실리콘밸리 시각: 2021년 가장 유망한 7개의 암호화 스타트업
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실리콘밸리 시각: 2021년 가장 유망한 7개의 암호화 스타트업
매년 The Information은 현재 수익, 비즈니스 모델 및 성장 전망을 기준으로 잠재력이 가장 높은 스타트업 50개사를 선정한다. 이 선정은 자사의 기자들이 업계 관계자(예: 벤처 캐피탈리스트)에게 자문을 구하고 그동안 공개되지 않았던 재무 정보를 수집해 진행된다.
Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰
The Information은 제가 매우 좋아하는 실리콘밸리의 과학기술 미디어입니다.
매년 The Information은 현재 수입과 비즈니스 모델, 성장 전망을 기준으로 가장 유망한 50개의 스타트업을 선정합니다. 이는 기자들이 업계 관계자들(예: 벤처 캐피털리스트)에게 자문을 구하고 공개되지 않은 재무 정보를 수집하여 결정됩니다.
이 목록에는 최근 3년간 1억 달러 미만의 자금을 조달하거나 사업을 시작한 스타트업만 포함됩니다.
암호화폐 부문에는 6개 기업이 포함되어 있으며, 실리콘밸리 과학기술 미디어 및 VC들의 지분 투자 시각에서 선정된 것이기 때문에 대부분의 사람들이 잘 알지 못할 수도 있지만 알아둘 가치가 있습니다.
선정된 6개 기업은 Chia Network, Audius, TRM Labs, Zerion, QuickNode, Mojito이며, 웹3 관련 미디어 분야에선 창작자들의 최애 도구인 Mirror(YYDS)도 선정되었습니다. 이 프로젝트들의 공통점은 미국 기반에 대규모 자본의 후원을 받고 있다는 점입니다. 모든 기업이 반드시 저에게 가장 유망하다고 느껴지지는 않지만, 실리콘밸리의 시각을 엿볼 수 있으며, 일부 회사는 암호화폐 산업의 숨은 영웅이라 할 수 있습니다.
각 기업의 상세 현황과 선정 이유를 살펴보겠습니다.
Chia Network
Chia Network는 비트코인이나 이더리움보다 에너지 소비가 적고, 사용 중에 친환경적인 암호화폐를 개발했습니다. 또한 폐기된 하드웨어를 활용해 운영됩니다.
Chia Network의 설립자이자 CEO 브램 코헨(Bram Cohen)은 인기 있는 탈중앙 파일 공유 네트워크인 BitTorrent를 개발한 인물로서, 그의 팀 실력과 암호화폐를 더 친환경적으로 만들 수 있다는 가능성 때문에 투자자들의 관심을 받았습니다.
주요 투자자
Richmond Global Ventures, Andreesen Horowitz, Slow Ventures, Naval Ravikant. 총 7730만 달러를 조달함.
선정 이유
가장 인기 있는 두 가지 암호화폐인 비트코인과 이더리움은 작업 증명(PoW) 방식으로 인한 막대한 에너지 소비로 인해 종종 비판받아 왔습니다. Chia Network는 ‘공간과 시간 증명(Proof of Space and Time)’이라는 방법을 이용해 하드디스크 드라이브의 미사용 저장 공간을 활용해 코인을 생성하며, 특수 채굴 컴퓨터 없이도 개인 노트북으로 채굴이 가능합니다. 이처럼 낮은 장벽 덕분에 보다 넓은 확산이 기대됩니다.
치아(XCH) 거래는 올해 5월에야 본격적으로 시작되었음에도 불구하고, 시가총액이 이미 2억 달러를 넘었습니다. 이는 단 5개월 된 통화로서 매우 의미 있는 성과이며, 회사 직원은 50명입니다.
Audius
Audius는 2018년 설립된 블록체인 기반 암호화폐 토큰을 활용한 탈중앙 음악 스트리밍 서비스입니다. 공동 설립자인 Roneil Rumburg와 Forrest Browning은 스탠퍼드 대학 진학 전 여름 캠프에서 만났으며, 각자 기술 스타트업을 창업한 경험이 있습니다. Rumburg는 비트코인 P2P 결제 회사 Backslash를 설립한 바 있어 암호화폐 분야 경험도 갖추고 있습니다.
