Bitget UEX 데일리｜미국 - 이란 상호 공격 중단으로 유가 급락; 미국 기술주 핵심 주간, 애플, 아마존, 마이크로소프트, 메타, SK 하이닉스 등 실적 발표 예정

1. 주요 뉴스

연방준비제도 동향

유가 하락으로 금리 인상 압력 완화, 시장 후속 정책 경로 주목

• 중동 갈등 중단 후원유 급락,此前 유가 급등으로 고조되었던 금리 인상 기대감 완화.
• 시장은 인플레이션 경로와 연방준비제도의 다음 행보를 계속 평가 중. 시장 영향: 에너지 가격 하락은 단기 인플레이션 우려 완화에 기여하며, 금리에 민감한 자산을 지지하고 위험 선호 심리 회복.

국제 원자재

미국과 이란 상호 공격 중단, 유가 급락

• 미국과 이란이 연속 다일 상호 군사 공격 중단, 양측 완화 신호_release, 정전 협상 기대감 추진.
• 브렌트유와 WTI 원유 가격顯著 하락, 此前 지리적 위험 프리미엄 완화. 시장 영향: 지리적 위험 프리미엄 급속 소멸, 에너지 가격 하락은 인플레이션 우려 직접 감소, 위험 자산 호재 및 안전 자산 수요 억제.

2. 시장 리뷰

원자재 및 외환 동향

• 현물 금: 약 4,109 달러/온스, +1.36%
• 현물 은: 약 60.0 달러/온스, +2.45%
• WTI 원유: 약 85.4 달러/배럴, -4.42%
• 브렌트유: 약 82.68 달러/배럴, -4.33%
• 달러 인덱스 (DXY): 약 101.7, -0.3%

요인 분석: 미국과 이란 상호 공격 중단으로 지리적 위험 프리미엄顯著 감소, 원유 가격 대폭 하락이 주도 요인. 금과 은은 유가 하락과 위험 선호 심리 회복 속에서 동향 분화, 은의 산업 속성 지지 제공. 달러 상대적으로 안정. 기관 관점은 단기 원자재는 지리적 완화 주도, 에너지 가격 하락은 인플레이션 및 금리 인상 기대감 완화에 기여, 자산 연동表现为 유가 하락→인플레이션 우려 감소→위험 자산 지지의 긍정적 체인.

암호화폐 동향

• BTC: 약 65,195 달러, +1.11%
• ETH: 약 1,974 달러, +3.65%
• 암호화폐 시가총액: 약 2.31 조 달러, +1.7%
• 시장 청산 현황: 24 시간 총 청산 약 2.13 억 달러, 숏 포지션 청산 1.6 억 달러
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 약 65,139 달러, 하방 롱 청산 압력 기본적으로 해소, 반면 65,700–66,000 달러 부근大量 숏 청산 주문 집결, 가격 계속 상승 시 숏 커버링 트리거 가능성, 상승 모멘텀 증폭. 63,800–64,200 달러는 此前 주요 롱 청산 밀집 구역, 상당 수준 청소 완료; 단기 시장 레버리지 중심 상방 전환, 65,800–67,100 달러 구간 숏 청산 연쇄 반응 및 돌파 후 지속성 주목.

요인 분석: 중동 갈등 완화와 유가 하락으로 위험 선호 심리 부양, 암호 시장跟随 회복. BTC 주요 구간 사수 및 소폭 상승, ETH 탄력성 상대적으로 더 좋음. 거시 환경 개선과 자금면 공동으로 단기 추세 지지, 기관 컨센서스는震荡 회복 지향, 하지만 ETF 자금 흐름 변동과 레버리지 청산은 시장 여전히 신중함 표시, 지리적 반복으로 인한 심리 교란 경계 필요.

