Khảo sát thị trường tiền mã hóa Việt Nam
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Khảo sát thị trường tiền mã hóa Việt Nam
Doanh thu từ các sàn giao dịch tiền mã hóa tại thị trường Việt Nam dự kiến đạt 109,4 triệu USD vào năm 2023, trong khi số lượng người dùng tiền mã hóa dự kiến sẽ đạt 12,37 triệu người trước năm 2027.
Chuyên sâu báo cáo Web3Lời nói đầu
Thị trường tiền mã hóa Việt Nam là một trong những thị trường lớn nhất châu Á, thực tế về mức độ áp dụng tiền mã hóa còn vượt qua cả Liên minh Châu Âu hay Hoa Kỳ. Nguyên nhân chính là do phần lớn công dân Việt Nam thiếu cơ hội đầu tư. Các nhà đầu tư cá nhân tìm kiếm biện pháp phòng ngừa rủi ro từ sự bất ổn của tiền pháp định địa phương và muốn đưa vốn vào các lĩnh vực tiềm năng tăng trưởng.
Theo dữ liệu từ Statista, doanh thu từ các sàn giao dịch tiền mã hóa tại thị trường Việt Nam dự kiến đạt 109,4 triệu USD vào năm 2023, trong khi số lượng người dùng tiền mã hóa dự kiến sẽ đạt 12,37 triệu người trước năm 2027. Ngoài ra, theo báo cáo gần đây của The Wall Street Journal, khối lượng giao dịch tiền mã hóa của Việt Nam xếp hạng trong top năm thế giới.
Khi thị trường tiền mã hóa Việt Nam ngày càng trưởng thành, nhiều dự án hạ tầng đang trỗi dậy, đồng thời một lượng lớn nhà đầu tư giàu kinh nghiệm vẫn kiên trì bám trụ trong giai đoạn thị trường suy thoái. Đặc biệt hiện nay, niềm tin của nhà đầu tư đã quay trở lại, 70% cho rằng chu kỳ thị trường gấu đã kết thúc hoặc sắp kết thúc, sự tích cực đầu tư thể hiện rõ ở mức độ tham gia tăng lên trên mọi lĩnh vực so với năm trước.
Tổng quan kinh tế và thị trường vĩ mô Việt Nam
Bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn bất ổn do những thách thức kéo dài như lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng. Các ngân hàng trung ương đang thận trọng theo dõi các yếu tố này và điều chỉnh chính sách tiền tệ.
Dữ liệu trong biểu đồ tóm tắt tỷ lệ tăng trưởng GDP hàng năm của nhiều quốc gia. Việt Nam nằm trong nhóm các nước tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng trưởng 8% vào năm 2022. Trong khi đó, các nền kinh tế phát triển như Nhật Bản và Hoa Kỳ có tỷ lệ tăng trưởng thấp hơn tương đối lần lượt là 1% và 2,1%, làm nổi bật sự đa dạng trong bối cảnh kinh tế. Đến quý III/2023, tăng trưởng GDP đạt 5,33%, dự kiến quý IV đạt 5,10%. GDP bình quân đầu người là 15.514 USD.
Việt Nam xếp thứ 35 thế giới về GDP (408,8 tỷ USD). Tỷ lệ lạm phát tương đối thấp, ở mức 3,5% vào tháng 10/2023, trung bình năm 2022 là 2%, trong khi EU khoảng 8,83% và Mỹ gần 8%. Tỷ lệ thất nghiệp năm 2022 chỉ ở mức 1,9%.
Theo báo cáo của Google, Bain & Company và Temasek Holdings, Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế kỹ thuật số phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, tăng từ khoảng 23 tỷ USD năm 2022 lên 49 tỷ USD vào năm 2025 (tốc độ nhanh hơn Philippines và Indonesia). Mức tăng trưởng khổng lồ này được thúc đẩy bởi thương mại điện tử, vận tải và giao đồ ăn, cũng như mạng xã hội.
Theo báo cáo của Bain & Company, năm 2022 Việt Nam thu hút lượng nhà đầu tư nước ngoài lớn hơn Indonesia và Philippines nhờ vào tình hình kinh tế vĩ mô thuận lợi và môi trường thân thiện với khởi nghiệp.
