The Block: Triển vọng 2024 của các nhà nghiên cứu – ETF Bitcoin sẽ được phê duyệt, lạc quan về RWA, DePin và AI
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
The Block: Triển vọng 2024 của các nhà nghiên cứu – ETF Bitcoin sẽ được phê duyệt, lạc quan về RWA, DePin và AI
Trong bối cảnh rủi ro, các nhà đầu tư nói chung kỳ vọng giá tiền mã hóa sẽ tăng vào năm 2024.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: The Block Research
Biên dịch: TechFlow
Gần đây, nhóm nghiên cứu của The Block đã đưa ra dự đoán về tình hình phát triển năm 2024. Nhóm các nhà phân tích đã nêu lên những xu hướng mới, câu chuyện định hướng và kỳ vọng của họ cho năm mới. Các dự báo năm nay bao gồm suy nghĩ của họ về việc trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lĩnh vực tiền mã hóa, liệu họ có tin rằng quỹ ETF Bitcoin sẽ được chấp thuận hay không, v.v.
TechFlow biên dịch toàn bộ bài viết, chi tiết xem bên dưới.
Dự đoán chung
-
Trong bối cảnh rủi ro cải thiện, nhà đầu tư nói chung kỳ vọng giá tiền mã hóa sẽ tăng trong năm 2024;
-
ETF Bitcoin sẽ được phê duyệt vào quý I/2024;
-
Các câu chuyện tăng giá bao gồm RWA, DePin và trí tuệ nhân tạo;
-
Coinbase thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ, thuận lợi cho việc áp dụng tiền mã hóa bởi các tổ chức;
-
Việc kích hoạt proto-danksharding/EIP-4844 làm tăng tỷ lệ áp dụng rollup trên nền tảng Ethereum;
Dự đoán của các nhà phân tích
George Calle
Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa cũng như các đồng chính (BTC, ETH và SOL) sẽ tăng giá trong môi trường khẩu vị rủi ro phổ biến trong năm 2024. Hiệu suất của tiền mã hóa sẽ vượt trội hơn so với chỉ số cổ phiếu và ngành công nghệ rộng hơn. ETF BTC thanh toán bằng tiền mặt sẽ ra mắt vào đầu quý I, nhưng vị thế thống trị của BTC sẽ bị lung lay khi nhà đầu tư chuyển sang các lựa chọn thay thế có tiềm năng tăng giá lớn hơn.
Nâng cấp Dencun, giới thiệu proto-danksharding, sẽ diễn ra vào cuối quý I hoặc đầu quý II năm 2024. Với lợi nhuận ròng tăng trưởng, điều này sẽ dẫn đến sự phục hồi do cơ bản thúc đẩy đối với các token L2 và hệ sinh thái của chúng. Nó cũng sẽ thúc đẩy chu kỳ đầu cơ xung quanh các nền tảng cung cấp dịch vụ cho ngăn xếp blockchain mô-đun rộng hơn.
Lĩnh vực DeFi sẽ được hưởng lợi từ đổi mới tài chính và công nghệ trong năm 2023. Về khía cạnh trước đó, sự tăng trưởng của các giao thức staking thanh khoản trong năm 2023 sẽ cho phép lợi nhuận staking lan tỏa vào nhiều loại sản phẩm DeFi khác nhau hơn, ví dụ như stablecoin sinh lời, từ đó thúc đẩy "lãi suất phi rủi ro" trong toàn ngành. Còn về đổi mới công nghệ, các sản phẩm DeFi tối ưu hóa lợi nhuận mới sẽ bắt đầu tận dụng trừu tượng tài khoản và giao thức đa chuỗi để truyền tải chiến lược đa vòng và xuyên chuỗi tới người dùng.
Khi tiện ích thực tế hoặc cảm nhận được của cơ sở hạ tầng phi tập trung AI ngày càng gia tăng, ngành DePIN sẽ chứng kiến sự phục hưng. Do AI cần tính toán, bộ dữ liệu, lưu trữ và đơn vị trao đổi phổ thông tiềm năng, đợt phục hồi này có thể chạm tới nhiều người tham gia hiện tại trong lĩnh vực DePIN, đồng thời thúc đẩy sự xuất hiện của các người tham gia mới.
Trên thị trường công khai, Coinbase sẽ tiếp tục là cổ phiếu tiền mã hóa hiệu suất tốt nhất, chủ yếu vì những lý do sau:
-
Vai trò là tổ chức lưu ký cho nhiều ETF được phê duyệt,
-
Sự tăng trưởng tại thị trường quốc tế và ra mắt sản phẩm sàn giao dịch liên quan tại Mỹ,
-
Lợi thế tiềm năng trong việc phát triển L2
Ngoài ra, Circle có thể tiến hành IPO, nhưng hiệu suất sẽ tương đối ảm đạm do thị phần stablecoin thu hẹp và nguy cơ lợi nhuận giảm do lãi suất tiềm năng cắt giảm.
Steven Zheng
Năm 2024, chúng ta sẽ thấy phương pháp mô-đun và tích hợp cuối cùng phát huy tác dụng. Ethereum sẽ ra mắt prototype danksharding, cùng với các giao thức mô-đun như EigenLayer và Celestia, thực sự tạo nên làn sóng rollup ứng dụng, mà chúng ta đã thấy phiên bản của nó trong OP Stack. Tôi dự đoán sẽ có ít nhất 20 chuỗi ứng dụng "liên minh Ethereum", TVL đạt hoặc vượt 1 tỷ USD. Về phương diện tích hợp, sự phục hưng của Solana và Sei Network, cộng thêm việc ra mắt được mong đợi của Monad, sẽ cho ngành thấy sức mạnh của xử lý song song/thực thi. Tôi dự đoán top 10 vốn hóa sẽ bao gồm hai blockchain Layer 1 tập trung chủ yếu vào xử lý song song.
Coinbase sẽ trở thành một công ty trị giá 500 tỷ USD. Quỹ ETF Bitcoin đầu tiên sẽ phá vỡ kỷ lục dòng vốn vào ETF. ETF Ethereum không được phê duyệt. Trong bối cảnh sốt AI, điện toán phi tập trung trở thành một câu chuyện hoàn toàn mới. Top 10 token theo vốn hóa (không bao gồm stablecoin và tài sản đóng gói) sẽ bao gồm hai memecoin. Mùa NFT sẽ phục hồi nhờ các đợt airdrop nhỏ từ thị trường và dự án hàng đầu. Năm 2024, Ordinals sẽ chiếm 25% doanh thu phí khai thác Bitcoin.
