Câu chuyện đầu tư xuyên suốt năm 2023: ETH/L2s, AI, chuỗi ứng dụng...
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Câu chuyện đầu tư xuyên suốt năm 2023: ETH/L2s, AI, chuỗi ứng dụng...
Hãy nhìn nhận năm 2023 với tầm nhìn dài hạn.
Chuyên sâu báo cáo Web3
Tác giả: Aylo, Alpha Please
Biên dịch: TechFlow
Năm 2023, bạn tự tin nhất vào dự án nào?
Tôi đã đặt câu hỏi này trên Twitter và nhận được rất nhiều phản hồi thú vị từ những người theo dõi tôi. Tôi muốn ghi lại một số ý kiến trùng hợp với quan điểm của bản thân, đồng thời nhân cơ hội này nêu bật suy nghĩ riêng về các lĩnh vực khác nhau.
Tôi dự đoán một số ý tưởng trong số này sẽ mang lại lợi nhuận tốt vào năm 2023, nhưng chắc chắn rằng nhiều ý tưởng sẽ không phát huy tác dụng trong ngắn hạn, cũng như sẽ có không ít quan điểm sai lầm. Và đây tuyệt đối không phải là lời khuyên đầu tư.
Thị trường tiền mã hóa tổng thể năm 2023
Cá nhân tôi cho rằng Bitcoin và Ethereum đã bước vào đáy chu kỳ của chúng, và dự đoán giá trị của cả hai vào cuối năm sẽ cao hơn so với thời điểm bắt đầu năm.
Mặc dù tôi dự đoán thị trường sẽ đối mặt thách thức trong quý I do các yếu tố vĩ mô, tôi cho rằng đặc điểm nổi bật của năm nay sẽ là sự biến động mạnh mẽ. Đây là cơ hội hiếm có để mua vào các tài sản có tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong vài năm tới. Hãy nhìn năm 2023 với tầm nhìn dài hạn.
ETH & L2s
Ethereum đã hoàn thành Merge và sẽ tiếp tục cải thiện kinh tế học token. Việc rút ETH từ Beacon Chain sẽ sớm diễn ra, và đến cuối năm nay, tỷ lệ ETH được stake sẽ tăng mạnh. Trong tương lai gần, hiệu suất của Ethereum sẽ vượt trội hơn Bitcoin.
So với phần còn lại của thị trường, các phái sinh thanh khoản hiện đang thể hiện khá tốt. Dự đoán LDO, RPL và FXS đều sẽ mở rộng nhóm người dùng và TVL của họ. Lựa chọn an toàn nhất luôn là nhà dẫn đầu thị trường —— LDO.
Thị trường L2 sẽ tiếp tục trưởng thành. Tất cả các dự án Rollup chính đều sẽ mang lại cơ hội đầu tư hệ sinh thái. Tôi luôn đánh giá cao Arbitrum và mong đợi một năm tăng trưởng mạnh mẽ nữa. Tôi cho rằng OP Stack cũng sẽ được yêu thích rất nhiều vào năm 2023. OP Stack giống như "chuẩn ERC20" để xây dựng L2.
Nhiều L2 sử dụng ZK sẽ ra mắt vào năm 2023, và chúng ta cũng rất có thể chứng kiến việc phát hành nhiều token L2. Theo tôi, một trong những khoản đầu tư sinh lời nhất vào năm 2023 đối với nhiều người sẽ là nhận được airdrop từ các L2 (tầng thứ hai).
Lĩnh vực của chúng ta sẽ đạt tiến triển trong việc hiện thực hóa thế giới game có thể tương tác. Việc đặt cược vào một token game đơn lẻ là hành động khá mạo hiểm, nhưng có một dự án cho phép bạn đầu tư vào sự tăng trưởng của toàn bộ hệ sinh thái game có thể tương tác: MAGIC.
AI
Ai cũng biết rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ phát triển nhanh chóng trong thập kỷ này, nhưng (ít nhất là với tôi) vẫn chưa rõ ràng làm cách nào nhà đầu tư tiền mã hóa có thể tận dụng điều đó. Đây không phải là lĩnh vực tôi có lợi thế.
Dù vậy, tôi đã nghiên cứu TAO một thời gian, và dường như đây là một dự án có tiềm năng trở thành người dẫn đầu trong phân khúc này.
Với việc ChatGPT gần đây được định giá lên tới 29 tỷ USD, câu chuyện về AI đang nóng hơn bao giờ hết. Tôi cho rằng xu hướng này có thể kéo dài trong năm 2023, nhưng lợi nhuận lớn hơn có thể xuất hiện trong vài năm tới.
Lưu trữ
Chúng ta cần các blockchain tập trung vào lưu trữ, đây dường như là một hạng mục hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn.
