Bitget UEX 일일 보고서｜미국-이란 평화 협상 초안 공개로 석유 제재 해제 기대감 확산; 월시 연준 의장의 첫 공식 등장 임박; 스페이스X 시가총액, 아마존을 넘어 급등
일, 주요 뉴스
연방준비은행(Fed) 동향
워시(Warsh) 신임 의장, 오늘 밤 첫 공식 등장… 점도표 발표 거부 가능성
- 신임 연준 의장 케빈 워시(Kevin Warsh)가 오늘 밤 관련 행사에서 첫 공식 등장하며 시장의 정책 입장에 주목;
- 외부 전망에 따르면, 그는 약 14년간 이어져 온 관행을 깨고 금리 점도표 전망을 제공하지 않을 가능성이 높음;
- 이 조치는 선제적 안내(Forward Guidance)에 대한 신중한 태도를 반영할 수 있으며, 시장의 커뮤니케이션 기대치에 영향을 미칠 수 있음.
이 같은 동향은 단기 금리 변동성을 가중시킬 수 있으며, 투자자들은 인플레이션 및 완화 정책 경로에 대한 최신 신호를 주의 깊게 살펴봐야 함.
국제 상품시장
미-이란 평화협정 초안 전문 유출… 원유 즉각 해제 및 3,000억 달러 재건 기금 마련
- 협정 초안은 이란의 원유 수출 즉각 재개 및 해외 자산 동결 해제를 허용하고, 최소 3,000억 달러 규모의 민간 재건 기금 설립을 포함;
- 트럼프 전 대통령은 호르무즈 해협 재개를 언급했으며, 이란 측은 군대 철수 등 조건을 강조;
- 관련 진전으로 일부 유조선 운항이 이미 재개되었으며, 장기 제재 완화 과정에 대한 시장 관심이 고조됨.
지정학적 긴장 완화 신호는 단기적으로 원유 공급 전망에 긍정적 영향을 미치나, 장기적인 이행 불확실성은 여전히 존재해 유가 변동성과 에너지 업종에 영향을 줄 수 있음.
거시경제 정책
미국 5월 수입물가 지수, 4년 만에 최대 연간 상승률 기록
- 수입물가 지수는 전월 대비 1.9% 상승, 전년 대비 6.7% 상승; 플라스틱 제품, 컴퓨터 및 항공 운임이 두드러지게 상승;
- 데이터는 이란 관련 분쟁 및 데이터센터 수요가 인플레이션에 미친 전달 효과를 보여줌;
- 웰스파고(Wells Fargo)는 S&P 500 지수 목표치를 2026년 말 7,800~8,000 포인트로 상향 조정하며 기업 실적에 대한 낙관적 전망을 제시.
인플레이션 압력 확산은 연준의 정책 유연성을 제약할 수 있으며, 단기적으로 달러 및 귀금속을 지지하되, 고배당 자산에 대한 압박 요인이 될 수 있음.
이, 시장 복기
상품 및 외환 시장 현황
* 현물 금: 약 4,330달러/온스, +0.09%
* 현물 은: 약 70달러/온스, +0.02%
* WTI 원유: 약 76달러/배럴, +0.68%
* 브렌트 원유: 약 79달러/배럴, +0.57%
* 달러지수(DXY): 99.509, -0.02%
동향 분석: 미-이란 평화협정 초안이 공급 증가 신호를 방출했으며, 호르무즈 해협 재개 가능성도 더해져 단기적으로 원유 상승 여력을 억제하고 있으나, 여전히 지정학적 리스크는 잔존함. 수입물가 데이터는 인플레이션의 끈끈함을 부각시키며 달러 및 귀금속의 헤징 속성을 지지함. 전문가 의견에 따르면, AI 수요 및 공급망 요인이 일부 상품 가격을 계속해서 상승시키겠으나, 연준 정책 기대치가 신중한 방향으로 전환됨에 따라(워시 신임 의장 취임 초기) 자산 간 연동성이 강화될 수 있음: 금은 실질금리 고려 요인으로 수혜를 받고, 원유는 공급 완화 속에서 균형을 찾고 있음. 단기적으로 시장은 협정 이행 진전과 거시경제 데이터가 위험선호도에 미치는 영향에 집중할 것임.