Eden Au
Xét về xu hướng giá, việc phê duyệt ETF BTC giao ngay là một sự kiện "bán tin tức" (Sell the News). Tuy nhiên, Bitcoin vẫn lập kỷ lục cao mới. Trong bối cảnh đầu cơ ETF giao ngay, ETH thể hiện tốt hơn BTC. Tương tự, khi Coinbase trở thành tổ chức lưu ký ưa thích cho các ETF giao ngay chính, COIN cũng thể hiện tốt hơn BTC. TIA nổi bật nhờ thảo luận sôi nổi trong cộng đồng về mô-đun cực đoan, bất chấp sự kiện "mở khóa tăng giá" trong quý IV.
Về mở rộng quy mô, việc triển khai thành công EIP-4844 không có tác động ngắn hạn đáng kể đến việc áp dụng L2. Arbitrum One và OP Mainnet vẫn là hai L2 được ưa chuộng nhất. Một số L3 chuyên biệt theo ứng dụng được ra mắt. Mặt khác, một số sidechain Cosmos tạo ra lưu lượng hữu cơ bằng cách áp dụng USDC gốc thông qua Noble.
Trong lĩnh vực DeFi, việc (tái) stake gây ra "hố đen thanh khoản", hút đi lượng lớn ETH.
Do cải thiện trải nghiệm người dùng và phục hồi tình trạng thị trường, các sàn giao dịch phái sinh phi tập trung trở thành sàn hiệu suất tốt nhất. Trong bối cảnh xuất hiện các giao thức cho vay tập trung vào RWA, chứng khoán được mã hóa và tín dụng riêng tiếp tục tăng trưởng. Trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, thị trường dự đoán phục hồi.
Khối lượng giao dịch NFT dần phục hồi, nhưng các series OG như CryptoPunks và BAYC không lập đỉnh lịch sử mới về giá sàn. Những người phản đối Ordinals cố gắng fork Bitcoin nhưng thất bại. Trong lĩnh vực game AAA, Parallel và Illuvium chứng kiến sự áp dụng bùng nổ trong cộng đồng người dùng gốc crypto, làm chất xúc tác cho "mùa GameFi".
Ngược lại, các lĩnh vực xã hội, bảo mật và bảo hiểm trải qua giai đoạn đình trệ. Mặc dù có câu chuyện thúc đẩy, các sản phẩm liên quan đến AI vẫn khó tìm được điểm phù hợp giữa sản phẩm và thị trường.
Brandon Kae
Phân ngành AI trong ngành tiền mã hóa có thể là một trong những ngành hiệu suất tốt nhất năm nay. Những vấn đề then chốt của mô hình truyền thống, như tập trung hóa và thách thức quản lý, có thể thúc đẩy sự quan tâm ngày càng tăng đối với phát triển AI/máy học mở nguồn, "phi tập trung". Ngoài ra, ngành tiền mã hóa cho phép các bên tham gia thị trường đầu tư và đầu cơ vào các cơ hội liên quan đến AI mà thị trường truyền thống không có, điều này sẽ tiếp tục khuấy động làn sóng đầu cơ.
Ít nhất một dự án liên quan đến AI sẽ lọt vào top 10 vốn hóa vào cuối năm nay, cùng với nhiều dự án khác đạt mức định giá hàng tỷ USD.
Giá ETH/BTC vào cuối năm cao hơn đầu năm, nhưng "sự đảo ngược" sẽ không xảy ra.
Robot giao dịch Telegram sẽ trải qua các nâng cấp sản phẩm giúp cải thiện trải nghiệm người dùng, duy trì mức độ phổ biến trong cộng đồng tham gia thị trường, mặc dù tồn tại rủi ro an ninh vốn có.
Ít nhất một loạt NFT sẽ vượt qua vốn hóa của BAYC, phát hành token riêng và giành được sự công nhận rộng rãi từ các nhà đầu tư ngoài crypto.
Abraham Eid
Khi ngày càng có nhiều sự chú ý từ tài chính truyền thống (TradFi) đối với việc mã hóa chứng khoán, chúng ta sẽ chứng kiến lượng lớn các thương vụ mua lại nền tảng cơ sở hạ tầng gốc crypto, giúp các công ty đầu tư, ngân hàng và các bên tham gia hạ tầng thị trường tài chính nhanh chóng củng cố danh mục tài sản kỹ thuật số của họ. Chúng ta cũng sẽ thấy nhiều công ty đầu tư lớn hơn nữa tiến hành mã hóa ETF và quỹ thị trường tiền tệ trên chuỗi, tương tự như cách quỹ Benji Investments FOBXX của Franklin Templeton đã làm.
Mặc dù nhận được nhiều kỳ vọng tích cực hơn nhờ sự tiến bộ vượt bậc của AI tạo sinh, Web3 gaming vẫn tiếp tục vật lộn để tìm được điểm phù hợp giữa sản phẩm và thị trường.
Nguồn sáng tạo sản phẩm lớn nhất trong DeFi sẽ đến từ các nền tảng mới mã hóa tài sản thực tế, mở rộng sang các lĩnh vực chính hiện có như tín dụng riêng và trái phiếu kho bạc Mỹ.
Các mạng DePIN chuyên dụng cho các hàng hóa kỹ thuật số như tính toán, lưu trữ và băng thông sẽ tiếp tục xuất hiện, cạnh tranh hơn một số nhà cung cấp cơ sở hạ tầng truyền thống ở các thị trường siêu địa phương.
Các hạng mục ứng dụng công nghệ kết hợp lợi thế của mật mã học và AI, ví dụ như máy học kiến thức không (zero-knowledge machine learning), sẽ thu hút lượng lớn đầu cơ và vốn đầu tư mạo hiểm, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ chín muồi về công nghệ để sử dụng quy mô lớn.
