Base 생태계에 또 한 명의 강자 등장? AI 인프라 프로젝트 Sapien 심층 분석
글: 산, TechFlow
최근 Base 기반의 탈중앙화 AI 데이터 프로젝트인 Sapien이 강력한 성장세를 보이고 있다.
Sapien은 8월 20일 바이낸스 알파(Binance Alpha)를 통해 상장된 이후 일시적으로 하락세를 겪었으나, 9월 1일부터 강력한 반등을 시작해 현재까지 가격이 두 배 이상 상승했으며, 24시간 거래량도 월초 약 500만 달러에서 4배 증가해 2,000만 달러를 돌파했다.
가격과 거래량이 상승함에 따라 시장 내 Sapien에 대한 논의도 점차 늘어나고 있으며, Sapien이 공개한 고객 명단에는 알리바바, 바이두, 도요타, 레노버 등의 유명 전통 대기업들과 AI 이미지 생성 분야의 유니콘 기업 미드저니(Midjourney) 등이 포함되어 있다.
분명히 더 많은 데이터로 AI를 훈련시키고 Web2 전통 기업에 서비스를 제공하는 것은 이전 AI 열풍 주기에서 남겨진 숨은 진주와 같다. 현재 암호화시장에서 AI 서사가 이전만큼 FOMO를 유발하지는 않지만, 대부분의 AI 암호화폐 프로젝트 토큰이 메멘토(meme) 성향을 띠는 상황에서 여전히 비교적 매력적인 서사로 평가받고 있다.
프로젝트 개요
현재 암호화 커뮤니티에서 Sapien에 대한 평가에서는 "스타팀(star team)"이라는 표현이 핵심 키워드로 자리 잡고 있다.
Sapien의 CEO인 로완 스톤(Rowan Stone)은 코인베이스의 L2 네트워크인 Base 공동 설립자 출신으로, 이러한 배경 덕분에 Sapien은 Base 생태계 내에서 자연스러운 경쟁 우위를 확보하고 있다.
또한 최고 전략 책임자(CSO)인 트레버 코버코(Trevor Koverko)는 초기 증권 디지털화 프로젝트인 Polymath의 창립자이자 ERC-1400 RWA 표준 제정자 중 한 명으로, 자산 토큰화 분야에서의 풍부한 경험을 통해 Sapien 프로젝트에 중요한 지원을 제공하고 있다.
자금 조달 측면에서 Sapien은 2024년 4월과 10월 각각 500만 달러, 1,050만 달러 규모의 시드 펀딩 라운드를 발표했으며, 특히 10월 시드 펀딩에는 프리미티브 벤처스(Primitive Ventures), 아티모카 브랜드(Animoca Brands), 예일드 길드 게임즈(Yield Guild Games) 등 유명 기관들이 참여했다.
이번 펀딩은 프로젝트 운영에 필요한 충분한 자금을 확보하는 데 그치지 않고, 탈중앙화된 AI 데이터 인프라에 대한 장기 수요를 입증했으며 VC들이 해당 서사에 대해 긍정적인 시각을 가지고 있음을 보여준다.
특히 Sapien이 바이낸스 알파를 통해 토큰을 처음으로 발행한 것은 시장에서의 인기를 나타내며, 알파의 지원 아래 Sapien의 인지도 또한 크게 향상되었다.
기술 혁신
Sapien은 현재 AI 훈련에 사용되는 고품질 소재 자원의 부족 문제 해결을 목표로 하고 있는데, 이는 새로운 서사는 아니지만 Sapien은 이를 위한 완전히 새로운 솔루션을 제시하고 있다.
기존 AI 데이터 분야는 데이터 출처 불투명, 품질 불균형, 효과적인 인센티브 체계 부재 등의 문제를 안고 있으나, Sapien은 PoQ(Proof of Quality, 품질 증명) 메커니즘을 혁신적으로 도입하여 토큰 스테이킹, 동료 검증, 평판 점수, 토큰 형벌 및 보상 등의 핵심 요소를 통해 이러한 문제를 해결하고 있다.
구체적으로 Sapien에 데이터를 제공하는 기여자는 자신의 Sapien 토큰을 담보로 스테이킹해야 하며, 다중 검증을 통과하면 스테이블코인과 토큰 보상을 받게 된다. 반면 저품질 데이터 제출은 25~100%의 스테이킹 손실이라는 처벌을 받는다.
