AI의 암호화 분야에서의 역할이 점점 더 중요해지면서 암호화 구도를 어떻게 재편하게 될까?
글: Arthur Azizov
번역: Block unicorn
세계는 새로운 기술 경쟁에 직면해 있으며, 인공지능(AI)의 발전은 국가 차원의 우선 과제가 되고 있다. 미국이 최근 시작한 '스타게이트(Stargate)' 프로젝트는 이러한 흐름을 뒷받침하는 강력한 증거다.
트럼프 대통령의 임기가 아직 초기 단계이지만, 우리는 이미 기술 중심의 정책 방향이 형성되고 있음을 확인할 수 있다. 그는 인공지능 인프라에 5000억 달러를 투자하겠다는 계획을 발표했다.
동시에 이러한 기술 열풍은 또 다른 산업인 암호화폐 시장도 재편할 것이다.
인공지능(AI)은 이미 AI 에이전트, 거래 로봇, 자동 리스크 분석 등의 형태로 암호화폐 분야에 진입하고 있다.
문제는 AI가 암호화폐를 변화시킬 것인지 여부가 아니다. 이미 그렇게 하고 있기 때문이다.
진정한 질문은 장기적으로 이 상황이 암호화폐와 블록체인에 어떤 의미를 갖는가 하는 것이다.
AI의 개입은 해당 분야를 강화시킬 것인가, 아니면 암호화폐 커뮤니티가 소중히 여기는 탈중앙화 원칙을 훼손할 것인가?
아래는 나의 견해다.
AI와 암호화폐의 현재 상태 —— 변화는 이미 시작됐다
현재 상황을 보면, 나는 AI가 암호화폐 분야에서 아직 깊숙이 침투하지는 않았다고 본다. 일종의 '유아기'라고 말할 수 있다.
하지만 이런 상태는 오래가지 않을 것이며, 빠른 속도로 진전이 이루어지고 있다.
이 업계는 단순한 거래 로봇을 넘어서고 있다. 인공지능은 이제 마켓 메이킹 전략과 리스크 평가를 추진하는 데 사용되고 있다.
우리는 이미 AI 기반의 탈중앙화 벤처 캐피탈 사례까지 목격하고 있다.
Moby AI, Griffain AI, HeyAnonAI 같은 프로젝트들이 점점 더 풍부해지고 있는데, 비록 이들 역시 AI 기반 암호화 금융 지능의 초창기 반복 단계에 불과하지만, 이미 인간 트레이더보다 속도와 효율성 면에서 앞서가고 있다.
AI 모델이 복잡성을 더하고 더욱 큰 자율성을 확보함에 따라, 나는 머지않아 AI가 단순히 시장 동향을 따르는 것을 넘어 그 동향 자체를 만들어낼 것이라 믿는다.
미래 전망
앞으로 몇 년간은 암호화폐에 참여한다는 의미 자체를 다시 정의하게 될 것이며, AI는 이러한 변화의 핵심이 되어 모든 영역에서 변화를 이끌 것이다.
자율형 AI 거래 에이전트는 이미 실시간으로 시장 전략을 최적화하고 있으며, 그 속도와 정밀도는 인간의 능력을 훨씬 뛰어넘는다.
이러한 로봇이 더 정교해질수록, 투자자와 트레이더들은 이를 통해 더 큰 경쟁 우위를 얻게 될 것이다.
DeFi의 규제 준수(Compliance) 분야에서는, AI 기반 도구들이 보안 유지의 핵심 역할을 하게 될 것이다.
사기 및 불법 거래는 항상 문제시되어 왔지만, AI 기반 모니터링 시스템은 블록체인 네트워크 내 활동을 분석하고 의심스러운 패턴을 실시간으로 탐지할 수 있다.
이는 잠재적 위험이 확대되기 전에 조기에 식별할 수 있게 해주어, 해당 분야를 더욱 안전하게 만들 것이다.
또한, AI 통합 DeFi 서비스는 인간 중개자를 제거함으로써 대출 과정을 간소화할 수 있다.
AI 모델을 활용해 차입자와 대출자를 자동으로 매칭하고, 시장 상황에 따라 금리를 동적으로 조정할 수 있다.
이 모든 과정은 인간의 개입 없이도 수행될 수 있다.
나는 또한 체인상(On-chain) AI 에이전트가 거버넌스에서도 중요한 역할을 할 수 있다고 본다.
실시간 시장 통찰력을 제공하고 포트폴리오를 관리하며, 데이터 기반의 거버넌스 결정을 가능하게 함으로써 DAO 의사결정에도 참여할 수 있을 것이다.