Carlos Guzman
Chủ đề năm 2024 sẽ là sự phục hưng của tiền mã hóa và tài sản số. Tâm lý lạc quan đầu năm sẽ được thúc đẩy bởi kỳ vọng phê duyệt ETF Bitcoin, sự kiện này cuối cùng sẽ diễn ra vào quý I. Tuy nhiên, bản thân việc phê duyệt giống như một sự kiện "bán tin tức", sẽ không tạo ra ảnh hưởng tích cực kéo dài đến giá Bitcoin trong ngắn hạn. Dòng vốn vào ETF tuy đáng kể nhưng ban đầu sẽ không quá lớn.
Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa sẽ tiếp tục bị chi phối bởi các yếu tố vĩ mô và điều kiện thanh khoản, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Do ảnh hưởng chậm trễ của môi trường lãi suất cao lên nợ hộ gia đình và doanh nghiệp, dẫn đến sự suy giảm kinh tế rộng hơn, sự phấn khích ban đầu về tiền mã hóa vào quý I có thể nguội dần. Mỹ có thể rơi vào suy thoái, hoặc ngay cả khi đạt được hạ cánh mềm, các chỉ số vĩ mô đầu năm cũng sẽ yếu kém. Mặt khác, các chỉ số vĩ mô yếu kém có thể khiến Fed cuối cùng phát tín hiệu cắt giảm lãi suất, dẫn đến sự phục hồi của tiền mã hóa vào nửa cuối năm.
Sự phấn khích hiện tại xung quanh Solana sẽ dịu xuống vào đầu năm nay, Bitcoin sẽ thống trị thị trường trước thời điểm halving. Tuy nhiên, sau halving, chúng ta sẽ thấy Bitcoin mất đi vị thế thống trị trước sự thể hiện vượt trội của các altcoin. Với chi phí giảm và câu chuyện mới về khả năng mở rộng hệ sinh thái, ETH và các token L2 sẽ phục hồi dưới sự hỗ trợ của việc triển khai EIP-4844. Khi thị trường cũng đặt cược vào phương pháp tích hợp cho các nền tảng hợp đồng thông minh, các alt-L1 cũng sẽ tăng giá. Cùng với câu chuyện này phát triển, các nền tảng như Aptos, Sui, Sei, Solana, Monad và NEAR sẽ trở thành tâm điểm.
Các nền tảng hỗ trợ hợp đồng thông minh riêng tư sẽ là chủ đề chính cả năm khi các nền tảng như Aztec, Aleo và Mina ra mắt mainnet hỗ trợ hợp đồng thông minh đầy đủ chức năng. Cuộc tranh luận và tranh cãi về căng thẳng giữa quyền riêng tư dữ liệu giao dịch và tuân thủ của các chuỗi tập trung vào riêng tư sẽ tiếp tục, được giải quyết bằng các giải pháp sáng tạo trong các giao thức xác minh danh tính bảo vệ riêng tư và xác minh vô tội.
Tổng vốn hóa stablecoin sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhưng USDT và USDC hàng đầu sẽ mất một phần thị phần trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các stablecoin sinh lời. TRON sẽ mất đi vị thế là nền tảng hàng đầu cho việc chuyển stablecoin chi phí thấp khi nhận thức về các chuỗi khác có phí thấp, độ trễ thấp tăng lên và các sàn giao dịch tập trung khác giành thị phần từ tay Binance. Xu hướng này cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến USDT và có lợi cho các đối thủ cạnh tranh.
Năm 2024 sẽ là năm kỷ lục về việc áp dụng của các tổ chức, nhờ cơ sở hạ tầng trưởng thành hơn và các cơ hội sinh lời mới. Nhiều tổ chức am hiểu crypto hơn sẽ tận dụng các rollup/dây chuyền/chuỗi con chuyên biệt cho ứng dụng để tạo ra môi trường có khả năng tương tác với chuỗi công cộng, và sử dụng các đổi mới như smart contract hook để tương tác với các đối tác giao dịch họ lựa chọn. Khi lợi suất tài chính truyền thống có thể giảm vào nửa cuối năm, sẽ có sự quan tâm trở lại đối với sản phẩm stake cấp tổ chức, chúng ta sẽ chứng kiến sự phục hưng của cho vay CeFi, lần này tích hợp các yếu tố DeFi để nâng cao tính minh bạch và không cần tin cậy. Chúng ta sẽ thấy sự tăng trưởng liên tục của RWA, sự quan tâm đến国债 được mã hóa sẽ mở rộng hơn nữa sang các tài sản có lợi suất cao hơn như nợ doanh nghiệp và tiêu dùng.
Năm 2024 cũng sẽ là năm kỷ lục về các vụ tấn công và khai thác hợp đồng thông minh. Khi việc triển khai L2 và L3 trở nên dễ dàng và phổ biến hơn, chúng ta sẽ chứng kiến vụ khai thác L2 lớn đầu tiên. Bảo mật sẽ trở thành rào cản lớn nhất cho việc áp dụng quy mô lớn, dẫn đến sự tái tập trung chú ý của ngành để giải quyết vấn đề này.
Jaiden Percheson
Có thể sẽ có một quốc gia chủ quyền khác áp dụng Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp, có thể ở châu Phi hoặc Mỹ Latinh. Giao điểm giữa AI và blockchain sẽ trở thành một trong những chủ đề được thổi phồng nhất năm 2024, vốn hóa thị trường tiền mã hóa không bao gồm BTC và ETH sẽ đạt ít nhất 1 nghìn tỷ USD.
Nhiều cổ phiếu tiền mã hóa thể hiện tốt, đặc biệt là Coinbase và các công ty khai thác Bitcoin. Coinbase lập kỷ lục cao mới, việc phê duyệt ETF Bitcoin thông qua dòng vốn vào ban đầu mạnh mẽ sẽ làm tăng sự quan tâm đầu tư từ các tổ chức.
ETH/BTC sẽ không lập đỉnh mới, nhưng ETH vẫn nhận được sự chú ý đáng kể do lưu lượng từ việc nâng cấp dự kiến (tức là EIP-4844) và tiềm năng cao trong việc phê duyệt ETF. Câu chuyện tái thế chấp trở thành chủ đề nóng khác giúp Eigenlayer vượt mốc TVL 10 tỷ USD.
