Bitget UEX 일일 뉴스｜미국-이란 협상에 돌파구; 트럼프의 관세 환불 가능성; 트럼프, AI 행정명령 서명 연기
1. 주요 뉴스
미국 연방준비제도(Fed) 동향
연준 4월 회의 의사록, 강경한 신호 방출
- 대다수 위원들은 인플레이션이 목표 수준을 지속적으로 상회할 경우 추가 긴축 정책이 필요할 수 있다고 판단함. 기준금리는 3.5%–3.75% 구간에서 유지됨. 중동 정세 악화로 경제 불확실성 증가. 시장 영향: 단기 금리 경로에 대한 불확실성 확대 → 달러 강세, 귀금속 하락 압력 증가. 동시에 연준의 ‘스태그플레이션’ 리스크 경계 심화로, 단기적으로 방어형 자산에 호재.
국제 원자재 시장
OPEC+가 6월 회의에서 적정 규모의 증산을 검토 중
- 7월부터 하루 약 18.8만 배럴 증산 계획. 이란 관련 협상 진전 여부가 지정학적 리스크 프리미엄에 영향. 트럼프 행정부는 호르무즈 해협 통행료 문제에도 주목 중. 시장 영향: 단기 유가 하락 압력 존재하나, 지정학적 요인으로 바닥선은 여전히 견고. 협상 교착 시 에너지 가격 변동성은 고공행진 지속 전망.
거시경제 정책
트럼프, 이란·관세·AI 관련 집중 발언
- 미-이란 협상은 진전을 보이고 있으나, 우라늄 농축 기술 소유권 등 핵심 쟁점에서는 이견이 남아 있음. 트럼프는 이란의 핵무기 보유를 절대 허용하지 않겠다고 강조. 1490억 달러 규모 관세 수입 일부 환환 가능성도 배제하지 않음. 특정 내용에 대한 불만으로 인해 AI 행정명령 서명을 연기했으며, 미국의 AI 선도 지위 확보를 최우선 과제로 삼음. 시장 영향: 협상 낙관론으로 에너지 리스크 완화, 관세 환환 논의는 소비 진작 효과 기대, AI 규제 완화 기류는 IT주에 호재 → 전반적으로 리스크 선호도 상승.
2. 시장 복습
원자재 및 외환 시장 현황
- 현물 금: -0.35%, 현재 약 4,526달러/온스.
- 현물 은: -0.79%, 현재 약 76달러/온스.
- WTI 원유: +1.54%, 97달러/배럴.
- 브렌트 원유: +2%, 현재 약 104.9달러/배럴.
- 달러 인덱스: +0.05%, 현재 약 99.25.
암호화폐 시장 현황
- BTC: -0.77%, 현재 약 77,400달러.
- ETH: -0.73%, 현재 약 2,130달러.
- 암호화폐 시장 전체 시가총액: -0.4%, 2.67조 달러.
- 시장 폭락(블로우아웃) 상황: 24시간 총 폭락액 2.13억 달러, 공매도 폭락액 1.12억 달러.
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 BTC 가격은 약 77,475달러. 77,800–79,000달러 구간에는 고레버리지 공매도 청산 압력이 집중되어 있으며, 가격 상승이 지속될 경우 새로운 공매도 압박(숏 스퀴즈)이 유발될 수 있음. 하방 다수 청산 구간은 주로 76,000–74,500달러에 위치하며, 이 구간을 하향 돌파할 경우 고레버리지 롱 포지션의 연쇄 손절이 발생해 단기 변동성 리스크가 높아질 수 있음.
- 현물 ETF 순유입/순유출: BTC 현물 ETF는 어제 280만 달러 순유입 기록, 여러 거래일 연속 순유출 종료. 이더리움 현물 ETF는 어제 210만 달러 순유입.
- BTC 유입/유출: 어제 현물 시장 순유입 5,837만 달러, 선물 시장 순유출 5.92억 달러.
이더리움 재단은 최근 핵심 멤버 이탈 사태와 이더리움 가격 부진으로 비판 여론에 직면; HYPE 가격은 신고가를 갱신하며 기관들의 지속적인 매수세를 받고 있음.
미국 주요 주가지수 현황
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): +0.55%, 종가 50,285.66포인트. 최근 소폭 등락 후 다시 상승세로 전환, 방어적 특성이 부각. 에너지 및 금융 부문이 주요 지지 요인.
- S&P 500 지수: +0.17%, 종가 7,445.70포인트. 소폭 조정 후 탄력성을 유지하며 최근 고점 부근에서 횡보 중. 전반적 구조는 안정적임.
- 나스닥 종합지수: +0.09%, 종가 26,293.10포인트. 기술주 중심의 강세가 두드러짐. 반도체 및 AI 관련 부문이 주요 지지 요인으로 작용하며 강세 기조를 이어감.
