 nên tích hợp sâu hơn với công nghệ hợp đồng thông minh. Điều này có nghĩa là không chỉ phân tích dữ liệu hợp đồng thông minh, mà còn cho phép công cụ tương tác trực tiếp với hợp đồng thông minh, cung cấp chức năng phong phú hơn như giao dịch tự động, đánh giá rủi ro và thực thi chiến lược.
An ninh dữ liệu và quyền riêng tư: Xây dựng khung tin cậy mới:
Trong kỷ nguyên Web3, an ninh dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư sẽ trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi. Bằng cách áp dụng các công nghệ tiên tiến như bằng chứng không kiến thức (zero-knowledge proof), các công cụ phân tích dữ liệu có thể thực hiện phân tích sâu mà không tiết lộ thông tin nhạy cảm của người dùng, từ đó xây dựng một hệ sinh thái an toàn và đáng tin cậy hơn.
Đổi mới kinh tế học token:
Các công cụ phân tích dữ liệu Web3 nên khám phá việc tích hợp kinh tế học token vào mô hình kinh doanh và chức năng của mình. Điều này không chỉ giới hạn ở cơ chế khen thưởng, mà còn bao gồm việc sử dụng token như phương tiện trao đổi, bằng chứng quyền lợi và công cụ quản trị, tạo ra một hệ sinh thái tự tăng giá trị và phát triển bền vững.
Tính linh hoạt hướng tới tương lai:
Cuối cùng, các công cụ phân tích dữ liệu Web3 phải có tính linh hoạt và thích nghi cao để đối phó với môi trường công nghệ và thị trường thay đổi nhanh chóng. Điều này có nghĩa là lặp lại liên tục, tích hợp nhanh các công nghệ mới nổi và không ngừng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Ai cập nhật chức năng nhanh hơn, tối ưu sản phẩm nhanh hơn, người đó có nhiều khả năng chiến thắng hơn.
Hướng phát triển tương lai của các công cụ phân tích dữ liệu Web3 không chỉ là tiến bộ công nghệ, mà còn là sự đổi mới căn bản về bản chất phân tích dữ liệu và mô hình kinh doanh. Những người cung cấp dữ liệu sẽ có tiềm năng trở thành người dự đoán động thái thị trường, trợ lý ra quyết định cho người dùng, và người tham gia tích cực trong hệ sinh thái blockchain, từ đó gia tăng đáng kể sự hiện diện của họ.
Sự phát triển tương lai của các công cụ này sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như đổi mới công nghệ, khả năng thích nghi thị trường, trải nghiệm người dùng, mô hình kinh doanh và tiềm năng phát triển. Cùng với sự tiến bộ liên tục của công nghệ blockchain và sự thay đổi nhu cầu thị trường, các công cụ này cần không ngừng điều chỉnh và tối ưu hóa để duy trì tính cạnh tranh trên thị trường.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Bing Ventures