Simon Cousaert
Công nghệ bằng chứng kiến thức không (ZKP) sẽ được nhiều dự án áp dụng rộng rãi hơn. Điều này sẽ mang lại nhiều giao dịch riêng tư hơn, các giải pháp mở rộng hiệu quả (ví dụ như zk-rollups) và cải thiện khả năng tương tác giữa các mạng blockchain. Việc áp dụng ZKP mở đường cho các ứng dụng chuỗi dày đặc dữ liệu tiên tiến hơn, mặc dù vẫn chưa đến mức năm 2024.
Sau cơn sốt "Mùa DeFi" ban đầu năm 2020, một cảnh quan cơ hội kiếm tiền trưởng thành hơn sẽ xuất hiện. Sự phát triển này phần lớn bắt nguồn từ việc chuyển sang mô hình đồng thuận proof-of-stake, đặc biệt là sau Hợp nhất, mang lại tiềm năng sinh lời cho các tài sản đã thiết lập như ETH và các mô hình stake/tái stake.
Khi ngành phát triển và khung pháp lý trưởng thành, các ứng dụng liên quan đến RWA dự kiến sẽ được chào đón, mặc dù ở mức độ thấp hơn nhiều người kỳ vọng.
Arnold Toh
Tỷ lệ áp dụng của Cosmos cuối cùng có thể sánh ngang với các L1 lớn như Ethereum và Solana. Osmosis và Celestia sẽ dẫn dắt làn sóng áp dụng này.
Các L2 tiếp tục bùng nổ, một số sẽ bắt đầu sáp nhập hoặc ngừng hoạt động. zkEVM sẽ không chứng minh được lợi thế so với zkVM (tức là Starknet sẽ giữ vững vị trí top 3 ZKR trong số nhiều zkEVM khác). Các ZKR phát hành token quản trị, khởi động làn sóng đào airdrop mới và mang lại hoạt động chuỗi quan trọng cho ZKR.
Do thiếu câu chuyện DeFi mới trên Ethereum, tái thế chấp sẽ trở thành câu chuyện chính trên Ethereum. EigenLayer sẽ là trung tâm của câu chuyện này.
Web3 gaming sẽ cất cánh, có thể do các công ty như Illuvium và Parallel dẫn đầu. P2E sẽ không còn thực tế, thay vào đó, người chơi sẽ được khuyến khích giao dịch NFT trong game.
Marcel Bluhm
Năm 2024, sự tham gia của các tổ chức trong lĩnh vực tiền mã hóa sẽ tăng thêm. Thứ nhất, là do sự tham gia của các tổ chức sắp được phê duyệt ETF giao ngay tại Mỹ và dòng sản phẩm phái sinh phức tạp liên quan. Thứ hai, việc áp dụng quy mô lớn tài sản thực tế liên quan đến các tổ chức tham gia trưởng thành sẽ có lợi cho cơ sở hạ tầng tùy chỉnh, đặc biệt là các chuỗi ứng dụng, chúng sẽ tận dụng xu hướng này bằng cách cung cấp các giải pháp tùy chỉnh duy trì kết nối với các chuỗi công cộng.
Bitcoin sẽ duy trì vị thế thống trị về vốn hóa thị trường, trong khi hệ sinh thái Ethereum tiếp tục giữ vai trò nền tảng hợp đồng thông minh chính. Đồng thời, Solana sẽ gia tăng cạnh tranh, vươn lên vị trí thứ ba về vốn hóa, thách thức vị thế của Ethereum. Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa tiếp tục bị chi phối bởi yếu tố vĩ mô/thanh khoản, đạt kỷ lục cao mới vào năm 2024 nhưng kết thúc năm thấp hơn đầu năm.
Năm 2024 sẽ là năm của trò chơi trên chuỗi đầu tiên được người chơi thực sự yêu thích, mặc dù có yếu tố mã hóa, kết hợp gameplay hấp dẫn với kinh tế token sáng tạo để thúc đẩy nền kinh tế chuỗi của nó.
Tổng thống Mỹ sẽ sử dụng quyền kiểm soát hành chính đối với các quan chức được chỉ định để sa thải Gary Gensler (Chủ tịch SEC đương nhiệm) vào mùa hè năm 24. Đồng thời, ông ấy sẽ phát hành bộ sưu tập NFT Tổng thống Gens-Rekt để kỷ niệm sự kiện này.
Mohamed Ayadi
Năm 2024, cuộc cạnh tranh rollup sẽ gia tăng, hệ sinh thái Ethereum sẽ chứng kiến sự gia tăng mạnh về số lượng Layer-2 được tạo và phát triển, chủ yếu tập trung vào rollup dựa trên zero-knowledge và rollup dApp. Sự tăng trưởng này sẽ lớn đến mức số lượng rollup triển khai trên Ethereum có thể vượt quá tổng số dApp hoạt động trên một số rollup đó. Chúng ta sẽ thấy các dApp hiện tại đang phát triển rollup và cơ sở hạ tầng cầu nối riêng, dẫn đến sự đông đúc (và gây nhầm lẫn cho người mới), trong đó chỉ một vài rollup thực sự thành công và đạt mức hoạt động người dùng tương đương với các Layer-1 chính. Tuy nhiên, mặc dù có làn sóng rollup, sự gia tăng hoạt động chủ yếu bị thúc đẩy bởi những người canh airdrop chứ không phải người dùng dài hạn, và sự đổ xô tạo rollup cùng nhu cầu cầu nối sẽ làm giảm và làm trầm trọng thêm trải nghiệm người dùng trên Ethereum, dẫn đến nhiều vụ tấn công liên quan đến cầu nối hơn, nhấn mạnh tầm quan trọng của các giải pháp ví mạnh mẽ hơn và cải tiến cơ sở hạ tầng để thúc đẩy việc áp dụng quy mô lớn blockchain mô-đun.
Khi việc phê duyệt ETF giao ngay Bitcoin (có thể cả Ethereum) được mong đợi, hoạt động và tăng trưởng của tài sản thực tế (RWA) và các giao thức liên quan sẽ gia tăng. Tuy nhiên, do lo ngại về kiểm tra quản lý và hành động pháp lý từ Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), nhiều đội ngũ sẽ chọn chờ đợi rõ ràng hơn thay vì vội vàng đổi mới, từ đó cản trở tốc độ tăng trưởng của ngành. Việc phê duyệt ETF sẽ gửi tín hiệu tiến lên cho các công ty tài chính và công nghệ truyền thống để tăng cường kế hoạch nghiên cứu và phát triển blockchain công cộng và riêng tư vào cuối năm 2024 và 2025. Coinbase, người hưởng lợi chính khác từ sáng kiến ETF, sẽ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng quốc tế và có thể đạt mức doanh thu và lợi nhuận cao mới vào cuối năm 2024 và 2025, trở thành chủ đề nóng trên Phố Wall.