주요 테크 기업 동향
- 애플(AAPL): +0.91%, 종가 304.99달러. 소비재 전자기기 수요 안정, AI 기능 업그레이드가 지속적으로 시장 관심을 끌고 있음.
- 마이크로소프트(MSFT): -0.47%, 종가 419.09달러. 클라우드 및 AI 사업이 장기적 지지 기반이 되고 있음.
- 엔비디아(NVDA): -1.77%, 종가 219.51달러. AI 칩 수요 강세에 힘입어 성장세 지속, 그러나 현재 평가 수준은 여전히 높음.
- 아마존(AMZN): +1.30%, 종가 268.46달러. 이커머스 및 클라우드 서비스의 양대 축이 모두 강세를 보임.
- 알파벳(GOOGL): -0.32%, 종가 387.66달러. 광고 및 AI 분야에서 긍정적 진전 보임.
- 메타(META): +0.38%, 종가 607.38달러. 소셜 미디어 및 광고 사업의 탄력성 높음.
- 테슬라(TSLA): +0.14%, 종가 417.85달러. 자동차 및 에너지 사업 전반에서 조정 국면. 전반적 핵심 요인은 AI 및 기술 분야 자본지출에 대한 낙관적 전망이 시장 심리를 계속 주도하고 있음.
업종별 움직임 관찰
에너지 업종 소폭 하락(약 0.8%–1.2%)
- 대표 종목: 슬럼버저(SLB) -1.5%, 할리버튼(HAL) -2.1%. 일부 오일서비스 및 시추 관련 세부 업종은 부진한 모습을 보임.
- 구동 요인: OPEC+의 잠재적 증산 신호와 미-이란 협상 완화가 복합적으로 작용하면서 지정학적 리스크 프리미엄이 크게 감소, 유가 하락 압력 증가. 브렌트 원유 가격은 여전히 104달러/배럴 수준을 유지하고 있으나, 단기 증산 기대감이 에너지주 상승 동력을 약화시키고 있음. 투자자들의 이익 실현(익절) 움직임이 뚜렷하게 나타남. YTD 누적 상승률은 여전히 20% 이상이지만, 단기 조정 압력이 존재함.
기술/반도체 업종 비교적 강세, 상승률 약 1.5%–2.8%
- 대표 종목: 엔비디아(NVDA)가 약 1.3%로 선두 주도, AMD는 약 2%–8% 범위에서 등락하며 최근 강세 유지, 브로드컴(AVGO) 등도 상승세 동참.
- 구동 요인: AI 인프라 자본지출 열풍 지속, 블랙웰(Blackwell) 플랫폼 및 차세대 칩 수요 강세. 트럼프 행정부의 AI 규제 명령 연기 발표가 시장 신뢰도를 한층 높였으며, 기업 차원의 AI 투자가 가속화되면서 클라우드 서비스 및 데이터센터 주문량이 대규모로 쌓여 있음. 이 업종은 2026년 핵심 성장 엔진으로 자리매김 중이며, 평가 수준은 높으나 실적 달성 능력은 뛰어남. 에너지 업종과의 대비가 뚜렷하며, 자금 유입이 계속되고 있음.
3. 미국 주식 개별 종목 심층 분석
1. 스페이스엑스(SpaceX) 관련 – 상장 전 영구계약(퍼페츄얼 컨트랙트) 폭발적 인기
사건 개요: 스페이스엑스의 공식 IPO 이전, 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 블록체인 기반 해외 파생상품 플랫폼 Trade.xyz가 스페이스엑스 퍼페츄얼 컨트랙트를 출시. 첫날 거래량 3,300만 달러 기록, 기업 가치 일시적으로 2.4조 달러까지 상승. 개인 투자자는 주식 소유 없이도 매수·매도 참여 가능. 시장 해석: 기관은 이를 일반 투자자들의 우주 경제에 대한 높은 열기를 반영하는 것으로 평가하며, 기존 IPO 이전 기업 가치 평가에 새로운 기준을 제시한다고 분석. 다만 고레버리지 특성상 변동성 확대 위험 존재. 투자 시사점: 우주 및 국방 기술 관련 상장사에 주목할 것. 상장 전 투기적 움직임은 장기적 성장 잠재력을 예고할 수 있으나, 평가 거품에 대한 경계도 필요.
