Bitget UEX 데일리｜이란 미군 기지 습격에 유가 반등; 메모리 칩 계속 급락; 애플 및 마이크로소프트, 구글 등 안정적 상승

일、주요 뉴스

연준 동향

결의 전 시장 이견 뚜렷，금리 인상 기대감 고조

• 연방 기금 금리 선물 미결제 약정이 사상 최고치로 급증 (월요일 96.7 만 건 도달), 거래원들의 정책 경로에 대한 큰 이견 반영.
• CME 데이터에 따르면, 7 월 금리 동결 확률 69.5%, 25 베이시스포인트 인상 확률 30.5%; 9 월까지 누적 인상 확률 더 높음.
• 로이터 조사에 따르면 애널리스트들이 2023 년 말 이후 처음으로 금 가격 예측을 하향 조정, 2026 년 중앙값 예상치 4,509 달러/온스로 하락. 시장 영향: 정책 불확실성이 달러와 변동성을押し上げ 위험 자산을 억제하는 동시에 인플레이션 고착성과 지정학적 위험에 대한 가격 책정을 강화.

국제大宗商品

이란 미군 기지 습격, 유가显著 반등

• 이란이 요르단 미군 기지에 다수의 탄도 미사일을 발사했으나 모두 요격됨. 이는 미국이 지난 금요일 타격을 중단한 이후 이란이 지역 미군 기지에 미사일 공격을 가한 첫 번째 사례.
• 미국 중앙사령부는袭击이 미국 동부 시간 7 월 28 일 오후에 발생했음을 확인하며, 미군이 높은 경계 태세를 유지 중이라고 밝힘.
• 이란 외무차관이 오만과 호르무즈 해협 임시 항로 협상을 제안했으나, 입항 항로 완전 통제를 고수하며否则 폐쇄 및 전쟁 재개 위협. 시장 영향: 비공식 휴전 무산으로 지정학적 위험 프리미엄 상승, WTI 원유 3% 이상 반등, 단기 공급 우려 재점화 및 인플레이션과 정책 기대감 간 경쟁 심화.

二、시장 리뷰

大宗商品 & 외환表现

• 현물 금: 약 4,015 달러/온스, -0.35%
• 현물 은: 약 57.2 달러/온스, 0.11%
• WTI 원유: 약 82.6 달러/배럴, +3.12%
• 브렌트유: 약 81.2 달러/배럴, +4.31%
• 달러 인덱스 (DXY): 약 101.39, -0.02%

주요 요인 분석: 이란의 습격으로 이전 휴전 기대가 깨지며 원유 위험 프리미엄이 신속히 상승, WTI 3% 이상 반등. 금과 은은 유가回升과 연준 결의 전 이견 확대 배경에서 압력을 받으며, 애널리스트들의 금 가격 중기 예측 하향 조정이 귀금속을 추가 억제. 달러의 상대적 견조함은 정책 불확실성을 반영. 자산 연동 논리 명확: 지정학적 긴장 고조→유가 상승→인플레이션 우려 고조→연준 매파적 확률 상승, 단기 상품 변동성은 호르무즈 협상 진행 상황과 FOMC 결과에高度 의존.

암호화폐表现

• BTC: 63,962 달러 (+0.93%)
• ETH: 1,917 달러 (+2.31%)
• 암호화폐 시가총액: 약 2.28 조 달러 (+0.4%)
• 시장 강제 청산 현황: 24 시간 총 강제 청산 약 3.72 억 달러, 롱 포지션 강제 청산 약 2.8 억 달러
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 (63,900) 부근 청산 압력 작으나, 64,200–65,000 달러 구간에 50 배, 100 배 숏 청산 주문 다수 집중, 해당 구간 돌파 시 숏 연쇄 손절매 트리거 가능성으로 가격 추가 상승 유도.上方 누적 숏 청산 규모 약 2.8 억 달러로下方 롱 약 2.3 억 달러보다明显 높음, 단기 시장 청산 압력仍 숏 측에 치우쳐 있으며, 가격上方 돌파 잠재 변동 공간이下方 조정보다 약간 큼.

• 현물 ETF 순유입/순유출: BTC 현물 ETF 7 월 27 일 순유출 약 1,160 만 달러, 오늘 동적 순유입 510 만 달러.