미국 주식 지수 동향

지난주 금요일 종가 기준:

• 다우 지수: 종가 약 51,947 포인트, 0.46% 상승
• S&P 500: 종가 약 7,412 포인트, 0.05% 상승
• 나스닥 지수: 종가 약 24,976 포인트, 0.64% 하락, 기술 섹터 여전히 부담

기술 대기업 동향

• NVDA: 206.84 달러, 0.92% 하락
• AAPL: 333.02 달러, 3.53% 상승
• MSFT: 381.70 달러, 0.03% 상승
• GOOGL: 319.74 달러, 0.65% 상승
• AMZN: 232.11 달러, 0.66% 하락
• META: 595.19 달러, 1.80% 하락
• TSLA: 313.03 달러, 2.08% 하락

동향 요약 및 요인 분석: 7 대 기업 동향明顯 분화. 애플 역대 대폭 상승 3.53%, 주요 지지력 됨; 마이크로소프트와 구글 소폭 상승 마감. 엔비디아, 아마존, Meta 와 테슬라 하락 기록, 그중 테슬라 하락폭 상대적으로 큼. 前期 AI 자본 지출 우려 여전히 고평가 성장주 억제, 하지만 지리적 완화와 유가 하락 일정 지지 제공, 개별 종목 분화는 시장 단순 테마 거래에서 기업 기본면과 자본 지출 효율 재평가로 전환 반영.

섹터 변동 관찰

반도체/메모리 섹터 대폭 조정 (하락 주도)

• 대표 종목: 마이크론 테크놀로지 (MU) 6.99% 하락, 인텔 (INTC) 7.89% 하락, 웨스턴 디지털 (WDC) 약 6.9% 하락, Marvell (MRVL) 약 7.3% 하락.
• 요인: 前期 AI 수요 기대 상승 후 明顯 차익 실현,叠加 시장 자본 지출回報 리듬 우려, 메모리와 반도체 서브 섹터 탄력성 확대, 당일 최대 하락 섹터 중 하나 됨.

광통신/관련 기술 현저히 하락

• 대표 종목: Coherent (COHR) 약 9.8% 하락, Lumentum (LITE) 약 8.5% 하락.
• 요인: AI 광모듈과互联 테마热度 감소, 자금 고탄력성 세분 영역에서 이탈.

소프트웨어 및 일부 성장주 상대적 방어 또는 상승

• 대표 종목: ServiceNow (NOW) 약 7.4% 상승, 일부 소프트웨어와 서비스 표적 동향 좋음.
• 요인: 시장 AI 하드웨어 고投入 우려 하에, 자금 일부 소프트웨어와 클라우드 서비스 관련 표적으로流向, 분화呈现.

에너지 섹터 안정적 동향

• 대표 종목: 엑손모빌 (XOM) 0.03% 상승, 셰브론 (CVX) 0.19% 상승.
• 요인: 금요일 종가 시 유가 아직 주말 갈등 완화 완전히 반영 안 됨, 섹터 상대적으로 견고; 주말 원유 대폭 하락 후 월요일 부담 가능성.

3. 미국 주식 개별 종목 심층 해석

1. 인텔 (INTC) - Q2 실적 예상 크게 상회, AI 가 CPU 부흥 견인

이슈 개요: 인텔 Q2 매출 161.3 억 달러, 전년 동기 대비 25% 증가 (15 년래 가장 강한 성장), 조정 EPS 0.42 달러 (예상 0.21 달러 크게 상회). 데이터센터와 AI 사업 매출 62.6 억 달러, 전년 동기 대비 59% 증가; 고객 컴퓨팅 13% 증가, 파운드리 사업 31% 증가. 운영 이익률 전년 동기 대비 마이너스에서 약 17% 로 대폭 개선, 운영 현금흐름 전년 동기 대비 240% 이상 증가. 회사 가이던스 Q3 매출 158-168 억 달러、조정 EPS 0.38 달러, 모두 시장 예상 상회. CEO 강조 AI 전례 없는 컴퓨팅 수요 견인, 2027 년 자본 지출 2026 년보다 顯著 높을 것. 시장 해석: 기관 보편적 이는 실제 전환 신호 인정, AI 수요 顯著 서버 CPU 사업 부흥, 강력한 운영 레버리지 가져옴. 일부 애널리스트 (예: Seeking Alpha 관점)指出 파운드리 사업 여전히 심각한 적자且 내부 수요高度 의존, 외부 고객 진전 제한, 현재 가치 평가 이미 파운드리 손익분기점과 지속 고성장 가정提前计入, 따라서 '보유'评级. 월스트리트 동시에 18A 공정 진전, 잠재 외부大客户 (예: 애플, 마이크로소프트, 아마존) 및 자본 지출 대폭 상향 자유 현금흐름 영향 주목. 투자 시사점: 실적과 가이던스 AI CPU 수요 견인 검증, 중선 논리 개선, 하지만 파운드리 외부 주문落地와 자본 지출回報 리듬 밀접 추적 필요, 가치 평가 선반영 위험 회피.

