미국 증시 동향 (7 월 7 일): 다우 지수 사상 처음 53,000 선 돌파, 유가 시장 26 년 만에 최대 가격 하락 물결 맞이해
글쓴이: 조향 연구
장기 주말 종료 후 자금이 일시에 주식 시장으로 유입되며, 주요 3 대 지수가 모두 상승 마감하여 지난주 비농업 고용 통계 발표 이후의 하락세를 일시 중단시켰습니다. 사우디아라비아는 8 월 원유 공식 판매 가격을 지난 26 년 중 가장 크게 인하했으며, 유가는 분쟁 이전 수준 아래로 직접 하락했습니다. 트럼프의 암호화폐 지지 발언 한 마디에 비트코인은 장중에서 V 자 반전을 완성했습니다.
시장 동향
S&P 500 은 0.72% 상승한 7537.43 포인트로 마감했습니다. 다우 지수는 0.29% 상승한 53055.91 포인트를 기록하며, 비농업 고용 통계 발표 당일 (7 월 2 일) 기록했던 역사적 고점을 마감가 기준에서 상회했습니다. 나스닥 지수는 1.12% 상승한 26121.16 포인트, 나스닥 100 은 1.26% 상승한 29697.873 포인트를 기록하며 두 기술 지수가 상승을 주도했습니다. 러셀 2000 은 0.45% 소폭 상승한 3009.541 포인트를 기록했습니다. VIX 는 1.58% 하락한 15.56 으로 마감했습니다.
빅 7 중 테슬라가 독보적으로 6.69% 상승했으며, Meta 는 2.98%, 구글 A 는 1.82%, 애플은 1.31%, 아마존은 0.61%, 엔비디아는 0.37% 상승했습니다. 마이크로소프트는 유일하게 하락하여 0.96% 하락했습니다. 반도체 주식은 전반적으로 강세를 보였으며, 필라델피아 반도체 지수는 2.17% 상승한 12900.142 포인트, TSMC ADR 은 4.07%, AMD 는 6.61%, 웨스턴 디지털은 7% 초과 상승했습니다. 이背后的 지지력은 엔비디아가 서버 로드맵에 변화가 없음을 대외적으로 확인したこと, 브로드컴과 애플 간의 칩 위탁 생산 계약이 2031 년까지 연장된 것, 홍하이의 2 분기 매출이 전년 대비 약 40% 증가하여 시장 예상을 상회한 것에서 비롯되었습니다.
암호화폐가 금보다 더 돋보였는데, 비트코인은 63571 달러로 마감하여 약 1.4% 상승했으며, 이더리움은 1787 달러로 0.7% 상승했습니다. 반면 금은 4162 달러로 하락하여 약 0.4% 하락했습니다. 비트코인은 장중 한때 6 만 1 천 달러 부근까지 급락했는데, 이는 스트래티지 회사가 약 2 억 1600 만 달러의 보유 종목을 매도했기 때문입니다. 이는 올해 두 번째로 이러한 대규모 감축이었으며, 가격을 반전시킨 진정한 요인은 트럼프가 당일 백악관에서 암호화폐를 강력 지지하는 발언을 했기 때문이며, 비트코인은 이에 따라全天高点로 회복하여 마감했습니다. 원유는 시장 전체에서 가장 약한 고리였으며, 브렌트유는 71.75 달러로 하락하여今年 2 월 말 이후 최저가를 기록했습니다. 미국 국채와 환율 변동은 크지 않았으며, 10 년물 수익률은 2 베이시스 포인트 소폭 하락한 4.47% 를 기록했고, 달러 대비 엔화는 162.03 까지 상승했습니다.
거시 경제 및 전망
사우디아라비아의 이번 가격 인하 폭은 지난 26 년 중 가장 큰 것으로, 이전에 할인하여 오일을 판매한 것은 2020 년 가격 전쟁 당시였습니다. 이背后的 원인은 즉기 재고 부담이 너무 컸기 때문이며, 점유율 탈취 의도는 상대적으로 부차적입니다. 시장은 걸프만 다른 산유국들이 강제로 따라 인하할지 우려하고 있습니다. OPEC+ 는 동시에 8 월 생산 목표를 일일 18 만 8 천 배럴 추가 상향 조정했으며, 공급 측면의 압력은 단기간 내에 완화될 기미가 보이지 않습니다.
월요일 발표된 미국 6 월 ISM 서비스업 지수는 확장 속도가 다소 둔화되었음을 보여주었지만, 채용은 회복세를 보이고 있으며 비용 측면의 압력도 완화되었습니다. 보고서에서는 또한 많은 산업이 가격 인상을 계획하고 있다고 언급했으며, 인플레이션이라는 긴장은 실제로 완화되지 않았습니다.
연준 이사 월러는 로마에서 열린 회의에서의 발언을 통해 신호를 제시했는데, 그는 선행 지침 도구를继续使用할 의향이 있지만, 현재의 위험은 인플레이션 측면을 더 우려하고 있습니다. 시장은 워시가 주도한 첫 FOMC 의사록에 대해 합의된 견해를 가지고 있는데, 표현은 과거보다 절제될 가능성이 높습니다. 그럼에도 불구하고 거래원들이 제시한 2026 년 금리 인상 폭 가격은 여전히 30 베이시스 포인트 수준으로, 워시 취임 전 수준보다 한 단계 높습니다.
반도체 섹터에서는 두 가지 목소리가 나왔습니다. 모건 스탠리의 마이크 윌슨은 현재 흐름을 당시 은 가격 붕괴 전 흐름과 비교하여 분석했으며, 거품 위험에 대한 논의가 다시 수면 위로 올라왔습니다. 블랙록 측은 AI 가 이익률을 현재와 같은 비정상적인 고수준으로 장기적으로 유지할 수 있을지 우려하며, 밸류에이션 자체는 오히려 부차적인 문제입니다. UBS 의 관심사는 더 실질적인데, 이번 주에는 두 가지를 주목합니다. 기술주의 변동성이 실제로 안정될 수 있는지, 클라우드 컴퓨팅 대기업의 자본 지출이 강제로 축소될是否会.
SK 하이닉스의 미국 주식 상장 로드쇼가 월요일 정식 시작되었으며, 목표 조달 금액은 43 조 원입니다. 경영진은 이미 대형 투자자들로부터 최대 70 억 달러 규모의 의향서认购를 받았습니다.
조향 시각
이번 반등은 장기 주말 동안 쌓인 감정이 일시에 분출된 것과 더 유사하며, 펀더멘털 자체에는 새로운 변수가 나타나지 않았습니다. 자금이 채권 시장에서 주식 시장으로 이동했으며, 경기 민감주의 상승폭이 방어주를 압도했습니다. 이틀 동안 가격을 실제로 주도한 것은 유동성의 복귀였습니다. 위험 요인도 마찬가지로 집중되어 있습니다. 반도체는 은 가격 붕괴 전 흐름과 비교되었으며, 사우디아라비아의 이번 지난 26 년 중 최대 폭 가격 인하는 공급 과잉 우려를 다시 수면 위로 올려놓았습니다. 이 두 가지 요인은 언제든지 반등 흐름을 중단시킬 수 있습니다. 진정한 분수령은 목요일에 있습니다. 워시가 주도한 첫 FOMC 의사록의 표현이 시장 예상보다 더 절제된다면, 이번 반등은 실적 시즌 시작까지 지속될 가능성이 높습니다. 만약 의사록이 예상치 않게 매파적으로 나온다면, 반도체와 원유가 가장 먼저 견디지 못할 두 가지 섹터가 될 것입니다.
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