2. 엔비디아(NVDA) – AI 칩 수요 지속 강세
사건 개요: 엔비디아는 최근 실적이 두각을 나타내며, 데이터센터 부문 매출이 대폭 증가. 블랙웰 GPU 출하량 증가가 주요 원인. 글로벌 AI 인프라 자본지출 열풍을 지속적으로 수혜받고 있으며, 차세대 제품에 대한 시장 기대감도 높음. 시장 해석: 애널리스트들은 엔비디아가 AI 가속기 시장에서의 선도적 지위를 공고히 하고 있으며, 높은 마진율을 유지하고 있다고 평가. 다만 현재 평가 수준이 이미 높은 만큼, 경쟁 심화 및 자본지출 사이클 변동 리스크에 유의해야 한다고 조언. 투자 시사점: AI 테마에 장기적 신뢰를 두는 투자자에게 적합. 실적 발표 전후 변동성에 주의하며, 업종의 추세적 기회를 포착할 것을 권장.
3. 아마존(AMZN) – AWS 성장 및 AI 칩 자체 개발 가속화
사건 개요: 아마존의 AWS 클라우드 사업은 강세를 이어가고 있으며, 최근 엔비디아의 시장 주도를 도전하기 위해 차세대 Trainium 칩을 출시. 오픈AI 등과의 협력도 심화 중이며, 클라우드 주문량은 여전히 대규모로 쌓여 있음. 전반적으로 AI 인프라 투자가 가속화되고 있으며, 이커머스 부문 역시 소비 환경 개선 덕분에 호재를 누리고 있음. 시장 해석: 시장은 아마존의 AI 클라우드 서비스 분야에 대한 막대한 투자가 점차 실적화되고 있다고 평가. AWS의 고마진 기여도가 전반적인 이익률 개선에 기여하고 있으나, 소매 부문은 여전히 경쟁 압박을 받고 있음. 기관은 자사 칩 개발 역량과 생태계 구축 전략을 높게 평가하며, 현재 평가 수준에서도 매력도가 있다고 판단. 투자 시사점: AWS 주문 전환율 및 AI 칩 자체 개발 진전 상황을 집중 모니터링할 것. 클라우드 인프라 확장 수혜를 장기적으로 누릴 수 있으며, 거시적 소비 환경 변화에도 주의 필요.
4. 애플(AAPL) – AI 통합 및 중국 시장 회복
사건 개요: 애플은 Apple Intelligence 기능 통합을 지속 추진 중이며, 아이폰 17 시리즈가 중국 시장에서 양호한 판매 흐름을 보이고 있음. 서비스 부문도 고성장을 이어가고 있음. 공급망 제약은 여전히 존재하나, 전반적인 생태계 탄력성이 두드러지고 있으며, AI 하드웨어 포지셔닝도 안정적으로 진행 중임. 시장 해석: 기관은 애플이 소비자 중심 AI 분야에서의 장기 경쟁력을 확고히 하고 있다고 평가. 대중화 지역(대중국) 시장 회복 신호도 긍정적이나, 공급망 병목 현상이 원가에 미칠 영향에 대한 주의도 필요하다고 지적. 애널리스트는 애플의 방대한 설치 기반과 서비스 부문의 고마진 구조가 핵심 경쟁 우위라고 강조. 투자 시사점: AI 기반 소비자 전자제품 업그레이드 주기 및 서비스 부문 확장에 주목할 것. 조정 구간에서 분할 매수 전략을 고려하며, 생태계 장벽으로 인한 장기적 수혜를 기대할 수 있음.
5. AMD – AI 서버 시장 점유율 확대 및 생태계 구축
사건 개요: AMD의 데이터센터 사업은 고속 성장세를 유지 중이며, EPYC 프로세서와 Instinct GPU 출하량이 강세를 보이고 있음. 회사는 연간 실적 전망을 상향 조정하고, AI 칩 생태계에 대한 투자를 확대하며, 글로벌 고객과 협력하여 차세대 제품 상용화를 가속화 중임. 시장 해석: 기관은 AMD가 일부 AI 서버 시장에서 점유율을 확대해 나가고 있다고 평가. 기업 차원의 AI 지출이 주요 동력이지만, 고단계 영역에서는 실행력 검증이 여전히 필요하다고 분석. 애널리스트는 장기적으로 데이터센터 부문 수익 잠재력에 대해 긍정적 전망을 제시. 투자 시사점: 반도체 부문 내 분산 투자 선택지로서 고려 가능. AI 자본지출 추세를 주의 깊게 관찰하며, 평가 수준 및 경쟁 구도 변화에 따라 포지션을 유연하게 조정할 것.
4. 암호화폐 프로젝트 동향
1. Onchain Lens 모니터링 결과, 대형 투자자(월렛)들이 오늘 BTC를 대량 매수 중. 새로 생성된 월렛 bc1qn 및 bc1q0이 갤럭시 디지털(Galaxy Digital)로부터 500BTC(3,884만 달러)를 수령. 또 다른 월렛은 팔콘엑스(FalconX)로부터 809BTC(6,274만 달러)를 수령했으며, 현재 해당 실체는 두 월렛에 총 1,583.6BTC(1.2442억 달러)를 보유 중임.
