위험 고지: 본 사이트의 모든 콘텐츠는 투자 조언이 아니며, 어떠한 매매 신호·거래 유도 서비스도 제공하지 않습니다. 인민은행 등 10개 부처의 「가상화폐 거래·투기 위험 방지 및 처리에 관한 통지」에 따라 투자자 여러분의 리스크 인식을 높이시기 바랍니다. 문의 / [email protected] 琼ICP备2022009338号
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스토리지는 아직 상승 주기의 중후반부에 있으나, 주가를 주도하는 논리는 이미'가격 인상 탄력성'에서'수익성 지속성'으로 전환되었습니다.
AI 채권은 매수해도 되지만 골라서 매수해야 한다. 눈 감고 뛰어들던 시대는 지났다.
출하량 증가는 현재를 위한 것이지만, 승패를 가르는 것은 향후 2 년의 기술 발전이다.
TSMC 실적이 곧 발표될 예정이며, 이는 메모리와 칩이라는 메인 테마를 검증할 다음 구체적인 시점이 될 것입니다.
메모리 칩 비용이 폭등하는 시대에 총이익률을 유지하려면 전 라인 가격 인상이 필요하다.
글로벌 6.7 조 달러의 데이터센터 투자가 눈앞에 있지만, 실제로 수익을 내는 데이터센터는 단 한 가지뿐이다: AI 네이티브. NTT 가 이 시장을 독점하고 있다.
인플레이션 둔화로 금리 인상 우려가 완화되면서 시장 위험 선호도가 이어 회복되었으나, 이러한 회복세는 소수 섹터에 집중되었습니다.
컴퓨팅 파워 부족 상황에서 이는 엔비디아의 다음 단계 밸류에이션 재구성의 시작점이 될 수 있다.
이 일정을 구동하는 것은 기술적 병목 현상이 아니라 AI 클러스터 규모의 팽창입니다.
핵심 변수는 수요일 CPI 데이터입니다.
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