암호화폐 시장 현황
* BTC: 약 65,818달러, -0.91%
* ETH: 약 1,798달러, +0.05%
* 암호화폐 시장 전체 시가총액: 약 2.34조 달러, -0.5%
* 시장 청산 현황: 24시간 총 청산 약 3.7억 달러, 롱 포지션 청산 2억 달러
* Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 약 65,789 USDT로 다중/공매도 청산 밀집 구간 사이에 위치하나, 상방 66,800~67,800달러 구간에는 고레버리지 숏 포지션이 집중되어 있으며, 누적 숏 청산 규모가 하방 롱 청산 규모보다 명확히 큼. 이로 인해 시장은 상방으로의 숏 청산 유동성 스윕에 대한 동력을 보유함. 가격이 66,300달러 인근 저항선을 돌파하면 연쇄적 숏 청산이 촉발되어 가격 급등으로 이어질 수 있으며, 반대로 하방 65,000~65,300달러 구간은 최근 롱 청산이 집중된 지지/위험 구역임.
* 현물 ETF 순유입/순유출: BTC 현물 ETF는 전일 순유출 6,480만 달러 기록.
동향 분석: 지정학적 긴장 완화와 거시경제 인플레이션 데이터가 교차하는 가운데 암호화폐 시장은 분화된 양상을 보이고 있음. BTC는 위험선호도 및 달러 연동성 영향으로 소폭 하락 압력을 받았으나, ETH는 스테이킹 및 생태계 활동 지원 아래 비교적 탄력적임. 레버리지 청산은 주로 롱 포지션에서 발생해 일부 고점 매수 포지션이 정리됨을 나타냄; ETF 자금 흐름은 신중함을 유지하며 불확실성 속 기관의 관망 태도를 반영함. 기술적 측면에서는 BTC가 핵심 구간을 중심으로 횡보하고 있으며, 연준의 커뮤니케이션이 유동성에 미칠 잠재적 긍정 효과에 주목해야 함. 전반적으로 거시환경이 주도 요인이며, 단기 추세는 협정 이행 및 데이터 검증에 따라 결정될 것이며, BTC/ETH 분화는 AI 및 기존 서사 전환 속에서 지속될 가능성이 있음.
미국 주요 지수 현황
* 다우존스 산업평균지수(DJIA): 종가 약 51,999포인트(+0.64%), 사상 최고치 연속 갱신
* S&P 500 지수: 종가 약 7,511포인트(-0.57%), 고점 구간에서 명확한 횡보 특성 보임
* 나스닥 종합지수: 종가 약 26,376포인트(-1.15%), 기술주 부진으로 인한 하락
기술 대기업 동향
* NVDA: 209달러, -1.8%
* AAPL: 299달러, +0.9%
* MSFT: 391달러, -1.5%
* GOOGL: 373달러, +1.1%
* AMZN: 246달러, -0.01%
* META: 567달러, -1.5%
* TSLA: 405달러, -1.5%
종합 평가 및 동향 분석: 지수별 등락이 엇갈렸으며, 가치주 및 방어주가 주도한 다우지수가 다시 사상 최고치를 기록했으나, 나스닥은 반도체 주가 조정으로 인해 하락함. SpaceX 상장 후 시가총액이 아마존을 넘어 세계 5위 기업이 되었으며, 우주 및 신기술에 대한 시장의 열망을 보여줌; 구글과 애플은 각각 운영체제 업그레이드 및 신제품 계획을 통해 AI 하드웨어 신호를 발신했으나, 반도체주는 일반적으로 하락해 평가 및 공급 우려에 따른 분화를 반영함. 전반적으로 기술주 부문은 AI 장기 서사와 단기 지정학/인플레이션 요동 속에서 구조적 기회를 보이고 있으며, 일률적 판단은 부적절함.
암호화폐 관련 주식 선물 종합 현황
* 24시간 총 거래액: 124.30억 달러(+1.66%)
* 총 미결제 약정(Open Interest, OI): 72.35억 달러(-0.28%)
* 24시간 총 청산액: 1,129.02만 달러
* 거래액 점유율: 6.96%
* 미결제 약정 점유율: 6.50%
* 청산액 점유율: 3.33%
업종별 미결제 약정 현황
* 기술업종: 13.45억 달러(규모 최대)
* 금융업종: 1.75억 달러
* 바이오테크업종: 1,429.74만 달러
* 소비업종: 7,217.80만 달러
* 산업업종: 3,349.86만 달러
미결제 약정 히트맵
미결제 약정 규모 TOP 자산
1. GOLD(금): 30.46억 달러
2. SILVER(은): 7.21억 달러
3. WTI(WTI 원유): 5.57억 달러
4. NVDA(엔비디아): 2.49억 달러
5. SNDK: 2.08억 달러
6. BRENT(브렌트 원유): 2.07억 달러
7. MRVL(마벨): 1.56억 달러
8. CRCL(서클): 1.18억 달러
9. GOOGL(구글): 1.04억 달러
시장 자금 흐름 관찰
* 귀금속(금, 은)이 압도적 주도권을 차지하며, 총 미결제 약정이 약 38억 달러에 달해 현재 주식 선물 전용 구역 내 최대 자금 집중 방향임.