이러한 보상과 처벌 메커니즘을 통해 일부 사용자가 봇을 이용해 양산하거나 저품질 데이터가 난무하는 것을 효과적으로 방지하며, 최종적으로 채택되는 데이터가 고품질이며 가치 있는 소재임을 보장한다.
활용 사례 측면에서 Sapien은 자율주행, 의료 진단 등 고정밀 요구 분야에서 이미 그 가치를 입증하고 있다. 프로젝트 측이 공개한 사례에 따르면 종양학 전문의가 암 데이터를 주석 처리함으로써 시간당 수백 달러의 수입을 올릴 수 있었는데, 이는 고품질 전문 데이터의 막대한 가치를 보여줄 뿐 아니라 Sapien의 PoQ 메커니즘이 전문 기여자를 유인하는 데 효과적임을 입증하고 있다.
(사진 출처: Sapien 공식 홈페이지)
시장 규모
상업화 진전 면에서 Sapien은 동일 분야 다른 프로젝트들보다 훨씬 앞서 있으며, 현재 전 세계 110여 개국에 걸친 방대한 기여자 네트워크를 구축했다.
공식 홈페이지 최신 데이터에 따르면 Sapien 플랫폼의 등록 기여자는 180만 명을 넘었으며, 누적 데이터 주석 작업 완료 건수는 1억 8,700만 건에 달한다.
현재 규모보다 더욱 주목할 만한 것은 그 성장 속도이다. 2024년 Sapien 플랫폼의 기여자 수는 월평균 50%씩 증가했으며, 이러한 지속적인 고성장은 시장이 Sapien의 메커니즘과 브랜드를 인정하고 있음을 보여준다.
Sapien이 시장의 관심을 끌게 된 이유는 단순히 사용자 수의 급속한 증가뿐 아니라, 그들이 확보한 기업 고객 명단에 있다. 현재 Sapien은 도요타, 알리바바, 바이두, 미드저니, 유엔 등 29개의 기업 고객을 보유하고 있으며, 이들은 자율주행, 전자상거래, AI 드로잉, 국제기구 등 다양한 분야에 걸쳐 있다.
특히 Sapien과 미드저니의 협력 관계는 주목할 필요가 있다. AI 이미지 생성 분야의 선도적 프로젝트인 미드저니는 고품질 AI 이미지를 생산한다는 명성을 얻고 있지만, 이는 동시에 이미지 생성 데이터에 대한 품질 요구 수준이 극도로 높다는 것을 의미한다. 오직 방대한 고품질 소재로 훈련되었을 때만 유용한 AI 드로잉 기능이 탄생할 수 있으며, 미드저니가 Sapien을 데이터 공급업체로 선택한 것은 Sapien의 고품질 데이터 수집 메커니즘의 실현 가능성을 충분히 입증하고 있다.
동시에 도요타, 알리바바 등 전통적인 거대 기업들의 참여는 탈중앙화 데이터 서비스가 주류 기업들로부터 인정받고 있음을 시사한다.
Base 생태계의 지원
Sapien의 현재 성공은 Base가 올해 과감한 개혁을 추진한 것과 밀접한 관련이 있으며, 두 프로젝트는 양방향 성장 순환 구조를 형성하고 있다.
현재 Base 체인의 TVL은 68억 달러를 돌파하며 트론(Tron)을 제치고 다섯 번째로 큰 DeFi 네트워크가 되었으며, AI 관련 프로토콜의 TVL은 20억 달러를 넘어섰다. 또한 Base App이 공개한 정보를 통해 Base가 AI 분야에 집중 투자하고 있음을 알 수 있으며, 이는 Sapien이 AI 인프라 분야에서 선도적 위치를 차지하고 있음을 확인시켜 준다.
또한 Sapien은 앞으로 Base 생태계 내 다른 AI 프로젝트들과 상호 보완 관계를 형성할 가능성이 매우 크다. 예를 들어 베니스(Venice)의 DIEM 프로젝트는 토큰화된 AI 컴퓨팅 파워에 집중하고 있고, Sapien은 검증 가능한 인간 생성 데이터를 제공함으로써 두 프로젝트가 결합되면 AI 개발자들에게 완전한 인프라 스택을 제공할 수 있다. 이러한 전문화된 분업과 생태계 간 협력은 Base가 다른 L2 네트워크에 비해 갖춘 핵심 경쟁 우위이다.