Hơn nữa, các mạng lớp 0 như Polkadot và Cosmos sẽ tiếp tục phát triển, nhưng cũng có thể tiếp tục nhận được ít sự chú ý hơn so với các L1 và L2 mới hơn, ít mô-đun nhưng nổi bật hơn. Mặt khác, Solana sẽ tăng trưởng đáng kể về hệ sinh thái và vốn hóa thị trường (củng cố vị trí thứ ba thay vì chuỗi BNB), đồng thời lưu trữ các dApp và xu hướng mới tập trung nhiều hơn vào nhà đầu tư bán lẻ, điều mà trên Ethereum là không thể. Với chi phí giao dịch thấp và ví thân thiện với người dùng, Solana sẽ thay đổi câu chuyện đầu tư phổ biến cho người mới, đưa Solana vào cùng nhóm "an toàn hơn" với Bitcoin và Ethereum trong đầu tư tiền mã hóa.
Rebecca Stevens
Việc phê duyệt ETF Bitcoin giao ngay góp phần thúc đẩy việc áp dụng tiền mã hóa, đồng thời giúp nhiều tài sản mã hóa chính thống vượt trội hơn các tài sản truyền thống trong suốt năm.
ETF Bitcoin giao ngay làm tăng mạnh sự quan tâm từ các tổ chức, khoảng cách giữa DeFi và TradFi ngày càng giãn rộng. Ngược lại, khi ngày càng nhiều yếu tố tài chính truyền thống chuyển sang môi trường trên chuỗi, các tài sản thực tế được mã hóa (tokenized RWA) được áp dụng nhiều hơn.
Mặc dù Ethereum tiếp tục thống trị lĩnh vực hợp đồng thông minh, các mạng khác (các L1 và L2 thay thế cho Ethereum) bắt đầu lấy đi đáng kể thị phần của nó, do sự gia tăng quan tâm đến các giao thức và câu chuyện mới trong điều kiện thị trường lạc quan hơn. Tổng kết lại, DeFi cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ, khối lượng giao dịch DEX hàng tháng lập kỷ lục cao mới.
Ordinals tiếp tục thúc đẩy cảnh quan NFT, cơ sở hạ tầng cho Ordinals và token BRC-20 tiếp tục phát triển. Mặc dù thị trường cơ bản phục hồi, nhiều series NFT PFP từng phổ biến không thấy sự cuồng nhiệt quay trở lại mức năm 2021. NFT game sẽ phổ biến hơn NFT nghệ thuật và sưu tập.
Jae Oh Song
Khi ETF Bitcoin và sự kiện halving đến gần, Bitcoin có thể thể hiện hiệu suất mạnh mẽ. Có thể xảy ra xu hướng giá "tin đồn mua, tin thật bán", nhưng xu hướng giảm khó có khả năng kéo dài suốt quý I, vì vốn tổ chức sẽ bắt đầu chảy vào quy mô lớn.
Dự kiến đầu tư mạo hiểm vào các startup Web3 sẽ phục hồi, đạt mức cao kỷ lục cả năm. VC sẽ quan tâm đến các câu chuyện mới, ví dụ như AI phi tập trung. Tuy nhiên, phần lớn vốn có thể chảy vào NFT game và cơ sở hạ tầng, vì các lĩnh vực này cung cấp tham chiếu cụ thể hơn và giai đoạn kinh doanh rõ ràng hơn cho VC.
Do nhu cầu ngày càng tăng từ các tổ chức triển khai ETF nhằm phòng ngừa rủi ro vị thế giao ngay, khối lượng giao dịch quyền chọn tiền mã hóa dự kiến đạt mức cao nhất mọi thời đại. Ngoài VC và tổ chức dựa trên ETF, các quỹ hedge truyền thống và quỹ định lượng dự kiến sẽ mở rộng sang ngành tiền mã hóa dưới sự thúc đẩy của dòng vốn lớn.
Trong bối cảnh cạnh tranh của các dự án L1/L2, Solana dự kiến sẽ vượt qua các L1 hiện tại, duy trì vị trí là câu chuyện chính trong toàn bộ chu kỳ. Các L1 khác cần thể hiện lợi thế cạnh tranh, hoặc có thể chọn thừa nhận vị thế thống trị của Solana, tập trung vào khả năng tương tác với Solana như một điểm bán hàng, và định vị mình là phiên bản thử nghiệm trong thị trường.
Khi người tham gia thị trường bắt đầu suy đoán về việc phê duyệt ETF giao ngay Ethereum, các dự án L2 hiện tại (ví dụ như Optimism, Arbitrum và Polygon) có thể thể hiện tăng trưởng parabol. Khi câu chuyện hình thành, khi nhà đầu tư bắt đầu suy đoán về airdrop tiềm năng, các dự án chưa có token như Manta, Scroll và Starknet sẽ thể hiện đà tăng trưởng lớn về TVL và hệ sinh thái.
Edvin Memet
Khi thị trường nóng lên, người tham gia sẽ dành nhiều thời gian hơn để tìm các đồng tăng giá thay vì tham gia airdrop. Để đối phó với sự thay đổi này, người dùng có thể chuyển sang các nhà cung cấp dịch vụ airdrop, điều này có thể dẫn đến sự tăng giá đầu cơ trong nhóm này, đặc biệt khi xuất hiện thành công chứng minh khái niệm đầu tiên.
Vốn hóa memecoin sẽ đạt ít nhất 75 tỷ USD, cao hơn mức gần 25 tỷ USD hiện tại. Khi thị trường ngày càng bão hòa, các memecoin mới nổi sẽ thể hiện tốt hơn, do sự khác biệt rõ rệt hơn với các memecoin khác. Vốn hóa của memecoin mới nổi sẽ vượt mốc 1 tỷ USD.