Các mảng chính trong ngành tiền mã hóa Việt Nam
1. Hạ tầng blockchain
Số lượng dự án hạ tầng blockchain tăng lên 8. Dự án nổi bật nhất là Aura Network, đã huy động được tổng cộng 9 triệu USD từ các tổ chức đầu tư như Republic Crypto, Hashed, Coin98 Ventures. TomoChain bị Coin98 Finance mua lại. Mạng lưới hạ tầng Remitano Network, thuộc sở hữu của sàn P2P Việt Nam Remitano, ra mắt mainnet vào tháng 10/2022. Firebird (trước đây là PolkaFoundry), hiện là nền tảng Web3 chuyên về game. Verichains phát hiện lỗ hổng trích xuất khóa riêng, gây rủi ro phơi nhiễm lên tới 8 tỷ USD.
2. Tài chính phi tập trung (DeFi)
Mặc dù thị trường vẫn trong chu kỳ gấu dài hạn, nhưng động lực phát triển dự án năm nay tốt hơn cùng kỳ năm trước. Bao gồm các dự án thành công như Fewcha, Octan Network, Orochi, Cavies... xuất hiện sau sự kiện Web3 Matching do Kyros Ventures tổ chức vào tháng 12/2022. Các dự án DeFi tiêu biểu:
3. GameFi
Mặc dù nửa đầu năm 2023 lĩnh vực GameFi chưa có đột phá lớn, nhưng theo dữ liệu từ Finder và Bloomberg, Việt Nam vẫn là cường quốc game toàn cầu, xếp top 5 thế giới về tỷ lệ tham gia GameFi và sản xuất game di động. Việt Nam chắc chắn sẽ quay trở lại mạnh mẽ trong lĩnh vực GameFi. Đồng thời, các dự án hạ tầng như Space3, SeekHype, W3W và Oxalus đã nâng cao nhận diện thương hiệu sau các sự kiện Web3 Matching và GM Vietnam 2023.
Ví tiền mã hóa và ví điện tử
Trong 4 năm qua (2018–2022), số lượng người dùng ví tiền mã hóa tại Việt Nam tăng lên 18,6 triệu. So sánh với hơn 420 triệu người dùng ví tiền mã hóa trên toàn cầu. Tại Việt Nam, một tỷ lệ đáng kể chủ sở hữu tài sản mã hóa thích lưu trữ tài sản kỹ thuật số trên các sàn giao dịch tập trung. Theo dữ liệu từ datawallet.com, các sàn giao dịch tập trung phổ biến tại Việt Nam gồm:
-
Binance - Binance nổi bật giữa các đối thủ nhờ thanh khoản sâu mạnh mẽ. Điều này giúp người dùng giao dịch thuận lợi ngay cả với khối lượng lớn, tăng sức hấp dẫn với nhà đầu tư Việt Nam.
-
OKX — OKX đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư tổ chức — hỗ trợ nhiều công cụ giao dịch như hợp đồng tương lai, quyền chọn và giao dịch ký quỹ. Sàn cam kết về an ninh và tuân thủ để thu hút nhà đầu tư tổ chức.
-
Bybit - Bybit là sàn được trader và nhà đầu tư yêu thích nhất tại thị trường giao dịch tiền mã hóa Việt Nam.
-
Gate.io — Gate.io thu hút người dùng bằng cách khác, không chịu sự giám sát, không cần KYC (xác minh danh tính) hay AML (chống rửa tiền). Cung cấp nhiều lựa chọn giao dịch altcoin và sản phẩm tài chính.
-
BitcoinVN — Sàn giao dịch tiền mã hóa nội địa Việt Nam (do đội ngũ Việt - Đức sáng lập).
Về sử dụng ví điện tử, thanh toán trực tuyến tại Việt Nam chủ yếu qua ví điện tử (mã QR), trong đó MoMo là người chơi lớn nhất, tiếp theo là Zalo Pay (thuộc hệ sinh thái ứng dụng nhắn tin lớn nhất Việt Nam). Một nền tảng thanh toán khác tại Việt Nam là VNPay.