2. a16z와 연계된 대형 투자자가 지난 1시간 내 다시 HYPE 261,250개(1,520만 달러)를 매수. 4월 14일 이후 누적 매수량은 총 317만 개(1.485억 달러), 평균 매수 단가는 46.8달러이며, 현재 미실현 수익은 3,300만 달러에 달함.
3. 전 이더리움 재단 연구원 덩크라드 파이스트(Dankrad Feist)가 X 플랫폼을 통해 이더리움 경제와의 정렬을 목표로 하는 새로운 조직 설립을 제안하며, 이를 통해 이더리움을 “구원”하려는 의지를 밝힘. 그는 현재 이더리움 재단이 보유한 ETH는 전체의 0.1% 미만이며, 스테이킹 수익이나 수수료 수입이 전혀 없는 상황이라며, 신설 조직은 최소 10억 달러 자금 조달이 필요하며, 유능한 리더십 하에 운영돼야 하며, 자금의 일부는 스테이킹 수익에서 조달해야 하며, 더 책임 있는 이사회가 이더리움 가격 상승을 주도해야 한다고 주장함.
4. 한국에서 암호화폐 투자 수익에 부과되는 22% 세금을 폐지하라는 청원이 5만 명 이상의 서명을 돌파, 국회 기획재정위원회 심사에 필요한 법정 인원 기준을 충족함. 이 세금은 2027년 1월부터 시행될 예정. 청원서는 22%의 세율이 투자자에게 재정적·보고 부담을 가중시키며, 특히 고주택가로 인해 주거 시장에서 밀려난 젊은 층의 사회적 상향 이동을 제한한다고 지적함.
5. 하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 생태계 내 DATs(디지털 자산 금고)는 현재 HYPE 공급량의 약 10%를 보유 중. 자료에 따르면, 2025년 이후 관련 금고 주소들이 지속적으로 HYPE를 매수해 왔으며, 현재 보유 비중은 비트코인, 이더리움, 솔라나, BNB 체인 생태계 관련 금고의 자산 보유 비중을 이미 초과함.
6. Deribit에서 5월 29일 약 62.5억 달러 규모의 비트코인 옵션이 만기될 예정이며, 총 80,535개 계약이 포함됨. 현재 비트코인 가격은 약 77,250달러이며, “최대 고통 가격(Max Pain)”은 75,000달러로, 현재 시세보다 약 3% 낮은 수준. 이 가격대는 공매도자에게 최대 혜택이 돌아가는 구간이며, 동시에 풋옵션(Put Option)이 가장 집중된 구간으로, 명목 가치 약 3.94억 달러에 달함.
5. 오늘의 시장 일정
데이터 발표 일정
중요 이벤트 예고
- 미-이란 협상 후속 조치: 우라늄 농축 등 핵심 쟁점 진전 상황을 지속 주시할 필요가 있으며, 이는 에너지 시장에 직접적인 영향을 미칠 수 있음.
- AI 행정명령 업데이트: 트럼프 팀이 단기 내 관련 내용을 조정할 가능성 있음.
- 5월 22일(금요일) 미국 5월 미시간대학교 소비자 신뢰지수 최종치 발표.
기관 전망:
주요 투자은행 애널리스트들은 현재 시장이 지정학적 리스크 완화와 거시경제 불확실성이라는 양면적 특징을 동시에 지닌 상태라고 평가. 미-이란 협상의 진전은 유가 하락에 대한 완충 역할을 하고 있으며, 동시에 트럼프의 관세 및 AI 관련 발언은 리스크 자산에 긍정적 영향을 미치고 있음. 연준 회의 의사록은 강경 기조를 시사하며, 단기적으로 달러와 국채 수익률이 강세를 유지할 가능성이 높아 귀금속에는 압박이 가해지지만 금융주에는 호재. 암호화폐 시장은 ETF 유출 압력에도 불구하고, BTC가 76,000–77,000달러 구간에서 탄력성을 보이고 있어 기관은 장기 포트폴리오 구성 자산으로서의 가치를 인정하고 있음. 전반적으로 2분기 성장 전망은 온건하며, AI, 기술 하드웨어, 방어형 원자재에 주목할 것을 권고하며, 단기 거래는 여전히 변동성에 의해 주도될 것임.
면책조항: 본 내용은 AI 검색을 통해 수집·정리된 정보를 바탕으로 하며, 인공지능 분석 후 인력 검토를 거쳐 게재되었으며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 본 문서 내 데이터는 시장 실시간 데이터와 다를 수 있으므로, 투자 결정 시 반드시 실제 시장 데이터를 기준으로 하시기 바랍니다.
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