Tỷ lệ stake ETH sẽ tiếp tục tăng ổn định khoảng 1% mỗi tháng. Do đó, LDO/ETH sẽ phá vỡ kỷ lục cao mới. ETH thể hiện tốt, có thể tốt hơn BTC. Tuy nhiên, khi không gian ngày càng đông đúc, hiệu suất L2 có thể không vượt qua ETH. Dù sao đi nữa, nhiều L1 hàng đầu của chu kỳ trước sẽ thể hiện tốt hơn L2. "Kẻ giết Solana" sẽ xuất hiện, ứng cử viên gồm Sei, Aptos, NEAR, Sui... Sei và NEAR sẽ vượt qua tất cả các đối thủ này, bao gồm cả Solana.
Việc phê duyệt ETF Bitcoin giao ngay sẽ có ảnh hưởng tích cực đến giá, nhưng không có tác động lớn đến hoạt động trên chuỗi. Do đó, việc onboarding và giáo dục người dùng mới trở thành trọng tâm chính, dù là thông qua NFT/Ordinals, game, nền tảng xã hội, robot giao dịch hay chương trình giáo dục và chứng chỉ. Danh mục "robot Telegram" sẽ tiếp tục bị các người mới颠覆 và phân mảnh, nhưng chưa thúc đẩy hiệu quả việc áp dụng chuẩn hóa. Do chú trọng trải nghiệm người dùng và chiến lược định hướng, NEAR dự kiến sẽ thể hiện tốt. Các dự án NFT như Pudgy Penguins có khả năng tiếp cận nhận thức đại chúng cũng dự kiến sẽ phát triển mạnh.
Florence Kuria
Đến năm 2024, các memecoin như Shiba dự kiến sẽ phát triển mạnh mẽ nhờ cộng đồng lớn, và chuyển từ Ethereum sang blockchain riêng, từ đó mở ra tiềm năng tăng trưởng lớn hơn. Ví dụ, blockchain Shibarium là một mạng lớp 2 sử dụng token SHIB để thu phí giao dịch, dự kiến sẽ nâng cao uy tín của Shiba Inu trong lĩnh vực DeFi. Tuy nhiên, các memecoin truyền thống như Doge có thể mất một phần thị phần, thua các memecoin mới hơn, ví dụ như token BONK đang nhanh chóng nổi tiếng trên blockchain Solana, vì nhà đầu tư ngày càng chú ý đến các token mới mẻ này.
Atharv Deshpande
Đến năm 2024, hiệu suất thị trường tiền mã hóa dự kiến sẽ vượt trội hơn thị trường cổ phiếu rộng hơn, nhưng COIN là ngoại lệ rõ ràng. Mặc dù có dự đoán, vốn hóa thị trường ETH sẽ không vượt BTC, tương tự, SOL cũng sẽ không vượt ETH. Việc ra mắt ETF Bitcoin ban đầu sẽ làm dịu thị trường, sau đó lượng thanh khoản lớn sẽ đổ vào Bitcoin. Sự bùng nổ này ban đầu sẽ có lợi cho Bitcoin, nhưng kỳ vọng về ETF Ethereum sẽ kích hoạt xu hướng tăng giá cho ETH. Việc stake linh hoạt trên Ethereum hiện là câu chuyện mạnh mẽ nhất trong hệ sinh thái, dự kiến sẽ thu hút sự chú ý lớn.
Khi Ethereum giới thiệu danksharding và nhấn mạnh mô-đun, các chuỗi ứng dụng sẽ được củng cố, tăng tiềm năng cho các blockchain chuyên biệt theo ứng dụng. Ngoài ra, năm 2024 sẽ chứng kiến sự gia tăng áp dụng L2, trong đó giá của Arbitrum (ARB) và Optimism (OP) sẽ có biến động đáng kể.
Đến cuối năm 2024, vốn hóa tập thể của các token memecoin dự kiến sẽ vượt 50 tỷ USD. Tiếp nối xu hướng BONK tạo nên năm 2023, một memecoin khác dự kiến sẽ đạt được vị thế kỳ lân vào năm 2024.
Các blockchain L1 sẽ tiếp tục thống trị trong top 100 tiền mã hóa theo vốn hóa. Tuy nhiên, thị phần của các giải pháp L2 và memecoin sẽ không ngừng tăng, cho thấy cảnh quan tiền mã hóa đang ngày càng đa dạng và phát triển.
Kevin Peng
Năm 2024 sẽ là năm biến đổi đối với ngành tiền mã hóa, việc phê duyệt ETF Bitcoin của BlackRock sẽ tạo nên làn sóng tổ chức mới. Các công cụ trên chuỗi được cải thiện sẽ đưa hoạt động trên chuỗi lên mức cao kỷ lục, cho phép ra mắt nhiều memecoin và token grassroots hơn. Phần lớn các công ty Web3 sẽ sớm bị loại bỏ, nhưng một số rất ít sẽ sống sót trong năm nay và lọt vào top 25 vốn hóa.
Sự gia tăng hoạt động trên chuỗi sẽ đẩy blockchain lên đỉnh cao và chuyển sự chú ý thị trường sang cuộc tranh luận đang diễn ra giữa hệ thống tích hợp và mô-đun. Sự chia rẽ giữa những người ủng hộ hai phương pháp này sẽ trở nên cực đoan hơn, nhưng có lợi cho cả hai bên về mặt phân bổ vốn của nhà đầu tư. Các blockchain tích hợp hỗ trợ thực thi song song sẽ nhanh chóng trở nên phổ biến, trong khi việc triển khai các giải pháp mở rộng zk-rollup và tính sẵn sàng dữ liệu chức năng cũng sẽ thu hút lại sự chú ý và hỗ trợ cho L2. Các giao thức đa chuỗi cũng sẽ được hưởng lợi từ các câu chuyện này, các chuỗi Cosmos hiện có sẽ trở nên tích hợp dọc hơn và đồng thời tăng tính tương tác. Solana sẽ tiếp tục phục hồi, trở thành blockchain lớn thứ ba về vốn hóa.
