암호화폐 수혜를 독차지한 트럼프 상무장관 가족, 어떻게 연간 25억 달러를 벌어들였나?
글: Todd Gillespie
번역: Luffy, Foresight News
Cantor Fitzgerald LP의 올해 연말 지출 내역서에는 특별한 항목이 포함될지도 모른다.
뉴욕 사무실에서 인터뷰를 진행한 53세의 캔터 투자은행 공동 최고경영자 세이지 켈리(Sage Kelly)는 "막 사무실을 나왔는데, 누군가에게 농담으로 주일에 출근해서 금요일까지 일할 거면 접이식 침대라도 사주겠다고 말했다"고 전했다.
뉴욕에 본사를 둔 이 프라이빗 핀테크 기업은 월스트리트 순위에서 꾸준히 상승하며 암호화폐 열풍의 기회를 선점하고 있으며 SPAC(특수목적인수회사) 중심의 거래 사업도 다시 활성화시키며 사상 최고로 분주하고 성공적인 해를 보내고 있다.
현재 캔터는 브랜든 루트닉(Brandon Lutnick)과 카일 루트닉(Kyle Lutnick) 형제가 경영을 맡고 있으며, 그들의 아버지 하워드 루트닉(Howard Lutnick)은 올해 초 도널드 트럼프 정부에서 상무장관으로 임명됐다. 관련 소식통에 따르면 이 회사는 2025년 매출이 사상 최대인 25억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 전년 대비 4분의 1 이상 증가할 전망이다.
왼쪽부터: 파스칼 반델리에(Pascal Bandelier), 크리스천 월(Christian Wall), 카일 루트닉, 브랜든 루트닉, 세이지 켈리. 회사 뉴욕 사무실에서 촬영
케리는 "하워드처럼 업계의 거물이며 강한 의지를 가진 인물이 40년간 여기서 일했고 30년간 회사를 이끌었기 때문에, 그의 퇴임은 어쩔 수 없이 큰 공백을 남긴다"면서 "하지만 회사 전체가 나서서 성공을 거두었고, 그건 브랜든과 카일 덕분"이라고 말했다. 그는 파스칼 반델리에와 크리스천 월과 함께 공동 최고경영자를 맡아 운영을 책임지고 있다.
경영진들은 '워싱턴의 새로운 관계가 회사 성공에 도움이 됐다'는 주장에 대해 부정적 입장을 밝혔다. 그들은 캔터의 성공이 우연이 아니며, 슬림한 팀 구조와 오랫동안 주요 은행들이 피했던 분야에 적극적으로 진출한 전략 덕분이라고 설명했다.
소식통에 따르면 회사 산하의 250명 거래 담당자들이 10억 달러 이상의 수익을 창출할 것으로 예상된다. Coalition Greenwich의 자료에 따르면 각 은행가당 약 400만 달러의 매출을 기록하며, 이 효율성은 월스트리트 대형 기관의 약 두 배 수준이다.
캔터의 대변인은 회사 재무 실적에 대한 언급을 거부했다.
올해 캔터는 미국 IPO 주선 실적에서 업계 1위를 차지했으며, 미국 전체 주식 발행 거래에서도 5위를 기록하며 바클레이즈와 시티그룹 같은 대형 기관들을 앞질렀다. 또한 해외 고객을 중심으로 한 기업 거래 부문이 호황을 누리고 있으며, 연내瑞银集团로부터 헤지펀드 O'Connor 인수도 성사될 전망이다. 다만 마지막 순간에 파산한 자동차 부품 공급업체 First Brands Group 관련 사업에서 손실을 입으며 해당 거래가 좌절되기도 했다.
캔터는 독일 시장 진출을 위해 은행가들을 채용했으며, 미국 지역 은행들의 인수합병 물결(미국에는 약 4000개의 지역 은행 존재)에도 참여하고 있다. 또 다른 목표 시장은 중동이다. 캔터는 이미 두바이에 은행 팀을 설립했으며, 아부다비 진출을 준비 중이며, 현지에 주식 판매 및 거래, 투자은행 업무를 도입할 계획이다.
캔터의 대부분의 수익은 암호화폐 관련 거래 급증에서 비롯되고 있으며, 수십억 달러 규모의 암호화폐 운용 자금을 위한 자금 조달 서비스를 제공하는 것을 포함한다. 또한 희토류 광물, 양자컴퓨팅, 로봇기술, 데이터센터 등 현재 성장세를 보이는 분야에 초기부터 진출함으로써 풍부한 수익을 거두고 있다.
하워드 루트닉은 올해 초 도널드 트럼프 대통령 정부에 상무장관으로 입각했다
46세의 반델리에는 "전 세계 다섯 가지 핵심 테마가 우리가 지난 3~4년간 가장 크게 투자한 다섯 분야와 정확히 일치한다"고 말했다. 그는 동시에 주식 부문을 총괄하고 있으며, 해당 부문은 2025년 매출이 이전 최고 실적이었던 2008년의 두 배에 이를 전망이다.
루트닉 형제와 그들의 어린 동생들이 회사 지분의 과반을 인수한 이후 이어진 일련의 성공은 월스트리트와 워싱턴에서 널리 주목받고 있다. 경영진은 이해상충 논란을 일축하며, 현재는 하워드와 독립적으로 운영 중이며, 이미 오래전부터 필연적으로 성장할 분야에 진출했기 때문에 현재 수익은 당연한 결과라고 주장한다.