Hiện tại, Việt Nam có khoảng 42 triệu người dùng ví điện tử, dự kiến sẽ tăng mạnh trong tương lai gần. Thị trường ví điện tử khá phát triển có thể là nền tảng quan trọng cho thị trường ví tiền mã hóa trong tương lai. Chủ sở hữu tài sản mã hóa sẽ cần thêm bảo mật và kiểm soát (tự lưu ký) để quản lý tài sản, do đó chúng ta có thể kỳ vọng thị trường ví tiền mã hóa sẽ tăng trưởng trong tương lai.
Ngoài ra, những người muốn tham gia thị trường tài sản mã hóa có thể sử dụng các nền tảng bên thứ ba như AlchemyPay. AlchemyPay ra mắt tính năng thanh toán nội địa tại Việt Nam trong năm nay, hỗ trợ chuyển khoản ngân hàng nội địa và ví điện tử MoMo, VT Pay. Người dùng Việt Nam có thể mua tiền mã hóa bằng tiền pháp định Việt Nam trên các nền tảng Web3.
Các dự án tiền mã hóa nổi bật tại Việt Nam
1. Coin98
Coin98 được thành lập năm 2017 tại TP.HCM, đến nay đã đạt được thành công lớn. Đây là một nền tảng DeFi cho phép di chuyển và trao đổi tài sản giữa các blockchain khác nhau, đồng thời kiếm lãi thông qua staking. Coin98 thu hút sự chú ý của thế giới tiền mã hóa và mở ra cơ hội cho các startup.
2. Kyber Network
Một dự án khác đóng góp vào thị trường tiền mã hóa Việt Nam là Kyber Network, thành lập năm 2017. Đây là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX), bộ tổng hợp DEX và nền tảng thanh khoản.
3. Axie Infinity
Dự án tiền mã hóa nổi tiếng thứ ba tại Việt Nam là Axie Infinity (được SkyMavis thành lập năm 2018), là một nền tảng "chơi để kiếm tiền" (Play to Earn) chạy trên blockchain Ethereum (bao gồm thị trường NFT). Nhờ người Philippines và Việt Nam sử dụng nền tảng Axie Infinity trực tuyến trong thời gian phong tỏa vì Covid-19, Axie Infinity đạt được thành công lớn (đỉnh cao có 2,5 triệu người chơi và vốn hóa 10 tỷ USD). Đây là cuộc cách mạng ban đầu trong lĩnh vực GameFi tại Việt Nam và mở ra cơ hội cho các startup khác.
Chân dung người dùng tiền mã hóa Việt Nam
1. Nhận thức người dùng
Nhóm tuổi từ 25 đến 34 vẫn là nhóm chủ đạo. So với dữ liệu năm 2022, tỷ lệ người tham gia từ 18 đến 24 tuổi giảm từ 38% xuống còn 26%.
Tỷ lệ nhà đầu tư theo từng năm.
Trên 90% người được khảo sát có hơn 1 năm kinh nghiệm thị trường. Năm 2022, tỷ lệ người dùng mới chiếm 11%, trong khi năm 2023 chỉ còn 6,5%. Năm 2021 vẫn là năm có tỷ lệ người dùng mới cao nhất, hiện tượng này cho thấy dù tình hình thị trường thế nào, người dùng mới tại Việt Nam lúc đó đều mang tâm lý lạc quan.
2. Quan điểm và hành vi nhà đầu tư cá nhân
Đồng thuận chung về giá Bitcoin (BTC) tập trung vào khoảng 30.000 - 50.000 USD vào cuối năm 2023. Chỉ khoảng 20% nhà đầu tư cho rằng Bitcoin sẽ giảm dưới 20.000 USD.
Gần 70% người được hỏi cho biết mùa đông tiền mã hóa sẽ kéo dài ít hơn một năm hoặc đã kết thúc.
3. Kênh tiếp nhận thông tin
Kênh tiếp nhận thông tin của nhà đầu tư Việt Nam vẫn tập trung chủ yếu vào mạng xã hội, tin tức và các nhóm cộng đồng. Ngoài ra, website chính thức của dự án cũng là kênh để họ tìm hiểu sâu hơn về dự án.