AI sẽ phát triển thành một câu chuyện mạnh mẽ, sinh ra vô số giao thức mới cố gắng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trong lĩnh vực này. Tiền mã hóa sẽ chứng kiến một trường hợp sử dụng mới: trao đổi giá trị phi tập trung cho các dịch vụ dựa trên AI rộng rãi, nhưng cuối cùng sự kết hợp giữa AI và tiền mã hóa sẽ không thể tạo ra giao thức hoặc công ty nào đạt được sự phù hợp sản phẩm-thị trường dài hạn. Ngành công nghiệp game tiền mã hóa sẽ tiếp tục trưởng thành, đôi khi thu hút sự chú ý của đại chúng, nhưng nhìn chung là sự chấp nhận từ game thủ hardcore tăng lên, đặt nền móng cho tăng trưởng trong tương lai.
Lars Hoffmann
Năm 2024, ngành tiền mã hóa cuối cùng cũng đón nhận ETF Bitcoin Mỹ đầu tiên. Nhiều ETF sẽ được phê duyệt đồng thời, và các sản phẩm Bitcoin cấu trúc sâu hơn sẽ xuất hiện trong TradFi vào năm 2024. Mặc dù ngành có chiến thắng lớn, nhưng với Gensler và SEC thì điều này trông rất tệ, thực tế là phải chịu áp lực tòa án buộc phải cho phép quyết định ETF Bitcoin. Sau khi được phê duyệt, sự chú ý sẽ chuyển sang ETF Ethereum Mỹ đầu tiên và giúp hệ sinh thái Ethereum cuối cùng giành được sự chấp thuận.
Tại Mỹ, cả SBF và CZ đều sẽ bị kết án có tội, cả hai đều phải vào tù, mặc dù SBF bị phạt nặng hơn nhiều. Diễn biến thị trường quý IV/2023 giúp toàn bộ ngành FTX nguyên vẹn. Dù vậy, khách hàng FTX sẽ không sớm nhận lại tài sản của họ. Ngày càng có nhiều sự chú ý đến việc tài sản phá sản không phù hợp với lợi ích của khách hàng FTX. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 9/2024 cực kỳ quan trọng đối với cách tiếp cận tiếp theo của Mỹ với tiền mã hóa. Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiếp tục tiến bước trên con đường chính sách tiền mã hóa thân thiện hiện tại, Hồng Kông sẽ ngày càng táo bạo hơn nhằm khắc phục tổn thất nghiêm trọng về kinh doanh của Singapore trong thời gian phong tỏa do đại dịch.
Trong khi hoạt động năm 2023 chủ yếu do các tổ chức và doanh nghiệp hiện tại thúc đẩy, năm 2024 sẽ mang lại nhiều người dùng thực sự hơn. Sự gia tăng hoạt động trên chuỗi sẽ làm tăng phí, đẩy blockchain đến giới hạn và làm bùng nổ lại câu chuyện L1 thay thế. Những người tham gia hệ sinh thái mới sẽ gia nhập Solana và các L1 thay thế khác, thay vì Ethereum. Vấn đề mô-đun và toàn cục sẽ lại vang lên trong hệ sinh thái Ethereum, vì nhiều L2 không thể thu hút hoạt động kinh tế có ý nghĩa. Kết hợp lại, hai xu hướng này sẽ dẫn đến những câu hỏi nghiêm túc trong nội bộ hệ sinh thái Ethereum về hướng đi trong tương lai. Hơn nữa, những người tham gia hệ sinh thái mới sẽ đẩy các dự án game và memecoin lên tầm cao mới. Khi truyền thông truyền thống quay lại chú ý đến PFPS, NFT cũng sẽ một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi.
Edvinas Rupkus
Năm 2024 sẽ là một năm đáng nhớ khác trong lĩnh vực tiền mã hóa, chủ yếu theo hướng tích cực. Triển vọng lạm phát giảm mà không suy thoái lớn trong nền kinh tế toàn cầu (chủ yếu là Mỹ) và việc phê duyệt ETF được mong đợi từ lâu sẽ làm tăng khẩu vị rủi ro của nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.
Nhìn chung, xu hướng giá và hoạt động trên chuỗi tổng thể năm 2024 sẽ tương tự năm 2021. Nếu chủ đề năm 2021 là các chuỗi L1 và cuộc săn đuổi "kẻ giết Ethereum", thì chủ đề năm 2024 sẽ là các rollup L2 và giải pháp blockchain mô-đun.
Cuộc săn airdrop sẽ khiến người dùng thử các cầu nối mới, cuối cùng dẫn đến một lỗ hổng cầu nối lớn. Tôi dự đoán sẽ có nhiều hiện tượng token bị đẩy giá rồi bán tháo, đặc biệt là các dự án thuộc kế hoạch rollup mới ra mắt.
Do năm nay là năm bầu cử, tiền mã hóa có thể trở thành vấn đề đảng phái, phe Dân chủ phản đối, phe Cộng hòa ủng hộ. Cuối cùng, điều này chỉ là tín hiệu chính trị và sẽ không thông qua luật nghiêm túc nào về tiền mã hóa trong năm 2024. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy phần còn lại của thế giới thông qua đối thoại và lập pháp mang lại hiệu quả hơn. Lại có một quốc gia nữa sẽ noi gương El Salvador, chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp.
Tôi háo hức nhất về lĩnh vực DePIN trong tiền mã hóa và các dự án tiềm năng như Helium trong ứng dụng thực tế. Giá token vẫn sẽ thúc đẩy ứng dụng, đòi hỏi các nhà sáng lập dự án phải sáng tạo và thông minh về kinh tế học token để đảm bảo dự án phát triển bền vững qua các chu kỳ tiền mã hóa.
Ian Devendorf
Năm 2024, dưới sự thúc đẩy của việc phê duyệt đơn ETF Bitcoin giao ngay vào quý I và sự kiện halving Bitcoin vào quý II, vị thế thống trị của BTC sẽ tiếp tục tăng, đạt khoảng 70% vào nửa đầu năm. Nếu điều kiện vĩ mô và thanh khoản cho phép, vị thế thống trị của BTC sẽ biến mất vào nửa cuối năm khi các altcoin thể hiện tốt hơn ETH mở rộng và các L1 (ví dụ như Solana, Near, Aptos, Sui...).
