두바오가 마른 식량을 내놓지 못했다
저자: 마수엽,알파벳보드
이미지 출처: 무계AI 생성
딥시크(DeepSeek)와 협력해 후발주자로 부상한 텐센트 원바오(Tencent Yuanbao)가 바이트댄스에 더 큰 압박을 가하고 있다.
딥시크 연동 10일 후인 2월 22일부터 텐센트 산하 AI 애플리케이션 '텐센트 원바오'는 바이트댄스 산하 AI 앱 두바오(Doubao)를 제치고 중국 지역 애플 앱스토어 무료 앱 다운로드 순위 2위에 올랐으며, 현재까지 그 위치를 유지하고 있다.
설명: 텐센트 원바오 다운로드 수가 바이트 두바오 추월
사진 출처: 알파벳보드 캡처
"새해 들어 오면 텐센트 C단 제품 매니저들은 모두 AI 제품 매니저로 전환한다는 소식을 들었지만, 텐센트의 움직임이 이렇게 빠를 줄은 몰랐다." 익명을 요청한 바이트댄스 대규모 모델 사업부 직원 천밍(Chen Ming)은 알파벳보드(ID: wujicaijing)에게 귀국 후 내부에서 초과근무하며 추론용 대규모 모델 개발에 매달리는 와중에, 평소 느긋했던 텐센트가 이번에 이렇게 격렬한 움직임을 보일 줄은 아무도 예상하지 못했다고 말했다.
다만 딥시크 R1이 바이트댄스 내부에서 일으킨 거대한 논의에 비하면, 텐센트의 T1 추론 대규모 모델은 능력 면에서 여전히 "볼 만하지 않다". 휴게실의 수다 속에서도 텐센트의 이름은 거의 등장하지 않으며, 그들은 확신한다. "국내에서 딥시크 R1을 따라잡거나 넘어서는 추론용 대규모 모델이 나온다면, 반드시 바이트댄스에서 나올 것이다."
바이트댄스의 목표 역시 "초월"이다.
관계자에 따르면 바이트댄스 자체 개발한 추론용 대규모 모델은 3월 말 출시될 예정이라고 한다. 또한 작년 두바오는 이미 도우인 유량을 고갈시켰으며, Bilibili 등 채널에 대규모 광고 집행을 전환한 두바오는 투자 집행을 잠정 중단하기로 결정했다.
이에 대해 알파벳보드가 바이트댄스 측에 확인한 결과, 자사 개발 추론용 대규모 모델의 구체적인 출시 시점에 대해서는 언급을 피했지만, 두바오가 도우인 유량을 고갈시켰다는 주장은 사실이 아니라고 지적했다.
반면 텐센트의 모든 서비스는 차례로 딥시크와 연결되고 있으며, 평소 억제적이던 위챗조차 적극적으로 텐센트 원바오를 홍보하고 있다. 위챗 친구들 사이, Bilibili 스플래시 페이지, 심지어 텐센트 미팅 메인 페이지에도 원바오 광고가 게재되고 있다.
"텐센트 산하 최고의 딥시크 체험은 바로 텐센트 원바오에서!" 이제 이 문구는 텐센트 대규모 모델 C단 비즈니스의 새로운 슬로건이 되었다. DataEye 데이터에 따르면 2월 15일 이전까지만 해도 두바오와 Kimi의 광고 소재 수는 텐센트 원바오보다 2~3배 많았다. 이후 원바오는 2월 18일부터 23일 사이 광고 소재 수가 전주 대비 345.1% 증가했다. 텐센트는 바이트댄스를 대신해 다음 번 돈을 쏟아붓는 기술 대기업으로 질주하고 있다.
바이트댄스는 점차 딥시크를 적극적으로 활용하는 텐센트에 의해 사각지대로 몰리고 있다. 딥시크가 인기를 끌기 전, 두바오는 지난 1년간 분명한 C단 애플리케이션 스타 제품이었지만, 지금은 후발주자인 원바오가 두바오의 일부 찬란한 영광을 빼앗아가고 있다.
이전에 딥시크에게 순위를 내준 것을 바이트댄스가 일시적인 사건으로 간주할 수 있었지만, 지금 텐센트가 딥시크의 동력을 빌려 다시금 두바오를 추월한 후, 대규모 모델 경쟁 서사는 공식적으로 기술 대기업 간 애플리케이션 경쟁으로 격상되었다. 모바일 인터넷 시대부터 시작하여 제품으로 주목받은 두 회사인 텐센트와 바이트댄스는 이미 애플리케이션 차원에서 여러 차례 맞붙은 바 있다.