주요 요인 분석: 지정학적 긴장 고조와 연준 결의 전避险 심리 상승으로 위험 자산 전반이 압력을 받음. BTC 와 ETH 동반 조정, 롱 포지션 대규모 청산은 레버리지 롱 정리を示함. ETF 자금 흐름 약세로 매도 압력 추가加剧. 전체 추세 약세이나, 유가 반등과 FOMC 결과가 단기 핵심 변수가 될 것이며, ETH 상대적 약세는 위험 선호도 하락 시 高 베타 자산의 취약성 반영.

미국 주식 지수表现

• 다우 지수: 종가 52,747.32 포인트 (+1.03%), 비테크 기업 강력한 실적 호재
• S&P 500: 종가 7,428.78 포인트 (+0.21%), 보합권 상승
• 나스닥 지수: 종가 24,876.91 포인트 (-0.22%), 반도체拖累明显

테크 대기업 동향

• NVDA: 197.01 달러 (+0.25%)
• AAPL: 340.08 달러 (+0.94%)
• MSFT: 393.35 달러 (+1.09%)
• GOOGL: 332.60 달러 (+1.85%)
• AMZN: 230.86 달러 (-0.23%)
• META: 593.41 달러 (-0.08%)
• TSLA: 307.44 달러 (-0.58%)

表现总结与驱动分析: 테크 섹터 내部分化加剧。애플과 마이크로소프트, 구글 등 안정적 상승, 애플 시가총액此前 이미 엔비디아 추월; 반면 마이크론, AMD 8% 이상 급락, 인텔 6% 가까이 하락하며 나스닥과 필라델피아 반도체 지수拖累. AI 응용 소프트웨어 部分走强 (Workday 8% 이상 상승), 그러나 Palantir 조정. 전체적으로 "비테크와 소프트웨어 상대적 방어, 하드웨어와 메모리 지속적 압력" 구도呈现, AI 자본 지출回报에 대한 시장 재가격 책정 진행 중 반영.

섹터 변동 관찰

메모리 개념 전선 대폭락

• 대표 종목: 샌디스크 14% 이상 하락, 마이크론, SK 하이닉스 관련 9% 가까이 하락, 시게이트 8% 이상 하락
• 주요 요인: AI 메모리 수요 기대감 냉각, 전체 칩 매도세 중첩.

광通信 집단 약세

• 대표 종목: 코닝 12% 이상 하락, Coherent 10% 이상 하락, Lumentum 8% 이상 하락
• 주요 요인: 자본 지출 우려와 테크 하드웨어 심리 추종.

필라델피아 반도체 4.49% 하락

• 대표 종목: AMD, 마이크론 8% 이상 하락, 어플라이드 머티어리얼즈, 마벨 8% 가까이 하락
• 주요 요인: AI 하드웨어 체인 가치 평가와回报 의심 지속发酵.

三、미국 주식 종목 심층 해석

1. 시게이트 테크놀로지 (STX) - 실적 예상 크게 상회, 메모리 하드웨어 드문亮點

이벤트 개요: 4 회계분기 매출 36.5 억 달러 (전년 동기 대비 +48%), 조정 EPS 5.71 달러, 영업 이익률 44.6%, 3 대 핵심 지표 모두 시장 예상 크게 상회. 회사는 동시에 1 회계분기 매출 가이던스를 40-42 억 달러로 상향 조정 (시장 예상 약 37.9 억 달러). 실적 발표 후 시간외 거래 주가 한때 9% 이상 급등. 시장 해석: 전체 메모리와 반도체 섹터가 AI 자본 지출回报 의심으로 지속적 압력을 받는 배경에서, 시게이트는 기업용 하드 드라이브와 스토리지 솔루션 제공업체로서 강력한 실제 수요 이행 능력 보여줌. 실적 상회는 일부 전통적 및 기업용 스토리지 수요仍 견조하며 AI 기대 수정 심리에 완전히 삼키지지 않았음을示함. 샌디스크, 마이크론 등 메모리주 대폭락과 대조적이며, 섹터 내 "실적 이행자"와 "예상交易者"의分化凸显. 투자 시사점: 단기 실적 지지 명확하나, 후속 주문 가시성과大客户 자본 지출 동향 지속 추적 필요, 수요 지속성 검증 위해.