4. Quyết định đầu tư dựa trên giới thiệu
75% người được hỏi cho biết việc bạn bè giới thiệu ảnh hưởng ít nhiều đến quyết định đầu tư của họ. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có dựa vào ý kiến người tin tưởng để đầu tư không, phần lớn vẫn chọn nghiên cứu toàn diện về dự án. Điều này cho thấy nhà đầu tư rất thận trọng trước khi ra quyết định.
Đối với các nhóm người dùng có mức độ tham gia thị trường khác nhau, người mới bắt đầu có xu hướng hoài nghi trong quá trình nghiên cứu dự án. Có một nghịch lý: các nhóm còn lại lại có xu hướng dựa vào giới thiệu của bạn bè để ra quyết định đầu tư.
Mức độ tham gia của người dùng tiền mã hóa theo từng phân khúc
So với năm 2022, mức độ tham gia vào các phân khúc như DeFi, GameFi và NFT tăng lên, trong đó NFT và GameFi có xu hướng tăng rõ rệt. Mặc dù airdrop từng dẫn đầu về mức độ tham gia cộng đồng năm 2021, nhưng đến năm 2023 đã tụt xuống vị trí áp chót.
1. Xếp hạng tỷ lệ nắm giữ stablecoin
So với năm ngoái, bốn stablecoin hàng đầu về tỷ lệ áp dụng không thay đổi: USDT vẫn dẫn đầu, USDC và DAI có tốc độ tăng trưởng cao nhất. TUSD và Coin98 Dollar (CUSD) là hai stablecoin mới, thay thế vị trí của UST và MIM năm trước. 75,8% nhà đầu tư nắm giữ từ hai stablecoin trở lên nhằm đa dạng hóa danh mục để giảm rủi ro.
2. Tỷ lệ phân bổ stablecoin
Mặc dù phần lớn người tham gia thị trường lạc quan về giá Bitcoin, nhưng đa số người dùng nắm giữ tài sản dưới dạng stablecoin ở mức 25%-50%. Hiện tượng này phản ánh xu hướng ưa thích hình thức đầu tư ít rủi ro hơn trong giai đoạn thị trường đi xuống. Đáng chú ý, người dùng mới là nhóm có tỷ lệ nắm giữ stablecoin thấp nhất. Phần lớn người dùng chọn lưu trữ stablecoin trên CEX.
Đa số người được khảo sát cho biết tính ổn định liên tục là yếu tố họ chọn stablecoin thường dùng, chiếm 53,85%. Các yếu tố khác về cơ bản tương đương.
3. Kỳ vọng về quản trị tiền mã hóa
Trên 70% người được khảo sát mong muốn cơ quan chức năng quản lý và kiểm soát tiền mã hóa. Hơn một phần ba nhà đầu tư mong muốn cải thiện quy định toàn diện cho các sàn giao dịch, doanh nghiệp mã hóa và nhà đầu tư cá nhân. Người kỳ vọng vào thị trường mã hóa hoàn toàn phi tập trung chỉ chiếm một phần tư tổng số.
4. Xu hướng DEX
Những lo ngại gần đây (FUD - Fear, Uncertainty, Doubt) xoay quanh vấn đề CEX có tuân thủ và được giám sát hay không đã thúc đẩy người dùng chuyển sang các nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX). Tỷ lệ sử dụng DEX/CEX trong nửa đầu năm tăng từ 10% lên 22% (The Block).
Lý do lựa chọn: DEX không có rủi ro phá sản, cho phép người dùng tự quản lý tài sản; người dùng có thể dễ dàng mua sản phẩm DeFi; trong xu hướng chuyển từ CEX sang DEX, việc mua stablecoin thuận tiện và nhanh chóng hơn; sử dụng DEX ngắn hạn nhưng dài hạn sẽ quay lại CEX; CEX có thanh khoản cao hơn; CEX tiện lợi hơn và có hỗ trợ khách hàng; CEX dễ sử dụng hơn DEX; CEX đáng tin cậy hơn do cấu trúc tổ chức minh bạch hơn.