텐센트 원바오가 두바오를 추월한 소식이 바이트댄스 내부에 미칠 충격과 영향은 계속 커질 것으로 예상된다.
딥시크의 부상은 장이밍과 바이트댄스를 지난 1년간 두바오의 승리 신화에서 깨우는 것과 다름없다. 이제 양원펑의 지원을 받는 마화텅은 장이밍을 완전히 사각지대로 밀어넣었으며, 바이트댄스는 어쩌면 행동을 취하지 않을 수 없는 상황에 직면했을지도 모른다.
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텐센트 원바오의 공세에 대응해 바이트댄스가 취할 수 있는 가장 직접적이고 효과적인 반격은 가능한 한 빨리 자체 개발한 새로운 추론용 대규모 모델을 출시하는 것이다.
"텐센트 원바오는 일주일 만에 5개 버전을 업데이트하며, 느긋하게 따라가던 모습에서 급속도로 전환했다. 텐센트는 위챗 AI 검색에서 유입된 트래픽을 처리하기 위한 것뿐만 아니라, 바이트댄스가 단기간 내 새로운 추론용 대규모 모델을 내놓지 못할 것이라는 점에도 베팅하고 있다." 한 선도 인터넷 기업의 알고리즘 엔지니어는 알파벳보드에 텐센트가 바이트댄스의 자체 개발 추론용 대규모 모델 출시 전 틈새를 정확히 노렸다고 말했다.이때 원바오 광고에 막대한 자금을 투입하고 자체 T1 추론용 대규모 모델을 강력하게 추진하는 것은 시간 차를 이용한 전략이다.
결과적으로 볼 때, 텐센트의 시간 차 전략은 어느 정도 성과를 거두었다.
비범산업연구 데이터에 따르면, 텐센트 원바오는 2월 13일 딥시크 연동을 발표한 후 2월 21일까지 웹단 일일 활성 사용자가 지속적으로 증가했으며, 2월 21일 원바오의 일일 활성 사용자 수는 50만 명에 달해 10일도 채 안 되는 기간에 바이트댄스 두바오의 평균 일일 활성 사용자의 거의 절반에 이르렀다. 애플 무료 앱 다운로드 순위에서도 두바오를 넘어선 뒤 2위로 급등했다.
설명: 두바오 VS 텐센트 원바오 웹단 일일 활성 사용자 추세
사진 출처: 비범산업연구
텐센트 T1 추론용 대규모 모델이 이미 내부 테스트 단계에 있고, 텐센트 원바오가 딥시크와 연동해 빠르게 유입을 확보하는 동시에, 바이두는 향후 4~5개월 내에 새로운 대규모 모델을 출시하겠다고 발표했으며, 알리는 향후 3년간 AGI 실현을 위해 3800억 위안 이상을 투자하겠다고 공식 발표했다.
기술 대기업들이 새로운 군비경쟁을 벌이고 있지만, 아직 새로운 계획을 발표하지 않은 곳은 바이트댄스뿐이다.
"설 연휴 후 복귀하자마자 줄곧 초과근무하며 자체 개발 추론용 대규모 모델을 개발하고 있다." 천밍은 북징 다종쓰에 위치한 바이트댄스 사옥이 드디티엔과 화산엔진 사업팀을 중심으로 구성되어 있으며, 주말 밤 10시가 넘어서도 건물 전체가 불빛이 켜져 있다고 설명했다.
현재 바이트댄스 자체 개발 추론용 대규모 모델의 모습에 관해서 명확한 점은, 내부에서 요구하는 수준이 딥시크 R1과 맞먹거나 이를 초월해야 한다는 것이다.
최근 바이트댄스 두바오 대규모 모델 팀도 적절한 시기에 움직임을 보였다.
내부 정보에 따르면 바이트댄스 내 첨단 연구를 담당하는 핵심 부서인 시드(Seed)가 빠르게 포지셔닝을 조정하고 있으며, 최근 구글에서 근무하며 젬마이니(Gemini) 개발에 참여했던 거물급 인재 우융후이(Wu Yonghui)를 영입했다. 우융후이는 시드의 새로운 기술 책임자가 되며, 원 시드 총책임자 주원자(Zhu Wenjia)는 애플리케이션 쪽을 담당하게 된다. 사업 분담 조정 외에도 바이트댄스는 새로운 스파스 모델 아키텍처 UltraMem을 제안했다.