켈리는 "분명히 말씀드리지만 우리는 결코 쉽게 성과를 거두지 않았다"며 "경쟁자들이 그런 말을 하는 건 쉬울 것이다. 그들은 우리처럼 매일 현장에서 고생하지 않기 때문에 그 어려움을 알지 못하기 때문"이라고 말했다.
브랜든 루트닉은 화요일 마이애미 비치의 고급 리츠칼튼 호텔에서 열린 회의에서 가족이 겪은 바쁜 시기를 설명했다.
27세의 브랜든은 "저희 형 카일과 저는 항상 이 자리에 오르고 싶었지만, 생각보다 훨씬 더 빨리 이루어졌다"며 "저희 회사로서는 정말 화려한 한 해였다"고 말했다. 그는 모회사의 회장 겸 CEO를 맡고 있으며, 29세의 형 카일은 사장직을 맡고 있다.
전날 저녁, 브랜든은 대통령의 암호화폐 전직 고문 보 하인스(Bo Hines), 암호화폐 거래소 창립자 윙클보스(Winklevoss) 형제와 함께 만찬을 가졌으며, 암호자산 지지자이자 TV 프로그램 『 shark tank』으로 유명한 케빈 오리어리(Kevin O’Leary)도 그의 옆자리에 있었다.
캔터는 장기 고객인 테더(Tether)와 협력하여 미국 내 스테이블코인 출시를 준비 중이며, 동시에 해당 회사의 재무 고문 역할도 수행하고 있다(캔터는 테더의 투자자이기도 함). 이번 자금 조달은 테더의 기업 가치를 최대 5000억 달러까지 끌어올릴 수 있으며, 캔터에게 수십억 달러의 수익을 안겨줄 전망이다. 또한 트럼프 행정부가 7월 통과시킨 Genius Act는 미국 스테이블코인에 대한 규제 체계를 마련했으며, 캔터 역시 이를 통해 혜택을 받고 있다.
켈리는 "하워드가 정부에 들어가기 훨씬 전부터 우리는 이미 암호화폐 분야에 진출했다"며 "하워드가 직책을 맡기 전부터 우리는 이미 기술 및 산업 분야에 진출했으며, 전력 및 재생에너지 산업에도 이미 진입했다"고 말했다.
테더 최고경영자 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino)와 캔터 회장 브랜든 루트닉. 2025년 라스베이거스 비트코인 컨퍼런스에서
모두가 캔터의 독립성을 신뢰하는 것은 아니다. 올해 8월 민주당 상원의원 론 와이든(Ron Wyden)과 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren)은 캔터가 미국 관세 철폐 시 혜택을 볼 헤지펀드의 거래를 중개할 가능성이 있다는 보도 이후 추가 정보 제공을 요구했다. 소식통에 따르면 다른 은행들도 유사한 거래에 참여했음에도 불구하고, 캔터는 잠재적 이해상충 논란을 피하기 위해 해당 거래를 포기했을 뿐 아니라 트럼프 미디어 테크놀로지 그룹의 비트코인 자산 운용 컨설팅 제안도 거절했다.
와이든은 8월 블룸버그에 보낸 메일에서 "상무장관의 아들이 아버지가 이끌던 월스트리트 회사를 운영할 때 모든 것이 규정에 맞는지 자연스럽게 의문이 제기될 수밖에 없다"고 썼다.
하지만 정치와 비즈니스가 전례 없이 얽히는 지금, 캔터는 정부 인사들과의 교류를 피하지 않는다. 마이애미 회의에서 회사는 에릭 트럼프(Eric Trump) 대통령 아들과 텍사스주 상원의원 테드 크루즈(Ted Cruz)를 접대했는데, 크루즈는 하워드 루트닉이 이끄는 상무부를 감독하는 위원회의 위원장이다. 그날 밤, 브랜든 루트닉은 워싱턴으로 급히 이동해 백악관 만찬에 참석하며 월스트리트의 주요 인사들과 아버지와 함께 저녁 식사를 했다.
오랫동안 암호화폐는 의심의 대상이었지만, 초기 투자자들은 부의 도래가 시간 문제라고 여겨왔다.
50세의 월(Wall)은 "먼저 겨울을 겪어야 봄을 맞을 수 있다"며 "트럼프 행정부의 혁신에 대한 지지, 규제 명확화, 그리고 그에 따른 기관들의 채택이 '완전히 새로운 세계'를 만들어내고 있다"고 말했다. 그는 고정수익 부문을 총괄하며, 비트코인을 담보로 수십억 달러 규모의 대출 서비스를 출시했고, 5월 첫 거래를 성사시켰다.
반델리에는 미국 중형 은행들의 부진이 회사 성공에 기여했다고 말했다. "내 경력 생활 중에서 인재 채용이 가장 쉬웠던 시기"라고 그는 말했다.
어떤 의미에서 캔터와 암호화폐 업계는 변화하고 있다. 올해 마이애미 회의(4년 만에 세 번째 개최)는 처음으로 언론에 공개됐다.
또 다른 상징적 사건은 주요 연설자였던 테더 CEO 파올로 아르도이노가 미국에서 가장 영향력 있는 두 금융 규제 기관 책임자들 — 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장 폴 앳킨스(Paul Atkins)와 상품선물거래위원회(CFTC) 권한대행 카롤라인 팸(Caroline Pham) — 앞에서 연설을 했다는 점이다.
회의 틈새, 이 세 사람은 브랜든 루트닉과 캔터의 총법률顧問 스티븐 멜커(Stephen Merkel)와 함께 사진을 찍으며 밝게 웃었다.
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