Phân tích dữ liệu ngắn hạn Storj: Dòng vốn và hoạt động trên chuỗi
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Phân tích dữ liệu ngắn hạn Storj: Dòng vốn và hoạt động trên chuỗi
Xét về mặt tài chính, nhóm phát triển bắt đầu mở khóa lượng lớn từ nửa cuối năm 2022, hiện tại lượng mã thông báo đã được mở khóa ước tính vượt quá 30%.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Jaden, LD Capital
I. Giới thiệu dự án
Storj là mạng lưu trữ đám mây phi tập trung mã nguồn mở, với mục tiêu chính là cung cấp dịch vụ lưu trữ an toàn, chống kiểm duyệt và chi phí thấp, chủ yếu hướng tới khách hàng doanh nghiệp. Đặc điểm nổi bật của mạng Storj là việc giới thiệu vai trò "vệ tinh" (satellite), đóng vai trò kết nối người dùng với các nút lưu trữ và điều phối hoạt động trong mạng lưới. Kiến trúc công nghệ của Storj chủ yếu tập trung vào ba khía cạnh: lưu trữ dữ liệu, truy xuất dữ liệu và sửa chữa dữ liệu; đồng thời cũng thiết kế cơ chế kiểm toán dữ liệu cùng quản lý uy tín cho các vệ tinh và nút lưu trữ. Về mặt công nghệ lưu trữ, Storj sử dụng mã xóa (erasure coding) để đảm bảo tính toàn vẹn của tệp tin, sử dụng vệ tinh để quản lý và theo dõi vị trí dữ liệu cũng như kiểm toán dữ liệu. Dịch vụ lưu trữ có thể được thanh toán bằng token của nền tảng.
Cột mốc phát triển dự án
-
Năm 2014, Storj được thành lập;
-
Giai đoạn 2014–2016, ra mắt phiên bản thử nghiệm v1;
-
Năm 2017, ra mắt phiên bản v2;
-
Năm 2020, chính thức phát hành phiên bản v3;
-
Tháng 2 năm 2023, áp dụng phiên bản Storj Next, phiên bản này giới thiệu chức năng lưu trữ vĩnh viễn và phần thưởng lưu trữ bằng token.
II. Tình hình tài chính
Tổng nguồn cung token STORJ là 425 triệu, lượng lưu thông hiện tại khoảng 394 triệu, chiếm 93% tổng nguồn cung. Phần chưa lưu thông thuộc sở hữu của đội ngũ vận hành. Lượng lưu thông của token STORJ đã trải qua nhiều biến động lớn vào nửa cuối năm 2022, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc đội ngũ vận hành điều chỉnh phần token khóa dài hạn.
Sau đợt bán token năm 2017, đội ngũ vận hành nắm giữ 245 triệu token STORJ. Từ tháng 12 năm 2018, số token này được chia thành 8 phần, mỗi phần gồm 30,625 triệu token, được mở khóa theo từng quý trước năm 2020, nhằm duy trì lượng lưu thông ổn định. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch, đội ngũ vận hành đã thực hiện đợt điều chỉnh đầu tiên đối với phần token khóa dài hạn kể từ năm 2020, và bước vào giai đoạn điều chỉnh thường xuyên từ năm 2022, khi chuyển phần lớn token vào ví dự trữ vận hành.
Theo thông báo mới nhất, từ quý III/2022 đến quý III/2023, toàn bộ lượng token được mở khóa sẽ được chuyển vào ví dự trữ vận hành, do đó hiện chỉ còn lại 2 phần token chưa được mở khóa. (Việc mở khóa phần còn lại sẽ được đội ngũ vận hành thông báo trước 45 ngày.)
Hiện tại, trong top 10 địa chỉ nắm giữ lớn nhất, phần token bị khóa và ví đa ký của đội ngũ nắm giữ 20,1%, sàn giao dịch tập trung nắm giữ 15,4%, các địa chỉ còn lại nắm giữ 32,3%.
Xét về mức độ hoạt động của địa chỉ trên chuỗi trong 6 tháng gần đây, có hai giai đoạn tăng mạnh: lần đầu vào tháng 7, lần thứ hai vào tháng 9. Mức độ liên quan giữa biến động giá và hoạt động trên chuỗi khá cao. Tuy nhiên, cần đánh giá tổng hợp từ nhiều yếu tố như thay đổi địa chỉ nắm giữ, mức độ biến động giá... để xác định liệu hoạt động tăng mạnh có phải do các nhà đầu tư lớn tích lũy hay không.
Dựa trên phân tích giao dịch lớn trong 30 ngày gần nhất (làm tròn để tiện tính toán):
1) Địa chỉ 0x3313: Bắt đầu hoạt động từ ngày 15 tháng 9, liên tục rút token từ Binance và OKX, tổng cộng đã rút 25,572 triệu STORJ từ các sàn tập trung, chiếm 6,07% tổng nguồn cung, trong đó 16,26 triệu từ Binance và 9,31 triệu từ OKX.
2) 0x0528c2 / 0xfd52b5 / 0x41ed42 / 0xcb1c98:
Các địa chỉ có mức độ liên kết cao, một số bắt đầu chuyển lượng nhỏ token vào sàn từ tháng 6/2023, nghi ngờ là phần token khóa dài hạn trước đó. Kể từ ngày 1/9, các địa chỉ liên kết này đã chuyển tổng cộng 15,8 triệu token vào sàn Binance thông qua địa chỉ 0xe6026, và chuyển vào OKX qua các địa chỉ khác – do số lượng địa chỉ quá nhiều nên không tính toán cụ thể ở đây.
3) Đội ngũ Storj: Chuyển 2,5 triệu token vào Binance, hiện ví còn lại 6,5 triệu STORJ.
III. Tổng kết
Cập nhật cơ bản chính của dự án xảy ra vào tháng 2 năm nay. Nhìn từ góc độ tài chính, đội ngũ vận hành bắt đầu mở khóa lượng lớn token từ nửa cuối năm 2022, đến nay lượng token đã mở khóa dự kiến vượt quá 30%; cần lưu ý tình trạng bán token của đội ngũ. Địa chỉ 0x3313 đã rút lượng lớn token từ các sàn giao dịch, không loại trừ khả năng địa chỉ này có liên hệ với đội ngũ vận hành.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Cycle Capital Research