공개된 데이터에 따르면 두바오 팀이 최근 제안한 아키텍처는 MoE 아키텍처 대비 추론 속도가 2~6배 향상되었으며, 추론 비용은 최대 83% 절감할 수 있다. 더 빠르고 더 저렴한 가격으로, 바이트댄스는 딥시크의 편안한 영역을 겨냥하고 있는 것으로 보인다.
다만, 머스크처럼 가능한 한 빨리 새로운 자체 개발 추론용 대규모 모델을 출시하는 것이 바이트댄스의 최선의 대응 전략이지만, 기술 혁신을 통한 유입 외에도 바이트댄스에는 원바오를 다시 따라잡을 수 있는 또 다른 방법이 있는데, 바로 계속해서 자금을 쏟아부어 광고 집행을 하는 것이다.
이전 두바오는 도우인 광고 집행을 독점함으로써 시장에서 거의 반년을 리드해왔다. 바이트댄스는 막대한 비용을 투입해 두바오를 월간 활성 사용자 7000만 명 규모의 국내 주요 AI 앱으로 성장시켰다.
그러나 이러한 고강도 광고 집행이 2025년에도 계속될 수 있을지는 의문이다.
분명히 광고 집행은 효과가 빠르지만 비용이 많이 든다. AppGrowing 데이터에 따르면 작년 하반기 가장 많은 광고 집행을 한 Kimi는 누적 투자액 5억 위안을 초과했으며, 10월 한 달에만 2억 위안 이상을 집행했다. 가장 뒤를 추격한 것은 바로 두바오로, 같은 기간 4억 위안 이상을 투자했다. 재정적으로 넉넉한 바이트댄스라 할지라도 성장 한계에 부딪히고 광고 비용이 점점 더 높아지는 어려움을 겪고 있다.
보도에 따르면 광고 투자 플랫폼 Yuezhianmian(月之暗面)은 최근 Kimi 제품 광고 예산을 크게 축소하기로 결정했다. 바이트댄스 역시 비용을 마다하지 않고 계속 광고를 진행할 것인지, 아니면 광고 정책을 조정할 것인지라는 새로운 선택의 기로에 놓여 있다.
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딥시크의 도움을 받아 텐센트가 빛을 발하는 것과 비교해, 바이트댄스의 과거 성과는 현재 딥시크 연동의 장애물로 전환되고 있다—두바오를 얼마나 중시했는지 만큼, 지금 딥시크를 연동하는 것이 그만큼 어렵다.
텐센트의 모든 서비스가 차례로 딥시크와 연결되는 가운데, 바이트댄스는 오히려 B단 비즈니스에서 딥시크를 우선적으로 활용하고 있는 것으로 보인다.
최근 바이트댄스 화산엔진은 R1 API 대규모 증정 이벤트를 시작했다. 즉 딥시크 R1 모델 API 제공자로서, 바이트댄스는 사용자가 더 많은 친구들을 초대해 등록하도록 장려하며 최대 145위안의 쿠폰을 제공해 3625만 토큰을 무료로 차감할 수 있도록 했다.
하지만 바이트댄스가 B단 신규 고객 유치에 돈을 아끼지 않는 반면, 자사의 핵심 C단 제품인 도우인이나 두바오에 딥시크 연동 소식은 여전히 들리지 않고 있다.
자사 위챗 유량 풀에서 C단 앱을 홍보한 적 없이 AI 대규모 모델 개발에 평소 느긋했던 텐센트와 달리, 바이트댄스의 AI 전면 전술은 매우 공격적이다. 즉, 바이트댄스의 짐이 너무 무겁다.
이전 대규모 모델 경쟁에서 선점을 위해 바이트댄스는 사람을 영입하는 동시에 두바오를 중심으로 막대한 자금을 투입했다.
최근 바이트댄스 핵심 AI 부서 시드에 입사할 것으로 알려진 우융후이의 경우, 영입 조건은 공개되지 않았지만 그의 직위를 고려하면 "연봉은 당연히 천만 위안을 넘을 것이며, 대부분 주식 형태로 지급될 것"이라고 대기업 전문 헤드헌팅 회사 Jiaming 창립자 Xing Ze가 말했다.
또한 두바오를 키우기 위해 바이트댄스는 거의 도우인을 두바오 전용 유량장으로 만들었다.
