Các dự án và chất xúc tác tăng giá nào trong tháng 11?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Các dự án và chất xúc tác tăng giá nào trong tháng 11?
Hoạt động đã tăng đáng kể khi vốn hóa thị trường của stablecoin chạm đáy và giá trị tổng bị khóa tiếp tục tăng trong các lĩnh vực khác nhau.
Chuyên sâu báo cáo Web3Viết bởi: THOR HARTVIGSEN
Biên dịch: TechFlow
Cùng với sự bứt phá trên biểu đồ, nhiều nhà tham gia thị trường (đặc biệt là trên Twitter) đã vượt qua được trạng thái tinh thần xuống dốc do thời gian dài biến động và hành động giá kém tích cực, khi ánh sáng hy vọng đang xuất hiện. Khi vốn hóa thị trường stablecoin chạm đáy và tổng giá trị khóa (TVL) liên tục tăng ở nhiều lĩnh vực, hoạt động đã tăng đáng kể. Điều này có nghĩa các đội ngũ muốn tận dụng đà phát triển này sẽ thực hiện nhiều cập nhật lớn trong công việc.
ETF Bitcoin
Chủ đề này dường như được nhắc đến thường xuyên, nhưng phần lớn thời gian các cơ quan truyền thông chỉ chạy theo câu chuyện mà không cung cấp thông tin mới mẻ và có giá trị. Trong lúc chờ đợi những diễn biến tiếp theo, hãy cùng xem ước tính dòng tiền vào từ Galaxy Digital Research khi ETF bitcoin giao ngay ra mắt.
Chúng ta có thể kỳ vọng bao nhiêu dòng tiền vào?
Đây là một câu hỏi khó xác định, vì vậy chúng ta chỉ có thể đưa ra giả thuyết. Nhìn vào toàn bộ thị trường khả dụng và sử dụng ước tính phân bổ tài sản thận trọng, chúng ta có thể kỳ vọng khoảng 79 tỷ USD dòng tiền vào trong ba năm.
Điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến giá bitcoin?
Áp lực mua tăng thêm rõ ràng có lợi trong việc bù đắp lượng bán ra từ các bên thứ ba (ví dụ như chính phủ Mỹ) và/hoặc các thợ đào. Theo tính toán của Galaxy Digital, có thể thấy tác động lên giá có thể đạt 74,1% trong năm đầu tiên, dựa trên so sánh với thị trường vàng và ước tính dòng tiền tiềm năng.
Frax
Frax sở hữu loạt sản phẩm đã ra mắt cũng như nhiều phát triển thú vị sắp tới, chắc chắn rất đáng để theo dõi.
sFRAX
Thành công trong việc tạo ra cơ chế cho phép người nắm giữ FRAX kiếm lợi nhuận từ tài sản thực tế (RWAs), sFRAX đang tăng trưởng ổn định đồng thời cung cấp mức sinh lời cạnh tranh cho người gửi tiền.
frxETH v2
Một bản nâng cấp frxETH được mong đợi từ lâu với các cơ chế mới sắp ra mắt. Frax hướng tới đổi mới trong lĩnh vực LSD, không chỉ tập trung vào lợi nhuận mà còn nhấn mạnh vào các trình xác thực (validator) và tính phi tập trung.
Cho vay trình xác thực thay vì ETH
Để tăng tính phi tập trung, các nút tự trở thành người đi vay, tức là người đi vay chính là các trình xác thực. Tài sản đảm bảo từ các nhà vận hành nút sẽ được đưa vào các trình xác thực hiện có.
Yêu cầu thế chấp thấp
Chi phí vay một trình xác thực có thể chỉ tương đương 4 ETH hoặc tài sản đảm bảo khác, tùy cấu hình do các thành viên quản trị quyết định.
Lãi suất thả nổi
Các trình xác thực sẽ thu phí theo lãi suất biến đổi do thị trường chứ không phải do nhà điều hành giao thức đặt ra.
Tận dụng tài sản chưa dùng
Bất kỳ lượng ether nào chưa được dùng làm trình xác thực sẽ được gửi trực tiếp vào Curve để đúc token LP, nhằm tăng thanh khoản sâu hơn và tạo thêm thu nhập. Giải quyết mối lo ngại về tập trung hóa, đồng thời mang lại lợi nhuận tốt, chắc chắn sẽ khiến đối thủ phải ngưỡng mộ.
Fraxchain
Là trung tâm đầu não của hệ sinh thái Frax, Fraxchain là một L2 roll-up được cho là sẽ ra mắt vào cuối năm nay.
Rollbit
Cỗ máy kiếm tiền DeFi nổi tiếng Rollbit một lần nữa xuất hiện trong bản tin này, với một số điều thú vị sẽ diễn ra trong tháng này.
Rollbit Duel Arena
Duel Arena, do đồng sáng lập Rollbit giới thiệu trên Twitter, được cho là một trò chơi PvP với lợi thế bằng 0%, lấy cảm hứng từ Sand Casino của RuneScape – nơi từng chứng kiến những khoản cược khổng lồ.
