Chi tiết về SteakHut: Giải pháp quản lý thanh khoản dựa trên Trader Joe
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Chi tiết về SteakHut: Giải pháp quản lý thanh khoản dựa trên Trader Joe
SteakHut cung cấp giải pháp quản lý thanh khoản tự động và mang lại phần thưởng hấp dẫn cho những người nắm giữ token $STEAK.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Fungi Alpha
Biên dịch: TechFlow
Trader Joe gần đây ngày càng khẳng định vị thế trong lĩnh vực DeFi, chiếm phần lớn khối lượng giao dịch trên Avalanche và Arbitrum, thậm chí bắt đầu nổi bật trên BNB Chain. Dù việc tập trung thanh khoản mang lại trải nghiệm tốt cho người giao dịch, nhưng lại là cơn ác mộng đối với các nhà cung cấp thanh khoản (LP) — khi biến động xảy ra, thanh khoản cần được điều chỉnh kịp thời, điều này gần như không thể thực hiện thủ công.
Vì vậy, SteakHut cung cấp giải pháp quản lý thanh khoản tự động, đồng thời mang lại phần thưởng hấp dẫn cho những người nắm giữ token $STEAK. Trong bài viết này, KOL tiền mã hóa Fungu Alpha phân tích đánh giá giải pháp này từ các khía cạnh APR, kinh tế học token và lộ trình phát triển, đồng thời nêu lên quan điểm cá nhân của mình.
SteakHut là gì?
SteakHut là một dự án tương đối mới, nhằm hỗ trợ các LP trên Trader Joe. Để hiểu rõ về dự án này, chúng ta cần xem xét Trader Joe và vị thế của nó trong hệ sinh thái DeFi. Hiện tại, Trader Joe chiếm hơn 60% khối lượng giao dịch DEX trên Avalanche.
Đồng thời, nó cũng đang vươn lên mạnh mẽ trên Arbitrum. Hiện tại, Trader Joe là DEX có khối lượng giao dịch lớn thứ hai trên Arbitrum, chiếm khoảng 6% tổng khối lượng, thậm chí vượt qua cả Curve.
Gần đây, họ cũng đã mở rộng sang BNB Chain.Sự xuất hiện của JoeV2 và UniV3 trên BNB Chain đã mở ra kỷ nguyên mới về hiệu quả vốn. Trong thời gian ngắn, Trader Joe đã lọt vào top 15 DEX có khối lượng giao dịch lớn nhất trên BNB Chain.
Thành công của Trader Joe cũng đồng nghĩa với thành công của SteakHut. Hiện tại có một số yếu tố thuận lợi cho JoeV2:
-
Chi phối thị trường Avalanche;
-
Ảnh hưởng ngày càng tăng trên Arbitrum;
-
Cung cấp hiệu quả vốn thiết yếu trên chuỗi BNB.
Khi JoeV2 tiếp tục phát triển, việc quản lý thanh khoản sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Đây chính là lúc SteakHut xuất hiện.
Đa số người dùng không muốn thường xuyên điều chỉnh phạm vi giá cung cấp thanh khoản. Với SteakHut Liquidity, người dùng có thể gửi token vào các thùng thanh khoản (vaults) với phạm vi giá cụ thể.
Việc này về cơ bản giúp tự động hóa quá trình quản lý thanh khoản để duy trì trong khu vực phù hợp, quan trọng nhất là giúp người dùng thu được lợi nhuận tối đa.
Lợi nhuận này rất hấp dẫn, bởi chúng không chỉ cung cấp giải pháp mà còn mang lại lợi nhuận tuyệt đối cho người dùng. (Đừng quên rằng lợi nhuận này đến từ việc cung cấp dịch vụ (cung cấp LP), chứ không phải từ việc phát hành token.)
Kinh tế học token
Trong các phần thưởng này có một lượng đáng kể lợi nhuận thực tế. Cụ thể, người dùng gửi token LP vào SteakHut sẽ nhận được 80-97% tổng doanh thu nền tảng. Phần còn lại thuộc về những người stake token $STEAK.
Nhóm phát triển rất rõ ràng về tác động tiêu cực của việc phát hành quá nhiều token đối với sự mất giá, do đó nguồn cung tối đa của $STEAK rất thấp, chỉ 5 triệu token.
Với bối cảnh này, tất cả phần thưởng dành cho người nắm giữ $STEAK sẽ được chi trả dưới dạng token $JOE:
Đến cuối năm 2022, khoảng 3,2 triệu $STEAK đang lưu hành. Đến năm 2023, mỗi tháng chỉ phát hành khoảng 0,3-0,5% nguồn cung.
Nếu điều này vẫn chưa đủ khan hiếm, $STEAK sẽ đi theo bước chân của $JOE để trở thành token thay thế toàn chuỗi (OFT). Điều này có nghĩa là nguồn cung sẽ được phân bổ trên Avalanche, Arbitrum, BNB Chain và bất kỳ chuỗi nào khác mà JoeV2 có khả năng mở rộng trong tương lai.
Lộ trình, kế hoạch và một vài quan điểm cá nhân
SteakHut sẽ mang lại điều gì trong tương lai?
Vào đầu tháng này, tôi đã tổ chức buổi AMA cùng đội ngũ phát triển và biết được một vài thông tin thú vị.
- Thứ nhất, đội ngũ rất kỳ vọng vào hợp đồng mới của họ. Hợp đồng này sẽ mang lại nhiều nâng cấp đáng kể, bao gồm cả việc tích hợp theo một cách nào đó với NFT STEAK DAO.
- Thứ hai, nhóm đang nghiên cứu tích cực một mô hình SteakHut mới – một mô hình khiến tôi cảm thấy lạc quan hơn.
SteakHut đang hướng tới việc mở rộng quyền truy cập và sử dụng không cần giấy phép (permissionless), và điều này tốt hơn bạn tưởng tượng;
Phiên bản nền tảng tiếp theo của họ sẽ bao gồm các vault và chiến lược hoàn toàn tùy chỉnh, không cần giấy phép.
Ví dụ, một DAO có thể tạo ra chiến lược tùy chỉnh chỉ dành riêng cho các thành viên của mình. Đồng thời, vault này là một phần trong kế hoạch "Thanh khoản như một Dịch vụ" (LAAS) của SteakHut, với mục tiêu hợp tác cùng càng nhiều dự án DeFi nổi tiếng càng tốt.
Điều này mở ra vô số khả năng cho sản phẩm của SteakHut và mở rộng cánh cửa thu hút thêm người dùng.
Quan điểm của tôi rất đơn giản: Xét thấy Trader Joe và Liquidity Book đã thể hiện tốt (mặc dù mới khởi đầu), chúng tôi chọn $STEAK. Tôi tin rằng một khi câu chuyện về LB trở nên sôi động hơn, vị thế của $STEAK sẽ vững chắc hơn nữa.
Liên kết dự án: https://twitter.com/steakhut_fi
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Fungi Alpha