작년 3월 18일 도우인 거량광고는 AIGC 소프트웨어의 광고 집행을 제한한다고 발표했으며, 4월 2일부터 연말까지 바이트댄스 계열 제품이 아닌 타사 제품은 도우인, 톈야 등의 거대 유량 풀을 사용할 수 없었다. 작년 8월 이후 두바오의 광고 규모는 Kimi, 지푸(Zhipu), 시ン예(Xingye) 등 제품보다 작았음에도 불구하고 월평균 다운로드 수는 약 600만 회에 달했으며, 빠르게 월간 활성 사용자 7000만 명 규모의 주요 애플리케이션으로 성장했다.
전자상거래 분야에서는 도우인이 자사 제품과 함께 경쟁사에게서도 수익을 얻을 수 있지만, 두바오가 후발주자로 부상하기 위해 바이트댄스 거량은 동일한 유형의 타사 제품 광고를 제한한 최초의 플랫폼이 되었다.
이처럼 막대한 투자를 한 바이트댄스라는 거대한 코끼리가 방향을 전환하는 것은 더욱 어려워졌다.
자사 개발에 집중하고 타사 대규모 모델 기업에 거의 투자하지 않는 바이두조차 C단 주력 애플리케이션에 딥시크를 연동하기 시작했을 때, 바이트댄스가 딥시크 연동을 고집스럽게 거부하는 행위는 외부로부터 점점 더 많은 의문을 받고 있으며, 동시에 바이트댄스와 장이밍에게 더 큰 압박이 몰려오고 있다.
삼
하지만 주목할 점은, 이 AGI 전쟁은 아직 끝나지 않았으며, 일시적인 선두가 승리를 결정짓기는 어렵다. 텐센트든 바이트댄스든 각자 기회와 도전이 있다.
텐센트가 딥시크와 연동을 통해 C단 사용자 유치에서 추월 기세를 보였지만, 다중모달 기술 배치에서 바이트댄스는 여전히 일정한 선도 우위를 가지고 있다는 점에 주목해야 한다.
딥시크 R1 모델과 연동한 텐센트의 첫 번째 AI 제품인 원바오는 AI 검색, 스마트 문서 처리, AI 음악 추천, AI 지도 내비게이션, 스마트 비서 기능 등을 제공한다.
반면 바이트댄스는 작년 한 해 동안 이미 텍스트-비디오 분야에 깊이 관여했으며, 퀵스타트 AI로 쿠아이쇼우와 경쟁할 뿐만 아니라 최근 VideoWorld(오픈소스 비디오 대규모 모델)를 출시했다. 즉 강화학습 탐색이나 보상 함수 메커니즘에 의존하지 않고도 과업을 수행할 수 있으며, 예를 들어 전문 5단 9x9 바둑 수준에 도달할 수 있다.
더욱이 바이트댄스는 이미 캐피컷으로 B단 시장을 확고히 잡았으며, 후발주자인 딥시크와 텐센트에 비해 여전히 시간적 우위를 가지고 있다.
또한 블룸버그 2월 21일 보도에 따르면 두바오의 잠재력을 고려해 소프트뱅크 산하 비전펀드는 2024년 12월 바이트댄스의 평가액을 4000억 달러 이상으로 상향 조정했다. 작년 3000억 달러에서 올해 4000억 달러로 증가한 것은 딥시크 등 신생 기업들의 충격에도 불구하고 외부가 여전히 바이트댄스의 AI 시대 수익 가능성을 긍정적으로 본다는 것을 보여준다.
딥시크 입장에서는 기술 선도 수준을 유지하기 위해 지속적인 기술 반복이 필요하며, 개발 난이도는 기하급수적으로 증가할 것이다. 앞으로 새 모델이 R1만큼 놀라운 경험을 계속 제공할 수 있을지는 모두 미지수다.
다중모달 대규모 모델을 이미 배치하고 있는 텐센트 입장에서는 딥시크에서 유입된 트래픽을 진정으로 유지하기 위해 자사 개발 속도를 빨리 따라잡고 모델 성능에서도 딥시크를 따라잡아야 한다.
인지 혁명을 둘러싼 AI 전쟁에는 아직 절대적인 승자가 없지만, 분명히 기술 대기업의 다음 10년을 다시 정의할 것이다. 8억 일일 활성 사용자를 보유한 도우인 사용자들에게 다가올 것은 아마도 역사상 가장 격렬한 패러다임 전환일 것이다.
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