Một trong những thành phần cốt lõi của tính năng mới này sẽ là giai đoạn thương lượng, diễn ra trước trận đấu, cho phép hai đối thủ đề xuất điều kiện cược của mình. Việc stake NFT để kiếm thêm lợi nhuận cũng được hứa hẹn, mặc dù chi tiết cụ thể vẫn còn để ngỏ.
Để mang lại lợi ích cho người nắm giữ RLB, nền tảng cá cược này sẽ sử dụng phần lớn doanh thu để mua lại và tiêu hủy token từ thị trường mở:
-
30% doanh thu từ hợp đồng tương lai;
-
20% doanh thu từ cá cược thể thao;
-
10% doanh thu từ sòng bạc.
Tính đến nay, 37,87% tổng nguồn cung token đã bị tiêu hủy.
Swell Network
Swell là một nhà cung cấp staking linh hoạt, vận hành LST ETH gốc “swETH”, với giá trị khóa gần 50.000 ETH (95 triệu USD). Người nắm giữ swETH có thể nhận lợi nhuận staking cạnh tranh, cũng như nhận “Pearls” – có thể chuyển đổi thành token $SWELL gốc khi ra mắt vào đầu năm tới.
Gần đây Swell đã ra mắt kho bảo hiểm “Super swETH”, cho phép người dùng stake stETH nhận được từ Lido để đổi lấy swETH được lưu trữ trong kho. Mục đích là đa dạng hóa cảnh quan staking linh hoạt Ethereum, đồng thời tăng nguồn cung swETH và tiếp tục phi tập trung hóa mạng lưới Ethereum. Kho này sẽ khởi chạy trong 180 ngày, và trong suốt thời gian đó, người dùng sẽ nhận được Pearls tăng cường cũng như toàn bộ doanh thu từ DAO. Như biểu đồ cho thấy, lợi suất hiện tại là 59%.
dYdX v4
Trong bản cập nhật v4, dYdX sẽ chuyển sang hoàn toàn phi tập trung, dẫn đến những thay đổi căn bản trên mọi phương diện. Đội ngũ đã quyết định không còn phụ thuộc vào L2 roll-up để lưu trữ sàn giao dịch, mà thay vào đó, thông qua việc tận dụng Cosmos, họ đã tự xây dựng chuỗi ứng dụng độc lập. Qua lần ra mắt này, dYdX trao quyền cho cộng đồng trong các quyết định tương lai liên quan đến giao thức.
Bản cập nhật này mang lại nhiều lợi ích cho những người giao dịch trên nền tảng. Việc loại bỏ phí Gas cho phép các trader chỉ cần trả phí liên quan đến giao dịch. Ngoài ra, chuỗi dYdX có thể xử lý tới 2.000 giao dịch mỗi giây (tăng gấp 200 lần so với v3), cải thiện đáng kể hiệu quả thực thi giao dịch. Người nắm giữ token DYDX giờ có thể stake token để nhận một phần doanh thu phát sinh từ phí.
Chúng ta có thể kỳ vọng lợi nhuận từ việc stake là bao nhiêu?
Mặc dù chúng ta không có con số chính xác để dựa vào, nhưng có thể đưa ra phỏng đoán hợp lý dựa trên thông tin hiện có.
Đầu tiên, chúng ta cần xác định tỷ lệ stake khả dĩ. Chúng ta có thể ước tính bằng cách tính trung bình tỷ lệ stake của các giao thức tương tự (như SNX, GMX và GNS). Bằng phương pháp này, chúng ta thu được ước tính tỷ lệ stake là 68,33%. Với tỷ lệ này, giá trị tổng cộng khoảng 271,22 triệu USD. Tiếp theo, chúng ta cần xem xét phí hàng năm do sàn giao dịch tạo ra. Theo dữ liệu hiện tại từ Token Terminal, phí hàng năm là 77,4 triệu USD. Dựa trên các giá trị này, chúng ta có thể tính ra mức lợi nhuận khoảng 28,54%, tất nhiên, với giả định rằng toàn bộ phí đều được phân phối cho người stake.
Redacted Cartel
Vào đầu tháng Mười, các thành viên Redacted Cartel đã triển khai Pirex ETH (pxETH), đại diện dưới dạng token hóa và thanh khoản cho ETH đã stake trên mạng thử nghiệm Goerli của Ethereum. Đây đánh dấu bước đầu tiên trong lộ trình triển khai từng phần của Dinero. Quan điểm của Redacted Cartel về LSD cho phép người dùng lựa chọn chỉ nắm giữ pxETH, hoặc gửi vào kho thưởng tự tái đầu tư để nhận apxETH. Lợi nhuận của Dinero sẽ được bơm từ kho thưởng. Yếu tố quan trọng tiếp theo sau pxETH sẽ là stablecoin DINERO và RPC tùy chỉnh dành cho người dùng.