주요 투자자
Multicoin Capital, Pantera Capital, Lightspeed Venture Partners, General Catalyst. 1000만 달러 조달.
선정 이유
Audius는 아티스트가 팬들과 직접 관계를 맺고, Spotify 등 기존 플랫폼보다 더 많은 스트리밍 수익을 가져갈 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.
Audius는 사기업이 아닌 사용자들이 소유하며, Audio 토큰 보유자가 플랫폼 내에서 거래를 하고, 운영 정책에 대해 투표할 수 있습니다. 현재 직원 25명, 월간 활성 사용자(MAU)는 640만 명(1월 기준 100만 명), 플랫폼에 음악을 업로드한 아티스트는 10만 명 이상입니다.
현재 서비스는 무료로 제공되고 있지만, Audius는 향후 스트리밍 수익의 10%를 Audius 네트워크와 Audio 토큰 보유자들에게 배분하고, 나머지 90%는 아티스트가 가져가는 비즈니스 모델을 준비 중입니다. 현재 Audio 토큰 보유자는 1만 명 이상이며, VC 투자자들도 투자 조건으로 해당 토큰을 받았습니다. 이 토큰의 시가총액은 9억 달러를 초과합니다.
TRM Labs
TRM Labs는 2017년 설립된 블록체인 인텔리전스 기업으로, 금융기관, 암호화폐 기업, 공공기관에 컴플라이언스 및 리스크 관리 제품을 제공하며, 자금세탁 등 불법 활동과 관련된 위험한 암호화폐 거래를 식별할 수 있습니다.
공동 설립자이자 CEO인 에스테반 카스타노(Esteban Castaño)는 스탠퍼드 경영대학원에서 퇴학한 후, 2016년 청소년 교육 비영리단체에서 일하던 라훌 라이나(Rahul Raina)와 함께 이 회사를 창업했습니다.
주요 투자자
Bessemer Venture Partners, Initialized Capital, Blockchain Capital, PayPal Ventures, Y Combinator. 2000만 달러 조달.
선정 이유
암호화폐의 확산과 이에 대한 규제 감시 강화에 따라 은행, 정부 관계자, 암호화폐 기업들은 블록체인 거래에서 불법 활동을 모니터링할 필요성이 커지고 있습니다. TRM은 구독 기반 및 사용량 기반 수익 모델로, 인공지능을 활용해 공개된 블록체인 데이터를 분석하여 불법 활동 정보를 제공하는 소프트웨어 제품을 판매합니다. 직원은 50명이며, 올해 들어 수입이 6배 증가했고, Binance, FalconX 등의 주요 암호화폐 거래소를 고객으로 두고 있습니다. 올해 수입은 500만 달러 이상입니다.
Zerion
Zerion은 2016년 설립된 디지털 지갑 및 투자 애플리케이션으로, 사용자는 탈중앙화 지수 펀드 등을 통해 암호화폐를 거래하고 탈중앙금융(DeFi)에 투자할 수 있습니다. 이러한 제품은 일련의 암호화폐 토큰들의 실적을 추적합니다. 공동 설립자 Evgeny Yurtaev는 구글에서 소프트웨어 엔지니어로 근무한 경험이 있습니다.
주요 투자자: Mosaic Ventures, Placeholder, Digital Currency Group, Lightspeed Venture Partners, Blockchain Ventures. 1020만 달러 조달.
선정 이유
Zerion 앱 사용자는 10만 개 이상의 토큰과 70여 개의 프로토콜에 접근할 수 있으며, 올해 들어 처리한 거래량은 8억 달러를 넘어섰습니다. 작년에는 2600만 달러에 불과했습니다.
Zerion은 정규직 직원 21명을 고용하고 있으며, 현재 거래 수수료는 부과하지 않고 있지만 향후 이를 도입할 계획입니다. 다른 앱이 Zerion의 서비스를 활용할 수 있도록 접근 권한을 판매함으로써 일부 수익을 창출하고 있습니다.