5. DeFi so với Non-DeFi
Nhà đầu tư lĩnh vực DeFi cởi mở hơn: phần lớn người tham gia DeFi không loại trừ việc đầu tư vào các phân khúc khác; DeFi cũng là cổng dẫn đưa nhà đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau của thị trường mã hóa. Hệ sinh thái DeFi được yêu thích nhất:
Thay đổi đáng chú ý: năm 2023, ba nền tảng hàng đầu thay đổi, Ethereum vượt qua BNB Chain. Solana không còn là nền tảng nổi bật, ngược lại, các giải pháp Layer2 mới như Arbitrum, Optimism và zkSync Era thu hút nhiều người dùng hơn trong nửa đầu năm.
6. Airdrop
Đa số địa chỉ ví nhận airdrop từ 1–5 lần, trung vị là 2, số lượng cao nhất đạt 3.000.
Năm 2021, airdrop được đánh giá là hoạt động cộng đồng phổ biến nhất, tuy nhiên đến nay hơn một nửa người từng tham gia, khoảng 55,7%.
Kỳ vọng airdrop từ các dự án lớn: zkSync và LayerZero là hai dự án được người dùng Việt Nam yêu thích nhất trong giai đoạn này. Mặc dù Venom vẫn đang trong giai đoạn testnet nhưng rất hấp dẫn cộng đồng.
Hành vi người dùng sau airdrop: hành động phổ biến nhất của nhà đầu tư sau khi nhận airdrop là bán ra, chiếm tới 91,8%.
7. NFTs và Web3
Hệ sinh thái NFT: mặc dù BNB Chain và Solana là hai hệ sinh thái NFT được kỳ vọng nhất năm 2022, nhưng Ethereum cũng thể hiện mạnh mẽ trong năm nay. Năm 2023, các hệ sinh thái mới nổi lên, Arbitrum, Aptos, đặc biệt là Bitcoin đang giành thị phần từ Solana.
Tỷ lệ tham gia NFT của người dùng đạt 73,7%.
Thời gian nắm giữ NFT phổ biến nhất là từ 1 đến 6 tháng, chiếm hơn hai phần ba người được khảo sát.
So với các nhóm khác, người mới bắt đầu NFT thường bán tài sản sớm hơn.
8. GameFi
So với năm 2022, sở thích của người chơi GameFi thay đổi, game giải trí thay thế FPS/TPS trở thành lựa chọn hàng đầu. Không có sự khác biệt rõ rệt giữa các phân khúc này.
Tổng kết:
Gần 60% người được khảo sát vẫn nắm giữ stablecoin, chiếm hơn một nửa danh mục đầu tư, đồng thời 75% mong muốn có quản trị hoặc can thiệp từ cơ quan chức năng.
Tại Việt Nam, xu hướng ra quyết định đầu tư bị ảnh hưởng bởi bạn bè rất phổ biến, tỷ lệ này cao gấp 2,5 lần so với Mỹ.
Về lựa chọn tài sản đầu tư, người dân Việt Nam có ít cơ hội hơn. Khoảng 70% dân số không có tài khoản ngân hàng, không tiếp cận được dịch vụ tài chính. Thực tế, chỉ khoảng 33% công dân có tài khoản ngân hàng. Với khoảng 70 triệu công dân sở hữu điện thoại (trong tổng dân số 97 triệu), điều này cho thấy tiềm năng áp dụng lớn đối với người dùng tiền mã hóa, đặc biệt là trong thị trường sàn P2P.
Hơn nữa, nhà đầu tư cá nhân Việt Nam phần lớn bị thúc đẩy bởi thiên hướng cờ bạc — phần lớn họ không thể vào sòng bạc, do đó cơ hội đầu tư vào tài sản kỹ thuật số mã hóa rất hấp dẫn để thỏa mãn nhu cầu này. Họ có xu hướng tăng tài sản chứ không chỉ phòng ngừa lạm phát. Điều này tương tự với đặc điểm của nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc.