Synthetix
Sàn giao dịch phái sinh phi giám sát Synthetix gần đây bắt đầu nỗ lực khắc phục các nhược điểm của sàn giao dịch phi tập trung, nhằm thu hẹp khoảng cách khối lượng giao dịch khổng lồ giữa DEX và CEX, từ đó thúc đẩy việc áp dụng DeFi.
Infinex
Giải pháp của họ là gì? Đó là Infinex. Bằng cách đơn giản hóa quy trình phức tạp khi chuyển tài sản sang L2 có khả năng mở rộng và hiệu quả cao hơn, giới thiệu giao dịch một cú nhấp, và loại bỏ nhu cầu ký tên cho mỗi thao tác trên nền tảng, Infinex hướng tới mang lại nhiều tiện ích của sàn giao dịch tập trung truyền thống lên blockchain, mà không kèm theo rủi ro đối tác đáng sợ (ví dụ như phá sản, rò rỉ dữ liệu nhạy cảm). Giao thức sẽ được lưu trữ trên Optimism, ngày ra mắt chưa xác định, mặc dù danh sách chờ hiện đã có thể đăng ký trên trang web của họ.
Phương pháp này chắc chắn là yếu tố tích cực đối với toàn bộ DeFi, vì việc thu hút người dùng mới ít hoặc không có kinh nghiệm luôn là thách thức đối với các nhà phát triển cố gắng mở rộng nhóm người dùng.
Synthetix đã duy trì khối lượng giao dịch lớn trên thị trường vì vẫn là một người chơi quan trọng. Nếu Infinex của họ thành hiện thực, sự tăng trưởng khối lượng giao dịch kỳ vọng nên được phản ánh trên biểu đồ hoạt động.
Người nhận trợ cấp Arbitrum
Trong bước tiếp theo của chương trình tài trợ vừa kết thúc từ Quỹ Arbitrum, chúng ta đã biết những cái tên quen thuộc như GMX, Pendle và Frax đã thành công vượt qua vòng sơ tuyển, lần lượt nhận được các khoản tài trợ quy mô lớn. Họ đã nhận chính xác bao nhiêu token, và họ dự định sử dụng token ARB của mình như thế nào?
GMX
Ban đầu yêu cầu 14 triệu token, sau đó giảm xuống 12 triệu, GMX là người nhận tài trợ lớn nhất về mặt giá trị. Mục đích sử dụng tài trợ là nhằm kích thích hoạt động trên chuỗi tại Arbitrum thông qua việc tăng cường áp dụng và thu hút sự chú ý đến giao thức V2 của họ. Phần lớn, nếu không phải toàn bộ token nhận được, sẽ được dùng để tạo ra một loạt các bể hoán đổi perpetual và spot có tính thanh khoản cao và hiệu quả vốn.
Phân bổ mục đích sử dụng tài trợ đề xuất:
-
50% (6 triệu ARB) - Thưởng cho trader;
-
50% (6 triệu ARB) - Thưởng cho thanh khoản.
Pendle
Hai triệu token mà Pendle nhận được từ Quỹ Arbitrum sẽ được dùng để tăng khối lượng giao dịch lợi suất, tăng độ sâu thanh khoản của các bể hiện có, và cung cấp phần thưởng token cho người dùng nhằm thúc đẩy thanh khoản cho các thị trường Pendle mới ra mắt.
Phân bổ mục đích sử dụng tài trợ đề xuất:
-
55% (1,1 triệu ARB) - Thưởng cho thanh khoản;
-
40% (800.000 ARB) - Thưởng cho trader;
-
5% (10.000 ARB) - Thưởng cho tích hợp.
Frax
Yêu cầu số lượng token thấp nhất trong ba dự án, Frax xin tài trợ nhằm khuyến khích người dùng rộng rãi trên mạng chính Ethereum thử nghiệm hệ sinh thái DeFi ngày càng phát triển của Arbitrum.
Phân bổ mục đích sử dụng tài trợ đề xuất:
-
100% (1,5 triệu ARB) - Thưởng cho người dùng/thanh khoản.
Ra mắt Radiant trên mạng chính Ethereum
Ban đầu, Radiant dự định ra mắt vào ngày 3 tháng 10. Tuy nhiên, họ quyết định trì hoãn việc triển khai đến ngày 15 để tối ưu chi phí Gas và cải thiện trải nghiệm người dùng trên nền tảng. Không may, lần trì hoãn này lại tiếp tục bị hoãn thêm. Tính đến vài giờ trước (ngày 1 tháng 11), việc mở rộng trên mạng chính Ethereum cuối cùng đã ra mắt, tích hợp các tài sản như wstETH, sDAI, rETH cho vay và đi vay. Radiant là một giao thức khác xác nhận sẽ nhận được khoản tài trợ ARB lớn trong tháng này.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Thor Hartvigsen