2. 테슬라 (TSLA) - 배달 기록 경신 그러나 이익 대폭 감소

이슈 개요: 테슬라 Q2 매출 기록 경신 282.4 억 달러 도달 (전년 동기 대비 26% 증가), 배달량 48.01 만 대 기록 경신. 하지만 조정 EPS仅 0.33 달러 (예상 약 0.53 달러 크게 하회), 영업 이익 전년 동기 대비 57% 감소 3.98 억 달러, 영업 이익률 전년 4.1% 에서 급락 1.4%. 자유 현금흐름 마이너스 전환 약 10.9 억 달러, 자본 지출 전년 동기 대비 142% 대폭 증가 57.9 억 달러, 주로 AI, Robotaxi 와Optimus 사용. 규제 크레딧 수입 대폭下滑 67%. 에너지 저장 배포 13.5 GWh 도달. 머스크 전화 회의 계속 Robotaxi 와 Optimus 진전 강조, 하지만 시장 타임테이블兑现高度 의심. 시장 해석: 기관 배달 강력 핵심 문제 이익과 현금흐름 악화 가릴 수 없음 인정, 고액 AI 와 로봇投入 단기 수익성 顯著 압박 초래. 애널리스트指出 가치 평가 이미 극고 성장 기대 내포, 만약 Robotaxi 와 Optimus 상업화 진전 예상 미달, 하방 위험 큼. 일부 관점 강조 에너지 사업 하이라이트, 하지만 전체 여전히 자본 지출 정점 후回報 전환 관찰 필요. 투자 시사점: 단기 변동 여전히 큼, 후속 Robotaxi 실제 운영 마일리지, FSD 구독 증가 및 연간 자본 지출 가이던스 조정 주목, AI 내러티브 지속 가능 이익 전환 여부 검증.

3. 구글 (GOOGL) - 클라우드 사업 폭발과 자본 지출 추가 상향 간의 줄다리기

이슈 개요: Alphabet Q2 매출 약 1198 억 달러 (전년 동기 대비 약 24% 증가), Google Cloud 매출 248 억 달러, 전년 동기 대비 82% 증가, 운영 이익 대폭 향상, 클라우드 backlog 5140 억 달러 상승. 하지만 회사 연간 자본 지출 가이던스 1950-2050 억 달러로 상향 (此前 1800-1900 억 달러), 분기 자본 지출 약 449 억 달러, 자유 현금흐름 마이너스 전환 약 59 억 달러. 관리층 강조 수요 여전히 공급 초과,自建과 임대产能 계속 확대할 것. 시장 해석: 기관 클라우드 사업과 AI 인프라 수요 강력 인정, 하지만 지속 대폭 상향 자본 지출回報 주기 연장 및 단기 현금흐름 억제 우려. 애널리스트重点 검색 광고 탄력성, TPU 판매 리듬 및 2027 년 자본 지출 계속 상승 여부 관찰. 시장 심리 '성장 확인' 에서 '投入 효율 검증' 으로 전환. 투자 시사점: 장기 클라우드와 AI 생태계 우위 명확, 하지만 단기 자본 지출과 수입 전환 매칭도 추적 필요, backlog 실제 수입 전환 속도 주목.