* 에너지 품목은 분화 양상을 보임: WTI 및 브렌트 원유 모두 미결제 약정 상위권에 진입해 원유 관련 거래 열기가 높음을 보여줌.
* 기술주가 여전히 핵심 거래 업종이며, 엔비디아(NVDA), 구글(GOOGL), 마이크로소프트(MSFT), 테슬라(TSLA) 등이 히트맵 중심 지역에 위치함.
* 히트맵 색상 분석 결과, 녹색 자산 수가 적색 자산보다 약간 많아 시장 전반의 위험선호도는 긍정적이나, 일부 AI 및 반도체 관련 개별 종목에서 자금 유출 징후가 관측됨.
에너지 업종, 소폭 변동
* 대표 종목: XOM(+0.8%), CVX(-0.5%) 등 에너지 대기업
* 동향 요인: 미-이란 평화협정 초안이 공급 전망을 개선시키면서 단기적으로 유가 상승을 억제하나, 장기적 안정성 전망에는 긍정적임.
기술 하드웨어/반도체 업종 조정
* 대표 종목: INTC(-8.5%), AMD(-7.2%), MU(-6.3%) 등
* 동향 요인: 업종 로테이션, 이익 실현 및 평가 압력, 그리고 SpaceX 등 신생 종목이 자금을 흡수함.
방어/금융 업종, 상대적으로 강세
* 대표 종목: JPM(+1.5%), GS(+2.0%) 등
* 동향 요인: 다우지수 성과를 지지하며, 가치 로테이션 및 인수합병 활성화 혜택을 받음.
삼, 미국 주식 개별 종목 심층 해설
1. SpaceX – 상장 첫날 강세
사건 개요: SpaceX 상장 후 주가가 일시적으로 16% 이상 급등했으며, 장 마감 시 약 4.8% 상승, 시가총액 2.65조 달러 달성하여 아마존을 넘어 세계 5위 기업이 됨. 다만 유통주식 수가 제한되어 변동성이 확대되었으나, 매출 규모는 여전히 전통적 거대 기업에 미치지 못함. 옵션 거래도 이미 시작되었으며, 시장은 장기 성장 잠재력에 주목함.
시장 해석: 기관들은 제한된 유통주식이 단기적 주가 상승의 주요 요인이라고 보지만, 장기적 평가는 우주 상업화 실현 진전, 발사 빈도 증가 및 스타링크(Starlink) 등 사업 기여도에 기반해야 함. 전통적 거대 기업과 비교해 높은 성장성과 국방/우주 경제 트렌드가 시너지를 형성하나, 단기적 변동성은 유동성 개선 후 점차 수렴될 것으로 예상됨.
투자 통찰: 투자자들은 향후 거래량 확대 및 실적 검증을 중점적으로 추적할 것을 권고하며, 높은 위험선호도를 가진 투자자에게 신기술 핵심 자산으로 적합하나, 상장 초기 불확실성에 대비한 포지셔닝 관리가 필요함.
2. 애플(AAPL) – 2027년 신제품 로드맵 공개
사건 개요: 애플은 2027년 말 AI 기반 AirPods(카메라 탑재), 폴더블 폰, 기념판 아이폰 출시 계획을 발표했으며, 스마트 글래스 프로젝트도 추진 중임.
시장 해석: 분석가들은 AI 웨어러블이 하드웨어와 서비스의 경계를 더욱 흐리게 만들어 액세서리 및 구독 수익의 동시 성장을 이끌 수 있을 것으로 보며, 스마트 글래스 배치는 메타버스/AR 미래 시장에 직결됨. 그러나 공급망 성숙도 및 소비자 수용도가 주요 변수임.
투자 통찰: 하드웨어 혁신 주기는 중장기 촉매제를 제공하므로, 제품 출시 일정에 따라 동적으로 포지셔닝할 것을 권고하되, 실행 지연 또는 경쟁 심화가 이윤률에 미칠 잠재적 압박을 주의해야 함.
3. 구글(GOOGL) – 안드로이드 17 운영체제 출시
사건 개요: 구글은 안드로이드 17을 출시해 멀티태스킹, 영상 제작 및 게임 경험을 최적화했으며, 스마트 에이전트 AI 기능 기반을 마련함. 동시에 고밀도 AI 칩셋 냉각을 위한 브레이조스(Brazos) 액체 냉각 시스템도 발표함.