2. 마이크론 테크놀로지 (MU) - 9% 가까이 급락, 메모리 섹터 심리 계속恶化

이벤트 개요: 주가 9% 가까이 하락, 샌디스크 (14% 이상 하락), AMD 등과 함께 메모리와 필라델피아 반도체 지수拖累 (SOX 4.49% 하락). 시장 해석: 시장이 HBM 과 일반 메모리 가격 상승 주기의 지속 가능성에 대해 더 깊은 의심 품음.此前 AI 서버 수요 예상이 메모리주 대폭 상승을 이끌었으나, 최근 자금 명확히 高 가치 평가 메모리 종목에서 이탈, 투자자들의 "AI 주도 수요 선형 성장" 내러티브 재가격 책정 반영. 마이크론은 업계风向标로서, 그 하락폭이 섹터 전체 비관 심리 확대했으며, 시게이트의 실적 상회와 대조적. 투자 시사점: 단기 심리 주도 특징 명확, 大客户 자본 지출 가이던스, 재고 수준과 가격 동향 면밀히 주시 필요, 단순远期 AI 수요 베팅 피해야 함.

3. 애플 (AAPL) - 안정적 상승, 시가총액 우위 추가巩固

이벤트 개요: 주가 약 0.94% 상승하여 340.08 달러, 시가총액此前 이미 엔비디아 추월하여 글로벌 1 위 탈환 및 단계적 신고가 경신. 시장 해석: 하드웨어와 반도체 섹터 전반이 압력을 받는 환경에서, 애플은显著한 확정성 프리미엄 보여줌. 투자자들은 견조한 현금 흐름, 서비스 사업 지속 성장 및 상대적으로 신중한 AI 자본 지출 전략 (대규모自建보다 렌탈 컴퓨팅 파워 선호) 을 더 선호. 이러한 "확정성 우선" 선호도는 애플을 변동성 시장에서 자금 피난처로 만들며, "高 품질 성장"에 대한 시장 재가격 책정 강화. 투자 시사점: 확정성 자산 현재 환경에서 선호됨. 이번 주 실적이 장비와 서비스 사업 성장 품질 및 AI 관련 투자 상업화 진행 상황 추가 검증할 것.

4. 엔비디아 (NVDA) - 0.25% 소폭 반등, AI 하드웨어 심리仍 미修复

이벤트 개요: 주가 0.25% 소폭 상승하여 197.01 달러,此前 AI 인프라 비용 우려와 경쟁 압력으로显著 조정 겪음. 시장 해석: 시장仍 대규모 자본 지출回报 주기, 자금 조달 구조 (OpenAI 관련 잠재적 대규모 지원 포함) 및 중국 경쟁加剧 등 다중 의심 소화 중. 비록 소폭 반등했으나, 힘 제한적이며, 자금의 "AI 인프라 장기 번영" 내러티브 신뢰仍 회복되지 않았음示함. 애플 시가총액 우위巩固과 대조적이며, 하드웨어와 확정성 자산 간分化 추가凸显. 투자 시사점: 장기 AI 컴퓨팅 파워 수요 논리 변경 없으나, 단기 가치 평가와 지출 리듬 이미 더 엄격한 심사 단계 진입, 변동성 시장 평균 수준보다 지속 높을 가능성.

5. 코닝 (GLW) - 12% 이상 대폭락, 광通信 체인 압력明显

이벤트 개요: 주가 12% 이상 하락, 광通信 섹터 집단 약세 (Coherent 10% 이상 하락, Lumentum 8% 이상 하락). 시장 해석: 광通信과先进 소재 중요 공급업체로서, 코닝은 직접 AI 데이터센터 자본 지출 기대감 냉각 충격 받음. 광 모듈과高速互连 수요高度 클라우드 벤더와 초대규모 고객 투입 리듬 의존, 시장이 AI 인프라回报 의심 품을 때, 상류 소재와 장비環節往往 먼저 심리 변화 반영. 그 하락폭은 메모리, 칩 섹터와 공명하며, 하드웨어 체인 전체 예상 수정 단계 진입 신호 강화. 투자 시사점: 섹터 AI 인프라高度 관련, 단기 심리 민감. 클라우드 벤더와 장비업체 후속 자본 지출 가이던스 가시성 중점 추적 필요.