금융적 응용을 넘어, AI는 블록체인의 오랜 숙제인 비효율성 문제도 해결할 수 있다.
예를 들어 작업증명(PoW) 네트워크의 주요 문제 중 하나는 높은 에너지 소모다.
AI는 네트워크 수요를 분석하고 예측하여 에너지 소비를 동적으로 조절함으로써 낭비를 줄이고 성능을 최적화할 수 있다.
또한 AI는 '샤딩(sharding)'을 촉진할 수 있는데, 이는 블록체인 데이터를 여러 노드에 분산시켜 병렬 처리를 가능하게 하고 거래 시간을 단축시키는 기술이다.
이는 블록체인 네트워크를 효과적으로 확장하는 데 도움이 되며, 암호화폐의 광범위한 채택을 위한 핵심적인 단계다.
비록 오늘날의 AI는 여전히 인간의 유효한 결정을 대체할 수 없는 보조 도구에 머물고 있지만, 이러한 상황이 계속되지는 않을 것이다.
내 생각에, AI는 충분히 탈중앙화 금융(DeFi)의 미래를 적극적으로 형성하는 지배적인 힘으로 진화할 가능성이 있다.
위험 요소 —— AI가 탈중앙화를 파괴할까?
AI가 효율성 향상을 크게 약속하고 있지만, 위험 없이 진행되는 것은 아니다. 내가 현재 예견할 수 있는 가장 큰 위협 중 하나는 AI 기반 시장 조작이다.
AI 기반 거래 회사가 DeFi를 장악하여 소규모 투자자들의 경쟁이 더욱 어려워지는 상황을 상상해보라.
전통 금융(TradFi) 세계에서는 이미 이러한 현상이 발생하고 있다. 고빈도 거래(HFT) 회사들이 AI를 이용해 시장의 비효율성을 악용하고 있다.
같은 일이 DeFi에서도 발생할 수 있으며, 이는 AI 로봇들 간의 군비 경쟁을 초래하고, 인간 트레이더들은 여전히 열세에 처해 결국 낙오될 수 있다.
그렇긴 하지만, DeFi는 이와 관련해 어느 정도 장점도 갖고 있다. 높은 스프레드와 거래 수수료는 AI가 즉각적으로 지배적 위치를 차지하는 것을 자연스럽게 막아주는 장벽 역할을 한다.
DeFi의 거래 로봇은 상당한 비용을 부담해야 하므로, 닭과 달걀의 문제 상황이 발생한다.
거래 수수료와 스프레드가 여전히 높다면, AI 기반 거래는 쉽게 확장되지 못한다. 반대로 거래량이 크지 않으면 이러한 비용은 계속해서 높게 유지된다.
결국 이는 모두가 동등한 조건에서 운영해야 하기 때문에, AI 기반 시장 조작을 실제로 방지하는 역할을 할 수 있다.
또한 AI가 생성한 스마트 계약(Smart Contract)의 문제도 고려해야 한다. AI는 전체 계약을 작성할 수 있지만, 만약 이 계약에 숨겨진 취약점이 존재한다면 어떻게 될까?
해커들은 AI 생성 코드를 이용해 대항적 입력(adversarial input)을 통해 보안 감사를 우회할 수 있다.
훼손된 AI 생성 계약은 수백만 달러의 암호화 자산 손실을 의미할 수 있다.
DeFi 개발자들은 이 위협을 매우 심각하게 받아들여야 한다. 절대로 AI에게 코드 작성 전부를 맡겨서는 안 된다.
인공지능과 암호화폐의 미래
AI 경쟁은 단지 국가 간의 지배권 경쟁을 넘어선다. 진정한 싸움은 오픈소스 AI와 폐쇄형(closed-source) AI 사이의 전투다.
DeepSeek R1의 등장은 바로 이 지점에서 중대한 전환점이 되었다.
이것은 AI 발전에 대한 기존 가정을 깨뜨렸으며, 거대 테크 기업의 수십억 달러 예산이 반드시 획기적인 혁신을 이끄는 필수 조건이 아니라는 것을 입증했다.
AI 개발은 더 이상 중앙집중식이 아니다. 나는 오픈소스 모델이 오히려 더 중앙집중화된 접근보다 암호화폐의 가치와 잘 맞는다고 본다.
AI가 암호화폐 분야를 장악할 것이라는 아이디어는 더 이상 논란의 여지가 없다. 이제 남은 유일한 질문은 그것이 얼마나 빠르게 일어날 것인가 하는 것이다.
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