한편 코인베이스의 현재 전략 역시 이러한 추세를 뒷받침하고 있는 것으로 보인다. 코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong)은 코인베이스의 코드 중 40%가 이미 AI에 의해 생성되었으며, 2025년 10월까지 50% 이상을 달성하는 것이 목표라고 밝혔다.
이러한 내부 적용과 외부 트렌드의 이중 구동은 Base 생태계 내 AI 프로젝트에 강력한 전략적 및 자원적 지원을 제공하고 있다.
시장 논의와 감정 분석
현재 소셜 미디어와 커뮤니티 내 논의는 시장이 Sapien에 대해 전반적으로 낙관적인 감정을 가지고 있음을 반영하고 있다.
주요 서사는 글로벌 AI 및 암호화浪潮 속에서 AI 데이터 인프라가 갖는 잠재적 가치, 글로벌 기여자 네트워크의 독특한 장점, 세계적 거대 기업과의 협력 전략적 의미에 집중되고 있다.
바이낸스 알파를 통한 상장 방식과 상장 직후 몇 일간의 하락세는 당시 소규모 논란을 일으켰지만, 최근 가격이 상승함에 따라 시장은 점차 Sapien 프로젝트만의 매력과 안정적인 기본 펀더멘털을 깊이 인식하게 되었다.
이번 달 초 Sapien의 가격 상승 전, 해외 애널리스트 게임(GAME)은 Sapien의 배경과 일부 데이터를 기반으로 낙관적인 전망을 제시했는데, 마침 그가 포스트를 올린 다음날부터 Sapien의 가격이 급등하기 시작했다.
Sapien의 양면성
Sapien의 현재 성과는 확실히 인상적이지만, 투자 관점에서 우리는 냉정한 분석이 필요하다.
긍정적인 측면에서 Sapien이 해결하려는 문제는 실제 수요이며, 고품질 AI 훈련 데이터는 전통 산업과 암호화 산업을 아우르는 수요이다. 알리바바, 도요타 등 대기업과의 협력은 이 메커니즘이 실제로 효과가 있음을 보여준다.
AI 훈련 데이터라는 세부 분야에서 Sapien은 동종 제품 대비 더 빠른 생태계 진입과 방대한 현존 규모를 갖추고 있으며, 더 많은 기여자가 더 나은 데이터를 제공함으로써 양의 순환을 이루며 경쟁 장벽을 구축하고 있다. 또한 Base 생태계를 등에 업고 있어 자원 연결 및 사업 확장 측면에서도 경쟁 우위를 가진다.
그러나 Sapien이 직면한 위험도 매우 명확하다.
첫째, PoQ 메커니즘의 지속 가능성이다. 모델상으로는 합리적이라도 데이터 증가량을 장기간 유지할 수 있다는 보장은 없다. 대부분의 AI 모델 훈련이 완료된 후에도 지속적인 데이터 수요가 크게 줄어들지 않을까? 또한 Sapien의 규모가 커질수록 기여자가 제공하는 소재 품질을 관리하는 한계 비용이 급격히 증가할 가능성도 있으며, 이렇게 방대한 규모의 사용자 기반을 관리하는 것은 쉬운 일이 아니다.
마지막으로 많은 암호화 프로젝트가 직면한 공통의 난제인 규제 리스크가 있다. 데이터 국경 간 이동, 개인정보 보호, AI 훈련의 법적合规성 등 어느 한 부분에서라도 규제 문제가 발생하면 전체 시스템이 마비될 수 있다.
종합적으로 Sapien은 Base 생태계 내 AI 인프라의 핵심 구성 요소로서, 프로젝트 자체뿐 아니라 토큰 가격 측면에서도 시장의 광범위한 주목을 받고 있음은 분명하다.
현재 AI 기술이 빠르게 발전하고 데이터 수요가 지속해서 증가하며 Base 생태계의 지원을 받는 환경에서, Sapien의 미래 성과는 주목할 만하다.
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