6. SK 하이닉스 (SKHY ADR) - 영업 이익 557% 급증했으나 예상 미달, ADR 압력

이벤트 개요: 2 분기 영업 이익 전년 동기 대비 557% 급증하여 60.5 조 원 (약 416 억 달러), 사상 최고치 경신; 매출 79 조 원. 그러나 2 대 핵심 데이터 모두 시장 예상 하회 (영업 이익 예상 약 64 조 원, 매출 예상 약 83.85 조 원). 회사는 HBM 비중 더 높아, 이번 일반 메모리 칩 강력한 가격 상승 주기에 충분히 혜택 받지 못했으며, 2026 년 하반기 HBM4 생산 능력 대규모 확장 계획이라고 밝힘. 시장 해석: 절대적 이익 기록 경신에도 불구하고, "예상 미달" 자체가 AI 메모리 열기 완화 가능성에 대한 시장 우려 유발. 더 높은 HBM 구조가 오히려 단기拖累 되며, 투자자들이 절대적 성장보다 한계 변화와 예상 차이에 더 주목함示함. 이 결과는 메모리 섹터 전체 신중 심리加剧하며, 시게이트의 예상 상회表现과 대조적이며, AI 메모리 체인 내부 이미分化 발생示함. 투자 시사점: 장기 HBM 과先进 메모리 수요仍 지지 있으나, 단기 생산 능력 확장 리듬과 고객 수요 매칭 여부 관찰 필요. 실적 "高 증가 but miss" 조합이 가치 평가修复 속도 계속 억제할 가능성.

四、시장&프로젝트 동향

1、이더리움 레이어 2 네트워크 총 잠긴 자산 규모 (TVL) 가 약 50 억 달러로 하락, 2023 년 이후 최저 수준이며, 2024 년 Optimism, Arbitrum 과 ZKsync 등 L2 출시로 인한 성장 거의 소멸. Optimistic Rollup 인 Optimism, Base 와 Arbitrum仍 TVL 주도, 합계 약 48 억 달러로 총량의 96% 차지.

2、애널리스트들은 연준이 비둘기적 신호的任何 방출 시, 비트코인 호재될 수 있다고 밝힘. 시장은 연준 수요일 금리 인상 여부 이견显著—CME FedWatch 데이터에 따르면, 금리 동결 확률 70%, 예상치 못하게 25 베이시스포인트 인상 확률 30%. Block Scholes 애널리스트 Thahbib Rahman 은 연준 의장 Kevin Warsh 의 전향적 가이던스 사용 감소로 시장 불확실성加剧, 이번 FOMC 회의가 수년 만에 가장 불확실한一次라고 지적.

3、SK 하이닉스는 2026 년 하반기 HBM4 생산 능력 공급 대규모 확장 계획이라고 밝힘. 이미 10 개 업계大客户와 장기 칩 공급 계약 (LTA) 체결; 2026 년 3 분기 DRAM 출하량 2 분기 대비 약 10% 상승 예상; 2026 년 3 분기 NAND 플래시 출하량 2 분기 대비 소폭 상승 예상, 상승폭 저 한 자릿수 (1%~4%); 장기 공급 계약 차별화 가격 책정 메커니즘 설정, 고객 유형, 칩 제품 특성 따라 가격 구분, 메모리 가격 주기적 격렬한 변동 평준화; 장기 공급 계약 기업 중장기 주문, 수요 측 확정성显著 향상시킬 것.

4、Jin10 이 외신 인용 보도에 따르면, 미국 관리들은 이란이 요르단的一处 미군 기지에 탄도 미사일을 발사했으며, 미사일은 요르단에 요격되었다고 밝힘. 주목할 점은, 이번 습격은 지난 금요일 미국이 이란 공격을 중단한 이후, 이란이 해당 지역 미국 기지에 미사일 공격을 가한 첫 번째 사례라는 것. 미국 중앙사령부는 이후 확인, 미국 동부 시간 오늘 오후 5:45, 이란이 다수의 탄도 미사일을 발사하여 중동 주둔 미군 기습 시도. 모든 이란 미사일 성공적으로 요격. 미국 중앙사령부는 미군이 경계 태세 유지, 높은 경계 상태라고 밝힘. 소식 영향으로, WTI 원유 수요일 장초 지속 상승, 일일 상승폭 4% 로 확대.