4. AMD - Cerebras 와 협력으로 AI 추론 차별화 추진

이슈 개요: AMD Cerebras Systems 와 협력 발표, Helios 랙 레벨 시스템과 Cerebras 웨이퍼 레벨 칩 결합, 초저지연 추론 대상 연합方案推出, 예상 올해 늦은 시기 Cerebras Cloud 통해推出.AMD 칩 프롬프트 처리와 대컨텍스트 윈도우 중점, Cerebras 고대역폭 토큰 생성 중점, 와트당 더 높은 성능 실현 가능 주장. 此前 AMD 이미Anthropic 에 최고 2 기가와트 컴퓨팅 파워 공급 및 최대 50 억 달러 투자 발표. 시장 해석: 기관 이는 AI 워크로드 '분할' (disaggregation) 추세 반영 인정, AMD 추론 시장과 엔비디아 차별화 경쟁 도움. 애널리스트 협력落地 타임테이블, 실제 성능 비교 및 지속 주문 전환 여부 주목. 다 공급자 구도 AMD 중장기 유리. 투자 시사점: AI 컴퓨팅 파워 다변화 구성 중요 표적, 제품 상업화 진전과 고객拓展 상황 주목.

5. 엔비디아 (NVDA) - 15 억 달러 선금으로 미국 선진 패키징 지원

이슈 개요: 엔비디아 Amkor Technology 와 다년기 전략적 협력 달성, 15 억 달러 선금 제공, Amkor 미국 (특히 애리조나주) 에서 선진 반도체 패키징과 테스트产能 확장 지원, 차세대 AI 와 가속 컴퓨팅 플랫폼 대상 패키징 기술 공동 개발. 협력 고밀도互联과 이종 통합 포함. 시장 해석: 기관 이는 엔비디아 선진 패키징環節 공급망 제어와 미국 본토产能 배치 강화 인정, AI 인프라 지속 확장と 지리적 공급망 안전 수요 부합. 애널리스트产能落地 시간 (Amkor 프로젝트 예상 2028 년 양산) 및 전체 AI 하드웨어 비용과 배송 리듬 영향 주목. 투자 시사점: 장기 AI 컴퓨팅 파워 리더 공급망 탄력성 호재, 패키징产能 방출과毛利率 잠재 지지 주목.

4. 시장 및 프로젝트 동향

1、이란 군 대변인 모하마드 아크라미니아가 관영 미디어에 표시, 미국過去 두 밤 해당 국가 타격 없었으므로, 보복 공격 중단, 이란 행동 현재 일시 중단.

Emkay Global 의 마다비 아로라 표시, 브렌트유 반등 이미 단순히 호르무즈 해협 Known 리스크와 최신 홍해 봉쇄 구동 아님. 현재, 가시적 호르무즈 해협 선박 이미 거의 0 에 감소, 글로벌 재고도 고갈, 새로운 공급 중단 긴장 상황 가중. 또한, 수개월 우크라이나 드론 공격 경험 후, 러시아 연료 수출 여전히 제약; 그리고 카자흐스탄 카스피해 파이프라인 연합 수출 터미널 가동 중단 후 생산량 삭감 시작. 공급측 다중 긴축 직면.

2、트위터 공동 설립자 Jack Dorsey 공개展示的 GitHub Trending 페이지 정보 표시, Block 산하 오픈소스 협업 플랫폼 Buzz, permissionlesstech 의 탈중앙화 블루투스 채팅 앱 BitChat 및 citrolabs 의 AI 브라우저 ego-lite 오늘 글로벌 인기 저장소 랭킹_top3 진입.

3、데이터: SUI, EIGEN, FF 등 토큰 이번 주 대규모 락해제 예정, 그중 SUI 락해제 가치 약 1000 만 달러

4、Fortune 보도에 따르면, 미국 트럼프 정부 상무부, 국방부, 에너지부 및 미국 국제개발금융회사 등 최소 4 개 기관 통해, Intel, MP Materials, Vulcan Elements, xLight 및多家 양자 컴퓨팅 회사 누적 약 267 억 달러 지분 또는 유사 지분 도구 투자, 그중 미국 상무부 통해 Intel 약 9.9% 수동 지분 보유, 시가총액 기준 약 89 억 달러에서 약 420 억 달러로 상승.