Các giao thức cho vay và stablecoin sẽ tiếp tục được hưởng lợi khi tích hợp tài sản thực tế trong môi trường lãi suất cao. Việc ra mắt stablecoin do doanh nghiệp phát hành sẽ tiếp tục trong năm 2024, vì khả năng sử dụng trái phiếu kho bạc ngắn hạn làm tài sản thế chấp cung cấp một mô hình kinh doanh hấp dẫn, mặc dù cần xây dựng các yếu tố thúc đẩy nhu cầu độc đáo để giành được thị phần đáng kể. Theo thị phần, USDT vẫn sẽ là stablecoin thống trị, vì tính thanh khoản cao và vị thế trên các thị trường khác nhau sẽ khó bị vượt qua.
Nâng cấp Cancun/Deneb của Ethereum sẽ diễn ra vào một thời điểm nào đó trong quý II/2024, dẫn đến xu hướng giá tích cực cho các L2 Ethereum, bao gồm Optimism, Base và Arbitrum khi biên lợi nhuận tăng. Mặc dù doanh thu phí từ L2 của Ethereum sẽ giảm vào năm 2024, tổng doanh thu phí của Ethereum chỉ bị ảnh hưởng nhẹ, vì phần lớn doanh thu sẽ tiếp tục trực tiếp từ các giao dịch trên Ethereum. Các rollup sẽ tiếp tục đối mặt với các thách thức kỹ thuật dai dẳng trong năm 2024, hạn chế việc áp dụng và tỷ lệ đóng góp doanh thu phí cho Ethereum.
Afif Bandak
Mỹ ra mắt ETF BTC giao ngay và sẽ thu hút dòng vốn vào 10 tỷ USD trong năm nay. Mỹ cũng sẽ phê duyệt ETF ETH giao ngay vào quý IV. Cuộc thảo luận về mô-đun sẽ tiếp tục tăng cường, mở ra sự phục hưng của rollup. EIP-4844 được triển khai trên mainnet; đến cuối năm, dữ liệu blob sẽ chiếm 10-20% phí ETH. Năm 2024, EVM song song sẽ trở thành một câu chuyện phổ biến. LSDfi và việc stake sẽ tiếp tục là các yếu tố thúc đẩy câu chuyện DeFi chính.
Shamel Tejani
Đối với những người tham gia tiền mã hóa, năm 2024 sẽ lạc quan hơn năm 2023. Đây sẽ là năm có quy mô airdrop lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa. Động lực chính thúc đẩy việc áp dụng bán lẻ không phải là việc phê duyệt ETF Bitcoin giao ngay hay sự tăng giá của các tài sản mã hóa chính, mà là FOMO do airdrop gây ra. Các dự án nổi bật như zkSync, Starknet, Linea, LayerZero và nhiều dự án trong hệ sinh thái Cosmos và Solana sẽ ra mắt token của họ, nhiều dự án đã công bố việc này trước quý III. Điều này sẽ bơm hàng chục tỷ USD thanh khoản vào các hệ sinh thái tương ứng, cho phép luân chuyển sang các memecoin và NFT bản địa, tạo ra hiệu ứng giàu có. Xung quanh đồn đoán về ETF Ethereum và nâng cấp Dencun, cùng với việc ra mắt EigenLayer, sự chú ý sẽ quay trở lại ETH, giúp ETH/BTC có chút giảm áp. Khối lượng giao dịch DEX tăng tương đối so với CEX. Bitcoin sẽ giảm 25% vào một thời điểm nào đó trong nửa đầu năm 2024.
Brad Kay
Năm 2024, Ethereum sẽ tiếp tục dẫn đầu về khối lượng giao dịch NFT, Bitcoin và Solana theo sát phía sau. Một phát triển đáng chú ý trên mạng Bitcoin sẽ là việc ra mắt thành công sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cho token BRC20. Tiến bộ này tương tự như ảnh hưởng cách mạng của Blur đối với NFT, sẽ thay đổi hoàn toàn cách giao dịch token BRC20, cải thiện phát hiện giá và tăng mạnh khối lượng giao dịch. Ngoài ra, chúng ta sẽ quan sát thấy doanh thu phí bản quyền trên mạng Ethereum tiếp tục giảm. Xu hướng này sẽ bị thúc đẩy bởi áp lực cạnh tranh giữa các thị trường, vì họ gặp khó khăn trong việc thực thi thỏa thuận phí bản quyền.
John Dantoni
Năm 2024, chúng ta sắp chứng kiến một năm mốc son đối với tài sản số, với những thời điểm then chốt sẽ định nghĩa lại格局 ngành và thúc đẩy tăng trưởng mới. Việc phê duyệt ETF Bitcoin được mong đợi hứa hẹn sẽ thổi luồng sinh khí mới vào ngành, giải phóng thanh khoản mới.
Trong bối cảnh này, hai triết lý đầu tư chủ đạo - mô-đun và tích hợp - sẽ định hình cảnh quan đầu tư. Ethereum, với sự hỗ trợ từ các giao thức mô-đun như Celestia, sẽ dẫn dắt câu chuyện mô-đun. Đồng thời, Solana với vị thế thống trị kiên định trong lĩnh vực tích hợp sẽ thu hút một làn sóng đầu tư mạo hiểm, tự định vị là đối thủ chính của Ethereum và thu về lượng tài trợ lớn.
Các công nghệ mới nổi như RWA, DePin và SocialFi sẽ tranh giành thị phần, trong khi hệ sinh thái Solana sẽ trở thành cái nôi cho các giao thức tiên phong nhận được sự chú ý. Phần lớn vốn VC trong lĩnh vực này sẽ nghiêng về các ứng dụng kiểu này, củng cố vai trò của Solana trong việc định hình tương lai tài sản số.
Trong lĩnh vực Bitcoin, năm 2024 sẽ phục hưng, DeFi, memecoin và NFT phát triển mạnh mẽ trong hệ sinh thái của nó. Các giải pháp như Ordinals, Stacks và BRC20 sẽ đóng vai trò chất xúc tác. Những cuộc thảo luận về việc kiềm chế hệ sinh thái đang phát triển này có thể xuất hiện, nhưng sức mạnh thị trường không thể phủ nhận và doanh thu khai thác ngày càng tăng sẽ chiếm ưu thế, buộc những người ủng hộ phải chấp nhận câu chuyện đang phát triển trong hệ sinh thái Bitcoin.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
The Block
