자체 개발 칩, DeepSeek 및 Zhipu 의 산수 문제
글쓴이: 샤오산
2013 년, 구글의 엔지니어들은 산수 문제 하나를 풀었습니다.
문제는 간단했습니다. 만약 각 사용자가 매일 3 분 동안 음성 검색을 사용한다면, 구글 전 세계 데이터센터는 얼마나 확장되어야 할까요?
답은 모든 사람을 깜짝 놀라게 했습니다. 두 배였습니다.
엔비디아의 그래픽 카드를 구매하여 이 구멍을 메우려면, 구글은 청구서 때문에 먼저 무너질 것입니다. 그래서 이 검색 회사는 당시로서는 상식 밖으로 보이는 결정을 내렸습니다. 바로 칩을 직접 만드는 것이었죠. 이후의 이야기는 모두 아실 겁니다. 그 칩의 이름은 TPU 였으며, 오늘날 구글이 '엔비디아 세금'에 대항할 수 있는 가장 강력한 카드입니다.
13 년 후, 이 산수 문제는 중국인의 손에 넘어갔습니다.
7 월 7 일 밤, 로이터는 세 명의 관계자의 말을 인용해 DeepSeek 가 자체 AI 칩을 개발 중이며, 프로젝트는 1 년 전 시작되어 칩 설계 회사, 웨이퍼 파운드리 및 메모리 제조사와 접촉 중이라고 보도했습니다. 몇 시간 후, The Information 은 추가 보도로 Zhipu 도 자체 커스텀 칩을 평가 중이며 현지 칩 설계 회사와 접촉 중이라고 전했습니다.
24 시간 만에, 중국에서 가장 상위권인 두 대형 모델 회사가 동일한 움직임을 보인 것이 드러났습니다:
칩 제조.
1.
DeepSeek 의 칩에는 음미할 만한 수식어가 하나 있습니다. 추론용이며, 훈련은 담당하지 않는다는 것입니다.
훈련은 모델을 가르쳐내는 것으로, 비용은 엄청나지만 한 번 지불하면 끝입니다. 추론은 모델이 현장에 투입되어 일하는 것으로, 사용자가 질문을 할 때마다 서버실에서는 전기세가 타오릅니다. 사용자가 많을수록 더 많이 타오르며, 결코 멈추지 않습니다.
훈련은 집을 사는 것이고, 추론은 월세를 내는 것입니다. AI 산업의 진정한 비용 블랙홀은 항상 첫 지불금에 있는 것이 아니라 월세에 있습니다.
DeepSeek 가 우선적으로 해결하려는 문제를 번역하면 단 한 문장입니다:
사용자 한 명을 서비스하는 데 얼마나 비용이 드는가.
이 회사의 창립자 량원펑은 첫날부터 칩을 사활이 걸린 문제로 여긴 극소수 인물 중 하나입니다. 그는 양적 펀드 출신으로, 대형 모델 열풍 이전부터 그래픽 카드를 비축하는 것으로 업계에 알려져 있었습니다. 2023 년부터 2024 년까지, 그는 암용과 두 차례 인터뷰를 하며 나중에 반복적으로 인용된 말을 남겼습니다:
우리의 진정한 도전은 결코 자금이 아니라, 하이엔드 칩의 수출 금지령입니다.
입으로 말한 대로 손으로도 행했습니다. DeepSeek 의 R1 모델은 엔비디아 H800 에서 훈련된 후 화웨이 어센드로 전환되었습니다. 엔지니어링 팀은 모델 내에 UE8M0 FP8 데이터 포맷을 설계했는데, 업계에서는 이를 차세대 국산 칩의 하드웨어 특성에 맞춰 맞춤 제작한 것으로 인정합니다.
올해 6 월까지 탄약도 준비되었습니다. 수년간 외부 투자를 거부해 온 이 회사는 첫 번째 라운드 펀딩을 완료하여 약 510 억 위안을 확보했으며, 투자 후 평가액은 520 억에서 590 억 달러입니다. 대외적으로 공개된 자금 용도는 명확했습니다. 국산 컴퓨팅 파워 센터 확장 및 자체 AI 칩 개발입니다.
최근 몇 달 동안 DeepSeek 는 칩 설계 엔지니어를 채용해 왔으나, 모든 직책은 어떠한 공개 채용 플랫폼에도 나타나지 않았습니다.
2.
Zhipu 는 동일한 산수 문제에 대한 또 다른 해법입니다.
칭화대 실험실에서 탄생한 이 회사는 올해 홍콩 증시에 상장하여 '대형 모델 주식 1 호'라는 명칭을 얻었으며, 시가총액은 일시적으로 1 조 홍콩 달러를 돌파했습니다. 화려함 뒤에는 팽팽한 재무제표가 있습니다. 2024 년 적자 29.58 억 위안, 2025 년 상반기에만 추가로 23.58 억 위안을 적자 냈으며, 1 년 반 만에 53 억을 태웠습니다.
올해 2 월, GLM-5 가 출시되어 해외에서 폭발적인 인기를 끌었으며, 코딩 능력은 일선 폐쇄형 모델에 필적합니다. 엄청난 트래픽이 쏟아져 들어오자, Zhipu 가 한 첫 번째 일은 인상이었습니다. 코딩 패키지 가격을 30% 이상 인상했으며; 두 번째 일은 '컴퓨팅 파워 파트너' 모집 공고를 게시하여 칩 제조사와의 협력 최적화를 공개적으로 초청한 것입니다.