Solana đã chuyển toàn bộ dữ liệu của họ sang Arweave.
Chuỗi ứng dụng
ATOM nên là người hưởng lợi chính từ xu hướng chuỗi ứng dụng. Phiên bản 2.0 cuối cùng sẽ khởi động, và tính năng bảo mật liên chuỗi sẽ mang lại thêm giá trị cho token.
Việc dYdX chuyển sang hệ sinh thái Cosmos cho thấy sự tin tưởng của các nhà phát triển.
Trong sáu tháng qua, ATOM cũng là một trong những token L1 thể hiện mạnh mẽ nhất, và tình trạng này dự kiến sẽ tiếp tục trong năm 2023.
Tôi cũng sẽ theo dõi việc ra mắt của Sei Network. Sei là một chuỗi DEX sổ lệnh sử dụng Cosmos SDK. Chuỗi này được xây dựng chuyên biệt cho sổ lệnh. Điều này có nghĩa là Sei không chỉ mang lại tính phi tập trung và không cần quyền hạn như DEX, mà còn cung cấp tốc độ và hiệu quả vốn như CEX.
Các subnet tương tác của AVAX có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của ATOM trong lĩnh vực chuỗi ứng dụng. Lần trước tôi thấy trên testnet có hơn 600 subnet. Tôi cho rằng một phần đáng kể trong số đó sẽ ra mắt vào năm 2023, và chúng ta sẽ thấy nhiều hoạt động hơn.
Tài sản thực tế (RWAs)
Nếu tiền mã hóa và DeFi muốn trở thành dòng chảy chính, thì việc đưa tài sản thực tế lên blockchain là điều tất yếu và cần thiết. Chúng ta sẽ chứng kiến quá trình này được đẩy nhanh trong năm 2023.
Tính đến nay, phần lớn doanh thu của Maker đến từ RWAs. Điều này là cần thiết để xây dựng thị trường tín dụng an toàn và cấu trúc hóa hơn trong DeFi.
Centrifuge cũng đã đạt được những tiến bộ tích cực trong lĩnh vực RWAs:
• Tài sản tài trợ - 230 triệu USD
• Tăng trưởng TVL (năm trên năm) +80%
Giao diện người dùng / Trải nghiệm người dùng (UI/UX)
Tôi hy vọng UI/UX của tiền mã hóa nói chung sẽ có bước nhảy vọt lớn vào năm 2023. Tôi đồng ý với Issh rằng các sản phẩm chú trọng trải nghiệm người dùng sẽ làm rất tốt.
NestedFi đang cố gắng trở thành giao diện người dùng cho DeFi, loại bỏ mọi sự phức tạp, và tập trung vào trải nghiệm người dùng cá nhân. Đây thực sự là một nền tảng tinh tế.
Việc trừu tượng hóa tài khoản (account abstraction) cũng rất quan trọng để thu hút thêm nhiều người tham gia tiền mã hóa.
StarkNet và zkSync hỗ trợ trừu tượng hóa tài khoản. Ví Argent là ví dụ điển hình nhất về một ví di động an toàn, dễ sử dụng và truy cập DeFi một cách thuận tiện.
EigenLayer và Celestia
Hai cái tên này không xuất hiện trong các phản hồi về câu hỏi của tôi, nhưng tôi cho rằng cả hai sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến không gian này trong năm nay.
Celestia đã phát hành ba mạng thử nghiệm vào năm 2022, nhưng vào năm 2023, Celestia sẽ ra mắt mạng chính. Token Celestia có khả năng ra mắt với FDV hàng tỷ đô la.
EigenLayer là một giao thức sửa đổi Ethereum ở lớp khách hàng cơ sở, cho phép các validator stake lại ETH của họ và đồng thời xác thực song song nhiều giao thức khác. Nó cho phép các validator tái sử dụng ETH đã được dùng để bảo vệ Ethereum nhằm xác thực các giao thức khác như oracles và các mô-đun khả dụng dữ liệu. Nhiều người rất háo hức về tiềm năng của nó.
Điều thú vị là EigenLayer có thể trở thành đối thủ cạnh tranh của Celestia. Một trong những sản phẩm chủ lực của EigenLayer là một mô-đun khả dụng dữ liệu.
EigenDA thực sự có lợi thế hơn Celestia. EigenDA không cần xây dựng một mạng lưới validator lớn, họ chỉ cần thuyết phục một lượng lớn validator ETH tham gia. Ngoài ra, khác với Celestia, EigenDA không phải là một lớp đồng thuận, do đó chi phí thấp hơn và thông lượng cao hơn.
Tuy nhiên, chưa có thông tin nào về việc EigenLayer có phát hành token hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
alpha please