5、비트코인 채굴 기업 및 AI 인프라 회사 Ionic Digital 이 나스닥 직접 상장 첫날 25% 이상 대폭등, 주가 63 달러 가까이, 내재 가치 평가 약 27.5 억 달러.该公司 2024 년 1 월 설립, Celsius Network 파산 재구조화 중 대부분 채굴 자산 인수, 채굴기, 인프라, 약 1.95 억 달러 현금 및 540 개 BTC 포함.

6、SK 하이닉스 (SKHY.O) 수요일 실적 발표, 테크 대기업 AI 데이터센터 투입加大,先进 메모리 칩 수요强劲 영향으로, 회사 2 분기 영업 이익 557％급증하여 60.5 조 원 (약 416.2 억 달러), 역사적 기록 경신, 전년 동기 9.2 조 원. 그러나 이 숫자는 시장 예상 64 조 원 하회, 주로高端 메모리 칩 (HBM) 비중 경쟁사보다 높아, 오히려 이번 일반 메모리 칩 강력한 가격 상승 주기에 충분히 혜택 받지 못했기 때문. 이는 반도체 업계 발전 이끈 AI 열기 완화 가능성에 대한 우려加剧. SK 하이닉스 매출도 예상 미달, 실적 표시, 2 분기 수입 79 조 원, 시장 예상 84 조 원. 실적 영향으로, SK 하이닉스 미국 주식 화요일 종가 9％하락 후, 시간외 한때 추가 9％하락, 샌디스크 (SNDK.O) 와 마이크론 테크놀로지 (MU.O) 도 연쇄 하락 4％초과, 시게이트 테크놀로지 (STX.O) 실적带来的 부양 효과 소멸.

7、Cointelegraph 보도에 따르면, 아시아 칩 주식 폭락拖累, 미국 주식 테크 섹터 압력, 화요일 미국 주식 개장 후 비트코인 한때 6.3 만 달러 하회 주요 지지선跌破, 최근 10 일 최저가 경신. 시장 데이터 표시, 비트코인 가격走势 글로벌 테크 주식 매도 영향 받음, 아시아 반도체 섹터 폭락 위험 자산 연쇄 반응 유발, 미국 시장으로蔓延.

五、오늘의 시장 캘린더

데이터 발표 일정표

주요 이벤트 예고

7 월 29 일 (수요일)

★★★★★ 마이크로소프트, Meta 장후 실적 발표 (시장 핵심 관심 AI 자본 지출回报, 클라우드 사업增速와 광고 회복) ★★★★ 퀄컴, Arm, Robinhood 장후 실적 발표

7 월 30 일 (목요일)

★★★★★ 연준 금리 결의 발표, 시장 예상 동결,会后 의장 워시 기자회견 개최; 후속 금리 경로 표명 및 9 월 금리 인상 재개 여부 관심; 현재 인플레이션 압력과 관세 불확실성 공존★★★★★ 미국 6 월 핵심 PCE 물가 지수, 2 분기 실제 GDP 연환율 계절조정 초치, 당주 실업 수당 신청 건수 발표★★★★★ 애플, 아마존 실적 발표, AI 상업화 성과 검증★★★★ 삼성전자 완전 Q2 실적 발표 (메모리와 AI 칩) ★★★ Coinbase, Strategy 장후 실적 발표

7 월 31 일 (금요일)

★★★★ 키옥시아 실적 발표 (일한 메모리 3 雄 마감) 미국 7 월 시카고 PMI, 미시간 대학교 소비자 신뢰 지수 최종치 발표

기관 의견：

애널리스트들은普遍认为, 이란 습격으로 휴전 기대 깨지며, 신속히 유가押し上げ 및 인플레이션 우려加剧, 연준 이번 주 정책 경로 더 불확실성 만듦. 연방 기금 선물持仓 기록적显示 시장 이견 극심. 테크 하드웨어와 메모리 계속 압력, AI 자본 지출回报 재가격 책정仍 심화 반영; 반면 일부 비테크와 소프트웨어 실적 지지 제공. 암호 시장 위험 선호도 하락中 조정, 롱 포지션 청산 집중. 전체 공감대는 지정학과 정책 이중 불확실성이 단기 변동성 주도할 것이며, FOMC 결과와 테크 대기업 실적이 핵심 가격 책정 앵커 될 것.

면책 조항: 이상 내용은 AI 검색 정리, 인공 검증のみ 발표, 어떤 투자 권유도 아님.文中 데이터 불가피하게 편차 존재, 시장 즉시 데이터 기준 바람.