막 상장한 스타 기업이 공개적으로 게시물을 올려 컴퓨팅 파워를 찾습니다. 사업이 너무 좋아 가격 인상을 통해 사용자를 단념시켜야 하다니, 이는 상업사에서 드문 일입니다.
따라서 The Information 의 폭로는 놀라운 일이 아닙니다. Zhipu 가 평가하는 노선은 협력 커스텀으로, 자체 모델 아키텍처와 요구 사항을 내고, 현지 칩 설계 회사가 엔지니어링 능력을 제공하는 것입니다.
DeepSeek 는 직접 공장을 세워 차를 만들고, Zhipu 는 도면을 들고 자동차 공장에 개조를 의뢰합니다. 노선에 우열은 없으나, 청구서에는 차이가 있습니다.
3.
이번 칩 제조 운동에서 가장 음미할 만한 것은 로이터의 한 마디 원문입니다:
DeepSeek 가 칩을 제조하는 것은 엔비디아에 대한 의존도를 줄이기 위해서이며, 화웨이에 대한 의존度も 줄이기 위해서입니다.
앞부분은 거의 쓸데없는 말입니다. 수출 통제 하에 엔비디아의 중국 데이터센터 시장 점유율은 이미 0 에 가까워졌으며, 뒷부분이 진정한 뉴스입니다.
지난 2 년간 '국산 대체'라는 네 글자는 컴퓨팅 파워 문맥에서 대략 '어센드로 전환'을 의미했습니다. DeepSeek 자체가 가장 적극적인 실천자로, V4 시리즈는 어센드 적응을 완료했으며 화웨이는 자사 프로세서가 일부 훈련에 참여했음을 확인했습니다. Zhipu 는 더 멀리 나아가 GLM 아키텍처가 40 종 이상의 국산 칩에 적응했으며, 새 모델 출시 당일 하이온, 무어 스레드, 메타엑스가 줄을 서서 적응 완료를 발표했습니다.
더 깊이 포용할수록 한 가지를 더 명확히 알게 됩니다. 연간 추론 청구서가 수십억에 달하는 회사는 운명을 어떤 단일 공급업체에도 걸 수 없습니다.
비록 그 공급업체가 우리 편이라 할지라도.
어센드를 포용하는 것은 '있느냐 없느냐'의 문제를 해결하고, 자체 칩 개발은 '누구의 말을 듣느냐'의 문제를 해결합니다. 국산 대체의 내러티브가 5 년차에 접어들면서 내부적으로 계층화가 시작되었습니다.
4.
모델 회사의 칩 제조는 태평양 건너편에서는 이미 표준 동작입니다.
지난달 OpenAI 는 브로드컴과 협력한 커스텀 추론 칩을 공개했으며, 코드네임은 Jalapeño 였습니다. Anthropic 도 동일한 일을 평가 중인 것으로 드러났습니다. 더 이전의 구글, 아마존, 마이크로소프트까지 포함하면, 실리콘밸리에서 추론 청구서가 충분히 큰 회사는 누구나 자체 칩 하나씩, 아니면 적어도 자체 칩 PPT 하나씩은 가지고 있습니다.
중국의 칩 산업 체인에 있어 이는 양면 동전입니다.
앞면은 모델 회사의 커스텀 주문이 현지 칩 설계 회사가 꿈꿔 온 수입이라는 점입니다. Zhipu 의 협력 커스텀 모델은 거의 그들의 시나리오를 그대로 따른 것입니다. 메모리 제조사 역시 혜택을 보는데, 추론 칩은 대역폭에 극도로 의존하므로 고대역폭 메모리의 수요 곡선은 더욱 가파해질 뿐입니다.
뒷면은 오늘의 대고객이 내일 당신을 떨쳐낼 능력을 배우고 있다는 점입니다. 구글도 당시 칩 공급업체의 우량 고객이었으나, 나중에는 TPU 의 주인이 되었습니다.
물론, 패는 이제 막 배포되었습니다. 경쟁력 있는 AI 칩 하나에는 보통 수년의 시간과 수십억의 투자가 필요하며, 성공을 보장하는 사람은 없습니다. Meta 의 자체 칩 계획은 전체적으로 엎어지고 다시 시작된 적도 있습니다. 더 미묘한 것은 커스텀 칩은 모델 아키텍처가 안정화되는 것에 내기를 거는 반면, DeepSeek 와 Zhipu 의 신세대 모델은 방금 희소 어텐션과 같은 새 메커니즘을 사용했다는 점입니다. 오늘 탭아웃에 보내진 도면은 2 년 후 칩이 출시될 때 아키텍처가 이미 바뀌었을 수도 있습니다.
2013 년, 구글이 풀었던 그 문제의 답은 TPU 였습니다.
2026 년, 중국 모델 회사의 이 문제는 이제 막 시작되었습니다. 문제를 내는 사람은 바뀌었지만, 문제를 푸는 논리는 변하지 않았습니다:
월세를 낼수록 자신만의 집을 가지고 싶어진다.
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