QuickNode
QuickNode는 2017년 설립되어 NFT 마켓플레이스나 암호화폐 거래소 등 블록체인 기반 앱을 개발하고 운영하기를 원하는 소프트웨어 개발자, 결제 회사, 암호화폐 거래소 등 다양한 기업들을 지원합니다. 창립 멤버 4명은 각각 데이터 및 고속 컴퓨터 네트워크 관리 분야에서 평균 10년의 경력을 보유하고 있습니다.
주요 투자자
Tiger Global Management, Seven Seven Six, 소프트뱅크. 4500만 달러 조달.
선정 이유
점점 더 많은 기업 개발자들이 블록체인 애플리케이션을 구축하고 운영함으로써 암호화폐 시장에서 수익을 창출하고자 하고 있습니다. QuickNode는 고객이 블록체인 네트워크에 연결되어 거래를 검증하고 기록을 보관하는 컴퓨터(노드)를 임대하는 방식으로, 이러한 앱의 관리를 간소화합니다. 이를 통해 고객은 블록체인 소프트웨어 업데이트 등의 기술 문제에 신경 쓰지 않고 비즈니스에 집중할 수 있습니다.
서비스 요금제는 고객 앱의 월간 블록체인 거래 처리량에 따라 월 9달러에서 1000달러 이상까지 다양하며, Coinbase, PayPal, 블록체인 데이터 트래커 DappRadar, NFT 마켓플레이스 OpenSea 등이 고객이며, 유료 개인 개발자도 2만 명 이상입니다.
Mojito
Mojito는 기업들이 NFT 마켓플레이스를 구축할 수 있도록 돕는 회사로, Amanda Cassatt와 Matthew Iles가 공동 설립했습니다. 두 사람은 모두 이전에 ConsenSys에서 근무했으며, 암호화폐 마케팅 전문 회사 Serotonin도 공동 설립한 바 있으며, 올해 Mojito를 출범시켰습니다.
주요 투자자
Future Perfect Ventures, 소서비(Christie's). 2000만 달러 조달.
선정 이유
Mojito는 2021년 설립되어 타 기업들이 NFT 마켓플레이스를 구축하고, 맞춤화하며, 마케팅하고, 관리할 수 있도록 도와주며 거래 수수료를 통해 수익을 얻는 것을 목표로 합니다. (예: OpenSea는 거래당 2.5% 수수료 부과) Mojito의 첫 번째 공식 고객은 소서비 경매장이며, 이 스타트업은 메텔(Mattel)과 크리에이티브 아티스트 에이전시(Creative Artists Agency)도 고객으로 확보했습니다. 지금까지 Mojito 고객들의 올해 NFT 매출은 거의 1억 달러에 달합니다.
Mirror
Mirror는 2020년 설립된 뉴스레터 및 기사 발행 플랫폼으로, 작가들이 NFT 판매를 통해 프로젝트를 크라우드펀딩할 수 있습니다. 전 Andreessen Horowitz(a16z) 암호화 투자 파트너가 설립했습니다.
주요 투자자
Union Square Ventures, Andreessen Horowitz, Atelier Ventures. 1000만 달러 이상 조달.
선정 이유
Mirror는 암호화폐와 창작자의 접점에 위치해 있으며, 투자자들과 콘텐츠 창작 SNS 인플루언서들의 관심이 높아지고 있는 분야입니다. 기존 출판사의 선불금에 의존하는 대신, 암호화폐를 통해 작가들이 자신의 프로젝트를 크라우드펀딩할 수 있는 새로운 수익 모델을 제시합니다. 예를 들어 작가 에밀리 시걸(Emily Segal)은 출간 예정인 소설을 위해 Mirror에서 NFT를 판매했습니다. 《뉴요커》의 기고 작가인 카일 차카(Kyle Chayka)는 자신의 뉴스레터 '더 더티(Dirt)'를 후원받기 위해 Mirror에서 NFT를 판매했습니다. 플랫폼 내에는 Union Square Ventures 공동 설립자 프레드 윌슨(Fred Wilson)과 벤처 캐피탈리스트 리 진(Li Jin) 등도 포함되어 있습니다. 일부 작가들은 기술 플랫폼이 콘텐츠를 삭제할 수 없는 분산형 디지털 원장에 글을 게시하는 것을 선호합니다. 향후 Mirror는 NFT 판매 수익에서 일정 부분을 수취하거나 작가에게 구독료를 부과할 가능성도 있습니다.
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