Chính sách quản lý tiền mã hóa tại Việt Nam
Thân thiện quản lý: hiện tại Việt Nam chưa đưa tiền mã hóa vào hệ thống tiền pháp định, do đó không đánh thuế tiền mã hóa. Mặc dù vẫn đang thảo luận về quản lý tiền mã hóa, nhưng khung pháp lý thay đổi hạn chế. Cần lưu ý rằng cho vay P2P và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo bị loại khỏi luật chống rửa tiền mới vào tháng Ba năm nay. (Baker & McKenzie, 2023)
Nhìn chung, chính phủ Việt Nam có thái độ tích cực đối với quản lý tiền mã hóa. Cơ quan chức năng ngoại trừ quy định không được dùng tiền mã hóa để thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ, thì không áp đặt thêm quy định nào khác. Chính phủ ban hành luật đầu tư, xác định tiền mã hóa là công cụ đầu tư hợp pháp, nghĩa là công dân Việt Nam có thể hợp pháp bỏ vốn vào tài sản kỹ thuật số mã hóa. Chính sách chống rửa tiền (AML) có hiệu lực từ 2023 yêu cầu các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán (như dịch vụ ví điện tử) thực hiện các biện pháp KYC.
Sàn BitcoinVN là sàn giao dịch tiền mã hóa duy nhất được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam quản lý. (Do đội ngũ Việt - Đức sáng lập)
Lần đầu tiên trong lịch sử ngành blockchain Việt Nam xuất hiện hai pháp nhân chính thức được công nhận. Thứ nhất là Liên minh Blockchain Việt Nam (VBU), do Hiệp hội Truyền thông Số Việt Nam (VDCA) thành lập, chính thức ra mắt ngày 21/4/2022. Thứ hai là Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), được thành lập một ngày sau đó theo quyết định số 343/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.
Tổng kết
Nhờ chính sách quản lý thuận lợi và bản chất đầu tư của người dân Việt Nam, về tỷ lệ áp dụng tiền mã hóa, Việt Nam xếp thứ ba toàn cầu (dữ liệu Chainalysis tháng 10/2023).
Chuyển tiền kiều hối là một nguyên nhân quan trọng khác khiến tiền mã hóa thành công tại Việt Nam. Năm 2022, tổng lượng tiền gửi về Việt Nam tăng lên khoảng 19 tỷ USD. Điều này khiến Việt Nam trở thành một trong ba quốc gia nhận kiều hối lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đứng đầu thế giới. Theo dữ liệu Ngân hàng Thế giới, chi phí chuyển tiền khoảng 7%, nhưng dùng tiền mã hóa rẻ hơn nhiều. Ngoài ra, người Việt ưa chuộng mạng lưới P2P (peer-to-peer) tại địa phương, không qua trung gian. Thêm vào đó, người dân Việt Nam từ lâu đã có lòng tin thấp với tiền pháp định nội địa, đồng Việt Nam. Do đó, nhiều người chọn nắm giữ tiền mã hóa để phòng ngừa rủi ro mất giá tiền pháp định.
Hiện tại, tiền mã hóa tại Việt Nam nhận được sự chú ý ngày càng tăng, không chỉ giới hạn ở nhà đầu tư cá nhân. Như đã nêu, nhiều dự án mới đang được phát triển, không chỉ tập trung vào lớp ứng dụng trước đây mà còn chú trọng hơn vào các nền tảng hạ tầng, tiến sâu hơn vào nghiên cứu phát triển. Đồng thời, xu hướng phát triển công nghệ và địa phương cũng thay đổi theo xu hướng toàn ngành. Trước đây Việt Nam có hơn một trăm dự án GameFi, hiện nay làn sóng "Web3 Builder" đang trỗi dậy, đặc biệt sau sự kiện GM Vietnam 2023.
Tỷ lệ áp dụng cao và chất lượng lực lượng lao động kỹ thuật cao là hai lý do chính thu hút các dự án nước ngoài đến Việt Nam để phát triển tiềm năng kinh doanh mới. Kể từ thị trường tăng giá năm 2021, phần lớn nhà đầu tư hiện tại vẫn tiếp tục đầu tư, dẫn đến tỷ lệ người tham gia mới giảm. Nhìn chung, nhà đầu tư mang kỳ vọng tích cực về tương lai tiền mã hóa, mong muốn thị trường được quản lý phù hợp ở mức độ nhất định.
Dưới đây là bản đồ các dự án blockchain và tiền mã hóa tại Việt Nam:
Cảnh báo rủi ro: Nội dung trên chủ yếu lấy từ internet, chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@MIIXCapital_CN