5、엔비디아 (NVDA.O) OpenAI 에 약 2500 억 달러 금융 보증 제공 협상 중, 거대한 데이터센터 프로젝트 지원——이는 미국 인공지능 붐 중 규모 가장宏大的 금융 거래 중 하나 될 것.

6、한국 최대 무역회사 포스코인터내셔널 (POSCO International) LG 그룹 산하 기술 회사 LG CNS 와 협력 중, Injective 네트워크 이용해 실제 상업 송장 토큰화.

5. 오늘의 시장 캘린더

거시 경제 데이터 전망

PAnews 소식, 에너지 가격 급등, 미국 새 관세 제정 및 AI 자본 지출 급증 3 중 충격으로, 글로벌 투자자 인플레이션 공포 재점화. 이번 주 미국 주식 나스닥 지수 하락 주도, 기술주 전주 거시와 기본면 2 중 타격承受. 필라델피아 반도체 지수 금요일 5% 폭락, 메모리 칩 첫 번째 타격. 투자자 연방준비제도 다음 주 정책 회의 전 여전히 신중 태도 유지, 많은 사람 이는 매파적 서프라이즈 가져올 수 있다고 생각. 다음은 새로운 한 주 시장重点 주목 포인트 (모두 UTC+8 시간대):

• 화요일 20:15, 미국 7 월 11 일 주ADP 고용 인원 주별 변동;
• 목요일 02:00, 연방준비제도 FOMC 금리 결정 공표;
• 목요일 02:30, 연방준비제도 의장 워쉬 금융 정책 뉴스 컨퍼런스 소집;
• 목요일 17:00, 유로존 2 분기 GDP 연율 초치, 유로존 6 월 실업률, 유로존 7 월 산업 심리 지수, 유로존 7 월 경제 심리 지수;
• 목요일 19:00, 영국 중앙은행 금리 결정, 회의록 및 금융 정책 보고서 공표;
• 목요일 19:30, 영국 중앙은행 총재 베일리 금융 정책 뉴스 컨퍼런스 소집;
• 목요일 20:30, 미국 실업 수당 신청 인원, 미국 6 월 핵심 PCE 물가 지수 연율/월율, 미국 6 월 개인 지출 월율, 미국 2 분기 실제 GDP 연환비율 초치/실제 개인 소비 지출 분기율 초치/핵심 PCE 물가 지수 연환비율 초치;
• 금요일 17:00, 유로존 7 월 CPI 연율/월율 초치;
• 금요일 21:45, 미국 7 월 시카고 PMI;
• 금요일 22:00, 미국 7 월 미시간 대학 소비자 심리 지수 종치, 미국 7 월 1 년기 인플레이션율 기대 종치

이번 주 기술주 실적 발표 집중来袭, 애플 (AAPL.O), Meta Platforms(META.O), 아마존 (AMZN.O), 마이크로소프트 (MSFT.O), 퀄컴 (QCOM.O), SK 하이닉스 등 개별 종목 이번 주相继 실적 발표.

기관 관점:

투자은행 애널리스트 생각, 미국과 이란 상호 공격 중단顯著 지리적 위험 프리미엄 감소, 원유 가격 대폭 하락 인플레이션과 금리 인상 기대감 완화 도움, 단기 위험 자산 심리 부양. 미국 주식 금요일 분화 종가 기술 섹터 여전히 前期 AI 지출 우려 억제 표시, 하지만 거시 환경 개선 회복 공간 제공. 암호 시장 위험 선호 심리 회복跟随. 전체 전략 제안 에너지 가격 하락 후 인플레이션 경로와 지리적 협상 진전 주목, 유연 구성 유지.

면책 조항: 이상 내용 AI 검색 정리, 인공仅作 검증 발표, 어떤 투자 조언도 아님.文中 데이터 불가피 편차 존재, 시장 즉시 데이터 기준.