시장 해석: 이 조치는 안드로이드 생태계 주도권을 공고히 할 뿐 아니라, 액체 냉각 기술을 통해 클라우드 인프라 경쟁력을 강화해 구글의 AI 학습 및 엣지 컴퓨팅 분야 점유율 확대를 도모함; 기관은 광고 정밀 타겟팅 및 기업 클라우드 서비스 수요 증가를 예상하나, 오픈소스 전략이 업계 경쟁을 가속화할 수도 있음.
투자 통찰: 생태계 업그레이드는 핵심 사업에 명확한 긍정적 영향을 미치며, 기술주 부문 안정적 포지셔닝 자산으로 적합함; 클라우드 수익 비중 증가를 주시할 것을 권고하되, 오픈소스 기술의 외부 유출이 장기 경쟁 리스크로 작용할 수 있음.
4. 스냅(SNAP) – AR 안경 소비자용 출시
사건 개요: 스냅은 2,195달러의 Spec AR 안경을 정식 출시하며, 차세대 컴퓨팅 기기로 정의하고 애플·메타와 AR/XR 시장에서 경쟁을 가속화함.
시장 해석: 이는 소비자용 AR 하드웨어의 중요한 시도로서, 대중 시장 수용도를 테스트하고 데이터 우위를 확보하는 데 기여할 수 있음; 기관 의견은 분화되어, 낙관론자는 광고 플랫폼 유입 유동성 증대를 기대하나, 신중론자는 고가격 및 생태계 미성숙을 우려함.
투자 통찰: 하드웨어 투자는 높은 불확실성을 수반하므로, 사용자 채택 데이터 및 개발자 생태계 구축 상황을 추적할 것을 권고하며, 위성 포지션으로 적합하되, 메타/애플과의 경쟁 구도 변화를 주시해야 함.
5. 폭스(FOXA) – 루쿠(Roku) 인수
사건 개요: 폭스는 220억 달러 규모로 스트리밍 플랫폼 루쿠를 인수하며, 광고 정밀 타겟팅 및 디지털 유통 채널을 강화할 계획임. 인수 완료 후 미국 TV 시청률 기준 3위 사업자가 될 예정임.
시장 해석: 이 거래는 전통 미디어 거대 기업의 디지털 전환 가속화를 상징하며, 루쿠 플랫폼을 통해 스포츠 및 뉴스 콘텐츠 접근성을 크게 제고할 수 있음; 기관은 협력 효과가 광고 수익화 효율을 개선할 것으로 기대하나, 규제 심사 및 통합 비용이 주요 실행 리스크임.
투자 통찰: 인수합병은 미디어 부문에 새로운 성장 동력을 제공하며, 거래 완료 후 협력 효과 실현을 주시할 것을 권고함; 부채 영향 및 문화 통합 난이도를 평가해야 하며, 장기적 가치는 스트리밍 시장 점유율 확대에 달려 있음.
사, 시장 동향
1. 코인데스크(CoinDesk) 보도에 따르면, 전략(Strategic)사의 비트코인 담보 우선주 STRC는 화요일 91.79달러로 거래를 마감했는데, 이는 2025년 7월 거래 개시 이래 세 번째로 낮은 종가이며, 액면가 100달러 대비 약 8% 하락, 액면가보다 훨씬 낮은 수준임. STRC는 5월 15일 배당 권리 분리일 이후 지금까지 100달러 수준을 회복하지 못함. 영향 요인으로는 비트코인 가격이 약 65,000달러에서 하락 압력을 받고 있으며, 작년 10월 사상 최고치 대비 약 50% 하락한 점, 그리고 배당 지급 능력에 대한 우려가 있음. 전략사는 현재 배당 지급 가능 기간이 약 7개월 남아 있는 상태이며, 이전 현금 보유액은 24개월을 커버할 수 있었음.
2. 벤엑(VanEck) 보고서에 따르면, 비트코인 마이닝 기업의 AI 인프라 전환은 약 500억 달러의 단기 자금 부족을 겪고 있으며, 장기 자본 수요는 약 2,210억 달러에 달함. 분석가들은 시장 관심이 계약 체결에서 실행 리스크로 이동하고 있으며, 현재 업계는 임대된 AI 및 고성능 컴퓨팅 용량의 약 25%만 실제로 제공한 상태이며, 건설 마일스톤을 놓친 기업은 투자자로부터 ‘구조적 등급 하향’을 받을 위험이 있음.
3. 크립토퀀트(CryptoQuant) CEO 키 영 주(Ki Young Ju)는 X 플랫폼에서 “알트코인은 사라지지 않았다. 사라진 것은 단순한 서사만으로 버티던 알트코인이다. 단순히 토큰 발행만으로 수익을 창출하던 시대는 끝났다”고 주장함. 그는 여전히 가치 있는 알트코인을 다음 세 가지 유형으로 분류함: 글로벌 인터넷 기업으로서 토큰화된 시장 계층을 갖춘 기업, 실제 수익을 창출하는 DeFi 서비스, 그리고 보다 광범위한 금융 트렌드에 부합하는 프로젝트.
4. 《월스트리트저널》 보도에 따르면, 소식통에 따르면 협정에 따라 미국은 이란이 석유 및 연료 수출 판매를 즉시 재개하도록 허용함으로써 테헤란에 분쟁 완화를 촉진하기 위한 사전 경제적 인센티브를 제공할 예정임. 석유 판매 제재 면제 조항은 이번 주 협정 서명 후 즉시 시행될 예정임.
5. 블룸버그 ETF 애널리스트 에릭 발추나스(Eric Balchunas)는 X 플랫폼에서 “SpaceX 관련 2배 레버리지 ETF가 첫날 총 거래액 10억 달러를 넘었으며, 이 중 레버리지셰어스(LeverageShares)가 발행한 상품 거래액은 약 2.81억 달러로, 비트코인 현물 ETF IBIT 상장 이래 ETF 첫날 거래액 신기록을 세웠고, ETHA 및 DRAM 등 다른 상품보다 뛰어난 실적을 기록했다”고 밝힘.
오, 시장 일정
6월 17일(수요일)
1. 미국 경제지표: 5월 소매 판매 지표(소비 지속성 확인). ★★★★
2. 연준 FOMC 금리 결정 및 경제 전망 발표(케빈 워시 신임 의장이 처음으로 의장으로 주재): 시장은 현재 수준(약 3.75%)을 유지할 것으로 일반적으로 예상되며, 특히 워시 의장의 기자회견 톤, 인플레이션/고용 관련 입장, 그리고 향후 금리 인상 가능성에 대한 시사 여부에 주목. ★★★★★
3. 미국 주식 실적 발표: 제이빌(Jabil, JBL) 등.
6월 18일(목요일)
1. 미국 경제지표: 6월 13일 주간 실업보험 청구 건수, 필라델피아 연은 제조업 지표 등.
2. 미국 주식 실적 발표: 액센처(Accenture, ACN), 크로거(Kroger, KR) 등 주요 종목(소비, 기술 서비스 분야). ★★★★
6월 19일(금요일)
1. 미국 시장은 준틴스(Juneteenth) 연방 공휴일로 휴장.
금주 미국 주식 핵심 관전 포인트: “연준 집중 주간” — 케빈 워시 신임 의장의 첫 FOMC 회의 + 소매 판매 등 경제지표 + 액센처/크로거 등 실적 발표가 거시정책 기대치 및 시장 심리를 주도함. SpaceX(SPCX) IPO 후 첫 완전 거래 주간(우주/기술 관련 관련주에 미칠 영향).
육, 기관 전망
유명 투자은행 애널리스트들은 일반적으로 미-이란 평화 프레임워크가 에너지 시장에 확실성을 부여하나, 인플레이션의 끈끈함과 연준 신임 리더십의 커뮤니케이션이 단기 변동성을 주도할 것이라고 평가함. 웰스파고는 S&P 500 지수 목표치를 상향 조정하며 기업의 탄력성에 대한 자신감을 보였고, 골드만삭스의 인수합병 데이터는 AI 주도 전략적 통합 열기를 반영함. 암호화폐 분야에서는 ETF 자금 흐름 및 레버리지 청산이 기관의 신중함을 보여주며, BTC는 핵심 지지선에서 바닥을 찾고 있고, 금은 헤징 자산으로서 여전히 매력적임. 전반적으로 시장은 지정학적 충격에서 거시정책 및 기본적 실적 검증으로 전환되고 있으며, 데이터 검증에 따른 자산 로테이션 기회를 주의 깊게 살펴볼 것을 권고함.
면책조항: 본 내용은 AI 검색을 통해 정리되었으며, 인공지능이 검증 후 게시된 것으로, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 본 문서 내 데이터는 불가피하게 오차가 존재할 수 있으므로, 실시간 시장 데이터를 기준으로 판단하시기 바랍니다.
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